产品平台规划及技术管理
【课程背景】
随着新兴产业和创新技术的不断涌现，如何准确、快速、高质量、低成本地推出满足客户和市场需要的产
品，怎样在产品开发和工程实践中沉淀技术，将直接关系到一个企业能否保持持续的赢利能力和领先优势，作为企业的领导者及研发管理者，您一定面临着以下问题或挑战：
z 如何实现基于产品平台去开发产品？
z 如何规划产品平台？
z 如何进行技术规划？
z 如何进行CBB（公共共享模块）的设计和优化？
z 如何基于预研和产品平台规划实现技术管理？
z 如何从组织及绩效方面来保障与牵引企业基于平台进行产品开发？
z ……
本课程针对在企业的研发实际、技术开发管理和核心技术创新所面临的问题，基于国际先进成熟的平台化
开发管理模式、工具及方法，并结合国内优秀研发管理企业的最佳实践，提出产品开发必须基于货架技术，通过产品平台与技术平台以及产品共用基础模块（CBB ）的建设，达到“多”、“ 快”、“ 好”、“ 省”的
产品开发目标，帮助企业全面掌握平台化的研发管理核心思想、组织模式以及系统的方法与工具，进而实
现平台化、模块化开发，提升企业的核心竞争力。
【课程特色】
系统讲解、案例教学、互动研讨、理论总结、现场答疑
【培训收益】
z 了解优秀研发企业的平台化产品开发的管理模式；
z 分析业界公司在产品平台、技术管理中的误区，分享成功经验；
z 理解产品平台的基本概念、平台化开发的价值与意义；
z 理解产品平台管理、技术路标规划、技术开发的流程及支撑体系；
z 掌握平台规划的过程、工具与方法
z 掌握技术研发的过程与方法；
z 掌握组件设计的过程、工具与方法；
【课程大纲】
第一讲：卓越研发管理体系与产品平台战略概述
1. 中国企业在研发管理方面存在的典型问题和困惑
2. 企业如何透过产品开发构建竞争优势？
z 改善研发绩效的三大基础因素
z 主流产品开发模式的介绍及比较
z 案例分享：基于平台的异步开发模式――IPD 是如何解决产品研发中的典型问题的？
3. 卓越的研发管理体系对新产品开发管理有何衡量标准？
4. 产品平台战略必须要回答那几个问题
5. 为什么要实施产品平台战略和技术管理：推行产品平台和CBB 重用能够获得哪些收益？
6. 案例分析：为什么业界优秀的企业都将产品开发和技术开发相分离？
第二讲：如何基于市场需求和技术分析构建产品平台进行技术规划
1、 基于市场需求和技术分析的产品平台规划概述
z 技术开发、平台开发在研发体系中的位置
z 什么是产品开发？产品平台、技术平台和产品公共组件（CBB）？
z 产品平台规划和产品规划、产品开发之间的关系：平台的细腰形架构
z 产品平台包含哪些关键要素：产品规划、技术规划和产品平台规划的关系
z 案例分享：产品平台形式与实际的产品平台总体框架示例
2、 产品平台规划的流程
1） Step1：细分市场
2） Step2：组合分析
3） Step3：市场分析和竞争分析
4） Step4：核心技术与技术趋势分析
5） Step5：平台定义（平台定义模板）
6） Step6：评估平台性能并优化平台定义（平台性能评估的指标、方法）
7） Step7：平台绩效衡量（衡量指标及其含义）
3、 产品平台规划的方法与工具
1） 平台开发需求的三个来源:产品规划、技术驱动、市场驱动
2） 产品规划的过程与方法
z 产品战略与产品路标规划概述
z 产品规划的过程与方法简介
a) 四阶段产品规划的流程、方法及工具
b) 三阶段产品规划的流程、方法及工具
i. 市场细分选择：市场细分 细分市场战略选择
ii. 需求收集及定位：关键需求分析 竞争分析与定位 定义新产品概念
iii. 确定产品组合：技术平台分析 确定产品组合 产品时间资源计划
c) 案例分析：G公司的产品规划过程有哪些方面的不足？
3） 技术规划的过程与方法
z 技术规划的总体框架
z 技术规划包括三部分的内容：技术战略研究和技术路标规划以及技术发展计划
z 如何进行技术的分类与层次划分
a) 如何定义和识别独有技术、核心技术与关键技术以及一般技术和通用技术
b) 什么是产品树？案例分析：产品货架层次模型 G公司产品树示例
c) 如何分解技术树？
i. 技术的层次划分
ii. 技术树分解原则
iii. 技术树的评价要素
iv. 技术树的评审流程及评审表
d) 如何用FFBD 产品功能技术分解定实现产品树与技术树的关联
z 如何制定技术路标规划?
-- 核心技术规划、技术平台与产品平台规划、技术外包与合作规划
z 技术规划的制定流程和评审要素是什么？
4） 技术平台组件/产品公共组件（CBB ）的构建过程和方法
z 系统设计模型的系统分解与分配
z 系统分解与分配过程、方法：某产品系统设计案例
z 组件设计过程与方法
i. Step1: 建立整个系统的设计目标
ii. Step2: 子系统分类和分析
iii. Step3: 复杂性衡量 （度量工具与度量方法）
iv. Step4: 明确子系统功能和成本
v. Step5: 确定设计自由度(可扩展性和冗余度分析)
vi. Step6: 制造过程的统一
z 构建模块(BB )与产品公共组件（CBB ）的区别和设计优点
z CBB 设计和开发的一些条件
z 产品分解和CBB 提取的典型实例
z CBB 管理工作内容
z 各种组件的特性描述
z 模块组件入库的原则
z 评审和维护CBB 指标的正确性和及时性
z 模块组件的入库流程：CBB 产品使用规划－－示例
z 将重用的部件在BOM 结构树上进行整合
z CBB 的推广问题及其解决：在原有产品基础上优化组件的案例
第三讲：如何进行技术平台与产品平台管理
1、 企业典型的三种研发模式：基于市场需求在平台上做研发是最好的模式
2、 如何形成产品平台：产品平台的建设方法
z 平台的形成过程之一：设计产品平台和技术规划的总体框架
z 平台的形成过程之二：规范平台的建设、使用和维护的标准体系（系统化与制度化）
z 平台的形成过程之三：梳理和提炼已有技术资源入库
z 平台的形成过程之四：在项目中共享、回馈与沉淀
z 平台的形成过程之五：通过渐增规划、优化、升级平台（生命周期管理）
3、 产品平台的应用与运作组织
z 如何实现基于产品平台去开发产品：平台运作流程、模板和活动说明
z 产品平台的运作组织：团队的角色和职责定位
（产品平台的决策团队 产品平台的管理团队和组织）
z 核心技术和关键技术的人员如何管理
案例分析：某公司对核心技术和关键技术人员在薪酬及竞业协议以及任职资格上的管理模式
4、 产品平台、技术平台和产品的版本定义
5、 如何区分技术型的V 版本 和R 版本 以及M 版本
案例分析：某公司的技术产出的版本管理规定
6、 技术和产品成熟度级别及定义
7、 产品平台建设中的SSN 设计（标准化、系列化，规范化）：软、硬件平台的层次划分及管理
8、 产品平台生命周期管理：产品平台的使用、维护与更新
z 衍生产品平台 新产品平台 下一代产品平台
z 影响平台寿命和周期的几个因素
z 定期更新短寿命周期的平台
z 产品平台的重要组成部分:接口界面和组件
z 如何从组件、技术等方面推进平台的不断演进
9、 基于平台方式产品开发的技术管理
z 建立总工程师技术责任制
z 平台的维护、更新与升级
z 产品研发中建立技术成果档案
z 制定平台技术文档管理细则并监督实施
z 文件版本管理要形成版本台阶
z 文件色彩管理
z 文档成果登记
z 鼓励使用CBB 的考评激励机制
研讨分析：如何形成技术支持技术平台，技术平台支持产品平台，产品平台上开发产品的模式
第四讲：什么是预研如何进行技术管理
1、 如何进行预研管理
1） 预研包括的内容是什么？
2） 技术探索与技术攻关及平台预研与技术开发、产品开发的关系是什么？
3） 专业技术预研、系统预研、产品预研的定义和区别？
案例分析：为什么核心和关键技术不解决不进行产品开发而进行预研？
4） 预研流程、模板和活动说明
5） 如何进行预研项目管理（进度、质量、资源和成本）？
6） 预研团队角色职责定位
案例分析：某公司预研部门为什么是铁打的营盘流水的兵？
7） 如何对预研团队进行绩效管理（任职资格和KPI）
8） 如何选择预研人员?
案例分析：某公司预研人员为什么不选用毕业生和低层次的人员？
2、 如何进行技术开发和技术管理
1） 技术战略定位及投入策略
2） 技术开发: ―评审流程 ―技术可行点 ―评审委员会 ―结构化开发流程
3） 技术管理:
a) 技术研发流程与产品开发流程的关系
b) 技术研发的过程管理-技术项目管理
c) 技术研发项目的技术和业务评审
d) 技术研究、技术路标规划与项目计划的关联和衔接
4） 技术转化：从技术开发到产品开发的过渡
- 项目同步性 - 技术均衡 - 技术过渡小组
5） 技术战略——将技术开发与产品战略联系起来
小组讨论：为什么企业在技术开发的管理流程中会遇到困难？
第五讲：如何成功实施产品平台规划牵引企业基于平台进行产品开发
1、 企业在不同发展阶段的产品平台规划和技术管理策略
2、 实施平台开发的风险：贵司在平台化产品开发中可能遇到的困难和对策
3、 实施产品平台开发的关键成功因素
4、 平台战略、技术战略的组织与机制保障（支撑体系）
5、 如何发挥技术领域带头人与系统级工程师的平台推动作用？
6、 如何培育核心技术和关键技术优化现有产品？
7、 尽早运用IT 技术来支持产品平台规划实施CBB 重用
8、
运用产品平台开发管理思想保障实施效果
【讲师介绍】周老师 资深顾问 高级讲师
出生于中国大陆，湖南大学教授，94年留学于日本早稻田大学，获通信与控制系统专业博士学位，03年
毕业于中欧国际工商学院（EMBA），95年在日本获PMP 和IT Project+认证，是一位杰出的研发项目管理、产品规划和盈利模式设计专家。他曾在日本JVC 担任研发总监（95～98年）、美国贝尔实验室高级战略研
究员（98～2001年）、联想集团产品总监和集团副总经理等职务（2001～2002年），2003年至今，担任深
圳市科技创新资源共享服务中心主任、同时兼任北京大学、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。在研发项
目管理与技术开发平台建设、产品战略规划、盈利模式设计、需求分析等领域有极其丰富的经验和创新。 目前他的研究课题包括：价值链分析工具系统研究、产品管理与产品战略规划、研发管理体系与流程设计
优化、研发团队如何和谐高绩效协同工作等方面进行探讨与剖析。他还经常为学术和管理研讨会、杂志供
稿，他的研究论著可见于国际顶尖学术杂志《管理学院报》、《战略管理杂志》、《组织研究》、《领导艺术季
刊》、《斯隆管理评论》等，发明专利18项，获首届中国发明专利优秀奖。
培训资历：讲师具备严谨、系统、务实、逻辑性强和幽默的讲授风格，22年的科研与产品研发实践，拥有
丰富的研发管理咨询和教学、培训经验，深受学员好评。
曾服务过的部分企业：广东电信研究院、珠洲南车集团、华为、迈瑞医疗、国电、力友电气、中兴通讯、安科高技术、伟世通、和佳医疗、宝莱特医用科技、金科威、三瑞医疗、广州白云蓝天科技、理邦精密、
、金宏威科技、格兰仕、中粮集团等。 美的集团、福建新大陆生物、研祥工控、TTE（汤姆逊电子）
【课程时间】 2天
【课程费用】 30000元/天（食宿差旅 实报实销）
【联系方式】
北京融通协同管理顾问有限公司
联系人：陈辉 客户经理
手 机：159 106 55110 [7X24小时 免费接听]
电 话：010-52876713；010-57120093
传 真：010-83848440
MSN： [email protected]
博 客：http://fangyuan-1979.blog.163.com
产品平台规划及技术管理
【课程背景】
随着新兴产业和创新技术的不断涌现，如何准确、快速、高质量、低成本地推出满足客户和市场需要的产
品，怎样在产品开发和工程实践中沉淀技术，将直接关系到一个企业能否保持持续的赢利能力和领先优势，作为企业的领导者及研发管理者，您一定面临着以下问题或挑战：
z 如何实现基于产品平台去开发产品？
z 如何规划产品平台？
z 如何进行技术规划？
z 如何进行CBB（公共共享模块）的设计和优化？
z 如何基于预研和产品平台规划实现技术管理？
z 如何从组织及绩效方面来保障与牵引企业基于平台进行产品开发？
z ……
本课程针对在企业的研发实际、技术开发管理和核心技术创新所面临的问题，基于国际先进成熟的平台化
开发管理模式、工具及方法，并结合国内优秀研发管理企业的最佳实践，提出产品开发必须基于货架技术，通过产品平台与技术平台以及产品共用基础模块（CBB ）的建设，达到“多”、“ 快”、“ 好”、“ 省”的
产品开发目标，帮助企业全面掌握平台化的研发管理核心思想、组织模式以及系统的方法与工具，进而实
现平台化、模块化开发，提升企业的核心竞争力。
【课程特色】
系统讲解、案例教学、互动研讨、理论总结、现场答疑
【培训收益】
z 了解优秀研发企业的平台化产品开发的管理模式；
z 分析业界公司在产品平台、技术管理中的误区，分享成功经验；
z 理解产品平台的基本概念、平台化开发的价值与意义；
z 理解产品平台管理、技术路标规划、技术开发的流程及支撑体系；
z 掌握平台规划的过程、工具与方法
z 掌握技术研发的过程与方法；
z 掌握组件设计的过程、工具与方法；
【课程大纲】
第一讲：卓越研发管理体系与产品平台战略概述
1. 中国企业在研发管理方面存在的典型问题和困惑
2. 企业如何透过产品开发构建竞争优势？
z 改善研发绩效的三大基础因素
z 主流产品开发模式的介绍及比较
z 案例分享：基于平台的异步开发模式――IPD 是如何解决产品研发中的典型问题的？
3. 卓越的研发管理体系对新产品开发管理有何衡量标准？
4. 产品平台战略必须要回答那几个问题
5. 为什么要实施产品平台战略和技术管理：推行产品平台和CBB 重用能够获得哪些收益？
6. 案例分析：为什么业界优秀的企业都将产品开发和技术开发相分离？
第二讲：如何基于市场需求和技术分析构建产品平台进行技术规划
1、 基于市场需求和技术分析的产品平台规划概述
z 技术开发、平台开发在研发体系中的位置
z 什么是产品开发？产品平台、技术平台和产品公共组件（CBB）？
z 产品平台规划和产品规划、产品开发之间的关系：平台的细腰形架构
z 产品平台包含哪些关键要素：产品规划、技术规划和产品平台规划的关系
z 案例分享：产品平台形式与实际的产品平台总体框架示例
2、 产品平台规划的流程
1） Step1：细分市场
2） Step2：组合分析
3） Step3：市场分析和竞争分析
4） Step4：核心技术与技术趋势分析
5） Step5：平台定义（平台定义模板）
6） Step6：评估平台性能并优化平台定义（平台性能评估的指标、方法）
7） Step7：平台绩效衡量（衡量指标及其含义）
3、 产品平台规划的方法与工具
1） 平台开发需求的三个来源:产品规划、技术驱动、市场驱动
2） 产品规划的过程与方法
z 产品战略与产品路标规划概述
z 产品规划的过程与方法简介
a) 四阶段产品规划的流程、方法及工具
b) 三阶段产品规划的流程、方法及工具
i. 市场细分选择：市场细分 细分市场战略选择
ii. 需求收集及定位：关键需求分析 竞争分析与定位 定义新产品概念
iii. 确定产品组合：技术平台分析 确定产品组合 产品时间资源计划
c) 案例分析：G公司的产品规划过程有哪些方面的不足？
3） 技术规划的过程与方法
z 技术规划的总体框架
z 技术规划包括三部分的内容：技术战略研究和技术路标规划以及技术发展计划
z 如何进行技术的分类与层次划分
a) 如何定义和识别独有技术、核心技术与关键技术以及一般技术和通用技术
b) 什么是产品树？案例分析：产品货架层次模型 G公司产品树示例
c) 如何分解技术树？
i. 技术的层次划分
ii. 技术树分解原则
iii. 技术树的评价要素
iv. 技术树的评审流程及评审表
d) 如何用FFBD 产品功能技术分解定实现产品树与技术树的关联
z 如何制定技术路标规划?
-- 核心技术规划、技术平台与产品平台规划、技术外包与合作规划
z 技术规划的制定流程和评审要素是什么？
4） 技术平台组件/产品公共组件（CBB ）的构建过程和方法
z 系统设计模型的系统分解与分配
z 系统分解与分配过程、方法：某产品系统设计案例
z 组件设计过程与方法
i. Step1: 建立整个系统的设计目标
ii. Step2: 子系统分类和分析
iii. Step3: 复杂性衡量 （度量工具与度量方法）
iv. Step4: 明确子系统功能和成本
v. Step5: 确定设计自由度(可扩展性和冗余度分析)
vi. Step6: 制造过程的统一
z 构建模块(BB )与产品公共组件（CBB ）的区别和设计优点
z CBB 设计和开发的一些条件
z 产品分解和CBB 提取的典型实例
z CBB 管理工作内容
z 各种组件的特性描述
z 模块组件入库的原则
z 评审和维护CBB 指标的正确性和及时性
z 模块组件的入库流程：CBB 产品使用规划－－示例
z 将重用的部件在BOM 结构树上进行整合
z CBB 的推广问题及其解决：在原有产品基础上优化组件的案例
第三讲：如何进行技术平台与产品平台管理
1、 企业典型的三种研发模式：基于市场需求在平台上做研发是最好的模式
2、 如何形成产品平台：产品平台的建设方法
z 平台的形成过程之一：设计产品平台和技术规划的总体框架
z 平台的形成过程之二：规范平台的建设、使用和维护的标准体系（系统化与制度化）
z 平台的形成过程之三：梳理和提炼已有技术资源入库
z 平台的形成过程之四：在项目中共享、回馈与沉淀
z 平台的形成过程之五：通过渐增规划、优化、升级平台（生命周期管理）
3、 产品平台的应用与运作组织
z 如何实现基于产品平台去开发产品：平台运作流程、模板和活动说明
z 产品平台的运作组织：团队的角色和职责定位
（产品平台的决策团队 产品平台的管理团队和组织）
z 核心技术和关键技术的人员如何管理
案例分析：某公司对核心技术和关键技术人员在薪酬及竞业协议以及任职资格上的管理模式
4、 产品平台、技术平台和产品的版本定义
5、 如何区分技术型的V 版本 和R 版本 以及M 版本
案例分析：某公司的技术产出的版本管理规定
6、 技术和产品成熟度级别及定义
7、 产品平台建设中的SSN 设计（标准化、系列化，规范化）：软、硬件平台的层次划分及管理
8、 产品平台生命周期管理：产品平台的使用、维护与更新
z 衍生产品平台 新产品平台 下一代产品平台
z 影响平台寿命和周期的几个因素
z 定期更新短寿命周期的平台
z 产品平台的重要组成部分:接口界面和组件
z 如何从组件、技术等方面推进平台的不断演进
9、 基于平台方式产品开发的技术管理
z 建立总工程师技术责任制
z 平台的维护、更新与升级
z 产品研发中建立技术成果档案
z 制定平台技术文档管理细则并监督实施
z 文件版本管理要形成版本台阶
z 文件色彩管理
z 文档成果登记
z 鼓励使用CBB 的考评激励机制
研讨分析：如何形成技术支持技术平台，技术平台支持产品平台，产品平台上开发产品的模式
第四讲：什么是预研如何进行技术管理
1、 如何进行预研管理
1） 预研包括的内容是什么？
2） 技术探索与技术攻关及平台预研与技术开发、产品开发的关系是什么？
3） 专业技术预研、系统预研、产品预研的定义和区别？
案例分析：为什么核心和关键技术不解决不进行产品开发而进行预研？
4） 预研流程、模板和活动说明
5） 如何进行预研项目管理（进度、质量、资源和成本）？
6） 预研团队角色职责定位
案例分析：某公司预研部门为什么是铁打的营盘流水的兵？
7） 如何对预研团队进行绩效管理（任职资格和KPI）
8） 如何选择预研人员?
案例分析：某公司预研人员为什么不选用毕业生和低层次的人员？
2、 如何进行技术开发和技术管理
1） 技术战略定位及投入策略
2） 技术开发: ―评审流程 ―技术可行点 ―评审委员会 ―结构化开发流程
3） 技术管理:
a) 技术研发流程与产品开发流程的关系
b) 技术研发的过程管理-技术项目管理
c) 技术研发项目的技术和业务评审
d) 技术研究、技术路标规划与项目计划的关联和衔接
4） 技术转化：从技术开发到产品开发的过渡
- 项目同步性 - 技术均衡 - 技术过渡小组
5） 技术战略——将技术开发与产品战略联系起来
小组讨论：为什么企业在技术开发的管理流程中会遇到困难？
第五讲：如何成功实施产品平台规划牵引企业基于平台进行产品开发
1、 企业在不同发展阶段的产品平台规划和技术管理策略
2、 实施平台开发的风险：贵司在平台化产品开发中可能遇到的困难和对策
3、 实施产品平台开发的关键成功因素
4、 平台战略、技术战略的组织与机制保障（支撑体系）
5、 如何发挥技术领域带头人与系统级工程师的平台推动作用？
6、 如何培育核心技术和关键技术优化现有产品？
7、 尽早运用IT 技术来支持产品平台规划实施CBB 重用
8、
运用产品平台开发管理思想保障实施效果
【讲师介绍】周老师 资深顾问 高级讲师
出生于中国大陆，湖南大学教授，94年留学于日本早稻田大学，获通信与控制系统专业博士学位，03年
毕业于中欧国际工商学院（EMBA），95年在日本获PMP 和IT Project+认证，是一位杰出的研发项目管理、产品规划和盈利模式设计专家。他曾在日本JVC 担任研发总监（95～98年）、美国贝尔实验室高级战略研
究员（98～2001年）、联想集团产品总监和集团副总经理等职务（2001～2002年），2003年至今，担任深
圳市科技创新资源共享服务中心主任、同时兼任北京大学、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。在研发项
目管理与技术开发平台建设、产品战略规划、盈利模式设计、需求分析等领域有极其丰富的经验和创新。 目前他的研究课题包括：价值链分析工具系统研究、产品管理与产品战略规划、研发管理体系与流程设计
优化、研发团队如何和谐高绩效协同工作等方面进行探讨与剖析。他还经常为学术和管理研讨会、杂志供
稿，他的研究论著可见于国际顶尖学术杂志《管理学院报》、《战略管理杂志》、《组织研究》、《领导艺术季
刊》、《斯隆管理评论》等，发明专利18项，获首届中国发明专利优秀奖。
培训资历：讲师具备严谨、系统、务实、逻辑性强和幽默的讲授风格，22年的科研与产品研发实践，拥有
丰富的研发管理咨询和教学、培训经验，深受学员好评。
曾服务过的部分企业：广东电信研究院、珠洲南车集团、华为、迈瑞医疗、国电、力友电气、中兴通讯、安科高技术、伟世通、和佳医疗、宝莱特医用科技、金科威、三瑞医疗、广州白云蓝天科技、理邦精密、
、金宏威科技、格兰仕、中粮集团等。 美的集团、福建新大陆生物、研祥工控、TTE（汤姆逊电子）
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【课程费用】 30000元/天（食宿差旅 实报实销）
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