农村合作联社关于棉纺企业贷款风险报告 今年以来,由于我国经济下行压力加大,国内外需求降低,产能过剩、库存加大问题日益突出。2014年国内纺企实际开工量在7000万-8000万锭，2015年实际开工量只有5000万锭。整个棉纺织产业也呈现出新的变化，随着企业贷款规模不断地扩大，担保链条贷款占比 过高，所隐含的风险不断扩大，通过贷后跟踪和企业访谈、大华国信（上海）风险管理风险咨询公司风险评估等，总结有效专业棉纺行业信息，对本县2015年棉纺行业趋势进行分析，并特向市办领导汇报：
一、 县棉纺行业发展历程
棉纺织产业是新野工业经济的优势主导产业，2008年全县纺织行业多达150多家，2008年受全球经济危机的影响至2011年纺织企业个数有所下降，但总体纱锭一直在增加，5000锭企业都发展到上万锭，企业不同程度扩大了规模。2011年以后受国家收储政策调控影响，棉花价格与国外价格不接轨，使纺织企业一度陷入亏损，经过几年的竞争，其他企业转产、停产、倒闭都有，到2014年下半年棉纺企业大概有70多家，棉花价格基本与国际接轨，可整个国家面临经济疲软时期，各行各业进入转型阶段。传统粗放的高速增长已经无法再持续，而高效率、低成本、可持续的中速增长已成为国家经济发展的新阶段、新目标。
二、 新野县棉纺行业现状
止目前，全县涉棉企业达190万锭（含气流纺折合），织机3000余台，从业人员4万余人，年产棉纱30余万吨，坯布2.2亿米。占全县规模以上工业的比重达70%以上。
三、 县联社支持情况
按照企业担保形式分类：万元，占总贷款比17.58%。行业集中度风险较高，企业互保占比高。
联社2014年对基社统计个贷公用数据，个贷公用共计2550笔46139万元。导致这一现象原因，以前联社对基社信贷管理粗放，基社权限较大，放款随意性大。风险防范对应措施：整合个贷公用贷款原则，办理程序以联社召开会议纪要内容规定。
四、 当前存在风险
通过我部客户经理在贷后检查中发现，由于最近两年来棉纺行业形势萎靡不振，特别是今年整体寒意袭人，弱势茫茫，造成部分企业停产，本次涉及贷款棉纺企业家摸底调查，已停产企业有家，剩余的基本处于半生产状态，出现风险已经逾期并可能逾期贷款企业占11家。并从11月结息情况来看，棉纺行业企业。
五、棉纺行业分析
1、国际棉纺形势分析
随着国际形势不断变化，在新闻头条上显示“越南是中国纺织产业走出去的首选之地。”和“纺织企业为投资印度？利润比国内高20%~30%”成为棉纺业的热门话题，其原因是：随着跨太平洋伙伴关系协定(TPP)基本达成协议，作为纺织、服饰和鞋类制造业的出口大国，越南在TPP生效后可享有零关税，这让越南成为了纺企心中的“天堂”。纺织企业一线工人的工资在3000元/月左右，而东南亚一带同类工人的工资是1500元/月左右，而在人口众多印度，工人工资
约为国内的1/3，此外也不用担心用工短缺的问题。
2、国内棉纺形势分析
日前,广州国际轻纺城发布《“中国织造·广州价值”纺织行业企业调研报告》。根据内容,中国纺织普遍面临成本上涨、市场竞争加剧和资金短缺三大问题。今年以来,由于我国经济下行压力加大,国内外需求降低,产能过剩、库存加大问题日益突出。报告指出,全国57.6%的纺织企业认为存在产能过剩的情况。其中,56.2%的纺织生产型企业认为,企业自主创新能力较弱是导致企业产能过剩的主要原因。
县域棉纺行业技术不高，无特别优势成本，规模相对国内的棉纺大型较小，企业融资资金成本普遍较高。前3年国家棉花收储政策，抵消了企业前期所有利润，现在整个国家形势疲软和棉纺行业转型，造就了“屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风”的现状。
3、银行抽贷压贷加重企业成本
受国内金融环境影响，个别银行不顾企业实际情况，抽贷、压贷，极大影响了企业正常运行，虽然中央三令五申金融服务要向中小企业倾斜，但少数银行仍以降低风险为由，对企业进行抽贷、压贷、限贷。一家银行抽贷，往往会引发其他银行跟风，导致企业资金链断裂，陷入绝境。
现实中，一些企业由于资金周转不灵等原因，暂时无法归还银行贷款或贷款本息，利用一种称为“倒贷”或“过桥”的资金提供短期借款，待银行发放新贷款时，再把本金、利息支付给“倒贷”方。而这种所谓的“倒贷”资金，有不少属于高利贷。更为恶劣的是，一些
银行客户经理为了完成收贷，或者知道企业遭遇到了困难，唯恐企业还不上贷款本息，会假装承诺续贷，引入第三方提供“倒贷”资金。客户经理完成收贷任务后，却不再续贷，活生生将企业逼入绝境。我县工行造成三家企业关门倒闭，给我社带来多家企业严重影响。
4、企业担保圈分析
互保联保的推出是企业间以互保或联保模式获取贷款，曾经被当作破解抵质押保证资源不足的有效途径。由于新野县棉纺企业的特殊性，前期为在银行筹得贷款资金，企业通过关联企业、互保、联保等形式发展成交叉性的担保圈，担保关联关系日益复杂化。无论是银行还是企业，实际上均失去了对担保的有效控制权，丧失了应有的约束控制和保障效力。
六、我县棉纺企业生存状况
1、经营环境低迷，应收账款收回困难
今年国家整体经济下行，我县大部分行业资金周转困难，特别是纺织行业，纺织品销售持续低迷。我县棉纺行业订单多为“短单、小单”。生产资金周转普遍困难。融资成本明显上升，家棉纺企业中，有家反映资金压力较大，实际账面应收账款占流动资金比率达60%以上，利息成本占比已超过15%，远超5%的行业平均利润率。应收账款回笼放缓，出货后六个多月才能够收回货款，企业资金周转难度加大
2、 产品附加值低，技术升级滞后，产品竞争力较弱
我县大部分企业属于基础产品加工，购买原材料必须现款现货，
销售货款多数资金别长期占用，归根结底主要是加工科技含量太低，销售时被动挨打，属于经济市场弱势群体，造就形势好时一片大好，形势差时无力为续，生产产品单一，转型不到位，产品过剩，销售方法长期处于方法滞后。
3、 部分企业挪用贷款资金，盲目投资
前期由于棉纺行业形势不景气，部分企业筹资进行营业外投资，多数企业投资房地产和高利贷行业，结果资金套现，引发资金短缺，更有甚者负债累累，出现墙倒众人推场面，使得这些老板跑路异地，难以联系。负面影响不断扩大，企业风险有加剧趋势。
4、 负债比例较高，流资断流
由于国家宏观调控方面，县域企业经营管理方面素质较低，以及企业内部缺乏负债制约机制，前期企业盲目扩张发展，大量借贷，造成企业资产负债率连年增高，负债比例较高原因：1、存货周转率低，积压大量存货；2、有大量的应收账款，使企业流资几近干枯，甚至出现连正常结息都做不到；3、部分企业跑路，使得优质担保企业为其代偿，造成负债继续增加。
七、 立足实际，化解风险
新常态下必须有新信贷管理方法，在联社领导下，我部彻底贯彻风险可控原则，对信贷资金安全性、流动性、盈利性进行操作，联社公司部对准棉纺行业企业风险特点和状况，尤其是停产已出现风险企业，出具企业风险报告，并建议按照“一企一策、一笔一策、分类处置、风险可控”的化解原则，摸清楚企业贷款
底细、担保圈范围、实际经营状况和资金风险。根据企业实际情况，在自愿合作的基础上，适当建立小范围诚信联盟、商业联盟，出台切合实际的信贷政策，做到“大帮小、强扶弱、大买小”，共渡企业风险难关。
1、明确信贷投放重点，不断优化信贷结构
我部将按照 “分类指导、区别对待”的原则，加大对“三农”及中小企业客户贷款的扶持力度。一是提高抵押和质押贷款比重，努力降低信贷风险。在发放贷款时，多办理抵押、质押贷款，对担保贷款严格审查，不断提高信贷资产质量，优化信贷资产结构，努力降低信贷风险；二是加大对农业产业化龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，给予重点支持。
2、 重点突围，克服难点，提高收回率。
目前，在企业逾期贷款达到3笔，针对这些难点，公司部将这些企业作为2016年首要工作克服重点，集思广益，一企一策，特殊解决方法专项汇报，全员上阵，多管齐下，努力解决这几家贷款逾期造成不良影响。
3、 实行应急基金还贷，解决归还本金困难问题。
公司部在今年5月份建立企业应急缓释金，
。使企业大大缓解了到期归还本金压力，也使联社公司部到期贷款都能按时归还及结息。企业能够保持良好征信记录，省下了因
归还本金产生的高额过桥资金费用，也解决了他行在征信记录而压贷的问题。
4、 注入资金，封闭运行借款金额大的企业。
鉴于目前整个国家经济形势不断走低，明年也难以好
转，一些有技术、产品销售好的企业，针对注入短期流资贷款解决企业流资困难问题，封闭运行这些借款金额大、可以继续扶持发展的企业，防止资金用于归还他行借款及民间集资、高利贷公司等，只用于购买原料及工人工资发放。实行专人专项管理资金，待企业形势好转及货款收回时进行逐步抽贷管理，降低信贷风险。
5、 请求政府积极参与企业重组，加大与担保公司合作。 部分企业因停产倒闭，社会影响面大，各种民间借贷
及其他部门，受负面影响，墙倒众人推，造成恶性循环。第一、联社应要求县政府及有关权利部门积极参与，拿出解决困难企业一系列措施，使得企业在重组期间各种阻力较小，全面落实联社信贷资产保全。第二、加大与担保公司合作深度，金财公司扩大企业授信，增加对应担保能力，在保证公司部贷款风险较低情况下，对企业进行注资。
6、 建立协调机制，加大失信企业惩治力度
在实际工作中，出现了有限公司、公司等老板失联现象，存在恶意逃债，甚至“跑路”个案，建议联社与县政府相互协助，一旦出现此类案件，高效协调，化解追债难题，提交法院起诉，尽力减少代偿损失。
综上所述，我部棉纺企业贷款目前面临着行业调整风险、行业集中度风险、偿债能力下降、关联方及关联交易风险，代偿风险、新建项目风险和突发事件风险等，对出现风险客户采取对应防范措施，有效规避风险，同时加强贷后管理，及时发现贷款风险，及时处置降低风险，保障我社本息安全。
农村合作联社关于棉纺企业贷款风险报告 今年以来,由于我国经济下行压力加大,国内外需求降低,产能过剩、库存加大问题日益突出。2014年国内纺企实际开工量在7000万-8000万锭，2015年实际开工量只有5000万锭。整个棉纺织产业也呈现出新的变化，随着企业贷款规模不断地扩大，担保链条贷款占比 过高，所隐含的风险不断扩大，通过贷后跟踪和企业访谈、大华国信（上海）风险管理风险咨询公司风险评估等，总结有效专业棉纺行业信息，对本县2015年棉纺行业趋势进行分析，并特向市办领导汇报：
一、 县棉纺行业发展历程
棉纺织产业是新野工业经济的优势主导产业，2008年全县纺织行业多达150多家，2008年受全球经济危机的影响至2011年纺织企业个数有所下降，但总体纱锭一直在增加，5000锭企业都发展到上万锭，企业不同程度扩大了规模。2011年以后受国家收储政策调控影响，棉花价格与国外价格不接轨，使纺织企业一度陷入亏损，经过几年的竞争，其他企业转产、停产、倒闭都有，到2014年下半年棉纺企业大概有70多家，棉花价格基本与国际接轨，可整个国家面临经济疲软时期，各行各业进入转型阶段。传统粗放的高速增长已经无法再持续，而高效率、低成本、可持续的中速增长已成为国家经济发展的新阶段、新目标。
二、 新野县棉纺行业现状
止目前，全县涉棉企业达190万锭（含气流纺折合），织机3000余台，从业人员4万余人，年产棉纱30余万吨，坯布2.2亿米。占全县规模以上工业的比重达70%以上。
三、 县联社支持情况
按照企业担保形式分类：万元，占总贷款比17.58%。行业集中度风险较高，企业互保占比高。
联社2014年对基社统计个贷公用数据，个贷公用共计2550笔46139万元。导致这一现象原因，以前联社对基社信贷管理粗放，基社权限较大，放款随意性大。风险防范对应措施：整合个贷公用贷款原则，办理程序以联社召开会议纪要内容规定。
四、 当前存在风险
通过我部客户经理在贷后检查中发现，由于最近两年来棉纺行业形势萎靡不振，特别是今年整体寒意袭人，弱势茫茫，造成部分企业停产，本次涉及贷款棉纺企业家摸底调查，已停产企业有家，剩余的基本处于半生产状态，出现风险已经逾期并可能逾期贷款企业占11家。并从11月结息情况来看，棉纺行业企业。
五、棉纺行业分析
1、国际棉纺形势分析
随着国际形势不断变化，在新闻头条上显示“越南是中国纺织产业走出去的首选之地。”和“纺织企业为投资印度？利润比国内高20%~30%”成为棉纺业的热门话题，其原因是：随着跨太平洋伙伴关系协定(TPP)基本达成协议，作为纺织、服饰和鞋类制造业的出口大国，越南在TPP生效后可享有零关税，这让越南成为了纺企心中的“天堂”。纺织企业一线工人的工资在3000元/月左右，而东南亚一带同类工人的工资是1500元/月左右，而在人口众多印度，工人工资
约为国内的1/3，此外也不用担心用工短缺的问题。
2、国内棉纺形势分析
日前,广州国际轻纺城发布《“中国织造·广州价值”纺织行业企业调研报告》。根据内容,中国纺织普遍面临成本上涨、市场竞争加剧和资金短缺三大问题。今年以来,由于我国经济下行压力加大,国内外需求降低,产能过剩、库存加大问题日益突出。报告指出,全国57.6%的纺织企业认为存在产能过剩的情况。其中,56.2%的纺织生产型企业认为,企业自主创新能力较弱是导致企业产能过剩的主要原因。
县域棉纺行业技术不高，无特别优势成本，规模相对国内的棉纺大型较小，企业融资资金成本普遍较高。前3年国家棉花收储政策，抵消了企业前期所有利润，现在整个国家形势疲软和棉纺行业转型，造就了“屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风”的现状。
3、银行抽贷压贷加重企业成本
受国内金融环境影响，个别银行不顾企业实际情况，抽贷、压贷，极大影响了企业正常运行，虽然中央三令五申金融服务要向中小企业倾斜，但少数银行仍以降低风险为由，对企业进行抽贷、压贷、限贷。一家银行抽贷，往往会引发其他银行跟风，导致企业资金链断裂，陷入绝境。
现实中，一些企业由于资金周转不灵等原因，暂时无法归还银行贷款或贷款本息，利用一种称为“倒贷”或“过桥”的资金提供短期借款，待银行发放新贷款时，再把本金、利息支付给“倒贷”方。而这种所谓的“倒贷”资金，有不少属于高利贷。更为恶劣的是，一些
银行客户经理为了完成收贷，或者知道企业遭遇到了困难，唯恐企业还不上贷款本息，会假装承诺续贷，引入第三方提供“倒贷”资金。客户经理完成收贷任务后，却不再续贷，活生生将企业逼入绝境。我县工行造成三家企业关门倒闭，给我社带来多家企业严重影响。
4、企业担保圈分析
互保联保的推出是企业间以互保或联保模式获取贷款，曾经被当作破解抵质押保证资源不足的有效途径。由于新野县棉纺企业的特殊性，前期为在银行筹得贷款资金，企业通过关联企业、互保、联保等形式发展成交叉性的担保圈，担保关联关系日益复杂化。无论是银行还是企业，实际上均失去了对担保的有效控制权，丧失了应有的约束控制和保障效力。
六、我县棉纺企业生存状况
1、经营环境低迷，应收账款收回困难
今年国家整体经济下行，我县大部分行业资金周转困难，特别是纺织行业，纺织品销售持续低迷。我县棉纺行业订单多为“短单、小单”。生产资金周转普遍困难。融资成本明显上升，家棉纺企业中，有家反映资金压力较大，实际账面应收账款占流动资金比率达60%以上，利息成本占比已超过15%，远超5%的行业平均利润率。应收账款回笼放缓，出货后六个多月才能够收回货款，企业资金周转难度加大
2、 产品附加值低，技术升级滞后，产品竞争力较弱
我县大部分企业属于基础产品加工，购买原材料必须现款现货，
销售货款多数资金别长期占用，归根结底主要是加工科技含量太低，销售时被动挨打，属于经济市场弱势群体，造就形势好时一片大好，形势差时无力为续，生产产品单一，转型不到位，产品过剩，销售方法长期处于方法滞后。
3、 部分企业挪用贷款资金，盲目投资
前期由于棉纺行业形势不景气，部分企业筹资进行营业外投资，多数企业投资房地产和高利贷行业，结果资金套现，引发资金短缺，更有甚者负债累累，出现墙倒众人推场面，使得这些老板跑路异地，难以联系。负面影响不断扩大，企业风险有加剧趋势。
4、 负债比例较高，流资断流
由于国家宏观调控方面，县域企业经营管理方面素质较低，以及企业内部缺乏负债制约机制，前期企业盲目扩张发展，大量借贷，造成企业资产负债率连年增高，负债比例较高原因：1、存货周转率低，积压大量存货；2、有大量的应收账款，使企业流资几近干枯，甚至出现连正常结息都做不到；3、部分企业跑路，使得优质担保企业为其代偿，造成负债继续增加。
七、 立足实际，化解风险
新常态下必须有新信贷管理方法，在联社领导下，我部彻底贯彻风险可控原则，对信贷资金安全性、流动性、盈利性进行操作，联社公司部对准棉纺行业企业风险特点和状况，尤其是停产已出现风险企业，出具企业风险报告，并建议按照“一企一策、一笔一策、分类处置、风险可控”的化解原则，摸清楚企业贷款
底细、担保圈范围、实际经营状况和资金风险。根据企业实际情况，在自愿合作的基础上，适当建立小范围诚信联盟、商业联盟，出台切合实际的信贷政策，做到“大帮小、强扶弱、大买小”，共渡企业风险难关。
1、明确信贷投放重点，不断优化信贷结构
我部将按照 “分类指导、区别对待”的原则，加大对“三农”及中小企业客户贷款的扶持力度。一是提高抵押和质押贷款比重，努力降低信贷风险。在发放贷款时，多办理抵押、质押贷款，对担保贷款严格审查，不断提高信贷资产质量，优化信贷资产结构，努力降低信贷风险；二是加大对农业产业化龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，给予重点支持。
2、 重点突围，克服难点，提高收回率。
目前，在企业逾期贷款达到3笔，针对这些难点，公司部将这些企业作为2016年首要工作克服重点，集思广益，一企一策，特殊解决方法专项汇报，全员上阵，多管齐下，努力解决这几家贷款逾期造成不良影响。
3、 实行应急基金还贷，解决归还本金困难问题。
公司部在今年5月份建立企业应急缓释金，
。使企业大大缓解了到期归还本金压力，也使联社公司部到期贷款都能按时归还及结息。企业能够保持良好征信记录，省下了因
归还本金产生的高额过桥资金费用，也解决了他行在征信记录而压贷的问题。
4、 注入资金，封闭运行借款金额大的企业。
鉴于目前整个国家经济形势不断走低，明年也难以好
转，一些有技术、产品销售好的企业，针对注入短期流资贷款解决企业流资困难问题，封闭运行这些借款金额大、可以继续扶持发展的企业，防止资金用于归还他行借款及民间集资、高利贷公司等，只用于购买原料及工人工资发放。实行专人专项管理资金，待企业形势好转及货款收回时进行逐步抽贷管理，降低信贷风险。
5、 请求政府积极参与企业重组，加大与担保公司合作。 部分企业因停产倒闭，社会影响面大，各种民间借贷
及其他部门，受负面影响，墙倒众人推，造成恶性循环。第一、联社应要求县政府及有关权利部门积极参与，拿出解决困难企业一系列措施，使得企业在重组期间各种阻力较小，全面落实联社信贷资产保全。第二、加大与担保公司合作深度，金财公司扩大企业授信，增加对应担保能力，在保证公司部贷款风险较低情况下，对企业进行注资。
6、 建立协调机制，加大失信企业惩治力度
在实际工作中，出现了有限公司、公司等老板失联现象，存在恶意逃债，甚至“跑路”个案，建议联社与县政府相互协助，一旦出现此类案件，高效协调，化解追债难题，提交法院起诉，尽力减少代偿损失。
综上所述，我部棉纺企业贷款目前面临着行业调整风险、行业集中度风险、偿债能力下降、关联方及关联交易风险，代偿风险、新建项目风险和突发事件风险等，对出现风险客户采取对应防范措施，有效规避风险，同时加强贷后管理，及时发现贷款风险，及时处置降低风险，保障我社本息安全。