课程设计
课程名称： 销售管理
题 目：沃尔玛家居用品“天天低价” 市场调研报告
学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 指导教师：
2014 年6 月
目 录
1. 调查对象与目的 . .......................................................... 3 1.1. 调查对象 . ........................................................... 3 1.2. 调查目的 . ........................................................... 4 2. 调查背景 . ................................................................ 4 2.1. 沃尔玛简介 . ......................................................... 4 2.2. 步步高简介 . ......................................................... 4 2.3. 家乐福简介 . ......................................................... 5 3. 调查方法 . ................................................................ 5 4. 调查数据分析 . ............................................................ 5 5. 调查结论 . ................................................................ 7 6. 调查局限 . ................................................................ 7
摘 要
沃尔玛进入中国十几年，虽然其相对保守的经营风格并没有去的与美国本土相似的增长速度，但是凭借其强大的财力支持，现代化的技术支撑，多年的中国市场营销经验的积蓄，沃尔玛在中国零售市场迅速发展，尤其是沃尔玛打着“天天低价”的口号吸引了特别多的人。
那么“天天低价”是否是真的天天低价呢？是否真的有为顾客节省每一分钱呢？有待于我们的实验取证。于是我们就长沙的两大超市与沃尔玛进行比较，分别是红星的步步高超市，潇湘晨报的家乐福超市与雨花亭北的沃尔玛进行对比，我们深入三大超市主要是从家居方面以及纸巾方面进行一个价格的数据取证，然后整理数据，再进行分析比较，看看沃尔玛是否真的天天低价。
在数据分析的这一块儿我们是用的spass 软件，分别对家乐福与沃尔玛，步步高与沃尔玛进行一个均值的比较，然后整理最后的结果，得出结论。
关键词：沃尔玛 步步高 家乐福 天天低价 均值 家居产品
1. 调查对象与目的
1.1.调查对象
此次调查的对象是位于长沙雨花亭北的沃尔玛超市，另外是位于长沙红星的步步高超市和长沙潇湘晨报的家乐福超市，调查的商品则主要是家居商品以及纸巾。 1.2.调查目的
沃尔玛一直是以低价经营的策略来渗透市场，在中国自然也不例外，当然这种方式取得了很大的成功，在中国很多的顾客都会觉得沃尔玛的商品跟其他的超市相比要便宜，于是纷纷去到沃尔玛选购自己所需的商品。
对于沃尔玛提出的“天天低价”的口号我们则是报以怀疑的态度，事实真的是这样的吗？于是我们则以长沙雨花亭北的沃尔玛超市为目标，以长沙红星的步步高超市和潇湘晨报的家乐福超市为对照组，分别深入超市收集其家居产品和纸巾的价格数据，然后整理分析，分别进行对比分析，看看沃尔玛是否真的如它的口号一样。当然了，因为我们搜集的只是家居产品和纸巾这方面的价格数据，所以最后的结果也存在一定的偏差，只能是反映这些方面的情况。
2. 调查背景
2.1. 沃尔玛简介
沃尔玛公司（Wal-Mart Stores）是一家美国的世界性连锁企业，是山姆. 沃尔顿先生于1962在阿肯色州成立，经过五十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。沃尔玛在全球27个国家开设了超过10000家商场，下设69个品牌，全球员工总数220多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。2013年，沃尔玛的营业额已经达到了4691.62亿美元，在世界500强中居于第二位。
沃尔玛超级市场比一般的超级市场面积略大一些，每家平均占地约45000平米，经营的商品品种齐全，采取的是和一般连锁超市相同的低价经营策略，沃尔玛与众不同就是它想尽一切办法从进货渠道、分销方式及营销费用等方面节省资金，并提出了“天天低价，始终如一”的口号。
沃尔玛于1996年进入中国零售市场，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员店。目前沃尔玛在中国经营多种业态，包括购物广场、山姆会员店、沃尔玛社区店三种业态，其中沃尔玛购物广场一百多家，沃尔玛至今在华创造了超过70000个就业机会。 2.2.步步高简介
步步高集团于1995年创立于湖南省湘潭市，致力于成长为中国第一的多业态零售商，其控股子公司——步步高商业连锁股份有限责任公司与2008年6月19日深证证券交易所上市，被誉为“中国民营超市第一股”。公司位列全国连锁经营百强企业30强。步步高经过十一年的发展，从不足百平米的小店发展到中国超市30强。步步高超市连锁门店已经遍及江西宜春、南昌、湖南长沙、湘潭、株洲、岳阳等等县级城市，以低价形象和“一站式服务”满足广大消费者的需求。
2.3. 家乐福简介
成立于1959年的法国家乐福集团是大卖场业态的首创者，是欧洲第一大零售商，世界第二大国际化零售连锁集团，在全球拥有2700多家连锁店，年商业零售额达650多亿美元，位于世界500强第36位。目前家乐福在中国已经超过了22家连锁店，在各大城市都有，家乐福的特点就是销售面积大，服务统一。
3. 调查方法
我们分别进入到三个不同的超市，对各种不同品牌与规格的家居商品以及纸巾的价格进行的一个记录，对其中的一些商品进行拍照，然后统计整理三个超市不同的价格并制成表格，接着运用spass 软件进行三个超市的均值比较，得出结论之后分析结果。
4. 调查数据分析
由于每个超市的进货渠道不一样，所以各自的商品也并不是一样，就算是同样的品牌其规格也是不一样的，而且沃尔玛的家居商品有很多都是其自有品牌或者是专供沃尔玛，比如说明廷等等，因此要三个超市同时有售而且规格一样地商品就比较少，我们一共是找出了59个样本数据，下面就是这59组数据的一个比较分析。
首先是对沃尔玛和家乐福的家居产品以及纸巾价格数据进行一个均值的比较：
从上面的表中我们可以看到，在所有59个样本中，家乐福的样本均值是85.97，沃尔玛的样本均值是80.27。
在家乐福与沃尔玛的均值比较中可以看到t=2.07>1.9，s=0.043
说样本均值可以代替总体均值。我们的假设沃尔玛与家乐福的均值相同是不成立的，从而可以知道沃尔玛与家乐福的平均价格是不一样的，那么谁的样本均值低谁的总体均值就低一些，也就是说沃尔玛的均价低于家乐福。当然了，由于我们只是做的家居产品以及卫生纸这一块，所以这里的数据也就是仅仅只能代表这一块家乐福与沃尔玛的定价，接下来的步步高与沃尔玛的均值比较自然也是各自在这一块的定价。
下面的是沃尔玛以步步高的家居产品和纸巾价格的一个样本数据对比：
从上图中可以看到，在59个样本中，步步高与沃尔玛的样本均值分别是90.99,80.27。
在步步高与沃尔玛的均值比较中，t=3.13>1.9，s=0.003
高与沃尔玛的均值是不相等的，其样本均值可以代替总体均值，所以沃尔玛的均值要小于步步高的均值，另一个方面也就说明沃尔玛的均价是要低于步步高的。
将沃尔玛与其他两个超市进行比较之后，我们还将其与三个超市的均价进行了一个比较：
从上表看出沃尔玛与三者的平均值的一个均值比较中t>1.19,s
5. 调查结论
在沃尔玛与家乐福的比较中我们已经知道沃尔玛的价格是低于家乐福的，这也与它们各自的经营策略有关。沃尔玛是奉行“为顾客节省每一分钱”，而家乐福则是“高中取高，低中取低”，我们的样本数据是来自家居产品及纸巾，在家居这一块有些产品是比较贵的，比如苏泊尔的炒锅等等，家乐福于是高中取高，价格定得比其他超市均贵一些，这也是为什么在这里家乐福的产品价格均值要比沃尔玛的大一些，当然了，不可置否的是在这里沃尔玛所谓的“天天平价”是却是存在的。
在步步高与沃尔玛的比较中，我们显而易见的是沃尔玛的价格确实低于步步高，就算单从之前的价格数据中就可以看出，这两者的比较中沃尔玛的“天天平价”是毋庸置疑的。
6. 调查局限
我们此次调查对照组的仅仅只有步步高和家乐福，范围是很受局限的，长沙其他的一些大型超市其
实也是可以作为我们的对照组的，比如大润发等等。我们调查的产品也仅仅是局限于家居产品和纸巾，这也是远远不够的，而且沃尔玛的自有品牌有很多，我们完全不知道这些品牌的定价到底是怎样的，在价格数据的收集上我们也是不敢保证完全不存在误差的。
由于各种局限，我们的调查结论也是存在有偏差的，因此这仅仅只能代表在这一个方面沃尔玛可能真的是“天天低价”，其他的品牌商品我们没办法得出结论。
总的来说，从我们现有的调查数据来说沃尔玛的价格还是低于家乐福和步步高的，其“天天低价”的标语还是值得信赖的。
附件一：价格数据表 品牌 名称
规格 家乐福价格 步步高价格
沃尔玛价
格
平均值
格拉斯保鲜盒 870ML
乐扣 格拉斯保鲜盒 930ML
格拉斯耐热玻璃 1.35L 好友生活，好友转钩西装
58.7
75 98 59.9 79.9 99.9 60.6 71.6 93.6 59.73 75.50 97.17 爱衣馆 衣架 椭圆碗 五和维双耳盖碗 尼 儿童三格盘材质百分百
密胺
直型保温提锅 六保险T 型压力锅 爱仕达 六保险T 型压力锅 金刚旋风炒锅 鼓型保温提锅 鲜美宝真空保鲜便当盒 电磁炉通用陶晶炒锅 真不锈健康铁锅可立盖 真不锈健康铁锅可立盖 苏泊尔 聚能星不锈钢压力锅 玻盖精铸富铁锅 鲜味宝系列真空保温保
鲜便当盒 保温密封提锅 三层长卷无芯卫生卷纸 三层平纹无芯卷纸 原木纯品盒装面纸 超质感盒装面纸 长卷无芯卫生纸 长卷无芯卫生纸 清风 原木纯品精装四层手帕
纸
绿茶抹香三层手帕纸 绿茶抹香面纸 原木纯品金装三层面纸 超质感新韧时代三层卷
纸
三层特柔无芯卷筒卫生
纸
好吉利
壹品樱桃三层手帕纸 壹品自然风系列无芯卷
纸
迷你型三层手帕纸 三层卷纸 维达 蓝色经典卫生卷纸 三层蓝色经典卷纸 肩宽42cm
1.9L 24cm
26cm
32cm 2.5L 1.7L 32cm 30cm 32cm
22cm
32cm
1.9L 100g*10 83g*12 200抽*1盒 200抽*1盒 140g*10 100g*10
12包
10包 200抽*1盒 50抽*1盒 180g*10
10包
110g*10
10包 172g*10
180g*10
200g*10
20.5 20.2 12.5 16.9 10.9 16.9 28.9 26.9 150 199.9 219 219 285 279 669 689 219 239 259 240 500 369 439 499 358 499 398 469 129 159 233 239 179 199 12.8 12.9 15.7 16.2 20.5 20.9 15.9 20.5 23.8 24.9 12.8 12.9 5.8 7.9 5.8 6.2 17.5 14.9 10.8 16.9 32.6 33.8 18.4 17.9 6.9 5.8 14.3 14.5 5.6 5.9 31.9 32.9 33.9 35.9 28.7
37.9
19.9 20.20 15.5 14.97 16.2 14.67 27.8 27.87 119 156.30 199 212.33 255 273.00 579 645.67 179 212.33 238 245.67 399 422.67 419 452.33 418 425.00 398 421.67 99 129.00 238 236.67 179 185.67 12.8 12.83 15.7 15.87 20.5 20.63 20.7 19.03 23.8 24.17 12.8 12.83 6.8 6.83 5.9 5.97 11.7 14.70 10.8 12.83 31.8 32.73 17.8 18.03 5.9 6.20 14.3 14.37 5.3 5.60 30.8 31.87 27.8 32.53 33.4
33.33
花之韵长卷无芯卫生卷纸
花之韵无芯卷纸
运动装迷你纸巾三层 蓝色经典v2119 倍韧双层盒装面纸 薰衣草盒装面纸
茶语系列盒装面巾纸 冬已三层卷纸
原生自然三层卷纸 茶语丝享手帕纸
心相印 柔肤系列三层卷纸
优选系列手帕纸两层 两层迷你手帕纸 薰衣草抽取式面纸 三层皮夹纸
DT3200抽塑装面纸巾 双枪
竹工艺砧板
竹工艺筷
品诺
三层超柔手帕纸
商务手帕纸四层
公牛 绚彩系列3位1.8米
78g*12 16.6 78g*10 9.8 10包 6.2 150抽*1盒 14.5 200抽*3盒 23.9 12.8 200抽*1盒 21.5 180g*10 34.7 31.5 10包 7.9 135g*10 25.9 10包 3.9 10包 4.7 200抽*3盒 18.3 10包 5.5 200抽*3盒 13.8 40*29.5*2.5cm 79.9 kz1017 16.9 10包 7.8 20包 9.9 W1120 50.9
17.2 15.5 10.9 10.8 5.9 5.8 14.7 14.5 24.8 22.8 11.9 12.8 22.8 17.9 32.9 33 33.5 31.9 8.5 6.9 25.8 25.8 3.8 2.8 4.8 4.7 18.3 18.3 5.2 5.3 14.5 13.8 69 79.9 16.9 13.9 7.9 7.5 10.5 9.8 49.9
49.9
16.43 10.50 5.97 14.57 23.83 12.50 20.73 33.53 32.30 7.77 25.83 3.50 4.73 18.30 5.33 14.03 76.27 15.90 7.73 10.07 50.23
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课程设计
课程名称： 销售管理
题 目：沃尔玛家居用品“天天低价” 市场调研报告
学生姓名： 学 号： 班 级： 专 业： 指导教师：
2014 年6 月
目 录
1. 调查对象与目的 . .......................................................... 3 1.1. 调查对象 . ........................................................... 3 1.2. 调查目的 . ........................................................... 4 2. 调查背景 . ................................................................ 4 2.1. 沃尔玛简介 . ......................................................... 4 2.2. 步步高简介 . ......................................................... 4 2.3. 家乐福简介 . ......................................................... 5 3. 调查方法 . ................................................................ 5 4. 调查数据分析 . ............................................................ 5 5. 调查结论 . ................................................................ 7 6. 调查局限 . ................................................................ 7
摘 要
沃尔玛进入中国十几年，虽然其相对保守的经营风格并没有去的与美国本土相似的增长速度，但是凭借其强大的财力支持，现代化的技术支撑，多年的中国市场营销经验的积蓄，沃尔玛在中国零售市场迅速发展，尤其是沃尔玛打着“天天低价”的口号吸引了特别多的人。
那么“天天低价”是否是真的天天低价呢？是否真的有为顾客节省每一分钱呢？有待于我们的实验取证。于是我们就长沙的两大超市与沃尔玛进行比较，分别是红星的步步高超市，潇湘晨报的家乐福超市与雨花亭北的沃尔玛进行对比，我们深入三大超市主要是从家居方面以及纸巾方面进行一个价格的数据取证，然后整理数据，再进行分析比较，看看沃尔玛是否真的天天低价。
在数据分析的这一块儿我们是用的spass 软件，分别对家乐福与沃尔玛，步步高与沃尔玛进行一个均值的比较，然后整理最后的结果，得出结论。
关键词：沃尔玛 步步高 家乐福 天天低价 均值 家居产品
1. 调查对象与目的
1.1.调查对象
此次调查的对象是位于长沙雨花亭北的沃尔玛超市，另外是位于长沙红星的步步高超市和长沙潇湘晨报的家乐福超市，调查的商品则主要是家居商品以及纸巾。 1.2.调查目的
沃尔玛一直是以低价经营的策略来渗透市场，在中国自然也不例外，当然这种方式取得了很大的成功，在中国很多的顾客都会觉得沃尔玛的商品跟其他的超市相比要便宜，于是纷纷去到沃尔玛选购自己所需的商品。
对于沃尔玛提出的“天天低价”的口号我们则是报以怀疑的态度，事实真的是这样的吗？于是我们则以长沙雨花亭北的沃尔玛超市为目标，以长沙红星的步步高超市和潇湘晨报的家乐福超市为对照组，分别深入超市收集其家居产品和纸巾的价格数据，然后整理分析，分别进行对比分析，看看沃尔玛是否真的如它的口号一样。当然了，因为我们搜集的只是家居产品和纸巾这方面的价格数据，所以最后的结果也存在一定的偏差，只能是反映这些方面的情况。
2. 调查背景
2.1. 沃尔玛简介
沃尔玛公司（Wal-Mart Stores）是一家美国的世界性连锁企业，是山姆. 沃尔顿先生于1962在阿肯色州成立，经过五十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。沃尔玛在全球27个国家开设了超过10000家商场，下设69个品牌，全球员工总数220多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。2013年，沃尔玛的营业额已经达到了4691.62亿美元，在世界500强中居于第二位。
沃尔玛超级市场比一般的超级市场面积略大一些，每家平均占地约45000平米，经营的商品品种齐全，采取的是和一般连锁超市相同的低价经营策略，沃尔玛与众不同就是它想尽一切办法从进货渠道、分销方式及营销费用等方面节省资金，并提出了“天天低价，始终如一”的口号。
沃尔玛于1996年进入中国零售市场，在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员店。目前沃尔玛在中国经营多种业态，包括购物广场、山姆会员店、沃尔玛社区店三种业态，其中沃尔玛购物广场一百多家，沃尔玛至今在华创造了超过70000个就业机会。 2.2.步步高简介
步步高集团于1995年创立于湖南省湘潭市，致力于成长为中国第一的多业态零售商，其控股子公司——步步高商业连锁股份有限责任公司与2008年6月19日深证证券交易所上市，被誉为“中国民营超市第一股”。公司位列全国连锁经营百强企业30强。步步高经过十一年的发展，从不足百平米的小店发展到中国超市30强。步步高超市连锁门店已经遍及江西宜春、南昌、湖南长沙、湘潭、株洲、岳阳等等县级城市，以低价形象和“一站式服务”满足广大消费者的需求。
2.3. 家乐福简介
成立于1959年的法国家乐福集团是大卖场业态的首创者，是欧洲第一大零售商，世界第二大国际化零售连锁集团，在全球拥有2700多家连锁店，年商业零售额达650多亿美元，位于世界500强第36位。目前家乐福在中国已经超过了22家连锁店，在各大城市都有，家乐福的特点就是销售面积大，服务统一。
3. 调查方法
我们分别进入到三个不同的超市，对各种不同品牌与规格的家居商品以及纸巾的价格进行的一个记录，对其中的一些商品进行拍照，然后统计整理三个超市不同的价格并制成表格，接着运用spass 软件进行三个超市的均值比较，得出结论之后分析结果。
4. 调查数据分析
由于每个超市的进货渠道不一样，所以各自的商品也并不是一样，就算是同样的品牌其规格也是不一样的，而且沃尔玛的家居商品有很多都是其自有品牌或者是专供沃尔玛，比如说明廷等等，因此要三个超市同时有售而且规格一样地商品就比较少，我们一共是找出了59个样本数据，下面就是这59组数据的一个比较分析。
首先是对沃尔玛和家乐福的家居产品以及纸巾价格数据进行一个均值的比较：
从上面的表中我们可以看到，在所有59个样本中，家乐福的样本均值是85.97，沃尔玛的样本均值是80.27。
在家乐福与沃尔玛的均值比较中可以看到t=2.07>1.9，s=0.043
说样本均值可以代替总体均值。我们的假设沃尔玛与家乐福的均值相同是不成立的，从而可以知道沃尔玛与家乐福的平均价格是不一样的，那么谁的样本均值低谁的总体均值就低一些，也就是说沃尔玛的均价低于家乐福。当然了，由于我们只是做的家居产品以及卫生纸这一块，所以这里的数据也就是仅仅只能代表这一块家乐福与沃尔玛的定价，接下来的步步高与沃尔玛的均值比较自然也是各自在这一块的定价。
下面的是沃尔玛以步步高的家居产品和纸巾价格的一个样本数据对比：
从上图中可以看到，在59个样本中，步步高与沃尔玛的样本均值分别是90.99,80.27。
在步步高与沃尔玛的均值比较中，t=3.13>1.9，s=0.003
高与沃尔玛的均值是不相等的，其样本均值可以代替总体均值，所以沃尔玛的均值要小于步步高的均值，另一个方面也就说明沃尔玛的均价是要低于步步高的。
将沃尔玛与其他两个超市进行比较之后，我们还将其与三个超市的均价进行了一个比较：
从上表看出沃尔玛与三者的平均值的一个均值比较中t>1.19,s
5. 调查结论
在沃尔玛与家乐福的比较中我们已经知道沃尔玛的价格是低于家乐福的，这也与它们各自的经营策略有关。沃尔玛是奉行“为顾客节省每一分钱”，而家乐福则是“高中取高，低中取低”，我们的样本数据是来自家居产品及纸巾，在家居这一块有些产品是比较贵的，比如苏泊尔的炒锅等等，家乐福于是高中取高，价格定得比其他超市均贵一些，这也是为什么在这里家乐福的产品价格均值要比沃尔玛的大一些，当然了，不可置否的是在这里沃尔玛所谓的“天天平价”是却是存在的。
在步步高与沃尔玛的比较中，我们显而易见的是沃尔玛的价格确实低于步步高，就算单从之前的价格数据中就可以看出，这两者的比较中沃尔玛的“天天平价”是毋庸置疑的。
6. 调查局限
我们此次调查对照组的仅仅只有步步高和家乐福，范围是很受局限的，长沙其他的一些大型超市其
实也是可以作为我们的对照组的，比如大润发等等。我们调查的产品也仅仅是局限于家居产品和纸巾，这也是远远不够的，而且沃尔玛的自有品牌有很多，我们完全不知道这些品牌的定价到底是怎样的，在价格数据的收集上我们也是不敢保证完全不存在误差的。
由于各种局限，我们的调查结论也是存在有偏差的，因此这仅仅只能代表在这一个方面沃尔玛可能真的是“天天低价”，其他的品牌商品我们没办法得出结论。
总的来说，从我们现有的调查数据来说沃尔玛的价格还是低于家乐福和步步高的，其“天天低价”的标语还是值得信赖的。
附件一：价格数据表 品牌 名称
规格 家乐福价格 步步高价格
沃尔玛价
格
平均值
格拉斯保鲜盒 870ML
乐扣 格拉斯保鲜盒 930ML
格拉斯耐热玻璃 1.35L 好友生活，好友转钩西装
58.7
75 98 59.9 79.9 99.9 60.6 71.6 93.6 59.73 75.50 97.17 爱衣馆 衣架 椭圆碗 五和维双耳盖碗 尼 儿童三格盘材质百分百
密胺
直型保温提锅 六保险T 型压力锅 爱仕达 六保险T 型压力锅 金刚旋风炒锅 鼓型保温提锅 鲜美宝真空保鲜便当盒 电磁炉通用陶晶炒锅 真不锈健康铁锅可立盖 真不锈健康铁锅可立盖 苏泊尔 聚能星不锈钢压力锅 玻盖精铸富铁锅 鲜味宝系列真空保温保
鲜便当盒 保温密封提锅 三层长卷无芯卫生卷纸 三层平纹无芯卷纸 原木纯品盒装面纸 超质感盒装面纸 长卷无芯卫生纸 长卷无芯卫生纸 清风 原木纯品精装四层手帕
纸
绿茶抹香三层手帕纸 绿茶抹香面纸 原木纯品金装三层面纸 超质感新韧时代三层卷
纸
三层特柔无芯卷筒卫生
纸
好吉利
壹品樱桃三层手帕纸 壹品自然风系列无芯卷
纸
迷你型三层手帕纸 三层卷纸 维达 蓝色经典卫生卷纸 三层蓝色经典卷纸 肩宽42cm
1.9L 24cm
26cm
32cm 2.5L 1.7L 32cm 30cm 32cm
22cm
32cm
1.9L 100g*10 83g*12 200抽*1盒 200抽*1盒 140g*10 100g*10
12包
10包 200抽*1盒 50抽*1盒 180g*10
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110g*10
10包 172g*10
180g*10
200g*10
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37.9
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