设备管理概论
一、现代设备管理模式
1、后勤学（Logistics ） 2、设备综合工程学（Technology ） 3、全员生产维修（TPM ） 4、以可靠性为中心的维修（RCM ） 5、适时管理（JIT ）
二、企业设备管理热点
1、设备租赁 2、设备招标 3、维修费用 4、设备技术经济指标
三、济南将军烟草集团设备管理模式创新
1、综合一体化目标 2、两大管理理念 3、三项管理规范化 4、四项连锁保证体系
四、宝山钢铁集团公司维修策略的探索与实践
1、设备维修管理的重心转移 2、设备维修方式的发展阶段 3、预知维修为主、多种维修方式并存的维修摸式的探索与实践 • 后勤学
1，定义：后勤学是为了支援目的，计划和实施有关需求，设计，供应， 维持各种资源的经营管理，工程学以及技术性工作的方法和科学。
2，特点
• 以追求产品，机构，程序，设备等周期性成本的经济性为目的；
• 使产品，机构，设备等从出厂经过流通到使用者手中为止的整个过程 的实际总成本减少到最低限度，并达到最适宜的有效程度；
• 强调装备的可靠性和维修性；
• 着重于全过程的后勤学支援；
• 是综合了经营管理，工程学及其他技术科学学科的技术方法的一门综 合工程学。
3，后勤学强调预防维修和故障维修并重。
4，后勤学应用范围极广，它的使用范围涉及各种资源的整个周期过程， 包括系统管理，系统设计与开发，生产支援，流通过程的管理与服务。
• 设备综合工程学
1，定义：设备综合工程学是管理，财务，工程技术和其他各种应用于有形资产的实际作法的结合，它所追求的是经济的寿命周期费用。
2，特点：
• 以追求设备寿命周期费用最经济，设备综合效率最高为目的；
• 从工程技术，财务经济和组织管理三方面对设备进行综合管理；
• 强调研究设备的可靠性与维修性；
• 用系统论观点对设备进行一生管理；
• 注重设备的设计，制造，使用，费用的信息反馈。
3，87年我国制定的“设备管理条例”，体现了设备综合管理思想与我国企业实践的结合。
4，设备综合工程学对传统的设备管理观念有很大的冲击，引起全世界关注，在我国企业得到广泛的推行。
• 全员生产维修（TPM ）
实行全员生产维修（TPM ）可使企业获得良好的经济
效益和社会形象，并能够以其优良的产品品质和市场竞争
力取信于全世界。
TPM旨在通过改善人和设备的素质来改善企业的素质，
从而最大限度地提高设备的综合效率，实现企业的最佳经
济效益。
定义：
以达到设备综合效率为最高目标
确立以设备一生为对象的全过程的预防维修
涉及设备的计划部门，使用部门，维修部门等所有部门
从领导者到第一线职工全体参加
通过小组自主活动推进PM （预防维修）
• （全员生产维修）特点
全效率—追求设备的经济性
全系统—对设备一生进行全过程管理
设备设计制造过程维修预防（MP ）
设备投入使用后的预防维修
（PM ），改善维修（CM ）
全员— 全体职工参加，尤其以操作者的自主
维修为主。
• （全员生产维修）目标
降低影响设备综合效率的六大损失（十六大
损失）提高设备综合效率
六大损失
故障损失
作业调整损失
闲置与短暂停机损失
速度降低损失
工作能力不良损失
调试生产损失
• 提高设备综合效率
设备综合效率=时间开动率× 性能开动率× 合格品率
时间开动率=工作时间 / 负荷时间
日历工作时间 - 计划停机时间 - 非计划停机时间
日历工作时间 - 计划停机时间
性能开动率=速度开动率 × 净开动率
理论加工周期 加工数量 X 实际加工周期
实际加工周期 工作时间
理论加工周期 × 加工数量
工作时间
合格品率=
• TPM （日）要求：
时间开动率不低于 90%
性能开动率不低于 95%
合格品率不低于 99%
则设备综合效率不低于 85%
提高设备综合效率，就是充分发挥和保持设
备的固有能力，使人和机器达到极限状态，向
“零缺陷，零故障，零废品，零浪费”这一目标挑
战。
• TPM 的实施
操作者的自主维修（TPM 小组）—TPM 的保证
内容：根据企业TPM 总计划，制定小组的工作目标
开展“5S”活动
填写点检记录，分析设备的实际技术情况
为减少六大损失，提高设备综合效率，相互切磋研究对策
组织教育培训，提高技术和素养
评价成果，制定新目标
目标：“自己的设备由自己管‘
”无废品，无故障，无事故，无工作差错“
• 开展“5S”活动—TPM 的基础和精华
5S：
整理：把要与不要的事，物分开，再将不需要的事，
物处理掉。
整顿：把有用的物品科学合理地摆放，以便快速取用。
清扫：把工作场所周围打扫干净，创造明快舒畅的环
境。
清洁：清除废水，粉尘，废气污染源。
素养：工作人员应有良好的个人卫生，礼貌和作风，
遵守制度。
现发展为4S ：
CS客户满意 GS现场满意（即上述5S ）
ES雇员满意 SS社会满意
• 开展以点检为中心的设备维护方法—
TPM 的重要内容
• 定义：在设备运行中，对影响设备正常运行的关键部位（即“点”）
进行管理制度化，操作技术规范化的检查维护工作。
• 分类：日常点检，定期点检，专项点检。
• 主要环节：
六定：定点检点，定点检项目；
定点检项目的判定标准；
定点检周期；
定点检项目采用的方法和作业条件；
定点检人员。
• 点检工作业务流程（PDCA 工作循环）
日常点检业务流程
定期点检业务流程
• 维修部门的日程化维修——
与生产部门的自主维修小组活动
协同配合，为TPM 的两大支柱
每天召开工作例会；
随时解决生产中出现的问题；
随时安排和调整每周，每月或更长远的
维修计划。
• 以可靠性为中心的维修（RCM ）
1，定义：以可靠性为中心的维修，是一种用于确定某设备在其运
行环境下维修需求的方法。
2，步骤：
确定设备在其运行环境下的性能和相关的功能标准；
鉴别出设备的功能故障；
确定引起各功能故障 的故障模式；
确定故障模式发生时将会出现的故障影响；
确定故障后果，并按重要性分类；
根据故障后果类别，选择并实施合适的预防工作；
根据故障后果的类别，采用合适的暂定措施。
3，RCM 在英美等国民用航空，核工业，电力，钢铁，海洋石油，
食品，造纸，汽车等行业实施成功，并向全世界推广。
• 适时管理（JIT ）
1，定义：适时管理是一种思想观念，旨在取得竞争优
势 ，通过全员参与，不断进取，以便杜绝无
效劳动，规范增值作业，达到质量全优。
2，JIT 要求的全面生产维修不仅包括故障维修和预防维
修，还包括全面质量控制和全员参与，它的要点是：
• 维修策略是整个企业管理策略的一个组成部分；
• 维修方式是主动的，目标是消除一切故障；
• 维修部门是一个进行“主动前瞻性”思考的集体，它
应发挥训练者和协调者的作用，它是企业生产不可
缺少的重要组成部分；
• 维修费用是事先计划和受控制的，它有特定的计
算标准；
• 备件库存要求通过周密计划，实现在必要的时候
采购到必要的物质这一目标；
• 提高产品质量和设备维修是企业每一个人的职责,
要求在百分之百的时间里实现百分之百的优质；
• 预防性维修是通过与生产部门统筹安排后仔细计
划好的，它应在不影响产品正常流动的情况下定
期进行；
• 生产线的某一设备发生故障，生产线要停止运转,
直到产品可正常流动时才恢复生产。
• 设备租赁的基本概念
• 定义
• 设备拥有方将设备交给设备承租方使用，并按照合同的规定，承租方按
期向出租方交付一定的租金。设备的所有权仍为出租方所有，承租方仅在租赁期内拥有使用权。
• 意义
• 快速廉价地获得高效、先进设备使用权
• 减少设备投资和固定资金占用
• 避免设备技术落后风险
• 避免通货膨胀影响
• 提高设备的运营效率
• 提高设备的投资效率
• 实现设备资产的优化配置
• 设备租赁的分类
• 运行租赁
签订租赁合同的任一方，可以随时以一定的方式通知对方，要求取消租约或中止租约。
适用于临时使用的设备，如车辆、贵重计量议器等。
• 财务租赁
双方承担确定时间的租借和付费的义务，不能随意中止或取消租约。 适用于比较贵重的设备，如货车、油罐车、重型施工机械等。
• 设备租赁的分类（续一）
• 融资性租赁（信贷租赁）
承租人自行向供货方选好设备，并谈妥技术性能、价
格、交货条件等，然后寻求出租方，要求其按谈妥条件向供
应商购买设备，再租给承租方使用。
出租方对设备的性能等均不负任何责任，他仅提供
100%信贷，在承租期间，以租金形式收回资金（包括
购买设备的成本、资金利息、应获得的利润等）。承租方
在合同期内（与设备使用寿命相同）不可单方毁约，应对
设备作为本单位固定资产进行管理，按规定提取折旧。期
满后可退还设备，或要求续约，或按当时市价购买。
适用于生产线、成套装置等设备。
• 设备租赁的分类（续二）
杠杆租赁
融资性租赁的特殊类型 出租方自筹购买设备所需资金的20%—40%，其余资金则以设备作为抵押获得借款，借款用设备租金偿还，并转让收取租金的权利给放款人。 适用于比较昂贵的设备，如船舶、飞机等。
• 设备租赁的分类（续三）
操作性租赁（服务性租赁）
出租方向承租方出租设备同时提供设备保养、维修和管理等服务。
适用于需要专门技术进行保养、技术更新较快或使用频率不高的设备。 出售与返租式租赁
企业将自己的设备出售给出租方，同时又再租回使用。
适用于流动资金不足的企业。
• 设备租赁合同
签定目的
法律承认双方租赁行为；
便于双方对设备的管理和经济核算。
合同内容
租赁双方有关信息
租赁期限
租赁类型
租金的支付方式和标准
设备维护保养和日常管理责任认定
设备大修理责任认定
设备技术改造的处理方式
• 设备出租方的经济核算
• 出租方拥有设备所有权
• 设备原值保留在固定资产台帐中，每月计提折旧（融资性租赁除外） • 租金一般不少于该设备同期应提折旧额
• 明确双方大修理责任
• 设备承租方的经济核算
• 承租方仅在租赁期内拥有设备的使用权。
• 设备不作为本企业固定资产入帐，不计提折旧（融资性租赁除外）。
• 租金计入本单位生产经营成本（数额较大，可逐月摊提）。
• 负责设备的维护保养和小修理。
• 若合同规定，承租方负责设备大修理。在租赁期间发生的大修理费用，采用预
提和待摊方法，计入各期生产经营成本。
• 租赁设备技术改造的经济核算
• 承租方若需要对租赁设备进行技术改造，须与出租方协商，达成协议，明确技
改费用归属和责任、产权的认定。
• 若技改费用和产权归属承租方，技改完成后，须将实际发生费用，作为企业新
增固定资产入帐，并计提折旧。
• 设备招标方式及程序
设备招标方式
• 公开招标：通过网上公示，符合条件的厂商都可投标
• 邀请招标：招标方根据已掌握的信息，对招标项目潜在的投标方事先进行了资
格预审，只向符合投标要求的投标厂商发出投标邀请书。
设备招标程序
• 资格预审——资格评定——发送标书——截标——开标——评标
• 对投标方的资格审核
• 编制资格预审文件
• 邀请潜在的供应商参加资格预审
• 招标方发售资格预审文件
• 供应商提交资格预审申请
• 确定投标方的投标资格
• 评标程序
1，初步评标
内容包括:投标方资格是否符合要求，投标文件是否完善，是否基本符合招标文件的要求，是否按照规定方式提交投标保证金等。
2。详细评标
对初步确定为基本合格的投标进行详细评定和比较，并按评标价的高低，由低到高，评定出各投标的排列顺序。
• 评标程序(续)
3，采购实体编写评标报告，并上报主管部门
评标报告内容:
招标通告时间，购买招标文件的单位名称；
开标日期，开标汇率；
招标商名单；
招标报价以及调整后的价格；
价格评比基础；
评标的原则、标准和方法
授标建议
• 评标方法
1，以最低评标价为基础的评标方法
最低评标价指成本加利润。此法适用于采购简单商品，半成品，原材料以及其他性能质量相同，或容易比较的货物等。
2，综合评标法
指以价格综合其他因素(指运费，保险费，交货期，付款条件，零配件的供应，设备性能，生产能力以及配套性和兼容性，技术服务和培训费用，售后服务等) 为基础的评标方法。此法适用于车辆，发动机等设备的采购。
• 评标方法(续)
3，以寿命周期成本为基础的评标方法
指在标书报价的基础上考虑运行期年限的各项费用和设备残值的方法。此法适用于采购整套厂房，生产线，生产设备，车辆等在运行期内的各项后续费用(如零配件，油料，燃料、维修费用等) 很高的设备等。
4，专家评分法
指专家从投标方信誉，业绩，能力，技术条件，报价等方面制定评分标准，并独立评分的方法。
• 商务评标
审查内容
投标书的完整性；
投标保函的正确，有效；
经营范围；
授权书是否齐备；
银行资信是否合格；
经营情况，财务状况是否正常；
合同条款有无重大偏差；
价格的评估。
• 技术评估
• 技术的先进性、成熟性、兼容性
• 技术的完整性、一致性
• 技术参数的附和性
• 国内，国际的销售业绩
• 交货期
• 备件供应及培训、售后服务
• 技术谈判
定义:
指招投标双方就有关技术和设备的名称，型号，规格，技术性能，质量，试生产验收，培训等问题进行商谈的过程。
目的:
招标方进一步了解投标方情况
搞清设备是否符合要求 澄清投标书的疑点和问题
• 技术谈判（续）
步骤：
准备——洽谈——签约
内容：
明确产品的技术要求； 明确投标方必须提供一切有关的技术数据和技术资料； 明确技术服务； 确定培训招标方技术人员； 明确设备的安装调试、验收内容和各自的责任以及处理方法。
• 商务谈判
指对合同双方的权利和义务，包括设备的数量和质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、售后服务等内容招投标双方进行商谈，达成共识并形成记录的过程。
• 设备管理观念和运作方面存在误区
1，设备现代化管理的全过程，
全系统被割裂开，只强调设备维
修保养，忽视设备前期管理；
2，不重视设备使用，维护
保养和维修过程的经济性；
3，忽视维修费用是企业投资的一部
分，不了解它的投入和使用直接影响
企业整体效益；
4，企业传统的维修费用计算提取依
据不够科学，在此基础上实行的定额管
理存在弊端；
5，企业没有维修策略的考虑，设备
维修费用估算不够清楚，外委维修费
用过高。
• 市场经济下重新认识维修费用
1，维修费用是风险投资；
2，维修费用由直接费用和间接费用
组成，对于拥有市场，拥有高生产率，
流程生产设备的企业来讲，设备的间
接维修费用远远大于其直接维修费用；
3，维修费用的管理是以效益为目的，全过程闭环管理；
4，维修费用的投入和使用与企业采用的维修策略密切相关；
5，维修费用的投入和使用直接影响企业经济效益。
• 市场经济下
设备维修费用合理性探讨
1，维修费用预算提取的依据；
2，制定科学的维修策略，使维修费用最小。
• 我国企业降低维修费用的途径
1，现代设备管理思想的吸收和针对性实施；
2，维修活动应有益有效；
3，重视前期管理，重视设备的可靠性和维修性；
4，设备技术改造或改装中应用新技术，新材料；
5，应用现代管理方法和现代维修技术，提高设备修
理质量；
6，维修活动中杜绝浪费。
• 德国企业设备管理与维修的指标体系
设置目的
评估和比较某一环节的计划与实际执行情况，为管理层在维修费用控制，维修计划程度，维修劳动组织，维修物流管理等方面的决策提供依据。
• 维修的费用指标
维修费用强度 ＝ ×100%
主要生产设备
维修费用强度
维修材料费用比＝ ×100%
维修工时费用比＝ ×100%
• 维修的计划指标
维修计划程度＝ ×100%
维修费用预算偏差度
＝ ×100%
计划维修实施率＝ ×100%
• 维修专业化指标
外委维修费用比＝ ×100%
维修集中化程度
＝ ×100%
• 维修管理的组织指标
人均设备固定资产价值＝
维修成员构成比＝ ×100%
维修人员比例＝ ×100%
• 济南将军烟草集团
设备管理模式创新
综合一体化目标管理办法90—38—11
设备有效作业率 90%以上
卷烟单箱耗烟叶 38公斤以下
生产机台或相对
独立的生产线段
综合指标： 精简队伍，降低消耗，
提高效益
两大管理理念
全员
规范
• 三项管理规范
现场管理规范
“清洁—点检—保养—润滑”
“四位一体”的设备现场管理规范化
维修管理规范
项修取代大修
部件维修取代备件维修
不同设备选用不同修理方式
备件管理规范
按备件重要性等级进行不同的管理
• 四套连锁保证体系
以培训质量保证工作质量
以工作质量保证设备质量
以设备质量保证工艺质量
以工艺质量保证产品质量
• 宝钢维修策略的探索与实践
设备维修管理的重心转移
由单纯保设备状态转变为保设备功能
，精度的投入与提高，并力求以最经济的
投入确保设备最有效的运行，追求设备管
理的整体效益。
• 设备维修方式的发展阶段
第一阶段（投产——九十年代初）
预防维修为主，日常维护保养和事后维修
并存
第二阶段（九十年代中期）
预防维修为主，日常基础保养，主动维修
和事后维修相结合
第三阶段（九十年代末期）
预知维修为主，日常基础保养，预防
维修，主动维修和事后维修并存
• 预知维修为主，多种维修方式并存的维修模式的探索与实践
• 维修方式的选择以能否最大限度降低维修费用并获得设备最佳状态为原则 • 设备诊断技术是预知维修的基础
• 强化维修人才的培训，培养高素质，高
技能的复合型设备维修队伍
• 推进TPM 管理模式
• 设备维修管理信息系统与生产过程控制，在线状态监测诊断系统的结合
设备管理概论
一、现代设备管理模式
1、后勤学（Logistics ） 2、设备综合工程学（Technology ） 3、全员生产维修（TPM ） 4、以可靠性为中心的维修（RCM ） 5、适时管理（JIT ）
二、企业设备管理热点
1、设备租赁 2、设备招标 3、维修费用 4、设备技术经济指标
三、济南将军烟草集团设备管理模式创新
1、综合一体化目标 2、两大管理理念 3、三项管理规范化 4、四项连锁保证体系
四、宝山钢铁集团公司维修策略的探索与实践
1、设备维修管理的重心转移 2、设备维修方式的发展阶段 3、预知维修为主、多种维修方式并存的维修摸式的探索与实践 • 后勤学
1，定义：后勤学是为了支援目的，计划和实施有关需求，设计，供应， 维持各种资源的经营管理，工程学以及技术性工作的方法和科学。
2，特点
• 以追求产品，机构，程序，设备等周期性成本的经济性为目的；
• 使产品，机构，设备等从出厂经过流通到使用者手中为止的整个过程 的实际总成本减少到最低限度，并达到最适宜的有效程度；
• 强调装备的可靠性和维修性；
• 着重于全过程的后勤学支援；
• 是综合了经营管理，工程学及其他技术科学学科的技术方法的一门综 合工程学。
3，后勤学强调预防维修和故障维修并重。
4，后勤学应用范围极广，它的使用范围涉及各种资源的整个周期过程， 包括系统管理，系统设计与开发，生产支援，流通过程的管理与服务。
• 设备综合工程学
1，定义：设备综合工程学是管理，财务，工程技术和其他各种应用于有形资产的实际作法的结合，它所追求的是经济的寿命周期费用。
2，特点：
• 以追求设备寿命周期费用最经济，设备综合效率最高为目的；
• 从工程技术，财务经济和组织管理三方面对设备进行综合管理；
• 强调研究设备的可靠性与维修性；
• 用系统论观点对设备进行一生管理；
• 注重设备的设计，制造，使用，费用的信息反馈。
3，87年我国制定的“设备管理条例”，体现了设备综合管理思想与我国企业实践的结合。
4，设备综合工程学对传统的设备管理观念有很大的冲击，引起全世界关注，在我国企业得到广泛的推行。
• 全员生产维修（TPM ）
实行全员生产维修（TPM ）可使企业获得良好的经济
效益和社会形象，并能够以其优良的产品品质和市场竞争
力取信于全世界。
TPM旨在通过改善人和设备的素质来改善企业的素质，
从而最大限度地提高设备的综合效率，实现企业的最佳经
济效益。
定义：
以达到设备综合效率为最高目标
确立以设备一生为对象的全过程的预防维修
涉及设备的计划部门，使用部门，维修部门等所有部门
从领导者到第一线职工全体参加
通过小组自主活动推进PM （预防维修）
• （全员生产维修）特点
全效率—追求设备的经济性
全系统—对设备一生进行全过程管理
设备设计制造过程维修预防（MP ）
设备投入使用后的预防维修
（PM ），改善维修（CM ）
全员— 全体职工参加，尤其以操作者的自主
维修为主。
• （全员生产维修）目标
降低影响设备综合效率的六大损失（十六大
损失）提高设备综合效率
六大损失
故障损失
作业调整损失
闲置与短暂停机损失
速度降低损失
工作能力不良损失
调试生产损失
• 提高设备综合效率
设备综合效率=时间开动率× 性能开动率× 合格品率
时间开动率=工作时间 / 负荷时间
日历工作时间 - 计划停机时间 - 非计划停机时间
日历工作时间 - 计划停机时间
性能开动率=速度开动率 × 净开动率
理论加工周期 加工数量 X 实际加工周期
实际加工周期 工作时间
理论加工周期 × 加工数量
工作时间
合格品率=
• TPM （日）要求：
时间开动率不低于 90%
性能开动率不低于 95%
合格品率不低于 99%
则设备综合效率不低于 85%
提高设备综合效率，就是充分发挥和保持设
备的固有能力，使人和机器达到极限状态，向
“零缺陷，零故障，零废品，零浪费”这一目标挑
战。
• TPM 的实施
操作者的自主维修（TPM 小组）—TPM 的保证
内容：根据企业TPM 总计划，制定小组的工作目标
开展“5S”活动
填写点检记录，分析设备的实际技术情况
为减少六大损失，提高设备综合效率，相互切磋研究对策
组织教育培训，提高技术和素养
评价成果，制定新目标
目标：“自己的设备由自己管‘
”无废品，无故障，无事故，无工作差错“
• 开展“5S”活动—TPM 的基础和精华
5S：
整理：把要与不要的事，物分开，再将不需要的事，
物处理掉。
整顿：把有用的物品科学合理地摆放，以便快速取用。
清扫：把工作场所周围打扫干净，创造明快舒畅的环
境。
清洁：清除废水，粉尘，废气污染源。
素养：工作人员应有良好的个人卫生，礼貌和作风，
遵守制度。
现发展为4S ：
CS客户满意 GS现场满意（即上述5S ）
ES雇员满意 SS社会满意
• 开展以点检为中心的设备维护方法—
TPM 的重要内容
• 定义：在设备运行中，对影响设备正常运行的关键部位（即“点”）
进行管理制度化，操作技术规范化的检查维护工作。
• 分类：日常点检，定期点检，专项点检。
• 主要环节：
六定：定点检点，定点检项目；
定点检项目的判定标准；
定点检周期；
定点检项目采用的方法和作业条件；
定点检人员。
• 点检工作业务流程（PDCA 工作循环）
日常点检业务流程
定期点检业务流程
• 维修部门的日程化维修——
与生产部门的自主维修小组活动
协同配合，为TPM 的两大支柱
每天召开工作例会；
随时解决生产中出现的问题；
随时安排和调整每周，每月或更长远的
维修计划。
• 以可靠性为中心的维修（RCM ）
1，定义：以可靠性为中心的维修，是一种用于确定某设备在其运
行环境下维修需求的方法。
2，步骤：
确定设备在其运行环境下的性能和相关的功能标准；
鉴别出设备的功能故障；
确定引起各功能故障 的故障模式；
确定故障模式发生时将会出现的故障影响；
确定故障后果，并按重要性分类；
根据故障后果类别，选择并实施合适的预防工作；
根据故障后果的类别，采用合适的暂定措施。
3，RCM 在英美等国民用航空，核工业，电力，钢铁，海洋石油，
食品，造纸，汽车等行业实施成功，并向全世界推广。
• 适时管理（JIT ）
1，定义：适时管理是一种思想观念，旨在取得竞争优
势 ，通过全员参与，不断进取，以便杜绝无
效劳动，规范增值作业，达到质量全优。
2，JIT 要求的全面生产维修不仅包括故障维修和预防维
修，还包括全面质量控制和全员参与，它的要点是：
• 维修策略是整个企业管理策略的一个组成部分；
• 维修方式是主动的，目标是消除一切故障；
• 维修部门是一个进行“主动前瞻性”思考的集体，它
应发挥训练者和协调者的作用，它是企业生产不可
缺少的重要组成部分；
• 维修费用是事先计划和受控制的，它有特定的计
算标准；
• 备件库存要求通过周密计划，实现在必要的时候
采购到必要的物质这一目标；
• 提高产品质量和设备维修是企业每一个人的职责,
要求在百分之百的时间里实现百分之百的优质；
• 预防性维修是通过与生产部门统筹安排后仔细计
划好的，它应在不影响产品正常流动的情况下定
期进行；
• 生产线的某一设备发生故障，生产线要停止运转,
直到产品可正常流动时才恢复生产。
• 设备租赁的基本概念
• 定义
• 设备拥有方将设备交给设备承租方使用，并按照合同的规定，承租方按
期向出租方交付一定的租金。设备的所有权仍为出租方所有，承租方仅在租赁期内拥有使用权。
• 意义
• 快速廉价地获得高效、先进设备使用权
• 减少设备投资和固定资金占用
• 避免设备技术落后风险
• 避免通货膨胀影响
• 提高设备的运营效率
• 提高设备的投资效率
• 实现设备资产的优化配置
• 设备租赁的分类
• 运行租赁
签订租赁合同的任一方，可以随时以一定的方式通知对方，要求取消租约或中止租约。
适用于临时使用的设备，如车辆、贵重计量议器等。
• 财务租赁
双方承担确定时间的租借和付费的义务，不能随意中止或取消租约。 适用于比较贵重的设备，如货车、油罐车、重型施工机械等。
• 设备租赁的分类（续一）
• 融资性租赁（信贷租赁）
承租人自行向供货方选好设备，并谈妥技术性能、价
格、交货条件等，然后寻求出租方，要求其按谈妥条件向供
应商购买设备，再租给承租方使用。
出租方对设备的性能等均不负任何责任，他仅提供
100%信贷，在承租期间，以租金形式收回资金（包括
购买设备的成本、资金利息、应获得的利润等）。承租方
在合同期内（与设备使用寿命相同）不可单方毁约，应对
设备作为本单位固定资产进行管理，按规定提取折旧。期
满后可退还设备，或要求续约，或按当时市价购买。
适用于生产线、成套装置等设备。
• 设备租赁的分类（续二）
杠杆租赁
融资性租赁的特殊类型 出租方自筹购买设备所需资金的20%—40%，其余资金则以设备作为抵押获得借款，借款用设备租金偿还，并转让收取租金的权利给放款人。 适用于比较昂贵的设备，如船舶、飞机等。
• 设备租赁的分类（续三）
操作性租赁（服务性租赁）
出租方向承租方出租设备同时提供设备保养、维修和管理等服务。
适用于需要专门技术进行保养、技术更新较快或使用频率不高的设备。 出售与返租式租赁
企业将自己的设备出售给出租方，同时又再租回使用。
适用于流动资金不足的企业。
• 设备租赁合同
签定目的
法律承认双方租赁行为；
便于双方对设备的管理和经济核算。
合同内容
租赁双方有关信息
租赁期限
租赁类型
租金的支付方式和标准
设备维护保养和日常管理责任认定
设备大修理责任认定
设备技术改造的处理方式
• 设备出租方的经济核算
• 出租方拥有设备所有权
• 设备原值保留在固定资产台帐中，每月计提折旧（融资性租赁除外） • 租金一般不少于该设备同期应提折旧额
• 明确双方大修理责任
• 设备承租方的经济核算
• 承租方仅在租赁期内拥有设备的使用权。
• 设备不作为本企业固定资产入帐，不计提折旧（融资性租赁除外）。
• 租金计入本单位生产经营成本（数额较大，可逐月摊提）。
• 负责设备的维护保养和小修理。
• 若合同规定，承租方负责设备大修理。在租赁期间发生的大修理费用，采用预
提和待摊方法，计入各期生产经营成本。
• 租赁设备技术改造的经济核算
• 承租方若需要对租赁设备进行技术改造，须与出租方协商，达成协议，明确技
改费用归属和责任、产权的认定。
• 若技改费用和产权归属承租方，技改完成后，须将实际发生费用，作为企业新
增固定资产入帐，并计提折旧。
• 设备招标方式及程序
设备招标方式
• 公开招标：通过网上公示，符合条件的厂商都可投标
• 邀请招标：招标方根据已掌握的信息，对招标项目潜在的投标方事先进行了资
格预审，只向符合投标要求的投标厂商发出投标邀请书。
设备招标程序
• 资格预审——资格评定——发送标书——截标——开标——评标
• 对投标方的资格审核
• 编制资格预审文件
• 邀请潜在的供应商参加资格预审
• 招标方发售资格预审文件
• 供应商提交资格预审申请
• 确定投标方的投标资格
• 评标程序
1，初步评标
内容包括:投标方资格是否符合要求，投标文件是否完善，是否基本符合招标文件的要求，是否按照规定方式提交投标保证金等。
2。详细评标
对初步确定为基本合格的投标进行详细评定和比较，并按评标价的高低，由低到高，评定出各投标的排列顺序。
• 评标程序(续)
3，采购实体编写评标报告，并上报主管部门
评标报告内容:
招标通告时间，购买招标文件的单位名称；
开标日期，开标汇率；
招标商名单；
招标报价以及调整后的价格；
价格评比基础；
评标的原则、标准和方法
授标建议
• 评标方法
1，以最低评标价为基础的评标方法
最低评标价指成本加利润。此法适用于采购简单商品，半成品，原材料以及其他性能质量相同，或容易比较的货物等。
2，综合评标法
指以价格综合其他因素(指运费，保险费，交货期，付款条件，零配件的供应，设备性能，生产能力以及配套性和兼容性，技术服务和培训费用，售后服务等) 为基础的评标方法。此法适用于车辆，发动机等设备的采购。
• 评标方法(续)
3，以寿命周期成本为基础的评标方法
指在标书报价的基础上考虑运行期年限的各项费用和设备残值的方法。此法适用于采购整套厂房，生产线，生产设备，车辆等在运行期内的各项后续费用(如零配件，油料，燃料、维修费用等) 很高的设备等。
4，专家评分法
指专家从投标方信誉，业绩，能力，技术条件，报价等方面制定评分标准，并独立评分的方法。
• 商务评标
审查内容
投标书的完整性；
投标保函的正确，有效；
经营范围；
授权书是否齐备；
银行资信是否合格；
经营情况，财务状况是否正常；
合同条款有无重大偏差；
价格的评估。
• 技术评估
• 技术的先进性、成熟性、兼容性
• 技术的完整性、一致性
• 技术参数的附和性
• 国内，国际的销售业绩
• 交货期
• 备件供应及培训、售后服务
• 技术谈判
定义:
指招投标双方就有关技术和设备的名称，型号，规格，技术性能，质量，试生产验收，培训等问题进行商谈的过程。
目的:
招标方进一步了解投标方情况
搞清设备是否符合要求 澄清投标书的疑点和问题
• 技术谈判（续）
步骤：
准备——洽谈——签约
内容：
明确产品的技术要求； 明确投标方必须提供一切有关的技术数据和技术资料； 明确技术服务； 确定培训招标方技术人员； 明确设备的安装调试、验收内容和各自的责任以及处理方法。
• 商务谈判
指对合同双方的权利和义务，包括设备的数量和质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、售后服务等内容招投标双方进行商谈，达成共识并形成记录的过程。
• 设备管理观念和运作方面存在误区
1，设备现代化管理的全过程，
全系统被割裂开，只强调设备维
修保养，忽视设备前期管理；
2，不重视设备使用，维护
保养和维修过程的经济性；
3，忽视维修费用是企业投资的一部
分，不了解它的投入和使用直接影响
企业整体效益；
4，企业传统的维修费用计算提取依
据不够科学，在此基础上实行的定额管
理存在弊端；
5，企业没有维修策略的考虑，设备
维修费用估算不够清楚，外委维修费
用过高。
• 市场经济下重新认识维修费用
1，维修费用是风险投资；
2，维修费用由直接费用和间接费用
组成，对于拥有市场，拥有高生产率，
流程生产设备的企业来讲，设备的间
接维修费用远远大于其直接维修费用；
3，维修费用的管理是以效益为目的，全过程闭环管理；
4，维修费用的投入和使用与企业采用的维修策略密切相关；
5，维修费用的投入和使用直接影响企业经济效益。
• 市场经济下
设备维修费用合理性探讨
1，维修费用预算提取的依据；
2，制定科学的维修策略，使维修费用最小。
• 我国企业降低维修费用的途径
1，现代设备管理思想的吸收和针对性实施；
2，维修活动应有益有效；
3，重视前期管理，重视设备的可靠性和维修性；
4，设备技术改造或改装中应用新技术，新材料；
5，应用现代管理方法和现代维修技术，提高设备修
理质量；
6，维修活动中杜绝浪费。
• 德国企业设备管理与维修的指标体系
设置目的
评估和比较某一环节的计划与实际执行情况，为管理层在维修费用控制，维修计划程度，维修劳动组织，维修物流管理等方面的决策提供依据。
• 维修的费用指标
维修费用强度 ＝ ×100%
主要生产设备
维修费用强度
维修材料费用比＝ ×100%
维修工时费用比＝ ×100%
• 维修的计划指标
维修计划程度＝ ×100%
维修费用预算偏差度
＝ ×100%
计划维修实施率＝ ×100%
• 维修专业化指标
外委维修费用比＝ ×100%
维修集中化程度
＝ ×100%
• 维修管理的组织指标
人均设备固定资产价值＝
维修成员构成比＝ ×100%
维修人员比例＝ ×100%
• 济南将军烟草集团
设备管理模式创新
综合一体化目标管理办法90—38—11
设备有效作业率 90%以上
卷烟单箱耗烟叶 38公斤以下
生产机台或相对
独立的生产线段
综合指标： 精简队伍，降低消耗，
提高效益
两大管理理念
全员
规范
• 三项管理规范
现场管理规范
“清洁—点检—保养—润滑”
“四位一体”的设备现场管理规范化
维修管理规范
项修取代大修
部件维修取代备件维修
不同设备选用不同修理方式
备件管理规范
按备件重要性等级进行不同的管理
• 四套连锁保证体系
以培训质量保证工作质量
以工作质量保证设备质量
以设备质量保证工艺质量
以工艺质量保证产品质量
• 宝钢维修策略的探索与实践
设备维修管理的重心转移
由单纯保设备状态转变为保设备功能
，精度的投入与提高，并力求以最经济的
投入确保设备最有效的运行，追求设备管
理的整体效益。
• 设备维修方式的发展阶段
第一阶段（投产——九十年代初）
预防维修为主，日常维护保养和事后维修
并存
第二阶段（九十年代中期）
预防维修为主，日常基础保养，主动维修
和事后维修相结合
第三阶段（九十年代末期）
预知维修为主，日常基础保养，预防
维修，主动维修和事后维修并存
• 预知维修为主，多种维修方式并存的维修模式的探索与实践
• 维修方式的选择以能否最大限度降低维修费用并获得设备最佳状态为原则 • 设备诊断技术是预知维修的基础
• 强化维修人才的培训，培养高素质，高
技能的复合型设备维修队伍
• 推进TPM 管理模式
• 设备维修管理信息系统与生产过程控制，在线状态监测诊断系统的结合