酒行业分析报告
第九小组：非常6+1
2009年11月20日星期五
目 录
1.酒行业的简介
（1）酒行业的特点
（2）酒行业的优势
（3）我国酒行业的发展历史
（4）酒行业的分类
2.关于酒行业的外部影响
（1）国内对行业的管理性政策法规
（2）国内对行业的促进政策法规
（3）国内技术领先公司
3.酒行业的供求分析
酒行业供给
4.产业链,相关行业分析
（1）供应商分析
（2）相关行业分析
5.行业厂商行为分析
（1）营销行为
酒业典型营销模式介绍
营销创新分析
营销大事记
（2）生产行为
典型生产模式介绍
行业中产能变化大事记
（3）行业扩张、整合行为
6.行业主要厂商分析
附录：进行SCP分析所需的行业资料
行业简介
1．行业特点
酒类行业的发展趋势一直被社会各界所关注，今年酒业总产量将有小幅增长，价格窄幅波动，生产和市场进一步向名优酒集中 今年我国酒类行业呈现五大特点：
（1）产量方面：今年我国酒业的总产量较去年将有小幅增长。
(2)价格方面：各种酒的价格将窄幅波动。虽然去年白酒价格上升幅度较大，但从走势看，白酒价格将逐步回落。而啤酒供给增长已经超过了需求增长，价格可能会小幅下降。由于加入世贸组织后国外产品的冲击和国内产能的增加，葡萄酒的价格将继续下跌
（3）集中度方面：酒的生产和市场进一步向名优酒集中。我国加入胜劣汰进程，生产和市场进一步向名优酒集中。
(4)创新方面：创新将成为提高企业竞争力的必备法宝。创新是贯穿
企业可行性战略中的必备“法宝”。创新机制、创造差别、创造市场、创造方法将成为2009年中国酒业各个企业共同的选择。唯此，企业才能不被淘汰。
(5)管理方面;精细化管理将成为企业效益的重要支撑。 经济景气度尽管下降，但是酒行业依然面临着生产成本、管理成本以及营销成本的上升压力，加上产品销售价格的不再坚挺，这将直接带来企业利润的缩水，因此，精细化管理将成为各企业维持利润的重要支撑。
2.行业优势
（1） 中国酒业在企业营销管理、流程规划、组织结构和运作上都有
很大提升的余地
（2） 民族文化优势:东方文化几千年以来不曾断层，以其独特的生
命力持续影响着世界，并对中国特有商业文化的形成产生举足轻重的作用。因此，中国酒具有独特的工艺和别具一格的酒体风味。
（3） 成本优势:我国酒行业的原料成本和劳动力成本都较低。
（4） 品牌优势：我国几大名牌酒都在逐步迈出国门，走向世界，打
响自己的品牌，成为世界的知名品牌。
3.我国酒行业的发展历史
我国有悠久的酿酒历史，在长期的发展过程中．酿造出许多被誉为“神品”、‘琼浆”的酒类珍品。我国著名诗人李白、白居易、杜甫、杜牧都有脍炙人口的关于酒的诗篇流传至今．干百年来人们反复吟唱。兹
录两首，以供欣赏。
（1）远古时代; 远古时期的人们，茹毛饮血，火的使用，使人们结束了这种原始的生活方式，农业的 兴起，人们不仅有了赖以生存的粮食，随时还可以用谷物作酿酒原料酿酒
（2）商周时代，在商代，酿酒业迅速发达，出现了青铜制造的酒杯，并开始用酒来祭神。
（3）汉、唐以后，除了黄酒以外，各种白酒(挠酒)、药酒、果酒的生产有了一定的发展
（4）近年来，．我目的酿酒工业随着科学技术的进步形成了很大的生产能力，而且酒的种类也越来越多，行业规模迅速扩张。
4.酒行业的分类
1、按酒精含量分：
˙高度酒（51%-67%） ˙中度酒（38%-50%） ˙低度酒（38%以下）
2、按酒的含糖量分：
˙甜型酒（10%以上） 半甜型酒（5%-10%）˙半干型酒（0.5%-5%） ˙˙干型酒（0.5%以下）
3、按酒的制造方法分：
˙酿造酒 蒸馏酒 ˙˙配制酒
4、按商品类型分：
˙白酒 ˙黄酒 ˙啤酒 ˙果酒 ˙药酒 ˙仿洋酒
外部影响
政策法规对行业的影响
中国酿酒行业的产业政策是："重点发展葡萄酒，控制白酒总量。”葡萄酒是酒精度较低的发酵酒种，品格高雅，营养丰富，是我国酒类产品结构调整，重点扶持发展的酒种之一。
国内对行业的管理性政策法规：
2009年4月29日，国家税务总局出台了“关于加强税种征管促进堵漏增收的若干意见”，意见中指出为了确保2009年税收收入与其增长目标，将加大稽查力度，对若干税种的征管提出了新要求和新措施。其中对于消费税部分，“要加强白酒消费税税基管理，核定大酒厂白酒消费税最低计税价格，保全税基，各地要加强小酒厂白酒消费税的征管，对账证不全的，采取核定征收方式。堵漏增收。”
白酒属于消费税课税对象，分从价税和从量税征收。消费税属于价内税，其增减变化会直接影响企业的利润。
国内对行业的促进政策法规：
一、葡萄酒消费税管理办法（试行）发布
国家税务总局发布的《葡萄酒消费税管理办法（试行）》于2006年7月1日起正式实施。
办法规定，在中华人民共和国境内生产、委托加工、进口葡萄酒的单位和个人，为葡萄酒消费税纳税人。境内从事葡萄酒生产的单位或个人之间销售葡萄酒实行《葡萄酒购货证明单》管理。证明单由购
货方在购货前向其主管税务机关申请领用，销货方凭证明单的退税联向其主管税务机关申请已纳消费税退税。生产企业将自产或外购葡萄酒直接销售给生产企业以外的单位和个人的，不实行证明单管理，按《消费税暂行条例》规定申报缴纳消费税。以进口葡萄酒为原料连续生产葡萄酒的纳税人，准予从当期应纳消费税税额中抵减《海关进口消费税专用缴款书》注明的消费税。如当期应纳消费税不足抵减的，余额留待下期抵减。
糖酒快讯市场分析中心认为，此举有利于洋葡萄酒竞争国内市场，国产葡萄酒售价与品质、档次相仿的洋葡萄酒相比便宜一半以上，洋葡萄酒若要扩大市场，可以抓住降价促销的每个机会。此举也将解决葡萄酒生产企业的重复征税问题，有利于加强葡萄酒消费税管理，也有利于我国葡萄酒业的发展
二、入世后关税变化对酒业的影响
葡萄酒进口关税变化
进口关税的大幅下调大大降低了进口成本。
国内技术领先公司
五粮液集团有限公司
公司简介：
五粮液集团有限公司位于“万里长江第一城”——中国四川省宜宾市北面的岷江之滨。其前身为五十年代初由几家古传酿酒作坊联合组建而成的“中国专卖公司四川省宜宾酒厂”。1959年因其产品五粮液酒的优秀品质和声誉而正式命名为“宜宾五粮液酒厂”。
从1985年起，原五粮液酒厂创造性地将历史文化传承与现代的科学运作相结合，从而取得了高速的发展。于1998年正式改制为“五粮液集团有限公司”。
从九五期间到2004年，公司创下了销售收入平均增长26%的神奇速度。公司发展的主要战略目标是：逐步提高高、中价位品牌的市场占有率，逐步降低低价位品牌的市场占有率，实施1+9+8品牌战略（即1个世界性品牌、9个全国性品牌、8个区域性品牌），在70余个品牌中打造出18个重点品牌，承载40万吨商品酒的销售量规模。把五粮液集团有限公司建设成为集规模化、现代化、集团化、国际化于一身的特大型企业。
技术领先之处：
“五粮液酒”是浓香型白酒的杰出代表。她以高粱、大米、糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为动力，经陈年老窖发酵、长年陈酿、精心勾兑而成。其五谷杂粮的特殊工艺，恰到好处地融合了五种粮食的精华，规避了其他白酒用单一红粮或两三种粮食为原料，酿酒风味单一、口感欠佳的缺陷，形成了“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、尤以酒味全面而著称”的酒体风格，成为真正在环保的大自然中发酵的食品；其独有的自然生态环境、600多年的明代古窖、五种粮食配方、酿造工艺、中庸品质、“十里酒城”等六大优势，成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。
青岛啤酒股份有限公司
公司简介：
1903年8月，古老的大地诞生了第一座以技术建造的啤酒厂——日尔曼啤酒股份公司青岛公司。经过百年沧桑，这座最早的啤酒公司发展成为享誉世界的“青岛啤酒”的生产企业——青岛啤酒股份有限公司。1993年，青岛啤酒股份有限公司成立并进入国际资本市场，公司股票分别在香港和上海上市，成为国内首家在两地同时上市的股份有限公司。
二十世纪九十年代后期，青啤公司开始全面实施“大名牌战略”，确立并实施了“新鲜度管理”、“高起点发展、低成本扩张”、“市场网络建设”等战略决策，以“名牌带动”式的资产重组，率先在全国
掀起了购并浪潮，被称为中国啤酒业“从春秋到战国”行业整合潮流的引导者。对购并企业，青岛啤酒推行“系统整合，机制创新”独特的管理模式，用青岛啤酒企业文化来整合子公司管理的管理模式和理念。
目前，青岛啤酒公司在国内18个省、市、自治区拥有55家啤酒生产厂和麦芽生产厂，构筑了遍布全国的营销网络，基本完成了全国性的战略布局。现啤酒生产规模、总资产、品牌价值、产销量、销售收入、利税总额、市场占有率、出口及创汇等多项指标均居国内同行业次席。面对新的百年，青啤公司将不断创新，打造学习型企业，提高核心竞争力，创建国际化大公司，做国际市场的价值专家、中国啤酒市场的领导者和超级明星，谱写新百年的辉煌篇章。
青岛啤酒技术领先之处：
采用了优质麦芽、大米、酒花和水，经过糖化、过滤、冷却、发酵、包装等工序精制而成，它成功的原因在于独特的酿造工艺和严格的工艺管理，在继续传统酿造工艺的基础上，通过不断的技术改进，青岛啤酒的酿制工艺已日臻完善，而独特的后熟工艺和优良的酵母菌种更使其锦上添花，保证了产品质量的优异和稳定。公司制定了严格的高于国家标准的内部质量控制标准，从原料进厂到半成品加工直至成品出厂，须经过系统、严格的质量检测。1995年公司已通过了由挪威船级社组织评审的ISO9002国际标准认证，标志着青岛啤酒的质量管理水平进一步提高并已与
国际接轨
优质原料
麦芽：采用进口优质大麦，经青岛啤酒独特的制麦工艺精心制备而成；
大米：以国内领先的大米新鲜控制技术保证大米的优质新鲜，并采用适宜的代码配比；
酒花：采用优质新鲜的青岛大花和制定的优良香花； 水：酿造用水；
酵母：采用青岛啤酒独特的啤酒酵母；
独特的酿造工艺
采用现代一罐法酿造工艺和独到的低温长时间后熟技术，历经30多天精心酿制而成，同时通过国内领先的啤酒保鲜技术，保证啤酒口味的新鲜。
由此酿出风味纯净协调，落口爽净，具有淡淡的酒花和麦芽香气的啤酒。
酒行业供求分析
行业供给
酒类供给渠道变化
相对于消费方面的减少和平移的状态，酒类的供给却处于相对生产过剩的状态。因而酒类生产、流通企业处于进入
和流出比较频繁的状态。从长期趋势上看，酒类生产厂商1900年为3326家，2000年为3299家，基本上没有太大变化。从内容上看，在1994年放宽地方啤酒生产限制之后，新加入件数和退出件数基本持平，略有增加。结构上趋于过剩的清酒行业，生产厂商总体上趋于减少。
酒类的增加也是供给变动的要素之一。由于酒类进口限制比较少，葡萄酒和烧酒的进口较以前大为增加。葡萄酒进口数量增长最大，占酒类进口税的61%，主要进口国是法国和意大利，烧酒进口占酒类进口税的15%，主要进口国是韩国。
在流通领域，1990年批发业者数为1812家、销售数量为974.9万千升，1999年为1278家、销售数量为1025.4万千升，批发业者减少了约30%1※、数量增长增加5%左右，可以看出批发商的兼并以及大型化正在进行。在零售阶段，1990年一般零售业者店铺总数为13.1万家左右，2000年增至14万家，净增加1万家左右，销售数量增加了5%左右2※。似乎并没有问题。但是通过更短期间的观察和分类数据的观察，可以发现实际并非如此。
图1是一个较长期间的酒类执照取得和吊销的状况，左坐标是每年取得和吊销的数字，右坐标为执照总数。从中可以发现，自80年代后期开始酒类零售店每年的执照吊销数字有逐渐增大的趋势，从1998年开始，每年新取得的执照数量也开始猛增。2000年虽然有所下降。但那是由于执照申请期限的变更引起的暂时现象，新增执照申请的势头有增无减。这是由于酒类执照申请限制放宽而引起的大型店加入造成的。关于这个问题在后面还会谈到。这里只是观察大型店对传统零售店的长期竞争趋势。
自从大型超市和便利店诞生以来，大型零售店与传统酒类零售商的竞争从未停止过。大型店在销售规模和手段上都具有优势，在酒类流通中日益占有重要地位。过去，酒类经营执照的领取有着人的素质要求、严格的距离限制和商圈人口限制，不能满足这些要求就不能获得酒类经营权。所以直到90年为止，超市和便利店等大型零售店
只占酒类零售店总数的12%、销售数量的17%左右。进入90年代，这个均势开始被打破，随着传统零售点的停业的增加，便利店和大型店获得营业执照的情况迅速增加，至2000年便利店和大型店占有酒类零售店总数上升到31%、销售量上升到46%左右。
产业链、相关行业分析
一．供应商分析：
中国酒行业规模大，行业类别分类细，能够提供服务的供应商众多，下面我们取其中三家供应商进行分析：分别为五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、金六福酒业有限公司（现整合华致酒行）
1、五粮液集团有限公司：
五粮液集团有限公司位于“万里长
江第一城”——中国西南腹地的四
川省宜宾市北面的岷江之滨。其前
由50年代初几家古传酿酒作坊联
合组建而成的“中国专卖公司四川
省宜宾酒厂”，1959年正式命名为
“宜宾五粮液酒厂”，1998年改制
为“四川省宜宾五粮液集团有限公
司”。
五粮液集团有限公司的成
名产品“五粮液酒”是浓香型白酒
的杰出代表。她以高粱、大米、
糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为动力，经陈年老窖发酵、长年陈酿、精心勾兑而成。其五谷杂粮的特殊工艺，
恰到好处地融合了五种粮食的精华，规避了其他白酒
用单一红粮或两三种粮食为原料，酿酒风味单一、口
感欠佳的缺陷，形成了“香气悠久、味醇厚、入口甘美、
入喉净爽、各味谐调、恰到好处、尤以酒味全面而著
称”的酒体风格，成为真正在环保的大自然中发酵的食
品；其独有的自然生态环境、600多年的明代古窖、
五种粮食配方、酿造工艺、中庸品质、“十里酒城”等六大优势，成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。
自1915年代表中国产品首获“
巴拿马万
国博览会”金奖以来，五粮液酒又相继在世界各地的博览会上共获39次金奖，1995年在“第十三届巴拿马国际食品博览会”上又再获金奖，铸造了五粮液“八十年金牌不倒”的辉煌业绩，并被第五十届世界统计大会评为“中国酒业大王”。2002年6月，在巴拿马“第20届国际商展”上，再次荣获白酒类唯一金奖，续写了五粮液百年荣誉。同时，五粮液酒还四次蝉联“国家名酒”称号；四度荣获国家优质产品金质奖章；其商标“五粮液”1991年被评为首届中国“十大驰名商标”；2003年再度获得“全国质量管理奖”，成为我国酒类行业唯一两度获得国家级质量管理奖的企业；数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位第一，2006年其品牌价值达358.26亿元，连续12年稳居食品饮料行业榜首，位居中国最有价值品牌前四位，具有领导市场的影响力。2006年度，五粮液系列酒的出口量占全国白酒总出口量的百分之九十以上。集团公司坚持将现代科技与古老的传统工艺相结合，系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇、长三角、两湖春、现代人、金六福、浏阳河、老作坊、京酒等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。特别是一帆风顺五粮液、五粮液巴拿马纪念酒、五粮液年份酒等精品、珍品系列五粮液的面世，其在神、形、韵、味各方面精巧极致的融合，成为了追求卓越的典范。
2、泸州老窖股份有限公司：
泸州老窖股份有限公司位于四川泸州国窖广场， 是具有400多年酿
酒历史的国有控股上市公司。公
司总资产近30亿元，生产建筑
面积36万多平方米。泸州老窖
营销网络指挥中心位于泸州市城
北新区南侧,是泸州老窖集团总
部的办公地点。
公司拥有我国建造最早（始
建于公元1573年）、连续使用
时间最长、保护最完整的老窖池
群，1996年经国务院批准为全国
重点文物保护单位， 被誉为“中
国第一窖”， 以其独一无二的社
会、经济、历史、文化价值成为
世界酿酒史上的奇迹。
公司主导产品有国窖·1573、 百年泸州老窖及泸州老窖特曲等。 国窖·1573经国家白酒专家组鉴定，具有：“无色透
明、窖香优雅、绵甜爽净、柔和协调、尾净
香长、风格典型”的特点。泸州老窖特曲（大
曲）是中国最古老的四大名酒，蝉联历届中
国名酒称号，被誉为“浓香鼻祖”、“酒中泰斗”
。
1915年在美国旧金山获巴拿马太平洋万国博览会金奖以来，屡获重大国际金牌17枚。其“泸州”牌注册商标是中国首届十大驰名商标之一。经国家权威无形资产评估机构认定，泸州老窖品牌价值高达102亿元。近年来，企业还先后荣获“全国质量效益型先进企业”、“中国企业最佳综合经济效益500强”等荣誉称号。 泸州酒业，始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清，发展在新中国，与之一脉相承的泸州老窖集团是响誉海内外的百年老字号名酒企业，是在明清36家古老酿酒作坊群的基础上，发展起来的国有大型骨干酿酒集团。
泸州老窖源远流长，是中国浓香型白酒的发源地，以众多独特优势在中国酒业独树一帜。拥有我国建造最早（始
建于公元1573年）、连续使用时间最长、
保护最完整的1573国宝窖池群，1996年
经国务院批准为行业首家全国重点文物保
护单位，2006年被国家文物局列入“世界
文化遗产预备名录”。“泸州老窖酒传统酿制
技艺”作为川酒和我国浓香型白酒的唯一
代表，于2006年 5月入选首批“国家级非物质文化遗产名录”，成为行业唯一拥有“双国宝”的企业。泸州老窖特曲是中国最古老的四大名酒，1915年获巴拿马太平洋万国博览会金奖，1952年中国首届评酒会上被国家确定为浓香型白酒的典型代表，是唯一蝉联五届获得“中国名酒”的浓香型白酒。其泸州”牌注册商标是中国首届十大驰名商标。“国窖牌”商标在2006年获得白酒类唯一的国家“驰名商标”。
饮泸州老窖美酒，可以深悟中华文化之智慧，得中华文化之根性，乃人生之盛事 。
3、六福酒业销售有限公司：
金六福酒业有限公司诞生于1996
年，坚持以“诚信为本，永续经营”的理念，
凭借先进的营销模式，与中国白酒行业龙
头五粮液集团强强联手，迅速走出一条从
代理品牌、创造品牌，到拥有名牌的发展
之路。并发展成为拥有18个大区、4个生
产企业，近2000名营销人员、5000多人
促销队伍的酒水营销专业企业。
金六福酒以其上乘的酒质，新颖的包装和深厚的文化底蕴，深受消费者的青睐，畅销海内外，被誉为“中国人的福酒”。自1999年至今销量连续六年在五粮液系列白酒品牌中名列第一。经国家权
威资产评估机构评估，2004年“金六福”品牌价值已
达31.39亿元。
虽然已成长为这个激烈竞争行业的佼佼者，但是着眼于未来的金六福企业从未满足于既有的成绩，公司又新涉足了葡萄酒、保健酒等领域，构建了集金六福酒、五粮液年份酒、开口笑、邵阳、临水等系列白酒和无比古方系列保健酒于一体的发展平台。今后金六福企业将继续在中国酒业的“大海”中乘风破浪，勇往直前。
1998年，第一瓶金六福酒从五粮液生产车间下线。十年来，金六福酒始终坚持”福文化”的定位,并以其上乘的酒质，新颖的包装，深受消费者的青睐。
金六福酒以“福”的吉庆形象定位，积极参与社会各项盛事，被誉为“中国人的福酒”：曾获28届奥运会中国体育代表团唯一庆功白酒，国足出线唯一庆功白酒等殊荣；自2004年以来，金六福借助一系列主题传播——“中秋团圆·金六福酒”、“春节回家·金六福酒”、“我有喜事·金六福酒”，更使金六福酒逐步成为中国人节庆消费中必不可少的新民俗。
金六福系列酒主销产品有星级系列、福星高照系列、福星系列、贵宾特贡系列、经典系列和礼盒系列等，目前共有338个品项。金六福系列酒的销量连续9年保持两位数增长，自1999年至今已经连续七年五粮液系列品牌销量第一，荣获中国驰名商标，品牌价值达42.67亿,单品牌销售量全国第一，单品牌销售额位列全国白酒市场前三位。
二、相关行业分
析：
在2007年，酒制造行业
实现利润总额为220.29亿元，
同比增长43.97%。其中，白
酒行业累计实现利润136.73
亿元，同比增速高达60.27%；
啤酒行业累计实现产品销售
收入 2007年酒制造行业利润总额与增速
910.99亿元，同比增长16.3%；葡萄酒行业累计实现利润16.22亿元，同比增长23.63%；黄酒行业累计实现利润5.28亿元，同比增长了50.91%
2007年，酒制造业累计实现工业总产值2344.96亿元，同比增长24.96%；累计实现销售收入1483.37亿元，同比增长26.02%。成本呈现加速增长趋势；行业财务费用累计为20.86亿元，同比增长11.41%。
下面我们就酒相关行业作初步分析，主要分析葡萄酒、白酒和啤酒这三大
类的酒行业。
1、葡萄酒行业分析：
（1）葡萄酒的概念：
葡萄酒：葡萄酒是用鲜葡萄酒酿造而成，含有丰富成分，是具保健作用的
饮料酒。
（2）葡萄酒的发展历史及形势：
从1892年我国首家葡萄酒企业烟台张裕的诞生，葡萄酒产业发展徘徊不前。到了20世纪80年代，
我国葡萄酒犹如枯木逢
春犹在发，1988年年产
量达30.85万吨，是解放
初期的2000倍！1989年
就出现回潮，1991年为
24.2万吨、1994年为18.5
万吨，1995年跌至谷底，
年产量不足18万吨，
1996年为17.0万吨的产
量低谷。到了1996年下
半年柳暗花明又一春，葡萄酒市场再度走红，1998年干红遍地开花，占山为王，
群雄割据。十多年来虽几经
波折，产量仍在30万～40
万吨徘徊，只占饮料酒总量
的1％，2001年较2000年增
长23.9％，2002年较2001
年增长15.3％，2003年较
2002年增长13.5％从1996
年至2004年，中国葡萄酒
的产量从17万吨增长到40
万吨，年复合增长率为
11.3%。2006年我国葡萄酒行业累计实现工业总产值124亿元，利润总额13.5亿元，行业平均利润率为10.94%，
截至2006年末，行业固定资产总额为152亿元。与2005年相比，2006年葡萄酒行业各项指标都出现了较大幅度的增长，其中资产总量增长了9.22%，利润总额增长7.71%，工业总产值增长23.37%。成本费用利润率出现较大幅度的下降，由2005年的14.87%下降到2006年的12.48%海关统计数据显示，2009年1-7月份，中国内地瓶装葡萄酒进口量为4.51万吨，同比增长42.8%，散装（2L以上桶装）葡萄酒进口量为3.99万吨，同比大幅下降44.8%。
目前，中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的
1%，人均每年消费大约半瓶葡萄酒（750毫升/瓶），仅
为世界的6%，因此中国的葡萄酒市场存在巨大的发展空
间。分析人士认为，这一升一降间，说明：自主品牌进口
葡萄酒成为中国内地葡萄酒市场的主角，葡萄酒行业潜力
巨大。
2、白酒行业分析：
（1）、白酒的概念：
白酒：根据曲种不同，白酒分为“大曲酒”和“小曲酒”。大曲曲块大，主要包含曲霉菌和酵母；小曲曲块小，主要包含毛霉菌、根霉菌和酵母。霉菌将粮食中的淀粉分解成糖，酵母再将糖转化为酒精。小曲发热量低，主要应用于南方湿热气候。中国大部分名酒产于北方或西南夏季气候凉爽的四川，都是大曲酒。大曲酒根据配方口味已经确立的大致有五大香型。
1．酱香型，又称为茅香型
以贵州茅台酒、四川郎酒为代。这类香型的白酒香气香而不艳，低而不淡，醇香幽雅，不浓不猛，回味悠长，倒入杯中过夜香气久留不散，且空杯比实杯还香，令人回味无穷。酱香型白酒是由酱香酒、窖底香酒和醇甜酒等勾兑而成的。所谓酱香是指酒品具有类似酱食品的香气，酱香型酒香气的组成成分极为复杂，至今未有定论，但普遍认为酱香是由高沸点的酸性物质与低沸点的醇类组成的复合香气。
2．浓香型，又称泸香型
以四川泸州老窖特曲为代表。浓香型的酒具有芳香浓郁，绵柔甘洌，香味协调，入口甜，落口绵，尾净余长等特点，这也是判断浓香型白酒酒质优劣的主要依据。构成浓香型酒典型风格的主体是乙酸乙酯，这种成分含香量较高且香气突出。浓香型白酒的品种和产量均属全国大曲酒之首，全国八大名酒中，五粮液、泸州老窖特曲、剑南春、洋河大曲、古井贡酒都是浓香型白酒中的优秀代表。
3．清香型，又称汾香型
以山西杏花村汾酒为主要代表。清香型白酒酒气清香醇正，口味甘爽协调，酒味纯正绵软。酒体组成的主体是乙酸乙酯和乳酸乙酯，两者结合成为该酒主体香气，其特点是清、爽、醇、净。清香型风格基本代表了我国老白干酒类的基本香型特征。
4．米香型
米香型酒指以桂林三花酒为代表的一类小曲米液，是中国历史悠久的传统酒种。米香型酒香气清柔，幽雅纯净，入口柔绵，回味怡畅，给人以朴实纯正的美感。米香型酒的香气组成是乳酸乙酯含量大于乙酸乙酯，高级醇含量也较多，共同形成它的主体香。这类酒的代表有桂林三花酒、全州湘山酒、广东长东烧等小曲米酒。
5．兼香型，通常又称为复香型，即兼有两种以上主体香气的白酒
这类酒在酿造工艺上吸取了清香型、浓香型和酱香型酒之精华，在继承和发扬传统酿造工艺的基础上独创而成。兼香型白酒之间风格相差较大，有的甚至截然不同，这种酒的闻香、口香和回味香各有不同香气，具有一酒多香的风格。兼香型酒以董酒为代表，董酒酒质既有大曲酒的浓郁芳香，又有小曲酒的绵柔醇和、落口舒适甜爽的特点，风格独特。
以上几种香型只是中国白酒中比较明显的香型，但是，有时即使是同一香型白酒香气也不一定完全一样，就拿同属于浓香型的五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒等来说，它们的香气和风味也有显著的区别，其香韵也不相同，因为各种名酒的独特风味除取决于其主体香含量的多少外，还受各种香味成分的相互烘托、缓冲和平衡作用的影响。
（2）、白酒行业的发展形势：
白酒行业的发展可谓一波三折，行业经过97－04年一段时期的产能退出，我国白酒行业
的整体产能大幅下降，05到08
年开始一轮产量反弹。进入04
年后，我国的人均白酒消费已
处于历史性低点，05年才能再
次进入提升周期。经过三年人
均消费量的加速上升，尤其是07年24%
的增速，白酒行业达到了此轮经济景气
周期的顶点；根据国家统
计数据，２００２年以
来，规模以上企业的白酒
产量基本处于略有下降的
较为稳定状态。２００２
年全国白酒产量为３６０
万ｋＬ，２００３年为３
４１万ｋＬ，２００４年
为３２３万ｋＬ，2005年
为349万KL，2006年，
全国白酒总产量397.08万千升，同比增长18%；销售收入971.39亿元，同比增长34.42%；实现利润100.20亿元，同比增长36.90%；上缴税金139.72亿元，同比增长18.83%。光在2007年1－5月，全国白酒总产量180.80万千升，同比增长16.44%；实现销售收入473.47亿元，同比增长30.60%；各项经济指标再创历史新高，截止至08年5月份，白酒销售实现了1002.8亿元，根据数据，应该可以说白酒行业近五年的利润增速是三个酒类行业中最快的，CAGR高达30%。。 我们可以通过各投资额度来比较国内对白酒行业的信心与前景期望，统计资料显示，2003年，白酒行业固定资产投资33.22亿元，2004年达到45.44亿元，2005年上升到83.28亿元，比2004年增长了83.27%。在“十一五”计划的推动下，2006年，白酒行业固定资产投资总额突破了百亿大关。而这也是消费人群数量的大幅度变化带来的，可见白酒市场在中国大陆的发展前景良好。
3.啤酒行业分析：
（1）啤酒的概念：
啤酒是在二十世纪初传入我国，属外来酒种。啤酒是人们根据英语“Beer”的字头发音，译成中文“啤”，称其为“啤酒”， 啤酒以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料﹐经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。根据所采用的酵母和工艺﹐国际上啤酒分下面发酵啤酒和上面发酵啤酒两大类。
（2）啤酒的发展形势：
我国最早建立的啤酒厂是1900年由俄国人在哈尔滨开办的乌尔卢布列夫斯基啤酒厂 (>)。清末的啤酒厂基本上都控制在外国人手中。至到1915年，才在北京建立了由中国人投资的双合盛啤酒厂及广东五羊啤酒厂。
在最近20年，我国的啤酒工业高速发展，其主要特点是扩建和新建的啤酒厂如雨后春笋，啤酒生产规模也逐步扩大，在有的省份, 几乎每个县市都有啤酒
厂。据1987年的统计,
在浙江省就有啤酒厂
104个.由于实行改革
开放政策,从国外引进
技术,装备,人才,加快
了啤酒工业的发展.如
从国外引进了啤酒生
产线，尤其是啤酒灌装
线。产量翻番的时间缩
短,如 1982年,全国啤
酒产量为117万吨,到
1985年, 啤酒产量就
达到310.4万吨.1988
年，啤酒产量又翻了一
番，达到654万吨. 19
98年以后，中国啤酒
产业的发展开始进入成熟时期，同时，啤酒消费进入低增长时期，之后才慢慢复苏，在2002年以2386.83万吨的产量超过美国居世界第一。到2003年我国啤酒产量达到2540.48万吨，继续保持全球领先，我们对1980-2003年我国啤酒行业工业总产量进行多项式拟合，根据二次多项式趋势线，
可以对今后几年的啤酒工
业总产量进行预测：我国啤酒业的产量将以6%左右的增长率保持增长。而实际上2005年产量2800万吨，五年增长16.8%，所以按目前增长速度，预计2015年产量3200万吨，十年增长28%。当然这只是推测。
从啤酒的利润来看，2003年全年啤酒行业7家上市公司共实现主营收入117.9亿元，同比增长20.03%；1-9月主营业务利润27.77亿元，同比增长43%，净利润5.22亿元，同比增长60%，从生产方面发现，2005年全年我国规模以上啤酒制造行业实现累计工业总产值74，552，706千元，全年实现累计产品销售收入
72，389，483千元，产销率
96.7%，2006年全年我国规
模以上啤酒制造行业实现
累计工业总产值88，116，
794千元，必2005年增长
16.33%，全年实现累计产品
销售收入83，884，627千
元，必2005年增粘16.37%，
产销率为95.2%，2007年，
全国啤酒产销量为3931.37万千升，，增长率为13.8%，连续六年啤酒产销量世界第一，一直到08年，产销量为4145万千升，增速5.46%。
以下为历年产量及增速对比图：
而在2009年至2010年，啤酒行业面临着较好的发展际遇：国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给行业发展创造了巨大的需求空间；西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为啤酒行业创造了新的发展机遇；全球经济和区域经济一体化进程的加快，为我国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
酒业厂商行为分析
a酒业典型营销模式介绍
典型营销模式
第一，鸡尾酒模式
低档产品采取深度分销模式，中高档产品采取盘中盘模式和圈子营销模式，本地区域市场采取直分销模式，个别市场采用经销商买
断经销模式，全国市场采取大分销模式等，或者侧重整合优化一种模式。
第二，结构性分销模式
结构性营销可以提升企业的体系竞争力，即企业必须在产品生产、职业经理人的培养、跨地域管理模式、投诉服务等环节和方面形成了很多规范的做法、指标和制度，才能使得企业形成了一整套企业运转系统。
无论是生产型企业还是经销类企业，一旦形成完整的分销结构，即可保证市场的稳定性，不但可以将新生网络纳入分销系统，而且可以在既定结构中快速创新。比如高炉家酒可以创新渠道和如家快捷酒店的联合，开辟一条崭新的销售和推广渠道。一些酒厂还可以联合当地烟草的物流公司直接对快速兴起的名烟名酒店渠道进行有效铺货，皖酒可以联合皖烟配送渠道，黄鹤楼酒和黄鹤楼香烟如此等等。 第三，创新－速度”模式
在酒水行业中有一种潜在的游戏规则：优质酒水企业的产品和营销创新获得成功后6～12个月，其他酒水企业就会快速跟进和模仿这种创新成果，模仿者越多，速度越快，创新价值的透支就越严重。
第四，“平台营销”模式
行业的充分竞争拓宽了上下游业务链条，酒水生产企业和经销商均可自行上线延伸价值链，构建“平台”，最大程度地发挥各个环节的关键价值。企业可以通过整合或者借助经销商的网络能量组成一个新的竞争系统，以组建股份公司或买断经营的模式，提升自身竞争能力，构建强有力的区域保护壁垒，合作各方均衡地享有新系统带来的增值利益
第五． 盘中盘:
盘中盘是一种工具，也是一种思考方式，甚至是一种营销哲学观。
盘中盘一级方程式是“终端营销”模式，贵在攻城掠地，构建核心终端。曾一度被白酒行业认为是“死生之地，存亡之道”的终端更是在这个传统模式中得到淋漓尽致的表现，并不断创造辉煌，一如“中国口子窖，成功自有道”
消费者盘中盘是传统模式的创新和升级，可谓盘中盘第二级方程式:消费者是任何营销的核心工作，所以消费者盘中盘的核心就是消费者，并据此匹配营销资源，弱化传统盘中盘模式中的推销过程
品牌盘中盘可谓盘中盘第三级方程式，以品牌为核心，整合品牌资产，传递品牌价值，构建品牌攻势。
第六．个性化营销：（以茅台为代表）
行业巨头总是引领着行业的发展。这种模式没有经过市场的渠道终
端就以极低的推广成本完成了商业的交易过程，且达到了长期影响一个区域中的一大群人的效果。这种模式并非同于一般意义上逢年过节单位团体中发福利所用的团购，它是一种品牌直营，更是一种品牌输出的一种方式。这种输出的本质在于荣誉感的制造输出，其输出的成功则在于满足了消费者对有一定的消费品位的品牌需求，更是顺应了品牌消费的趋势。
此外，这种模式最根本的营销意义在于成功地跨越了传统渠道终端并降低了推广成本，直接到达了消费者，更是验证了哲学的科学性——传统渠道的作用是相对的，而非唯一的。
第七. 线性营销（以五粮液为代表）
这种模式的优点在于首先品牌有了一个能够生存并可以促其延伸的根据地。从五粮液金叶神酒到随后的以军队定位的国壮酒，我们可以看出白酒大王五粮液对于全国市场的一种切割方法，即从传统的以区域为基础的层级经销商式渠道模式，跨越到以行业划分直接进入消费阶段，不仅跨越了传统渠道及终端开发的高额推广费用，更是增强了产品的市场竞争力
借助行业的渠道系统的渗透延伸，可以达到最大程度化的市场区域覆盖面，是目前最快走向全国化市场的一种方式。因为，在现在的市场环境中要在短时间内通过传统渠道开发模式做到全国性市场，应该是比较困难的。
企业运行方式
1．区域代理：是指厂家将自身拥有主系列品牌或部分品牌产品（买断品牌除
外）出让给盛自治区或地市范围内独家代理销售，由受托代理商向下级批发商或零售商直接供货。
优点是：厂、商分工明确，一个专心生产、一个专心销售，优势互补，使产品既能较快地铺向市场，又能不断提高市场份额，还能避免厂商、商商之间不同区域市场的窜货；
其不足之处是：一旦市场销售受阻商家就会降低市场推广热情，货出不了手自然就无法向厂家结帐，造成产品积压，资金沉淀，威胁厂商合作的稳定性。除个别名优酒厂有实力抵抗风险外，大多数中小型酒厂不得不重新选择区域代理商。
2．买断品牌：是指生产厂家只负责生产和提供注册商标，产品的品牌、包装物和市场销售推广均由买断商负责的厂商合作模式。
其优点是厂家发挥生产优势，集中精力多快好省地供应产品，而商家发挥市场优势，以最快的速度、最短的途径、最廉价的促销手段争取市场和效益的最大化，因而被称之为“双赢模式”。其弊端是一旦运作失误，厂家的形象和商标信誉将受到损害，并在一定范围和程度上冲击厂家自营品牌的市场；而商家运作不好则同样会造成货物积压，资金运转不灵，眼瞅着买断获得的未来利润变成了巨大的包袱
3．信誉赊销制：是供货厂家或服务商根据被供货商或被服务商的需求先供货或先提供服务，事后结算的销售方式优点，是厂家能够通过信誉赊销很快地把产品铺向市场，使资金暂时短缺的讲信用的经销商能够有实力有资本与同行竞争、抢占市场的份额；其缺点是一旦选错赊销对象，厂家的货款往往是“肉包子打狗——有去无回”。
4. 特许（经营）专卖：：知名企业利用自身的无形资产和管理模式，通过授权经营的方式向合作者授权成立分支机构，连锁专卖分号等达到合作和双方利益共享的商业目的. 中国酒业相对比较规范的特许专卖店并不多，目前仅有茅台、五粮液、古井等特许专卖店。
5． 终端直销：其优点是回款较快，消费者对产品的赞扬与批评等信息反馈及时而准确；其缺点是销量不大，管理难度较大。
b营销创新分析
一是开创新的品类，如洞藏的提出，洞藏首先就打消了消费者的勾兑观念，以酿酒的结果来说明酒的出处而非让人产生勾兑想法的过程葫芦酒，将酒历史与葫芦的纯天然结合在一起，既打造了悠久的白酒品质，又塑造了“葫芦酒”的纯天然性，其外包装能够直接的
吸引消费者的眼球，再加上品牌引导，直接引爆产品市场，酒葫芦本身就是一种艺术品，会被许多人收藏，可以进一步的扩大市场影响力；如青酒，以洞藏和情感为诉求，也获得了快速的发展；如景芝神酿的芝麻香型；酒鬼的馥郁香型；洋河蓝色经典的绵柔；爽客的新型健康、蔬果酒等等，都是通过品类的开创来赢取市场。
二是培育“消费领袖”和“意见领袖”。由于消费领袖是消费群体的文化领袖和意见领袖，他们愿意做消费品牌文化的传播者和健康、时尚价值观的引领者，因此，不同的酒类企业，不同产品类型要有不同的消费领袖，如以高档白酒业为例，如果界定的消费领袖是30岁以上、事业成功、拥有一定社会地位和消费能力的男性，那么，就必须通过健康营销、情感营销、历史营销、文化营销等方式围绕商界成功人士、政要等来开展，当然，也需要关注这些精英人士身边的小人物，如司机、秘书、助理等等，通过核心消费群体的定位逐步培育“消费领袖”，进而带动酒水的销售。
三是开展体验与情感营销。一方面是通过包装设计的创新来吸引眼球和赢得认同，另一方面是需要围绕生态、健康等从消费者的感官上来营造体验，可以是过程的体验，也可以是酒文化和历史的体验，同时，需要围绕乡情、亲情、友情、爱情等来引起消费者共鸣，激发互动，进而促进酒水销售。
四是公益营销。随着各酒业品牌集中度的提高，规模化、品牌化、社会化的企业日益增多，企业融入社会已经成为一个不可逆转的潮流，消费者觉悟的提高和企业自身要求的提升，公益营销将作为酒业企业亲近、融入社会的一种有效手段，将随着这种进程的加快而倍受追捧。如：长城葡萄酒舞动奥运赛场：长城葡萄酒作为有史以来首家赞助奥运会的葡萄酒品牌，08年夏天也如同奥运会那样光芒闪耀。精心筹划的营销战略，细密周全的公关宣传，除了让长城葡萄酒的品牌站到了一定的高度之外，同样吸引了市场对于葡萄酒的关注。
五：采用全新传播技术，配合互联网电子商务交易平台，自建连锁终端
c行业中营销大事记（近三年为例） 2009年酒业大事
1：朝日、青啤、烟啤携手同行谋共赢
11月9日，青岛啤酒股份有限公司与朝日啤酒伊藤忠（集团）有限公司、烟台啤酒集团在烟台签署合作协议，宣布组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。该协议规定，朝日啤酒株式会社与烟台啤酒集团分别向青岛啤酒转让各自持有的2%和37%的股份，从而使三方对烟台啤酒的控股比例变更为：朝日啤酒51%，青岛啤酒39%，烟台啤酒10%。 2：中美将互设食品安全监管机构
11月18日，在中美双方联合召开的“中美食品安全政策研讨会”上，中国卫生部部长陈竺表示，中美两国将在对方国家对等设置食品药品安全监管机构，加强双方在食品药品安全监管方面的沟通与合作。
3：世界最大酒库落户古越龙山
11月下旬，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收到了上海大世界基尼斯总部颁发的“大世界基尼斯之最”证书，总面积为149550.03平方米的古越龙山中央酒库成为世界最大的酒库。古越龙山绍兴酒股份有限公司作为黄酒行业的龙头企业，因为拥有25万千升陈酒储量，公司的中央酒库位于绍兴孙端许家埭村，占地308亩，内有18间大型酒库，建筑面积149550.03平方米，可储存10万千升大坛原酒，是目前全国乃至世界最大的酒库。
4：问题奶粉事件”加快“放心酒”工程脚步
“问题奶粉事件”给我国酒业的安全敲响了警钟，也加快了我国“放心酒”工程的脚步。不仅在国内，我国还加强了国际食品安全监管工作，在中美双方联合召开的“中美食品安全政策研讨会”上，中美两国
将在对方国家对等设置食品药品安全监管机构，这对属于食品行业的重要组成部分的酒行业的“放心酒”工程进一步起到了推动作用。
2008年酒业大事
1葡萄酒新国家标准 正式实施
自今年1月1日起，我国开始实行葡萄酒新标准。与旧国标相比，新国标中规定的葡萄酒概念的内涵和外延更加严谨。 随着强制性新标准的出台，旧国标、行业标准与企业标准并行的混乱局面有望终结。整个行业将步入一个更规范的时代。在品质、品牌方面已经走在前面的知名品牌将占有更多市场。
2 “诸葛大战”收官 江口醇诸葛酿终获胜
3 金威啤酒再次冠名中超 今年3月29日，深圳金威啤酒集团斥资3000余万元，再次成为中超联赛的主赞助商。深圳金威啤酒集团2006赛季曾经以1260万元冠名深圳足球队，因赛季中与深足在细节问题上未能达成一致，赛季末金威宣布与深足分手。尽管如此，金威啤酒在以足球作为载体宣传企业品牌的过程中还是尝到了甜头，再加上金威正在国内一些大城市进行产业扩张，这些城市几乎都有中超球队，所以冠名中超联赛，对中国足协和金威无疑是双赢的。 4 “解百纳”官司案纷纷扰扰 “解百纳”之争，始于2001年。张裕向国家商标局递交了“解百纳”的商标注册申请，并获得“解百纳”商标注册证书。而由于对这一注册申请感到强烈不满的长城、王
朝、威龙等17家企业随后向商标局提出商标撤销申请。 而后，经过长达6年的行政复审，今年5月26日，国家工商总局商标评审委员会作出复审裁定：6年前核准张裕注册的“解百纳”商标现维持注册，并享有一切注册商标相关权益。同时，驳回长城等四家企业针对“解百纳”商标提出的撤销申请。
对此不服的中粮酒业有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司等12家大型酒业公司则联系整个葡萄酒行业结成联盟，向北京市第一中级人民法院递交了诉状，申请撤消商评委的裁定。由此，“解百纳”官司案陷入“胶着”。
5 董酒复苏 2007年11月17日，拥有国家保密酿造配方及工艺、采用百草入曲酿造、中国传统八大名酒之一的董酒，在贵州省遵义市的遵义宾馆举办了国密董酒战略发展暨新产品上市新闻发布会，公布新的战略部署及发展目标。
2007年酒业大事
1五粮液品牌价值过400亿
2007年度“中国最有价值品牌”研究评估报告揭晓，五粮液品牌价值突破400亿元，继续稳居中国食品行业第一品牌位置。这是自1995年开展“中国最有价值品牌”评选活动以来，五粮液连续第13年成为中国食品行业最具价值品牌。
2燕京将扩建7家工厂
记者从燕京啤酒了解到，该公司准备投资1亿元对全国7家生产燕京啤酒的基地进行技术改造，进一步增加7家啤酒厂的产能和对周边市场的辐射能力
3民权葡萄酒评酒会摘金夺银
在2007年法国·波尔多中国国际葡萄酒烈酒评酒会上，由民权九鼎葡萄酒有限公司选送的赤霞珠干红（珍藏版）荣获金奖，另一款赤霞珠干红则获得银奖荣誉
4 燕京在京提价9％-12％
受累于大麦、啤酒花等成本上涨的巨大压力，原本利润就较薄的啤酒业终于顶不住了。在零售终端，燕京、青岛啤酒、华润雪花等一线品牌已开始提价，而价格的全面调整将在元旦后全面爆发。 5中国最有价值商标公布
1月10日，中国品牌研究院公布《中国最有价值商标500强》排行榜。其中，中国最有价值商标保健酒行业第一名为劲牌，7.46亿元；黄酒行版权中国酒业新闻网业第一名为古越龙山，8.45亿元；葡萄酒行业第一名为张裕，45.28亿元；啤酒行业第一名为青啤，48.57亿元；白酒行业第一名为贵州茅台，139.57亿元。
6青啤蝉联国家科技进步奖
2月27日，在2006年度国家科学技术奖励大会上，青岛啤酒历时8年完成的《啤酒高效低耗酿造技术的开发与应用》项目荣获2006年国家科学技术进步二等奖。这是继2002年青岛啤酒获得国家科华夏酒报:邮发代号23-189 当地邮局可订阅技进步奖后的又一次技术创新，标志着青岛啤酒在国际领先的成熟生产平台再度实现成功的技术创新。这不仅是中国啤酒企业获得的第二个国家科技进步奖，同时也使青岛啤酒成为中国啤酒行业内惟一一家两度摘取国家科技最高奖的企业。
7重庆轻纺收购“诗仙太白”
9月，重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称轻纺控股）与万州区政府签署协议，决定由轻纺控股斥资9000万元整体收购重庆市太白酒厂。此举标志着轻纺控股开始涉足白酒生产行业。当前，白酒业竞争激烈，在诗仙太白酒厂启动第二次创业的关键时期，重庆轻纺控股（集团）公司与太白酒厂成功的“强强合作”，对于“诗仙太白”品牌的发展无疑具有深远意义。
生产行为
典型生产模式介绍
1专属化生产模式：以金士酒业为例
茅台镇第二大酱香型白酒酿造企业———金士酒业，确立了“精品酿造，专属化生产”的经营模式，打造高端客户专属化用酒，推出国台集团特供酒。在保证酒质和口感的前提下，国台酒业依托天士力集团的现代科学成果，利用现代生物技术及工艺创新，降低酒中杂醇油、醛类含量，具有“更少伤身成分、更多有益精华”特征，并可以做到大大降低白酒中对人体造成伤害成分的比例。
2产业集群生产模式：以泸州老窖为例
泸州老窖公司通过产业集群，把上游产品和下游产品关联起来，实现三个结合。首先是泸州老窖的管理输出；其次，通过国家白酒检测中心进行食品安全把关，凡是园区出去的酒都通过国家认定的质量技术标准；再次，通过园区规模化、标准化和配套性的生产，降低产品生产成本，节省的资金用来弥补运输过程中的成本。
酒业产能变化大事记（进入、购并、退出）
1“台湾啤酒”2009年进入大陆市场
12月26日，台湾烟酒公司宣布，“台湾啤酒”已经顺利通过了大陆商标管理部门的审查，将于2009年2from:cnwinenews.com月全面进入大陆市场。台湾烟酒公司董事长韦伯韬表示，进入大陆市场
预计明年可以为“台湾啤酒”增加10%的销量，为该公司整体营收贡献近30亿元新台币。
2重庆啤酒收购西昌公司股权
公司控股子公司重庆啤酒攀枝花有限责任公司拟出资2450万元收购重庆啤酒西昌有限责任公司32.88%的股权，该部分股权由重啤集团（公司第一大股东）及其子公司成都勃克啤酒有限公司持有。 3华润雪花1.7亿并购巴特罕
09年4月华润雪花啤酒集团以1.7亿元的价格并购内蒙古巴特罕酒业。据悉，该集团还将投资4200万元用于技术提升，在3年内将其产能从原有10万吨扩建至20万吨。
4半汁葡萄酒全面退出市场
原国家经贸委曾发出通告，要求各葡萄酒生产企业于2003年5月后停止生产半汁葡萄酒，半汁葡萄酒产品在市场上流通的时间截至2004年6月30日。国家取缔半汁葡萄酒，目的在于引导葡萄酒企业生产优质的全汁葡萄酒，促使我国葡萄酒企业进行产品结构调整，统一葡萄酒标准并与世界接轨，是葡萄酒业由不规范向规范、由混乱向有序发展的转折点。
5 朝日、青啤、烟啤携手同行谋共赢
2008年11月9日，青岛啤酒股份有限公司与朝日啤酒伊藤忠（集团）有限公司、烟台啤酒集团在烟台签署合作协议，宣布组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。该协议规定，朝日啤酒株式会社与烟台啤酒集团分别向青岛啤酒转让各自持有的2%和37%的股份，从而使三方对烟台啤酒的控股比例变更为：朝日啤酒51%，青岛啤酒39%，烟台啤酒10%。
行业扩张、整合行为
1.东部啤酒饱和应以西进战略为上策
时下全国啤酒行业六个巨头有四个是在东部地区，其中“青岛”、“燕京”总产量双双超过百万吨，“珠江”逾80万吨，“哈尔滨”则过60万吨，其他两家则为西部地区四川“蓝剑”、中部地区河南“金星”，也各有50万吨份额。而仅这东部四家巨无霸就占全国总产量的19％。
如果还无法形象勾勒出东部地区的异常饱和状态，那么我们从东部地区十二个省区啤酒总产量来看，这种“一头沉”的感觉就十分明显：2003年东部地区啤酒总产量近1500万吨，占全国总量的近60％。而就人口、面积、资源来说，东西差距却没有如此悬殊；从啤酒消费市场来讲，西部优势并不亚于东部。因此狭长的东部地区，挤满数量如此之多、规模如此之大的啤酒企业“巨无霸”，导致竞争过度，市场异常饱和，稍不注意，就会内讧混战。
更严重的是，东部啤市异常饱和不但表现在多艘“超级航母”在狭小港湾里比肩接踵，而且表现在众多弱小的“小舢舨”在“左奔右突”，搅得啤酒市场风浪大作。从1997年起源于东部地区的啤酒大战风起云涌，狼烟四起，结果元气大损，东部地区行业效益普遍下滑。近些年，山东、福建、辽宁等省区不少啤酒企业每箱酒赢利只能以分计，重者血本无归。啤酒大战就是如此惨烈悲壮，两极分化、行业重组、优胜劣汰十分明显。于是啤酒业怀着惶恐的心情，拖着疲惫的身躯，不得不把目光投向广袤辽阔的西部，重觅再次辉煌之路。西进战略是东部啤酒业也是整个中国啤酒业实现大磨合、良性对接的上策。
如今“燕京”、“青啤”、“华润”、“珠江”、“雪花”纷纷捷足先登、抢滩大西北，在各地收购、兼并了不少啤酒厂，从以往注重近域的拓展转为向中西部纵深发展，并在该地区以被收购的酒厂为核心，建立起科学的产销系统，形成一个庞大的品牌网络，全力把其品牌塑造成全国知名品牌，实现市场、品牌、资源和技术全方位、多角度的高速良性发展。其中燕京啤酒集团1999年开始稳步向京外市场发展，近些年在湖南、贵州和江西、云南等省收购、控股几家企业；
而近两年来，青啤共投入4亿多元，在全国收购了40多家企业，在西部的最早力作之一就是兼并西安汉斯酒厂，成立青啤西安公司，并建立西北事业总部。 2极盛西部白酒东扩不可不为
西部白酒并不是“异常饱和”，因为西部白酒产量占全国总额尚没到“半边天”的地步。2002年西部十一省区白酒总产量为140万吨左右。但也占全国总产量的近30％，产业分布结构系数偏高。如果把西部（一些学者、专家常把中部地区也统划归为西部）的产量也合计进去，那么西部白酒也算是“过度饱和”。西部白酒东扩的另一个重要原因就是上世纪末白酒遭遇到它诞生以来的两大生存危机———“勾兑危机”和“税改危机”：
东部、中部地区开发的冰酒与纯净酒，人们称之为现代白酒。专家称这是中国未来白酒振兴的希望，将掀起白酒业内一场市场风暴。而西部白酒却原地踏步，令人担忧。原因固然除了囿于传统守业观念外，还在于技术、资金、人才和设备等软硬环境不景气，产品创新能力大为减弱。因此西部地区如能藉其品牌优势，尽快与东部地区合作联营，取得资金、技术、人才的支持，将使西部白酒老树绽新花。品牌输出与东扩主要策略，就是投资建厂于东部地区，尤其是粤闽浙一带，使西部白酒获得广泛持久的地缘亲和力，促成西部白酒品牌东部化。这与白酒传统的经销方式如派驻地区销售公司、实行总经销制、区域代理、品牌买断制有根本区别。
虽然白酒不像啤酒那样，会遭遇诸如保鲜、运输等技术难关，但相对而言，白酒投资设厂的快捷与低廉性，反映白酒的品牌输出与东扩仍不啻是一条实现资本良性运作、迅速壮大品牌的新的营运方略。而西部白酒的东部化、本土化的大重组、大整合，将造就全国化的西部白酒品牌，将更能造就一个个像五粮液一样的超级白酒航母。这对进一步砍减压缩全国近4万个大大小小的小酒厂、改善纷繁杂乱的白酒产业格局、实现“抓大放小”战略，将是巨大的推动，于国于民于我们整个白酒业善莫大焉。十分遗憾的是，啤酒西进已陆续抢滩，白酒东扩却鲜有动作。福建一家酒厂老总曾如此吐露商机：要是像“五粮液”、“剑南春”等白酒巨无霸来福建投资设厂，一定会受当地政府和百姓欢迎，也很快将发展成福建白酒老大，因为福建92．5％的白酒市场上全是外埠品牌，本地没有一个大型（2万吨以上）的白酒厂。谁敢第一个吃螃蟹，谁就能品尝到最好的美味。
啤酒西进，无论是从企业自身行为来讲，还是从整个国家产业政策而言，都是应该受到鼓励、支持的。因为啤酒西进战略，对于改善我国啤酒东西分布严重不均的局面，调整优化啤酒产业结构，造就中国啤酒世界级企业，将有重大而深远的意义。而相对啤酒而言，白酒产业分布东西部还较为平衡，尚未出现“一边倒”的产业格局。因此白酒东扩，目前着重强调企业自身营运行为和效益。西部白酒企业应未雨绸缪，实行品牌输出大战略，以兼并、收购、联合、控股、租赁、债务承担等方式，抢占东部白酒商机，造成资源互补、技术共享、优势互助的良好局面，争夺东部未来广阔的白酒市场，抢占世纪品牌大战的最佳角逐点。
啤酒西进、白酒东扩，恰似两条平行线，各行其道，相安共荣；又似两条
交叉线，寻找中国酒业最稳固、最和谐的契合点，互为依靠，互为支撑，共同开创一条使中国酒业走上持续、稳定、快速的发展之路、希望
行业整合，荐金枫酒业（黄酒业）
2007年全国黄酒产量为230万吨，同比增长4.56％，产量增速低于前几年，销售产值为71.27亿元，同比增长26.77％。2008年1至9月，黄酒行业主营业务收入和利润总额增速分别为19.72％和15.89％。
近年来黄酒龙头企业兼并收购频现，如金枫酒业收购和酒，会稽山收购嘉善酒业，古越龙山欲收购女儿红等。目前黄酒行业的集中度较低，低价同质化竞争明显，行业整合是未来发展的主要趋势。如金枫酒业公司现已完成金枫酿酒和华光酿酒的资产合并事宜，成为了销售收入最大的黄酒上市公司，在上海的市场占有率高达70％。我们预计公司的整合进展顺利，并购协同效应在2009年基本可以得到释放，公司黄酒业务成长性值得期待。当前的经济形势虽对高端黄酒有一定的影响，同时也将缩小行业内小企业的生存空间，为行业龙头企业带来低成本扩张的良机。
行业主要厂商分析（C）
第一厂商：宜宾五粮液股份有限公司（白酒）
基本情况
公司地址：中国省宜宾市岷江西路150号
联系方法：
电 话：86-0831-3553988
传 真：86-0831-3552624
邮政编码：644007
电子邮件：[email protected]
公司投资者、股权结构：
前10
公司资产规模：130亿
公司主要产品：五粮春、五粮神、五粮醇、六和液、长三角、两湖春、现代人、金六福、浏阳河、老作坊、京酒等系列产品
公司是否上市（代码）：
公司有上市
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：五粮液
股票代码：000858
公司发展规划：
五粮液集团的前身为50年代初由8间糟房组建的五粮液酒厂。进入80年代中后期，五粮液集团抓住改革开放和机制转变的大好时机，有计划地实施了“质量效益型”、“质量规模效益型”、“质量规模效益多元化”三步发展战略，企业得到了长足的发展，进一步巩固了“中国酒业大王”的地位。
第一步战略（1985年至1990年共6年）走质量效益型道路
这一阶段是质量管理的深化阶段。这一时期五粮液集团以深挖内部潜力，深化全面质量管理，促进优质品率的提高（科研技改为生产，生产围绕市场转，降耗促优保安全，管理到位增效益）不断改进外观质量和科技含量，增加附加值。公司接受并深入推行了全面质量管理观念，收到很大成效，经受住了1989年紧缩银根、名酒不准上宴席、由国家专卖改为自己找市场的严峻考验，夺取了市场先机。
第二步战略（1991年至1996年共6年）走质量规模效益型道路
主要是在保证提升质量的前提下，加快扩展生产能力（规模）。此战略主要是从两个方面考虑：一是通过第一阶段的质量管理，公司积累了扎实的质量管理经验，企业的无形资产、产品的知名度得到了大幅度提高，名牌战略成效充分显露；二是结合五粮液生产工艺的特殊性和改革开放的大好形势，为扩大五粮液及其系列酒的市场空间创造了条件，从而获得了巨大的规模效益。
第三步战略（1997年至今）走质量规模效益及多元化发展道路(一业为主，多元发展)
企业在以酒业为主业的基础上，实行多元化的质量规模效益扩张。具体步骤是：1997-2000年多元发展起步阶段；2000-2005年多元发展做强阶段；2005-2010年是多元产业在行业争取第一阶段。1998年，随着五粮液集团公司的组建和五粮液股份有限公司的上市，以产业多元化发展为标志，企业正式走上长期发展战略的第三步。2000年底又提出第二次创业，一个以白酒酿造为主业，塑胶加工、模具制造、印务、药业、果酒、电子器材、运输、外贸等多元发展的跨行业企业集团迅速壮大。
2000年五粮液集团取得了第一次创业的成功。面对跨入新世纪，中国加入WTO的新形势，为保证五粮液集团公司持续、健康的发展，2000年9月9日，集团公司党委书记总裁王国春在集团公司召开的思想政治工作会议上正式提出了“第二次创业”的新目标，展开了“中国酒业大王”迈向新世纪的蓝图。
高层经理情况
公司财务分析
公司近年主要财务指标及财务报表
2006-2008年主要财务指标
财务状况分析
公司组织结构
公司组织结构、地区结构及各部门负责人
五粮液集团组织架构
公司人力、业务资源分析
人力资源分析：员工数、人员构成、技术人员比例等
总数的45%，受过大专以上教育的占员工总数的12% 。
----资料来自《宜宾五粮液股份有限公司2008年度报告》
(截至2008年12月31日)
公司大事记
2006年
2006年6年8月，五粮液集团与华晨集团、四川省绵阳市签署了新华股份股权转让合同，这标志着川、辽两省共同打造中国西部汽车及发动机研发、制造、销售基地项目正式启动，同时也意味着五粮液集团的整车造车梦想即将成为现实。
2006年祭孔大典上，祭祀酒五粮液成为关注的焦点。
2006年9月，五粮液集团申遗项目正式启动。 其中“明代古窖池群”申请世界文化遗产，“传统酿酒技艺”申请人类非物质文化遗产。而在此之前的2005年6月，五粮液一块具有637年历史的古窖泥被国家博物馆永久收藏，为此项申遗活动早就打下了伏笔。
2007年
2007年1月，中国消费者与中国人大统计学院联手进行的“网络中国·消费品牌活跃度及影响力”监测项目2006年度监测结果在北京发布。五粮液上榜。
2007年2月五粮液供货价格再涨20元。此次调价的五粮液包括500ml装52度和39度两种，分别上调2元。52度供货价格上调至388元，39度供货价格上调至308元。
2007年3月，唐桥任五粮液集团有限公司总裁、董事、党委委员、党委副书记职务。王国春仍为五粮液集团董事长。
2007年8月，五粮液解决白酒世界性难题。2000年，五粮液集团公司制定了“二次创业发展规划”，专门成立科技攻关小组，历经5年时间，终于取得了重大科技突破，而取得突破的钥匙就是“超临界二氧化碳萃取技术”。该技术采用超临界压力，以二氧化碳流体代替有机溶剂，在常温下对酿酒优质资源进行有效成分萃取和分离。整个过程属于纯物理提取过程，无毒、无味、无腐蚀、不燃烧、不残留、无环境污染。
2007年9月省宜宾五粮液酒厂有限公司入围中国纳税500强系列排行榜，以107136万元排名第160位。
2007年12月2007年度“中国最有价值品牌”研究评估报告揭晓，五粮液品牌价值突破400亿元，继续稳居中国食品行业第一品牌位置。这是自1995年开展“中国最有价值品牌”评选活动以来，五粮液连续第13年成为中国食品行业最具价值品牌。
2008年
2008年2月，五粮液集团与巨人集团携手投资具有保健功效的黄金酒研制成功，受到国家品酒大师沈怡方、高月明、高景炎、杨明等四位白酒泰斗的高度评价：五种粮食，六味中药，古法酿造，开盖清香，入口柔和，饮之大补。10月在人民大会堂亮相。
2008年5月，四川地震，五粮液集团筹集3000万善款捐助灾区，后来持续以各种方式支援灾区重建。
2008年7月，五粮液酒传统酿造技艺”入选国家级非物质文化遗产名录。 2008年8月北京奥运上，五粮液包揽千年文化，将绿色、科技、人文的中国白酒特色和相对应的中国奥运精神结合的天衣无缝，代表着中国美酒俊美形象热情洋溢喜迎外宾。同时，五粮液还身负国家射击队、国家飞碟射击队的合作伙伴的重任，成为其唯一指定庆功酒。
2008年9月，全球最权威的财经媒体《华尔街日报》近日公布了一年一度的“亚洲200家最受尊敬企业调查”结果，五粮液摘取“中国十大最受尊敬企业”桂冠，同时，五粮液在“最受尊崇的五大企业”的‘品质”单项中位居第三。
2008年12月中宣部、中央文明办等七部门组织开展“全国百家食品企业践行道德承诺”活动，五粮液作为中国白酒行业代表之一，签署了践行道德承诺书，
附录
食品饮料行业效益
2008年中国酒行业市场年度报告
2008年我国饮料酒制造业完成工业总产值2874亿元，同比增长22.5%。1至11月，实现主营业务收入2797亿元，同比增长24.6%，实现利税总额625亿元，同比增长18.4%。2008年，酒类行业的发展环境发生了很大的变化，各种不确定因素增多，给酒类行业发展带来不小的压力。在自然灾害严重、原材
料价格上涨、通货膨胀压力增大以及国际金融危机冲击的背景下，酿酒行业逆势前行，表现令人振奋。基于国内巨大的消费市场，国际资本开始大量介入中国酒业，并购与重组不断，而部分骨干企业也开始在布局全球市场方面，迈出实质性的步伐。当然，美国金融风暴不可避免地给我国酒业带来影响，国际市场低迷以及终端消费能力减弱，使得出口型企业及中小企业发展遇到不小的困难。
白酒：2008年，全国白酒产量达572万千升，同比增长15.8%。工业总产值同比增长29%，比全年产量增幅高13.2个百分点。1至11月，全行业规模以上企业实现主营业务收入1416亿元，同比增长29.9%，远高于产量的增长，显示白酒行业产品结构升级及高端化趋势明显。1至11月，实现利税总额365.5亿元，同比增长27.8%。白酒行业受国际形势影响的程度并不明显，虽然增速有所放缓，但依然保持了良好的发展态势，规模以上企业数量呈上升态势，利税总额超过亿元的企业不断涌现，亏损企业比例下降到10%的全行业最低水平。在市场方面，传统名优企业继续扩张在全国市场的份额，老牌二线名酒也纷纷发力，借助传统品牌优势与产品结构升级拓展市场。许多知名酒企率先执行和推广“循环经济”生产模式，大力发展绿色酒业。
啤酒：2008年，全国啤酒产量为4103万千升，同比增长5.4%，连续多年保持两位数的增长速度有所放缓。相对于其他行业，啤酒行业的增长势头偏弱， 1至11月份，工业总产值和主营业务收入分别增长14%和16.4%，低于其它饮料酒的增幅。而企业亏损率为31.9%，在全行业中却是最高的，说明全球规模最大的中国啤酒行业，正处于一个整合与调整阶段。2008年，众多知名品牌集体提价，啤酒行业的隐型涨价终于演变成为明涨的潮流。而2008北京奥运会的召开，在促进啤酒消费的同时，也为众多优秀品牌走向国际舞台提供了一个绝佳的历史机遇。
葡萄酒：2008年，全国葡萄酒产量同比增长23.8%。实现工业总产值近200亿元，同比增长27%。1至11月，完成工业总产值与主营业务收入，分别同比增长30.6%和32.9%。在饮料酒各行业中均保持最高增长。而行业利润以22亿元实现了37.9%的增长，可见葡萄酒行业仍保持着较高的增长势头。2008年，葡萄酒行业生产与消费继续向骨干企业集中，从地域上来看，一些如河南、吉林等地区的产能扩张明显加快。经过多年的培育和对葡萄酒文化的持续传播，中国葡萄酒消费趋于成熟，市场总容量也逐渐增大。
黄酒：2008年，全国黄酒产量同比增长10.9%，与上年度相比，增速提高了3个百分点。全年完成近90亿元产值，同比增长19.6%。1至11月份，主营业务收入与利税总额分别同比增长了19.4%和33.7%，其中，利税总额增长幅度在全行业中处于最高水平。黄酒行业产品结构调整开始提速，逐步摆脱黄酒产品传统的低档次困扰，并由此带动黄酒产品整体附加值的提高。通过产品创新，黄酒的消费群体也日趋年轻化，“直接饮用”，“加冰饮用”等新的喝法相继问世，各种黄酒产品开始抢战夜场，向年轻消费人群发起攻势。
2007年各类酒的产量及利润分析
酒名主要厂酒产量(万称 商 吨) 产量同比增长 销售收入（亿元） 收入同比增
长 白酒 五粮液 499 21.50% 734 34% 葡萄酒 张裕A
66.5
37%
150
22.80% 黄酒 女儿红 230万千升 10.10% 啤酒
青岛啤
酒
3931.4
20%
利润总额（亿
酒行业分析报告
第九小组：非常6+1
2009年11月20日星期五
目 录
1.酒行业的简介
（1）酒行业的特点
（2）酒行业的优势
（3）我国酒行业的发展历史
（4）酒行业的分类
2.关于酒行业的外部影响
（1）国内对行业的管理性政策法规
（2）国内对行业的促进政策法规
（3）国内技术领先公司
3.酒行业的供求分析
酒行业供给
4.产业链,相关行业分析
（1）供应商分析
（2）相关行业分析
5.行业厂商行为分析
（1）营销行为
酒业典型营销模式介绍
营销创新分析
营销大事记
（2）生产行为
典型生产模式介绍
行业中产能变化大事记
（3）行业扩张、整合行为
6.行业主要厂商分析
附录：进行SCP分析所需的行业资料
行业简介
1．行业特点
酒类行业的发展趋势一直被社会各界所关注，今年酒业总产量将有小幅增长，价格窄幅波动，生产和市场进一步向名优酒集中 今年我国酒类行业呈现五大特点：
（1）产量方面：今年我国酒业的总产量较去年将有小幅增长。
(2)价格方面：各种酒的价格将窄幅波动。虽然去年白酒价格上升幅度较大，但从走势看，白酒价格将逐步回落。而啤酒供给增长已经超过了需求增长，价格可能会小幅下降。由于加入世贸组织后国外产品的冲击和国内产能的增加，葡萄酒的价格将继续下跌
（3）集中度方面：酒的生产和市场进一步向名优酒集中。我国加入胜劣汰进程，生产和市场进一步向名优酒集中。
(4)创新方面：创新将成为提高企业竞争力的必备法宝。创新是贯穿
企业可行性战略中的必备“法宝”。创新机制、创造差别、创造市场、创造方法将成为2009年中国酒业各个企业共同的选择。唯此，企业才能不被淘汰。
(5)管理方面;精细化管理将成为企业效益的重要支撑。 经济景气度尽管下降，但是酒行业依然面临着生产成本、管理成本以及营销成本的上升压力，加上产品销售价格的不再坚挺，这将直接带来企业利润的缩水，因此，精细化管理将成为各企业维持利润的重要支撑。
2.行业优势
（1） 中国酒业在企业营销管理、流程规划、组织结构和运作上都有
很大提升的余地
（2） 民族文化优势:东方文化几千年以来不曾断层，以其独特的生
命力持续影响着世界，并对中国特有商业文化的形成产生举足轻重的作用。因此，中国酒具有独特的工艺和别具一格的酒体风味。
（3） 成本优势:我国酒行业的原料成本和劳动力成本都较低。
（4） 品牌优势：我国几大名牌酒都在逐步迈出国门，走向世界，打
响自己的品牌，成为世界的知名品牌。
3.我国酒行业的发展历史
我国有悠久的酿酒历史，在长期的发展过程中．酿造出许多被誉为“神品”、‘琼浆”的酒类珍品。我国著名诗人李白、白居易、杜甫、杜牧都有脍炙人口的关于酒的诗篇流传至今．干百年来人们反复吟唱。兹
录两首，以供欣赏。
（1）远古时代; 远古时期的人们，茹毛饮血，火的使用，使人们结束了这种原始的生活方式，农业的 兴起，人们不仅有了赖以生存的粮食，随时还可以用谷物作酿酒原料酿酒
（2）商周时代，在商代，酿酒业迅速发达，出现了青铜制造的酒杯，并开始用酒来祭神。
（3）汉、唐以后，除了黄酒以外，各种白酒(挠酒)、药酒、果酒的生产有了一定的发展
（4）近年来，．我目的酿酒工业随着科学技术的进步形成了很大的生产能力，而且酒的种类也越来越多，行业规模迅速扩张。
4.酒行业的分类
1、按酒精含量分：
˙高度酒（51%-67%） ˙中度酒（38%-50%） ˙低度酒（38%以下）
2、按酒的含糖量分：
˙甜型酒（10%以上） 半甜型酒（5%-10%）˙半干型酒（0.5%-5%） ˙˙干型酒（0.5%以下）
3、按酒的制造方法分：
˙酿造酒 蒸馏酒 ˙˙配制酒
4、按商品类型分：
˙白酒 ˙黄酒 ˙啤酒 ˙果酒 ˙药酒 ˙仿洋酒
外部影响
政策法规对行业的影响
中国酿酒行业的产业政策是："重点发展葡萄酒，控制白酒总量。”葡萄酒是酒精度较低的发酵酒种，品格高雅，营养丰富，是我国酒类产品结构调整，重点扶持发展的酒种之一。
国内对行业的管理性政策法规：
2009年4月29日，国家税务总局出台了“关于加强税种征管促进堵漏增收的若干意见”，意见中指出为了确保2009年税收收入与其增长目标，将加大稽查力度，对若干税种的征管提出了新要求和新措施。其中对于消费税部分，“要加强白酒消费税税基管理，核定大酒厂白酒消费税最低计税价格，保全税基，各地要加强小酒厂白酒消费税的征管，对账证不全的，采取核定征收方式。堵漏增收。”
白酒属于消费税课税对象，分从价税和从量税征收。消费税属于价内税，其增减变化会直接影响企业的利润。
国内对行业的促进政策法规：
一、葡萄酒消费税管理办法（试行）发布
国家税务总局发布的《葡萄酒消费税管理办法（试行）》于2006年7月1日起正式实施。
办法规定，在中华人民共和国境内生产、委托加工、进口葡萄酒的单位和个人，为葡萄酒消费税纳税人。境内从事葡萄酒生产的单位或个人之间销售葡萄酒实行《葡萄酒购货证明单》管理。证明单由购
货方在购货前向其主管税务机关申请领用，销货方凭证明单的退税联向其主管税务机关申请已纳消费税退税。生产企业将自产或外购葡萄酒直接销售给生产企业以外的单位和个人的，不实行证明单管理，按《消费税暂行条例》规定申报缴纳消费税。以进口葡萄酒为原料连续生产葡萄酒的纳税人，准予从当期应纳消费税税额中抵减《海关进口消费税专用缴款书》注明的消费税。如当期应纳消费税不足抵减的，余额留待下期抵减。
糖酒快讯市场分析中心认为，此举有利于洋葡萄酒竞争国内市场，国产葡萄酒售价与品质、档次相仿的洋葡萄酒相比便宜一半以上，洋葡萄酒若要扩大市场，可以抓住降价促销的每个机会。此举也将解决葡萄酒生产企业的重复征税问题，有利于加强葡萄酒消费税管理，也有利于我国葡萄酒业的发展
二、入世后关税变化对酒业的影响
葡萄酒进口关税变化
进口关税的大幅下调大大降低了进口成本。
国内技术领先公司
五粮液集团有限公司
公司简介：
五粮液集团有限公司位于“万里长江第一城”——中国四川省宜宾市北面的岷江之滨。其前身为五十年代初由几家古传酿酒作坊联合组建而成的“中国专卖公司四川省宜宾酒厂”。1959年因其产品五粮液酒的优秀品质和声誉而正式命名为“宜宾五粮液酒厂”。
从1985年起，原五粮液酒厂创造性地将历史文化传承与现代的科学运作相结合，从而取得了高速的发展。于1998年正式改制为“五粮液集团有限公司”。
从九五期间到2004年，公司创下了销售收入平均增长26%的神奇速度。公司发展的主要战略目标是：逐步提高高、中价位品牌的市场占有率，逐步降低低价位品牌的市场占有率，实施1+9+8品牌战略（即1个世界性品牌、9个全国性品牌、8个区域性品牌），在70余个品牌中打造出18个重点品牌，承载40万吨商品酒的销售量规模。把五粮液集团有限公司建设成为集规模化、现代化、集团化、国际化于一身的特大型企业。
技术领先之处：
“五粮液酒”是浓香型白酒的杰出代表。她以高粱、大米、糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为动力，经陈年老窖发酵、长年陈酿、精心勾兑而成。其五谷杂粮的特殊工艺，恰到好处地融合了五种粮食的精华，规避了其他白酒用单一红粮或两三种粮食为原料，酿酒风味单一、口感欠佳的缺陷，形成了“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、尤以酒味全面而著称”的酒体风格，成为真正在环保的大自然中发酵的食品；其独有的自然生态环境、600多年的明代古窖、五种粮食配方、酿造工艺、中庸品质、“十里酒城”等六大优势，成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。
青岛啤酒股份有限公司
公司简介：
1903年8月，古老的大地诞生了第一座以技术建造的啤酒厂——日尔曼啤酒股份公司青岛公司。经过百年沧桑，这座最早的啤酒公司发展成为享誉世界的“青岛啤酒”的生产企业——青岛啤酒股份有限公司。1993年，青岛啤酒股份有限公司成立并进入国际资本市场，公司股票分别在香港和上海上市，成为国内首家在两地同时上市的股份有限公司。
二十世纪九十年代后期，青啤公司开始全面实施“大名牌战略”，确立并实施了“新鲜度管理”、“高起点发展、低成本扩张”、“市场网络建设”等战略决策，以“名牌带动”式的资产重组，率先在全国
掀起了购并浪潮，被称为中国啤酒业“从春秋到战国”行业整合潮流的引导者。对购并企业，青岛啤酒推行“系统整合，机制创新”独特的管理模式，用青岛啤酒企业文化来整合子公司管理的管理模式和理念。
目前，青岛啤酒公司在国内18个省、市、自治区拥有55家啤酒生产厂和麦芽生产厂，构筑了遍布全国的营销网络，基本完成了全国性的战略布局。现啤酒生产规模、总资产、品牌价值、产销量、销售收入、利税总额、市场占有率、出口及创汇等多项指标均居国内同行业次席。面对新的百年，青啤公司将不断创新，打造学习型企业，提高核心竞争力，创建国际化大公司，做国际市场的价值专家、中国啤酒市场的领导者和超级明星，谱写新百年的辉煌篇章。
青岛啤酒技术领先之处：
采用了优质麦芽、大米、酒花和水，经过糖化、过滤、冷却、发酵、包装等工序精制而成，它成功的原因在于独特的酿造工艺和严格的工艺管理，在继续传统酿造工艺的基础上，通过不断的技术改进，青岛啤酒的酿制工艺已日臻完善，而独特的后熟工艺和优良的酵母菌种更使其锦上添花，保证了产品质量的优异和稳定。公司制定了严格的高于国家标准的内部质量控制标准，从原料进厂到半成品加工直至成品出厂，须经过系统、严格的质量检测。1995年公司已通过了由挪威船级社组织评审的ISO9002国际标准认证，标志着青岛啤酒的质量管理水平进一步提高并已与
国际接轨
优质原料
麦芽：采用进口优质大麦，经青岛啤酒独特的制麦工艺精心制备而成；
大米：以国内领先的大米新鲜控制技术保证大米的优质新鲜，并采用适宜的代码配比；
酒花：采用优质新鲜的青岛大花和制定的优良香花； 水：酿造用水；
酵母：采用青岛啤酒独特的啤酒酵母；
独特的酿造工艺
采用现代一罐法酿造工艺和独到的低温长时间后熟技术，历经30多天精心酿制而成，同时通过国内领先的啤酒保鲜技术，保证啤酒口味的新鲜。
由此酿出风味纯净协调，落口爽净，具有淡淡的酒花和麦芽香气的啤酒。
酒行业供求分析
行业供给
酒类供给渠道变化
相对于消费方面的减少和平移的状态，酒类的供给却处于相对生产过剩的状态。因而酒类生产、流通企业处于进入
和流出比较频繁的状态。从长期趋势上看，酒类生产厂商1900年为3326家，2000年为3299家，基本上没有太大变化。从内容上看，在1994年放宽地方啤酒生产限制之后，新加入件数和退出件数基本持平，略有增加。结构上趋于过剩的清酒行业，生产厂商总体上趋于减少。
酒类的增加也是供给变动的要素之一。由于酒类进口限制比较少，葡萄酒和烧酒的进口较以前大为增加。葡萄酒进口数量增长最大，占酒类进口税的61%，主要进口国是法国和意大利，烧酒进口占酒类进口税的15%，主要进口国是韩国。
在流通领域，1990年批发业者数为1812家、销售数量为974.9万千升，1999年为1278家、销售数量为1025.4万千升，批发业者减少了约30%1※、数量增长增加5%左右，可以看出批发商的兼并以及大型化正在进行。在零售阶段，1990年一般零售业者店铺总数为13.1万家左右，2000年增至14万家，净增加1万家左右，销售数量增加了5%左右2※。似乎并没有问题。但是通过更短期间的观察和分类数据的观察，可以发现实际并非如此。
图1是一个较长期间的酒类执照取得和吊销的状况，左坐标是每年取得和吊销的数字，右坐标为执照总数。从中可以发现，自80年代后期开始酒类零售店每年的执照吊销数字有逐渐增大的趋势，从1998年开始，每年新取得的执照数量也开始猛增。2000年虽然有所下降。但那是由于执照申请期限的变更引起的暂时现象，新增执照申请的势头有增无减。这是由于酒类执照申请限制放宽而引起的大型店加入造成的。关于这个问题在后面还会谈到。这里只是观察大型店对传统零售店的长期竞争趋势。
自从大型超市和便利店诞生以来，大型零售店与传统酒类零售商的竞争从未停止过。大型店在销售规模和手段上都具有优势，在酒类流通中日益占有重要地位。过去，酒类经营执照的领取有着人的素质要求、严格的距离限制和商圈人口限制，不能满足这些要求就不能获得酒类经营权。所以直到90年为止，超市和便利店等大型零售店
只占酒类零售店总数的12%、销售数量的17%左右。进入90年代，这个均势开始被打破，随着传统零售点的停业的增加，便利店和大型店获得营业执照的情况迅速增加，至2000年便利店和大型店占有酒类零售店总数上升到31%、销售量上升到46%左右。
产业链、相关行业分析
一．供应商分析：
中国酒行业规模大，行业类别分类细，能够提供服务的供应商众多，下面我们取其中三家供应商进行分析：分别为五粮液集团有限公司、泸州老窖股份有限公司、金六福酒业有限公司（现整合华致酒行）
1、五粮液集团有限公司：
五粮液集团有限公司位于“万里长
江第一城”——中国西南腹地的四
川省宜宾市北面的岷江之滨。其前
由50年代初几家古传酿酒作坊联
合组建而成的“中国专卖公司四川
省宜宾酒厂”，1959年正式命名为
“宜宾五粮液酒厂”，1998年改制
为“四川省宜宾五粮液集团有限公
司”。
五粮液集团有限公司的成
名产品“五粮液酒”是浓香型白酒
的杰出代表。她以高粱、大米、
糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为动力，经陈年老窖发酵、长年陈酿、精心勾兑而成。其五谷杂粮的特殊工艺，
恰到好处地融合了五种粮食的精华，规避了其他白酒
用单一红粮或两三种粮食为原料，酿酒风味单一、口
感欠佳的缺陷，形成了“香气悠久、味醇厚、入口甘美、
入喉净爽、各味谐调、恰到好处、尤以酒味全面而著
称”的酒体风格，成为真正在环保的大自然中发酵的食
品；其独有的自然生态环境、600多年的明代古窖、
五种粮食配方、酿造工艺、中庸品质、“十里酒城”等六大优势，成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。
自1915年代表中国产品首获“
巴拿马万
国博览会”金奖以来，五粮液酒又相继在世界各地的博览会上共获39次金奖，1995年在“第十三届巴拿马国际食品博览会”上又再获金奖，铸造了五粮液“八十年金牌不倒”的辉煌业绩，并被第五十届世界统计大会评为“中国酒业大王”。2002年6月，在巴拿马“第20届国际商展”上，再次荣获白酒类唯一金奖，续写了五粮液百年荣誉。同时，五粮液酒还四次蝉联“国家名酒”称号；四度荣获国家优质产品金质奖章；其商标“五粮液”1991年被评为首届中国“十大驰名商标”；2003年再度获得“全国质量管理奖”，成为我国酒类行业唯一两度获得国家级质量管理奖的企业；数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位第一，2006年其品牌价值达358.26亿元，连续12年稳居食品饮料行业榜首，位居中国最有价值品牌前四位，具有领导市场的影响力。2006年度，五粮液系列酒的出口量占全国白酒总出口量的百分之九十以上。集团公司坚持将现代科技与古老的传统工艺相结合，系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇、长三角、两湖春、现代人、金六福、浏阳河、老作坊、京酒等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。特别是一帆风顺五粮液、五粮液巴拿马纪念酒、五粮液年份酒等精品、珍品系列五粮液的面世，其在神、形、韵、味各方面精巧极致的融合，成为了追求卓越的典范。
2、泸州老窖股份有限公司：
泸州老窖股份有限公司位于四川泸州国窖广场， 是具有400多年酿
酒历史的国有控股上市公司。公
司总资产近30亿元，生产建筑
面积36万多平方米。泸州老窖
营销网络指挥中心位于泸州市城
北新区南侧,是泸州老窖集团总
部的办公地点。
公司拥有我国建造最早（始
建于公元1573年）、连续使用
时间最长、保护最完整的老窖池
群，1996年经国务院批准为全国
重点文物保护单位， 被誉为“中
国第一窖”， 以其独一无二的社
会、经济、历史、文化价值成为
世界酿酒史上的奇迹。
公司主导产品有国窖·1573、 百年泸州老窖及泸州老窖特曲等。 国窖·1573经国家白酒专家组鉴定，具有：“无色透
明、窖香优雅、绵甜爽净、柔和协调、尾净
香长、风格典型”的特点。泸州老窖特曲（大
曲）是中国最古老的四大名酒，蝉联历届中
国名酒称号，被誉为“浓香鼻祖”、“酒中泰斗”
。
1915年在美国旧金山获巴拿马太平洋万国博览会金奖以来，屡获重大国际金牌17枚。其“泸州”牌注册商标是中国首届十大驰名商标之一。经国家权威无形资产评估机构认定，泸州老窖品牌价值高达102亿元。近年来，企业还先后荣获“全国质量效益型先进企业”、“中国企业最佳综合经济效益500强”等荣誉称号。 泸州酒业，始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清，发展在新中国，与之一脉相承的泸州老窖集团是响誉海内外的百年老字号名酒企业，是在明清36家古老酿酒作坊群的基础上，发展起来的国有大型骨干酿酒集团。
泸州老窖源远流长，是中国浓香型白酒的发源地，以众多独特优势在中国酒业独树一帜。拥有我国建造最早（始
建于公元1573年）、连续使用时间最长、
保护最完整的1573国宝窖池群，1996年
经国务院批准为行业首家全国重点文物保
护单位，2006年被国家文物局列入“世界
文化遗产预备名录”。“泸州老窖酒传统酿制
技艺”作为川酒和我国浓香型白酒的唯一
代表，于2006年 5月入选首批“国家级非物质文化遗产名录”，成为行业唯一拥有“双国宝”的企业。泸州老窖特曲是中国最古老的四大名酒，1915年获巴拿马太平洋万国博览会金奖，1952年中国首届评酒会上被国家确定为浓香型白酒的典型代表，是唯一蝉联五届获得“中国名酒”的浓香型白酒。其泸州”牌注册商标是中国首届十大驰名商标。“国窖牌”商标在2006年获得白酒类唯一的国家“驰名商标”。
饮泸州老窖美酒，可以深悟中华文化之智慧，得中华文化之根性，乃人生之盛事 。
3、六福酒业销售有限公司：
金六福酒业有限公司诞生于1996
年，坚持以“诚信为本，永续经营”的理念，
凭借先进的营销模式，与中国白酒行业龙
头五粮液集团强强联手，迅速走出一条从
代理品牌、创造品牌，到拥有名牌的发展
之路。并发展成为拥有18个大区、4个生
产企业，近2000名营销人员、5000多人
促销队伍的酒水营销专业企业。
金六福酒以其上乘的酒质，新颖的包装和深厚的文化底蕴，深受消费者的青睐，畅销海内外，被誉为“中国人的福酒”。自1999年至今销量连续六年在五粮液系列白酒品牌中名列第一。经国家权
威资产评估机构评估，2004年“金六福”品牌价值已
达31.39亿元。
虽然已成长为这个激烈竞争行业的佼佼者，但是着眼于未来的金六福企业从未满足于既有的成绩，公司又新涉足了葡萄酒、保健酒等领域，构建了集金六福酒、五粮液年份酒、开口笑、邵阳、临水等系列白酒和无比古方系列保健酒于一体的发展平台。今后金六福企业将继续在中国酒业的“大海”中乘风破浪，勇往直前。
1998年，第一瓶金六福酒从五粮液生产车间下线。十年来，金六福酒始终坚持”福文化”的定位,并以其上乘的酒质，新颖的包装，深受消费者的青睐。
金六福酒以“福”的吉庆形象定位，积极参与社会各项盛事，被誉为“中国人的福酒”：曾获28届奥运会中国体育代表团唯一庆功白酒，国足出线唯一庆功白酒等殊荣；自2004年以来，金六福借助一系列主题传播——“中秋团圆·金六福酒”、“春节回家·金六福酒”、“我有喜事·金六福酒”，更使金六福酒逐步成为中国人节庆消费中必不可少的新民俗。
金六福系列酒主销产品有星级系列、福星高照系列、福星系列、贵宾特贡系列、经典系列和礼盒系列等，目前共有338个品项。金六福系列酒的销量连续9年保持两位数增长，自1999年至今已经连续七年五粮液系列品牌销量第一，荣获中国驰名商标，品牌价值达42.67亿,单品牌销售量全国第一，单品牌销售额位列全国白酒市场前三位。
二、相关行业分
析：
在2007年，酒制造行业
实现利润总额为220.29亿元，
同比增长43.97%。其中，白
酒行业累计实现利润136.73
亿元，同比增速高达60.27%；
啤酒行业累计实现产品销售
收入 2007年酒制造行业利润总额与增速
910.99亿元，同比增长16.3%；葡萄酒行业累计实现利润16.22亿元，同比增长23.63%；黄酒行业累计实现利润5.28亿元，同比增长了50.91%
2007年，酒制造业累计实现工业总产值2344.96亿元，同比增长24.96%；累计实现销售收入1483.37亿元，同比增长26.02%。成本呈现加速增长趋势；行业财务费用累计为20.86亿元，同比增长11.41%。
下面我们就酒相关行业作初步分析，主要分析葡萄酒、白酒和啤酒这三大
类的酒行业。
1、葡萄酒行业分析：
（1）葡萄酒的概念：
葡萄酒：葡萄酒是用鲜葡萄酒酿造而成，含有丰富成分，是具保健作用的
饮料酒。
（2）葡萄酒的发展历史及形势：
从1892年我国首家葡萄酒企业烟台张裕的诞生，葡萄酒产业发展徘徊不前。到了20世纪80年代，
我国葡萄酒犹如枯木逢
春犹在发，1988年年产
量达30.85万吨，是解放
初期的2000倍！1989年
就出现回潮，1991年为
24.2万吨、1994年为18.5
万吨，1995年跌至谷底，
年产量不足18万吨，
1996年为17.0万吨的产
量低谷。到了1996年下
半年柳暗花明又一春，葡萄酒市场再度走红，1998年干红遍地开花，占山为王，
群雄割据。十多年来虽几经
波折，产量仍在30万～40
万吨徘徊，只占饮料酒总量
的1％，2001年较2000年增
长23.9％，2002年较2001
年增长15.3％，2003年较
2002年增长13.5％从1996
年至2004年，中国葡萄酒
的产量从17万吨增长到40
万吨，年复合增长率为
11.3%。2006年我国葡萄酒行业累计实现工业总产值124亿元，利润总额13.5亿元，行业平均利润率为10.94%，
截至2006年末，行业固定资产总额为152亿元。与2005年相比，2006年葡萄酒行业各项指标都出现了较大幅度的增长，其中资产总量增长了9.22%，利润总额增长7.71%，工业总产值增长23.37%。成本费用利润率出现较大幅度的下降，由2005年的14.87%下降到2006年的12.48%海关统计数据显示，2009年1-7月份，中国内地瓶装葡萄酒进口量为4.51万吨，同比增长42.8%，散装（2L以上桶装）葡萄酒进口量为3.99万吨，同比大幅下降44.8%。
目前，中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的
1%，人均每年消费大约半瓶葡萄酒（750毫升/瓶），仅
为世界的6%，因此中国的葡萄酒市场存在巨大的发展空
间。分析人士认为，这一升一降间，说明：自主品牌进口
葡萄酒成为中国内地葡萄酒市场的主角，葡萄酒行业潜力
巨大。
2、白酒行业分析：
（1）、白酒的概念：
白酒：根据曲种不同，白酒分为“大曲酒”和“小曲酒”。大曲曲块大，主要包含曲霉菌和酵母；小曲曲块小，主要包含毛霉菌、根霉菌和酵母。霉菌将粮食中的淀粉分解成糖，酵母再将糖转化为酒精。小曲发热量低，主要应用于南方湿热气候。中国大部分名酒产于北方或西南夏季气候凉爽的四川，都是大曲酒。大曲酒根据配方口味已经确立的大致有五大香型。
1．酱香型，又称为茅香型
以贵州茅台酒、四川郎酒为代。这类香型的白酒香气香而不艳，低而不淡，醇香幽雅，不浓不猛，回味悠长，倒入杯中过夜香气久留不散，且空杯比实杯还香，令人回味无穷。酱香型白酒是由酱香酒、窖底香酒和醇甜酒等勾兑而成的。所谓酱香是指酒品具有类似酱食品的香气，酱香型酒香气的组成成分极为复杂，至今未有定论，但普遍认为酱香是由高沸点的酸性物质与低沸点的醇类组成的复合香气。
2．浓香型，又称泸香型
以四川泸州老窖特曲为代表。浓香型的酒具有芳香浓郁，绵柔甘洌，香味协调，入口甜，落口绵，尾净余长等特点，这也是判断浓香型白酒酒质优劣的主要依据。构成浓香型酒典型风格的主体是乙酸乙酯，这种成分含香量较高且香气突出。浓香型白酒的品种和产量均属全国大曲酒之首，全国八大名酒中，五粮液、泸州老窖特曲、剑南春、洋河大曲、古井贡酒都是浓香型白酒中的优秀代表。
3．清香型，又称汾香型
以山西杏花村汾酒为主要代表。清香型白酒酒气清香醇正，口味甘爽协调，酒味纯正绵软。酒体组成的主体是乙酸乙酯和乳酸乙酯，两者结合成为该酒主体香气，其特点是清、爽、醇、净。清香型风格基本代表了我国老白干酒类的基本香型特征。
4．米香型
米香型酒指以桂林三花酒为代表的一类小曲米液，是中国历史悠久的传统酒种。米香型酒香气清柔，幽雅纯净，入口柔绵，回味怡畅，给人以朴实纯正的美感。米香型酒的香气组成是乳酸乙酯含量大于乙酸乙酯，高级醇含量也较多，共同形成它的主体香。这类酒的代表有桂林三花酒、全州湘山酒、广东长东烧等小曲米酒。
5．兼香型，通常又称为复香型，即兼有两种以上主体香气的白酒
这类酒在酿造工艺上吸取了清香型、浓香型和酱香型酒之精华，在继承和发扬传统酿造工艺的基础上独创而成。兼香型白酒之间风格相差较大，有的甚至截然不同，这种酒的闻香、口香和回味香各有不同香气，具有一酒多香的风格。兼香型酒以董酒为代表，董酒酒质既有大曲酒的浓郁芳香，又有小曲酒的绵柔醇和、落口舒适甜爽的特点，风格独特。
以上几种香型只是中国白酒中比较明显的香型，但是，有时即使是同一香型白酒香气也不一定完全一样，就拿同属于浓香型的五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒等来说，它们的香气和风味也有显著的区别，其香韵也不相同，因为各种名酒的独特风味除取决于其主体香含量的多少外，还受各种香味成分的相互烘托、缓冲和平衡作用的影响。
（2）、白酒行业的发展形势：
白酒行业的发展可谓一波三折，行业经过97－04年一段时期的产能退出，我国白酒行业
的整体产能大幅下降，05到08
年开始一轮产量反弹。进入04
年后，我国的人均白酒消费已
处于历史性低点，05年才能再
次进入提升周期。经过三年人
均消费量的加速上升，尤其是07年24%
的增速，白酒行业达到了此轮经济景气
周期的顶点；根据国家统
计数据，２００２年以
来，规模以上企业的白酒
产量基本处于略有下降的
较为稳定状态。２００２
年全国白酒产量为３６０
万ｋＬ，２００３年为３
４１万ｋＬ，２００４年
为３２３万ｋＬ，2005年
为349万KL，2006年，
全国白酒总产量397.08万千升，同比增长18%；销售收入971.39亿元，同比增长34.42%；实现利润100.20亿元，同比增长36.90%；上缴税金139.72亿元，同比增长18.83%。光在2007年1－5月，全国白酒总产量180.80万千升，同比增长16.44%；实现销售收入473.47亿元，同比增长30.60%；各项经济指标再创历史新高，截止至08年5月份，白酒销售实现了1002.8亿元，根据数据，应该可以说白酒行业近五年的利润增速是三个酒类行业中最快的，CAGR高达30%。。 我们可以通过各投资额度来比较国内对白酒行业的信心与前景期望，统计资料显示，2003年，白酒行业固定资产投资33.22亿元，2004年达到45.44亿元，2005年上升到83.28亿元，比2004年增长了83.27%。在“十一五”计划的推动下，2006年，白酒行业固定资产投资总额突破了百亿大关。而这也是消费人群数量的大幅度变化带来的，可见白酒市场在中国大陆的发展前景良好。
3.啤酒行业分析：
（1）啤酒的概念：
啤酒是在二十世纪初传入我国，属外来酒种。啤酒是人们根据英语“Beer”的字头发音，译成中文“啤”，称其为“啤酒”， 啤酒以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料﹐经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。根据所采用的酵母和工艺﹐国际上啤酒分下面发酵啤酒和上面发酵啤酒两大类。
（2）啤酒的发展形势：
我国最早建立的啤酒厂是1900年由俄国人在哈尔滨开办的乌尔卢布列夫斯基啤酒厂 (>)。清末的啤酒厂基本上都控制在外国人手中。至到1915年，才在北京建立了由中国人投资的双合盛啤酒厂及广东五羊啤酒厂。
在最近20年，我国的啤酒工业高速发展，其主要特点是扩建和新建的啤酒厂如雨后春笋，啤酒生产规模也逐步扩大，在有的省份, 几乎每个县市都有啤酒
厂。据1987年的统计,
在浙江省就有啤酒厂
104个.由于实行改革
开放政策,从国外引进
技术,装备,人才,加快
了啤酒工业的发展.如
从国外引进了啤酒生
产线，尤其是啤酒灌装
线。产量翻番的时间缩
短,如 1982年,全国啤
酒产量为117万吨,到
1985年, 啤酒产量就
达到310.4万吨.1988
年，啤酒产量又翻了一
番，达到654万吨. 19
98年以后，中国啤酒
产业的发展开始进入成熟时期，同时，啤酒消费进入低增长时期，之后才慢慢复苏，在2002年以2386.83万吨的产量超过美国居世界第一。到2003年我国啤酒产量达到2540.48万吨，继续保持全球领先，我们对1980-2003年我国啤酒行业工业总产量进行多项式拟合，根据二次多项式趋势线，
可以对今后几年的啤酒工
业总产量进行预测：我国啤酒业的产量将以6%左右的增长率保持增长。而实际上2005年产量2800万吨，五年增长16.8%，所以按目前增长速度，预计2015年产量3200万吨，十年增长28%。当然这只是推测。
从啤酒的利润来看，2003年全年啤酒行业7家上市公司共实现主营收入117.9亿元，同比增长20.03%；1-9月主营业务利润27.77亿元，同比增长43%，净利润5.22亿元，同比增长60%，从生产方面发现，2005年全年我国规模以上啤酒制造行业实现累计工业总产值74，552，706千元，全年实现累计产品销售收入
72，389，483千元，产销率
96.7%，2006年全年我国规
模以上啤酒制造行业实现
累计工业总产值88，116，
794千元，必2005年增长
16.33%，全年实现累计产品
销售收入83，884，627千
元，必2005年增粘16.37%，
产销率为95.2%，2007年，
全国啤酒产销量为3931.37万千升，，增长率为13.8%，连续六年啤酒产销量世界第一，一直到08年，产销量为4145万千升，增速5.46%。
以下为历年产量及增速对比图：
而在2009年至2010年，啤酒行业面临着较好的发展际遇：国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给行业发展创造了巨大的需求空间；西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为啤酒行业创造了新的发展机遇；全球经济和区域经济一体化进程的加快，为我国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
酒业厂商行为分析
a酒业典型营销模式介绍
典型营销模式
第一，鸡尾酒模式
低档产品采取深度分销模式，中高档产品采取盘中盘模式和圈子营销模式，本地区域市场采取直分销模式，个别市场采用经销商买
断经销模式，全国市场采取大分销模式等，或者侧重整合优化一种模式。
第二，结构性分销模式
结构性营销可以提升企业的体系竞争力，即企业必须在产品生产、职业经理人的培养、跨地域管理模式、投诉服务等环节和方面形成了很多规范的做法、指标和制度，才能使得企业形成了一整套企业运转系统。
无论是生产型企业还是经销类企业，一旦形成完整的分销结构，即可保证市场的稳定性，不但可以将新生网络纳入分销系统，而且可以在既定结构中快速创新。比如高炉家酒可以创新渠道和如家快捷酒店的联合，开辟一条崭新的销售和推广渠道。一些酒厂还可以联合当地烟草的物流公司直接对快速兴起的名烟名酒店渠道进行有效铺货，皖酒可以联合皖烟配送渠道，黄鹤楼酒和黄鹤楼香烟如此等等。 第三，创新－速度”模式
在酒水行业中有一种潜在的游戏规则：优质酒水企业的产品和营销创新获得成功后6～12个月，其他酒水企业就会快速跟进和模仿这种创新成果，模仿者越多，速度越快，创新价值的透支就越严重。
第四，“平台营销”模式
行业的充分竞争拓宽了上下游业务链条，酒水生产企业和经销商均可自行上线延伸价值链，构建“平台”，最大程度地发挥各个环节的关键价值。企业可以通过整合或者借助经销商的网络能量组成一个新的竞争系统，以组建股份公司或买断经营的模式，提升自身竞争能力，构建强有力的区域保护壁垒，合作各方均衡地享有新系统带来的增值利益
第五． 盘中盘:
盘中盘是一种工具，也是一种思考方式，甚至是一种营销哲学观。
盘中盘一级方程式是“终端营销”模式，贵在攻城掠地，构建核心终端。曾一度被白酒行业认为是“死生之地，存亡之道”的终端更是在这个传统模式中得到淋漓尽致的表现，并不断创造辉煌，一如“中国口子窖，成功自有道”
消费者盘中盘是传统模式的创新和升级，可谓盘中盘第二级方程式:消费者是任何营销的核心工作，所以消费者盘中盘的核心就是消费者，并据此匹配营销资源，弱化传统盘中盘模式中的推销过程
品牌盘中盘可谓盘中盘第三级方程式，以品牌为核心，整合品牌资产，传递品牌价值，构建品牌攻势。
第六．个性化营销：（以茅台为代表）
行业巨头总是引领着行业的发展。这种模式没有经过市场的渠道终
端就以极低的推广成本完成了商业的交易过程，且达到了长期影响一个区域中的一大群人的效果。这种模式并非同于一般意义上逢年过节单位团体中发福利所用的团购，它是一种品牌直营，更是一种品牌输出的一种方式。这种输出的本质在于荣誉感的制造输出，其输出的成功则在于满足了消费者对有一定的消费品位的品牌需求，更是顺应了品牌消费的趋势。
此外，这种模式最根本的营销意义在于成功地跨越了传统渠道终端并降低了推广成本，直接到达了消费者，更是验证了哲学的科学性——传统渠道的作用是相对的，而非唯一的。
第七. 线性营销（以五粮液为代表）
这种模式的优点在于首先品牌有了一个能够生存并可以促其延伸的根据地。从五粮液金叶神酒到随后的以军队定位的国壮酒，我们可以看出白酒大王五粮液对于全国市场的一种切割方法，即从传统的以区域为基础的层级经销商式渠道模式，跨越到以行业划分直接进入消费阶段，不仅跨越了传统渠道及终端开发的高额推广费用，更是增强了产品的市场竞争力
借助行业的渠道系统的渗透延伸，可以达到最大程度化的市场区域覆盖面，是目前最快走向全国化市场的一种方式。因为，在现在的市场环境中要在短时间内通过传统渠道开发模式做到全国性市场，应该是比较困难的。
企业运行方式
1．区域代理：是指厂家将自身拥有主系列品牌或部分品牌产品（买断品牌除
外）出让给盛自治区或地市范围内独家代理销售，由受托代理商向下级批发商或零售商直接供货。
优点是：厂、商分工明确，一个专心生产、一个专心销售，优势互补，使产品既能较快地铺向市场，又能不断提高市场份额，还能避免厂商、商商之间不同区域市场的窜货；
其不足之处是：一旦市场销售受阻商家就会降低市场推广热情，货出不了手自然就无法向厂家结帐，造成产品积压，资金沉淀，威胁厂商合作的稳定性。除个别名优酒厂有实力抵抗风险外，大多数中小型酒厂不得不重新选择区域代理商。
2．买断品牌：是指生产厂家只负责生产和提供注册商标，产品的品牌、包装物和市场销售推广均由买断商负责的厂商合作模式。
其优点是厂家发挥生产优势，集中精力多快好省地供应产品，而商家发挥市场优势，以最快的速度、最短的途径、最廉价的促销手段争取市场和效益的最大化，因而被称之为“双赢模式”。其弊端是一旦运作失误，厂家的形象和商标信誉将受到损害，并在一定范围和程度上冲击厂家自营品牌的市场；而商家运作不好则同样会造成货物积压，资金运转不灵，眼瞅着买断获得的未来利润变成了巨大的包袱
3．信誉赊销制：是供货厂家或服务商根据被供货商或被服务商的需求先供货或先提供服务，事后结算的销售方式优点，是厂家能够通过信誉赊销很快地把产品铺向市场，使资金暂时短缺的讲信用的经销商能够有实力有资本与同行竞争、抢占市场的份额；其缺点是一旦选错赊销对象，厂家的货款往往是“肉包子打狗——有去无回”。
4. 特许（经营）专卖：：知名企业利用自身的无形资产和管理模式，通过授权经营的方式向合作者授权成立分支机构，连锁专卖分号等达到合作和双方利益共享的商业目的. 中国酒业相对比较规范的特许专卖店并不多，目前仅有茅台、五粮液、古井等特许专卖店。
5． 终端直销：其优点是回款较快，消费者对产品的赞扬与批评等信息反馈及时而准确；其缺点是销量不大，管理难度较大。
b营销创新分析
一是开创新的品类，如洞藏的提出，洞藏首先就打消了消费者的勾兑观念，以酿酒的结果来说明酒的出处而非让人产生勾兑想法的过程葫芦酒，将酒历史与葫芦的纯天然结合在一起，既打造了悠久的白酒品质，又塑造了“葫芦酒”的纯天然性，其外包装能够直接的
吸引消费者的眼球，再加上品牌引导，直接引爆产品市场，酒葫芦本身就是一种艺术品，会被许多人收藏，可以进一步的扩大市场影响力；如青酒，以洞藏和情感为诉求，也获得了快速的发展；如景芝神酿的芝麻香型；酒鬼的馥郁香型；洋河蓝色经典的绵柔；爽客的新型健康、蔬果酒等等，都是通过品类的开创来赢取市场。
二是培育“消费领袖”和“意见领袖”。由于消费领袖是消费群体的文化领袖和意见领袖，他们愿意做消费品牌文化的传播者和健康、时尚价值观的引领者，因此，不同的酒类企业，不同产品类型要有不同的消费领袖，如以高档白酒业为例，如果界定的消费领袖是30岁以上、事业成功、拥有一定社会地位和消费能力的男性，那么，就必须通过健康营销、情感营销、历史营销、文化营销等方式围绕商界成功人士、政要等来开展，当然，也需要关注这些精英人士身边的小人物，如司机、秘书、助理等等，通过核心消费群体的定位逐步培育“消费领袖”，进而带动酒水的销售。
三是开展体验与情感营销。一方面是通过包装设计的创新来吸引眼球和赢得认同，另一方面是需要围绕生态、健康等从消费者的感官上来营造体验，可以是过程的体验，也可以是酒文化和历史的体验，同时，需要围绕乡情、亲情、友情、爱情等来引起消费者共鸣，激发互动，进而促进酒水销售。
四是公益营销。随着各酒业品牌集中度的提高，规模化、品牌化、社会化的企业日益增多，企业融入社会已经成为一个不可逆转的潮流，消费者觉悟的提高和企业自身要求的提升，公益营销将作为酒业企业亲近、融入社会的一种有效手段，将随着这种进程的加快而倍受追捧。如：长城葡萄酒舞动奥运赛场：长城葡萄酒作为有史以来首家赞助奥运会的葡萄酒品牌，08年夏天也如同奥运会那样光芒闪耀。精心筹划的营销战略，细密周全的公关宣传，除了让长城葡萄酒的品牌站到了一定的高度之外，同样吸引了市场对于葡萄酒的关注。
五：采用全新传播技术，配合互联网电子商务交易平台，自建连锁终端
c行业中营销大事记（近三年为例） 2009年酒业大事
1：朝日、青啤、烟啤携手同行谋共赢
11月9日，青岛啤酒股份有限公司与朝日啤酒伊藤忠（集团）有限公司、烟台啤酒集团在烟台签署合作协议，宣布组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。该协议规定，朝日啤酒株式会社与烟台啤酒集团分别向青岛啤酒转让各自持有的2%和37%的股份，从而使三方对烟台啤酒的控股比例变更为：朝日啤酒51%，青岛啤酒39%，烟台啤酒10%。 2：中美将互设食品安全监管机构
11月18日，在中美双方联合召开的“中美食品安全政策研讨会”上，中国卫生部部长陈竺表示，中美两国将在对方国家对等设置食品药品安全监管机构，加强双方在食品药品安全监管方面的沟通与合作。
3：世界最大酒库落户古越龙山
11月下旬，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收到了上海大世界基尼斯总部颁发的“大世界基尼斯之最”证书，总面积为149550.03平方米的古越龙山中央酒库成为世界最大的酒库。古越龙山绍兴酒股份有限公司作为黄酒行业的龙头企业，因为拥有25万千升陈酒储量，公司的中央酒库位于绍兴孙端许家埭村，占地308亩，内有18间大型酒库，建筑面积149550.03平方米，可储存10万千升大坛原酒，是目前全国乃至世界最大的酒库。
4：问题奶粉事件”加快“放心酒”工程脚步
“问题奶粉事件”给我国酒业的安全敲响了警钟，也加快了我国“放心酒”工程的脚步。不仅在国内，我国还加强了国际食品安全监管工作，在中美双方联合召开的“中美食品安全政策研讨会”上，中美两国
将在对方国家对等设置食品药品安全监管机构，这对属于食品行业的重要组成部分的酒行业的“放心酒”工程进一步起到了推动作用。
2008年酒业大事
1葡萄酒新国家标准 正式实施
自今年1月1日起，我国开始实行葡萄酒新标准。与旧国标相比，新国标中规定的葡萄酒概念的内涵和外延更加严谨。 随着强制性新标准的出台，旧国标、行业标准与企业标准并行的混乱局面有望终结。整个行业将步入一个更规范的时代。在品质、品牌方面已经走在前面的知名品牌将占有更多市场。
2 “诸葛大战”收官 江口醇诸葛酿终获胜
3 金威啤酒再次冠名中超 今年3月29日，深圳金威啤酒集团斥资3000余万元，再次成为中超联赛的主赞助商。深圳金威啤酒集团2006赛季曾经以1260万元冠名深圳足球队，因赛季中与深足在细节问题上未能达成一致，赛季末金威宣布与深足分手。尽管如此，金威啤酒在以足球作为载体宣传企业品牌的过程中还是尝到了甜头，再加上金威正在国内一些大城市进行产业扩张，这些城市几乎都有中超球队，所以冠名中超联赛，对中国足协和金威无疑是双赢的。 4 “解百纳”官司案纷纷扰扰 “解百纳”之争，始于2001年。张裕向国家商标局递交了“解百纳”的商标注册申请，并获得“解百纳”商标注册证书。而由于对这一注册申请感到强烈不满的长城、王
朝、威龙等17家企业随后向商标局提出商标撤销申请。 而后，经过长达6年的行政复审，今年5月26日，国家工商总局商标评审委员会作出复审裁定：6年前核准张裕注册的“解百纳”商标现维持注册，并享有一切注册商标相关权益。同时，驳回长城等四家企业针对“解百纳”商标提出的撤销申请。
对此不服的中粮酒业有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司等12家大型酒业公司则联系整个葡萄酒行业结成联盟，向北京市第一中级人民法院递交了诉状，申请撤消商评委的裁定。由此，“解百纳”官司案陷入“胶着”。
5 董酒复苏 2007年11月17日，拥有国家保密酿造配方及工艺、采用百草入曲酿造、中国传统八大名酒之一的董酒，在贵州省遵义市的遵义宾馆举办了国密董酒战略发展暨新产品上市新闻发布会，公布新的战略部署及发展目标。
2007年酒业大事
1五粮液品牌价值过400亿
2007年度“中国最有价值品牌”研究评估报告揭晓，五粮液品牌价值突破400亿元，继续稳居中国食品行业第一品牌位置。这是自1995年开展“中国最有价值品牌”评选活动以来，五粮液连续第13年成为中国食品行业最具价值品牌。
2燕京将扩建7家工厂
记者从燕京啤酒了解到，该公司准备投资1亿元对全国7家生产燕京啤酒的基地进行技术改造，进一步增加7家啤酒厂的产能和对周边市场的辐射能力
3民权葡萄酒评酒会摘金夺银
在2007年法国·波尔多中国国际葡萄酒烈酒评酒会上，由民权九鼎葡萄酒有限公司选送的赤霞珠干红（珍藏版）荣获金奖，另一款赤霞珠干红则获得银奖荣誉
4 燕京在京提价9％-12％
受累于大麦、啤酒花等成本上涨的巨大压力，原本利润就较薄的啤酒业终于顶不住了。在零售终端，燕京、青岛啤酒、华润雪花等一线品牌已开始提价，而价格的全面调整将在元旦后全面爆发。 5中国最有价值商标公布
1月10日，中国品牌研究院公布《中国最有价值商标500强》排行榜。其中，中国最有价值商标保健酒行业第一名为劲牌，7.46亿元；黄酒行版权中国酒业新闻网业第一名为古越龙山，8.45亿元；葡萄酒行业第一名为张裕，45.28亿元；啤酒行业第一名为青啤，48.57亿元；白酒行业第一名为贵州茅台，139.57亿元。
6青啤蝉联国家科技进步奖
2月27日，在2006年度国家科学技术奖励大会上，青岛啤酒历时8年完成的《啤酒高效低耗酿造技术的开发与应用》项目荣获2006年国家科学技术进步二等奖。这是继2002年青岛啤酒获得国家科华夏酒报:邮发代号23-189 当地邮局可订阅技进步奖后的又一次技术创新，标志着青岛啤酒在国际领先的成熟生产平台再度实现成功的技术创新。这不仅是中国啤酒企业获得的第二个国家科技进步奖，同时也使青岛啤酒成为中国啤酒行业内惟一一家两度摘取国家科技最高奖的企业。
7重庆轻纺收购“诗仙太白”
9月，重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称轻纺控股）与万州区政府签署协议，决定由轻纺控股斥资9000万元整体收购重庆市太白酒厂。此举标志着轻纺控股开始涉足白酒生产行业。当前，白酒业竞争激烈，在诗仙太白酒厂启动第二次创业的关键时期，重庆轻纺控股（集团）公司与太白酒厂成功的“强强合作”，对于“诗仙太白”品牌的发展无疑具有深远意义。
生产行为
典型生产模式介绍
1专属化生产模式：以金士酒业为例
茅台镇第二大酱香型白酒酿造企业———金士酒业，确立了“精品酿造，专属化生产”的经营模式，打造高端客户专属化用酒，推出国台集团特供酒。在保证酒质和口感的前提下，国台酒业依托天士力集团的现代科学成果，利用现代生物技术及工艺创新，降低酒中杂醇油、醛类含量，具有“更少伤身成分、更多有益精华”特征，并可以做到大大降低白酒中对人体造成伤害成分的比例。
2产业集群生产模式：以泸州老窖为例
泸州老窖公司通过产业集群，把上游产品和下游产品关联起来，实现三个结合。首先是泸州老窖的管理输出；其次，通过国家白酒检测中心进行食品安全把关，凡是园区出去的酒都通过国家认定的质量技术标准；再次，通过园区规模化、标准化和配套性的生产，降低产品生产成本，节省的资金用来弥补运输过程中的成本。
酒业产能变化大事记（进入、购并、退出）
1“台湾啤酒”2009年进入大陆市场
12月26日，台湾烟酒公司宣布，“台湾啤酒”已经顺利通过了大陆商标管理部门的审查，将于2009年2from:cnwinenews.com月全面进入大陆市场。台湾烟酒公司董事长韦伯韬表示，进入大陆市场
预计明年可以为“台湾啤酒”增加10%的销量，为该公司整体营收贡献近30亿元新台币。
2重庆啤酒收购西昌公司股权
公司控股子公司重庆啤酒攀枝花有限责任公司拟出资2450万元收购重庆啤酒西昌有限责任公司32.88%的股权，该部分股权由重啤集团（公司第一大股东）及其子公司成都勃克啤酒有限公司持有。 3华润雪花1.7亿并购巴特罕
09年4月华润雪花啤酒集团以1.7亿元的价格并购内蒙古巴特罕酒业。据悉，该集团还将投资4200万元用于技术提升，在3年内将其产能从原有10万吨扩建至20万吨。
4半汁葡萄酒全面退出市场
原国家经贸委曾发出通告，要求各葡萄酒生产企业于2003年5月后停止生产半汁葡萄酒，半汁葡萄酒产品在市场上流通的时间截至2004年6月30日。国家取缔半汁葡萄酒，目的在于引导葡萄酒企业生产优质的全汁葡萄酒，促使我国葡萄酒企业进行产品结构调整，统一葡萄酒标准并与世界接轨，是葡萄酒业由不规范向规范、由混乱向有序发展的转折点。
5 朝日、青啤、烟啤携手同行谋共赢
2008年11月9日，青岛啤酒股份有限公司与朝日啤酒伊藤忠（集团）有限公司、烟台啤酒集团在烟台签署合作协议，宣布组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。该协议规定，朝日啤酒株式会社与烟台啤酒集团分别向青岛啤酒转让各自持有的2%和37%的股份，从而使三方对烟台啤酒的控股比例变更为：朝日啤酒51%，青岛啤酒39%，烟台啤酒10%。
行业扩张、整合行为
1.东部啤酒饱和应以西进战略为上策
时下全国啤酒行业六个巨头有四个是在东部地区，其中“青岛”、“燕京”总产量双双超过百万吨，“珠江”逾80万吨，“哈尔滨”则过60万吨，其他两家则为西部地区四川“蓝剑”、中部地区河南“金星”，也各有50万吨份额。而仅这东部四家巨无霸就占全国总产量的19％。
如果还无法形象勾勒出东部地区的异常饱和状态，那么我们从东部地区十二个省区啤酒总产量来看，这种“一头沉”的感觉就十分明显：2003年东部地区啤酒总产量近1500万吨，占全国总量的近60％。而就人口、面积、资源来说，东西差距却没有如此悬殊；从啤酒消费市场来讲，西部优势并不亚于东部。因此狭长的东部地区，挤满数量如此之多、规模如此之大的啤酒企业“巨无霸”，导致竞争过度，市场异常饱和，稍不注意，就会内讧混战。
更严重的是，东部啤市异常饱和不但表现在多艘“超级航母”在狭小港湾里比肩接踵，而且表现在众多弱小的“小舢舨”在“左奔右突”，搅得啤酒市场风浪大作。从1997年起源于东部地区的啤酒大战风起云涌，狼烟四起，结果元气大损，东部地区行业效益普遍下滑。近些年，山东、福建、辽宁等省区不少啤酒企业每箱酒赢利只能以分计，重者血本无归。啤酒大战就是如此惨烈悲壮，两极分化、行业重组、优胜劣汰十分明显。于是啤酒业怀着惶恐的心情，拖着疲惫的身躯，不得不把目光投向广袤辽阔的西部，重觅再次辉煌之路。西进战略是东部啤酒业也是整个中国啤酒业实现大磨合、良性对接的上策。
如今“燕京”、“青啤”、“华润”、“珠江”、“雪花”纷纷捷足先登、抢滩大西北，在各地收购、兼并了不少啤酒厂，从以往注重近域的拓展转为向中西部纵深发展，并在该地区以被收购的酒厂为核心，建立起科学的产销系统，形成一个庞大的品牌网络，全力把其品牌塑造成全国知名品牌，实现市场、品牌、资源和技术全方位、多角度的高速良性发展。其中燕京啤酒集团1999年开始稳步向京外市场发展，近些年在湖南、贵州和江西、云南等省收购、控股几家企业；
而近两年来，青啤共投入4亿多元，在全国收购了40多家企业，在西部的最早力作之一就是兼并西安汉斯酒厂，成立青啤西安公司，并建立西北事业总部。 2极盛西部白酒东扩不可不为
西部白酒并不是“异常饱和”，因为西部白酒产量占全国总额尚没到“半边天”的地步。2002年西部十一省区白酒总产量为140万吨左右。但也占全国总产量的近30％，产业分布结构系数偏高。如果把西部（一些学者、专家常把中部地区也统划归为西部）的产量也合计进去，那么西部白酒也算是“过度饱和”。西部白酒东扩的另一个重要原因就是上世纪末白酒遭遇到它诞生以来的两大生存危机———“勾兑危机”和“税改危机”：
东部、中部地区开发的冰酒与纯净酒，人们称之为现代白酒。专家称这是中国未来白酒振兴的希望，将掀起白酒业内一场市场风暴。而西部白酒却原地踏步，令人担忧。原因固然除了囿于传统守业观念外，还在于技术、资金、人才和设备等软硬环境不景气，产品创新能力大为减弱。因此西部地区如能藉其品牌优势，尽快与东部地区合作联营，取得资金、技术、人才的支持，将使西部白酒老树绽新花。品牌输出与东扩主要策略，就是投资建厂于东部地区，尤其是粤闽浙一带，使西部白酒获得广泛持久的地缘亲和力，促成西部白酒品牌东部化。这与白酒传统的经销方式如派驻地区销售公司、实行总经销制、区域代理、品牌买断制有根本区别。
虽然白酒不像啤酒那样，会遭遇诸如保鲜、运输等技术难关，但相对而言，白酒投资设厂的快捷与低廉性，反映白酒的品牌输出与东扩仍不啻是一条实现资本良性运作、迅速壮大品牌的新的营运方略。而西部白酒的东部化、本土化的大重组、大整合，将造就全国化的西部白酒品牌，将更能造就一个个像五粮液一样的超级白酒航母。这对进一步砍减压缩全国近4万个大大小小的小酒厂、改善纷繁杂乱的白酒产业格局、实现“抓大放小”战略，将是巨大的推动，于国于民于我们整个白酒业善莫大焉。十分遗憾的是，啤酒西进已陆续抢滩，白酒东扩却鲜有动作。福建一家酒厂老总曾如此吐露商机：要是像“五粮液”、“剑南春”等白酒巨无霸来福建投资设厂，一定会受当地政府和百姓欢迎，也很快将发展成福建白酒老大，因为福建92．5％的白酒市场上全是外埠品牌，本地没有一个大型（2万吨以上）的白酒厂。谁敢第一个吃螃蟹，谁就能品尝到最好的美味。
啤酒西进，无论是从企业自身行为来讲，还是从整个国家产业政策而言，都是应该受到鼓励、支持的。因为啤酒西进战略，对于改善我国啤酒东西分布严重不均的局面，调整优化啤酒产业结构，造就中国啤酒世界级企业，将有重大而深远的意义。而相对啤酒而言，白酒产业分布东西部还较为平衡，尚未出现“一边倒”的产业格局。因此白酒东扩，目前着重强调企业自身营运行为和效益。西部白酒企业应未雨绸缪，实行品牌输出大战略，以兼并、收购、联合、控股、租赁、债务承担等方式，抢占东部白酒商机，造成资源互补、技术共享、优势互助的良好局面，争夺东部未来广阔的白酒市场，抢占世纪品牌大战的最佳角逐点。
啤酒西进、白酒东扩，恰似两条平行线，各行其道，相安共荣；又似两条
交叉线，寻找中国酒业最稳固、最和谐的契合点，互为依靠，互为支撑，共同开创一条使中国酒业走上持续、稳定、快速的发展之路、希望
行业整合，荐金枫酒业（黄酒业）
2007年全国黄酒产量为230万吨，同比增长4.56％，产量增速低于前几年，销售产值为71.27亿元，同比增长26.77％。2008年1至9月，黄酒行业主营业务收入和利润总额增速分别为19.72％和15.89％。
近年来黄酒龙头企业兼并收购频现，如金枫酒业收购和酒，会稽山收购嘉善酒业，古越龙山欲收购女儿红等。目前黄酒行业的集中度较低，低价同质化竞争明显，行业整合是未来发展的主要趋势。如金枫酒业公司现已完成金枫酿酒和华光酿酒的资产合并事宜，成为了销售收入最大的黄酒上市公司，在上海的市场占有率高达70％。我们预计公司的整合进展顺利，并购协同效应在2009年基本可以得到释放，公司黄酒业务成长性值得期待。当前的经济形势虽对高端黄酒有一定的影响，同时也将缩小行业内小企业的生存空间，为行业龙头企业带来低成本扩张的良机。
行业主要厂商分析（C）
第一厂商：宜宾五粮液股份有限公司（白酒）
基本情况
公司地址：中国省宜宾市岷江西路150号
联系方法：
电 话：86-0831-3553988
传 真：86-0831-3552624
邮政编码：644007
电子邮件：[email protected]
公司投资者、股权结构：
前10
公司资产规模：130亿
公司主要产品：五粮春、五粮神、五粮醇、六和液、长三角、两湖春、现代人、金六福、浏阳河、老作坊、京酒等系列产品
公司是否上市（代码）：
公司有上市
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：五粮液
股票代码：000858
公司发展规划：
五粮液集团的前身为50年代初由8间糟房组建的五粮液酒厂。进入80年代中后期，五粮液集团抓住改革开放和机制转变的大好时机，有计划地实施了“质量效益型”、“质量规模效益型”、“质量规模效益多元化”三步发展战略，企业得到了长足的发展，进一步巩固了“中国酒业大王”的地位。
第一步战略（1985年至1990年共6年）走质量效益型道路
这一阶段是质量管理的深化阶段。这一时期五粮液集团以深挖内部潜力，深化全面质量管理，促进优质品率的提高（科研技改为生产，生产围绕市场转，降耗促优保安全，管理到位增效益）不断改进外观质量和科技含量，增加附加值。公司接受并深入推行了全面质量管理观念，收到很大成效，经受住了1989年紧缩银根、名酒不准上宴席、由国家专卖改为自己找市场的严峻考验，夺取了市场先机。
第二步战略（1991年至1996年共6年）走质量规模效益型道路
主要是在保证提升质量的前提下，加快扩展生产能力（规模）。此战略主要是从两个方面考虑：一是通过第一阶段的质量管理，公司积累了扎实的质量管理经验，企业的无形资产、产品的知名度得到了大幅度提高，名牌战略成效充分显露；二是结合五粮液生产工艺的特殊性和改革开放的大好形势，为扩大五粮液及其系列酒的市场空间创造了条件，从而获得了巨大的规模效益。
第三步战略（1997年至今）走质量规模效益及多元化发展道路(一业为主，多元发展)
企业在以酒业为主业的基础上，实行多元化的质量规模效益扩张。具体步骤是：1997-2000年多元发展起步阶段；2000-2005年多元发展做强阶段；2005-2010年是多元产业在行业争取第一阶段。1998年，随着五粮液集团公司的组建和五粮液股份有限公司的上市，以产业多元化发展为标志，企业正式走上长期发展战略的第三步。2000年底又提出第二次创业，一个以白酒酿造为主业，塑胶加工、模具制造、印务、药业、果酒、电子器材、运输、外贸等多元发展的跨行业企业集团迅速壮大。
2000年五粮液集团取得了第一次创业的成功。面对跨入新世纪，中国加入WTO的新形势，为保证五粮液集团公司持续、健康的发展，2000年9月9日，集团公司党委书记总裁王国春在集团公司召开的思想政治工作会议上正式提出了“第二次创业”的新目标，展开了“中国酒业大王”迈向新世纪的蓝图。
高层经理情况
公司财务分析
公司近年主要财务指标及财务报表
2006-2008年主要财务指标
财务状况分析
公司组织结构
公司组织结构、地区结构及各部门负责人
五粮液集团组织架构
公司人力、业务资源分析
人力资源分析：员工数、人员构成、技术人员比例等
总数的45%，受过大专以上教育的占员工总数的12% 。
----资料来自《宜宾五粮液股份有限公司2008年度报告》
(截至2008年12月31日)
公司大事记
2006年
2006年6年8月，五粮液集团与华晨集团、四川省绵阳市签署了新华股份股权转让合同，这标志着川、辽两省共同打造中国西部汽车及发动机研发、制造、销售基地项目正式启动，同时也意味着五粮液集团的整车造车梦想即将成为现实。
2006年祭孔大典上，祭祀酒五粮液成为关注的焦点。
2006年9月，五粮液集团申遗项目正式启动。 其中“明代古窖池群”申请世界文化遗产，“传统酿酒技艺”申请人类非物质文化遗产。而在此之前的2005年6月，五粮液一块具有637年历史的古窖泥被国家博物馆永久收藏，为此项申遗活动早就打下了伏笔。
2007年
2007年1月，中国消费者与中国人大统计学院联手进行的“网络中国·消费品牌活跃度及影响力”监测项目2006年度监测结果在北京发布。五粮液上榜。
2007年2月五粮液供货价格再涨20元。此次调价的五粮液包括500ml装52度和39度两种，分别上调2元。52度供货价格上调至388元，39度供货价格上调至308元。
2007年3月，唐桥任五粮液集团有限公司总裁、董事、党委委员、党委副书记职务。王国春仍为五粮液集团董事长。
2007年8月，五粮液解决白酒世界性难题。2000年，五粮液集团公司制定了“二次创业发展规划”，专门成立科技攻关小组，历经5年时间，终于取得了重大科技突破，而取得突破的钥匙就是“超临界二氧化碳萃取技术”。该技术采用超临界压力，以二氧化碳流体代替有机溶剂，在常温下对酿酒优质资源进行有效成分萃取和分离。整个过程属于纯物理提取过程，无毒、无味、无腐蚀、不燃烧、不残留、无环境污染。
2007年9月省宜宾五粮液酒厂有限公司入围中国纳税500强系列排行榜，以107136万元排名第160位。
2007年12月2007年度“中国最有价值品牌”研究评估报告揭晓，五粮液品牌价值突破400亿元，继续稳居中国食品行业第一品牌位置。这是自1995年开展“中国最有价值品牌”评选活动以来，五粮液连续第13年成为中国食品行业最具价值品牌。
2008年
2008年2月，五粮液集团与巨人集团携手投资具有保健功效的黄金酒研制成功，受到国家品酒大师沈怡方、高月明、高景炎、杨明等四位白酒泰斗的高度评价：五种粮食，六味中药，古法酿造，开盖清香，入口柔和，饮之大补。10月在人民大会堂亮相。
2008年5月，四川地震，五粮液集团筹集3000万善款捐助灾区，后来持续以各种方式支援灾区重建。
2008年7月，五粮液酒传统酿造技艺”入选国家级非物质文化遗产名录。 2008年8月北京奥运上，五粮液包揽千年文化，将绿色、科技、人文的中国白酒特色和相对应的中国奥运精神结合的天衣无缝，代表着中国美酒俊美形象热情洋溢喜迎外宾。同时，五粮液还身负国家射击队、国家飞碟射击队的合作伙伴的重任，成为其唯一指定庆功酒。
2008年9月，全球最权威的财经媒体《华尔街日报》近日公布了一年一度的“亚洲200家最受尊敬企业调查”结果，五粮液摘取“中国十大最受尊敬企业”桂冠，同时，五粮液在“最受尊崇的五大企业”的‘品质”单项中位居第三。
2008年12月中宣部、中央文明办等七部门组织开展“全国百家食品企业践行道德承诺”活动，五粮液作为中国白酒行业代表之一，签署了践行道德承诺书，
附录
食品饮料行业效益
2008年中国酒行业市场年度报告
2008年我国饮料酒制造业完成工业总产值2874亿元，同比增长22.5%。1至11月，实现主营业务收入2797亿元，同比增长24.6%，实现利税总额625亿元，同比增长18.4%。2008年，酒类行业的发展环境发生了很大的变化，各种不确定因素增多，给酒类行业发展带来不小的压力。在自然灾害严重、原材
料价格上涨、通货膨胀压力增大以及国际金融危机冲击的背景下，酿酒行业逆势前行，表现令人振奋。基于国内巨大的消费市场，国际资本开始大量介入中国酒业，并购与重组不断，而部分骨干企业也开始在布局全球市场方面，迈出实质性的步伐。当然，美国金融风暴不可避免地给我国酒业带来影响，国际市场低迷以及终端消费能力减弱，使得出口型企业及中小企业发展遇到不小的困难。
白酒：2008年，全国白酒产量达572万千升，同比增长15.8%。工业总产值同比增长29%，比全年产量增幅高13.2个百分点。1至11月，全行业规模以上企业实现主营业务收入1416亿元，同比增长29.9%，远高于产量的增长，显示白酒行业产品结构升级及高端化趋势明显。1至11月，实现利税总额365.5亿元，同比增长27.8%。白酒行业受国际形势影响的程度并不明显，虽然增速有所放缓，但依然保持了良好的发展态势，规模以上企业数量呈上升态势，利税总额超过亿元的企业不断涌现，亏损企业比例下降到10%的全行业最低水平。在市场方面，传统名优企业继续扩张在全国市场的份额，老牌二线名酒也纷纷发力，借助传统品牌优势与产品结构升级拓展市场。许多知名酒企率先执行和推广“循环经济”生产模式，大力发展绿色酒业。
啤酒：2008年，全国啤酒产量为4103万千升，同比增长5.4%，连续多年保持两位数的增长速度有所放缓。相对于其他行业，啤酒行业的增长势头偏弱， 1至11月份，工业总产值和主营业务收入分别增长14%和16.4%，低于其它饮料酒的增幅。而企业亏损率为31.9%，在全行业中却是最高的，说明全球规模最大的中国啤酒行业，正处于一个整合与调整阶段。2008年，众多知名品牌集体提价，啤酒行业的隐型涨价终于演变成为明涨的潮流。而2008北京奥运会的召开，在促进啤酒消费的同时，也为众多优秀品牌走向国际舞台提供了一个绝佳的历史机遇。
葡萄酒：2008年，全国葡萄酒产量同比增长23.8%。实现工业总产值近200亿元，同比增长27%。1至11月，完成工业总产值与主营业务收入，分别同比增长30.6%和32.9%。在饮料酒各行业中均保持最高增长。而行业利润以22亿元实现了37.9%的增长，可见葡萄酒行业仍保持着较高的增长势头。2008年，葡萄酒行业生产与消费继续向骨干企业集中，从地域上来看，一些如河南、吉林等地区的产能扩张明显加快。经过多年的培育和对葡萄酒文化的持续传播，中国葡萄酒消费趋于成熟，市场总容量也逐渐增大。
黄酒：2008年，全国黄酒产量同比增长10.9%，与上年度相比，增速提高了3个百分点。全年完成近90亿元产值，同比增长19.6%。1至11月份，主营业务收入与利税总额分别同比增长了19.4%和33.7%，其中，利税总额增长幅度在全行业中处于最高水平。黄酒行业产品结构调整开始提速，逐步摆脱黄酒产品传统的低档次困扰，并由此带动黄酒产品整体附加值的提高。通过产品创新，黄酒的消费群体也日趋年轻化，“直接饮用”，“加冰饮用”等新的喝法相继问世，各种黄酒产品开始抢战夜场，向年轻消费人群发起攻势。
2007年各类酒的产量及利润分析
酒名主要厂酒产量(万称 商 吨) 产量同比增长 销售收入（亿元） 收入同比增
长 白酒 五粮液 499 21.50% 734 34% 葡萄酒 张裕A
66.5
37%
150
22.80% 黄酒 女儿红 230万千升 10.10% 啤酒
青岛啤
酒
3931.4
20%
利润总额（亿