金融理财产品问卷调查表
您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！
一投资经历：
您进行金融理财的主要动机是：
A 防止资产缩水
B 获取资产的稳定增值
C获取高额投资收益
D其他
您的风险承受能力为：
A 不低于收益预期
B不低于同期银行存款利率
C．本金不亏损
D ．本金亏损不超过5%
E本金亏损不超过10%
F本金亏损超过10%以上
您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？
A100万元以下
B100-300万元
C300-1000万元
D1000-5000万元
E．5000万元以上
请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？
A ．黄金 %
B．银行理财产品 %
C．国债 %
D ．信托产品 %
E．股票 %
F．基金 %
G．其他
二金融知识：
您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）
A ．报刊、杂志
B．互联网
C．电视、广播媒体
D ．朋友介绍
E．金融公司
您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度
A ．熟悉
B．一般了解
C．不知道
请问您听说或者知晓以下哪几家企业
A 上海黄金交易所
B 天津贵金属
C 湖南维财金
D 云南威皇集团
三金融投资：
您希望选择投资多长期限的金融产品：
A ．1年
B ．2年
C．3年
D．5年
E．5年以上
您愿意选择投资以下哪类金融产品：
A 贵金属投资
B．本金安全+浮动分成
C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成
D ．预期收益
E．预期收益+浮动分成
您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A ．预期收益率
B过去金融产品的投资经历
C 服务质量
D风险因素
E其他
四个人情况：
您的年龄为
A 20岁以下
B 21—30岁
C 31— 40岁
D41—50岁
E51—60岁
F60岁以上
您的职业是
A 金融业内人士
B 国家机关干部
C 事业单位
D 技术人员
E 商业服务业
F 行业生产商
G 军人
H 学生
I 农民
J 医生
K 教师、科技人员
L 个体户 、私营企业主
M 退休人员
N 其他
您的职位是
A CEO/企业高层 B 总监/企业中高管理层 士 D 一般员工 E 自由职业者
您的文化程度是
A 初中及以下
B高中 或中专
C大专
D 本科
E硕士、研究生
F 硕士、研究生以上
C 部门经理/部门主管/企业中层管理人 F 其他
金融理财产品问卷调查表
您好，我是***公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保密一切秘密，感谢您的支持与配合！
一投资经历：
您进行金融理财的主要动机是：
A 防止资产缩水
B 获取资产的稳定增值
C获取高额投资收益
D其他
您的风险承受能力为：
A 不低于收益预期
B不低于同期银行存款利率
C．本金不亏损
D ．本金亏损不超过5%
E本金亏损不超过10%
F本金亏损超过10%以上
您拥有的金融资产（包括定黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资型保险等）规模是多少？
A100万元以下
B100-300万元
C300-1000万元
D1000-5000万元
E．5000万元以上
请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？
A ．黄金 %
B．银行理财产品 %
C．国债 %
D ．信托产品 %
E．股票 %
F．基金 %
G．其他
二金融知识：
您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息（可多选）
A ．报刊、杂志
B．互联网
C．电视、广播媒体
D ．朋友介绍
E．金融公司
您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度
A ．熟悉
B．一般了解
C．不知道
请问您听说或者知晓以下哪几家企业
A 上海黄金交易所
B 天津贵金属
C 湖南维财金
D 云南威皇集团
三金融投资：
您希望选择投资多长期限的金融产品：
A ．1年
B ．2年
C．3年
D．5年
E．5年以上
您愿意选择投资以下哪类金融产品：
A 贵金属投资
B．本金安全+浮动分成
C．预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成
D ．预期收益
E．预期收益+浮动分成
您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A ．预期收益率
B过去金融产品的投资经历
C 服务质量
D风险因素
E其他
四个人情况：
您的年龄为
A 20岁以下
B 21—30岁
C 31— 40岁
D41—50岁
E51—60岁
F60岁以上
您的职业是
A 金融业内人士
B 国家机关干部
C 事业单位
D 技术人员
E 商业服务业
F 行业生产商
G 军人
H 学生
I 农民
J 医生
K 教师、科技人员
L 个体户 、私营企业主
M 退休人员
N 其他
您的职位是
A CEO/企业高层 B 总监/企业中高管理层 士 D 一般员工 E 自由职业者
您的文化程度是
A 初中及以下
B高中 或中专
C大专
D 本科
E硕士、研究生
F 硕士、研究生以上
C 部门经理/部门主管/企业中层管理人 F 其他