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轮胎行业
2013年2月
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目 录
1. 2012年轮胎业利润275亿，同比增43.7% .................................................................. 1
1.1 产量保持稳定，全年实现同比增长4.2% .............................................................. 1
1.2 原料价格大幅下跌，行业利润同比大增43.7% ..................................................... 2
1.3 投资趋于理性，发展势头放缓 .............................................................................. 3
2. 行业竞争加剧，外贸环境日趋恶化 ............................................................................... 3
2.1 行业集中度低，亟待加快产业升级步伐 ................................................................ 3
2.2 出口环境日趋恶化................................................................................................ 4
3. 龙头企业情况 ............................................................................................................... 4
3.1 韩泰轮胎集团公司................................................................................................ 4
3.2 普利司通集团公司................................................................................................ 5
3.3 米其林集团 .......................................................................................................... 6
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去年轮胎业盈利275亿，出口环境受到挑战
尽管受到欧元区金融危机导致外需增长乏力以及国内汽车市场增速放缓等因素的影响，去年我国轮胎行业仍实现了稳健的增长，全年累计生产8.92亿条轮胎，同比增长4.2%；实现利润275亿元，同比增长43.7%。但同时，我国轮胎行业仍存在行业发展集中度低，大部分企业过度依赖资金、能源的投入进行规模扩张等问题，随着国外对轮胎行业实行的双反措施和技术堡垒的增多，仅有价格优势又过度依赖出口的低端轮胎将面临越趋复杂的出口环境、以及日益严峻的国内市场竞争。
1. 2012年轮胎业利润275亿，同比增43.7%
2012年，我国轮胎行业克服内需增长乏力、外需回落、国际贸易摩擦加剧等因素影响，产量稳步增长、效益大幅上涨、投资趋于理性、外贸增速回落，总体呈现平稳发展态势。
1.1 产量保持稳定，全年实现同比增长4.2%
2012年，我国轮胎生产较为平稳，除1-2月份受节假日影响产量相对较低外，各月轮胎（外胎，下同）产量均稳定在7000万条以上，全年累计生产8.92亿条，同比增长4.2%，较上年回落4.3个百分点。其中，子午线轮胎4.61亿条，同比增长11.4%，较上年提高约6个百分点。分地区看，我国轮胎生产主要集中在东部沿海，山东、江苏、浙江三省产量
5.91亿条，占全国的66%。
图表 1：2012年中国轮胎行业产量及同比增速情况
数据来源：中国轮胎商务网，华通行业研究
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轮胎行业历来受汽车行业影响较大。一季度，受宏观经济增长乏力、上年同期基数较高等因素影响，汽车市场延续了上年的低迷态势，累计产量呈现负增长。进入二季度，汽车产销转为正增长，行业呈现回升态势。受此影响，上半年轮胎增速先降后升，到6月份已回升至13.6%。进入下半年，汽车产量虽同比保持正增长，但反弹势头有所减缓，增速由7月份的12.8%逐步下跌至11月份3.1%的年度低位，受此影响，下半年轮胎增速始终在10%以下的低位震荡。
1.2 原料价格大幅下跌，行业利润同比大增43.7%
2012年，轮胎原料价格总体呈震荡下行走势，跌幅较大。其中，天然橡胶（SCR10）年均价格从33835元/吨下跌至25053元/吨；丁苯橡胶（1500）年均价格从26808元/吨下跌至20519元/吨；顺丁橡胶（一级）年均价格从30225元/吨下跌至22833元/吨，跌幅分别为25.9%、23.5%和24.5%。究其原因，一是天然胶供给充足，而需求受全球经济低迷影响持续疲软，价格水平不断回落；二是煤炭、原油价格低位运行，主要合成橡胶失去成本支撑后，价格也步入下行通道。
图表 2：2012年中国轮胎行业主要原材料价格走势图 天然橡胶（SCR10）
顺丁橡胶（一级）丁苯橡胶（1500）2011年天然橡胶（SCR10）
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0元/吨
[**************]
数据来源：中国轮胎商务网，华通行业研究
受需求低迷、原材料价格下跌等因素影响，轮胎价格同比下滑。轿车子午胎（165/70R14）和轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）年均价格为265元/套和701元/套，同比分别下降5.7和12.5个百分点，但由于产品利润空间扩大，轮胎行业毛利率明显提高。全年行业实现利润
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275亿元，同比增长43.7%，高于产量增幅近40个百分点；资产利润率7.3%，较上年同期提高2个百分点，盈利能力增强。
1.3 投资趋于理性，发展势头放缓
由于上年新开工和施工项目较少，2012年轮胎行业完成投资584亿元，同比增长14.4%，较上年回落31个百分点，低于石化产业13个百分点；全年施工项目347个，同比下降11.3%；竣工项目201个，同比下降16.3%。
受国内汽车市场增速放缓、外需增长乏力等因素影响，企业投资愿望减弱，行业发展势头放缓。全年计划投资1301亿元，同比下降10.2%，较上年回落13.5个百分点；新开工项目223个，与上年持平。
图表 3：2012年中国轮胎行业累计投资增速 轮胎行业累计增速
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-12石化产业累计增速
数据来源：中国轮胎商务网，华通行业研究
2. 行业竞争加剧，外贸环境日趋恶化
2.1 行业集中度低，亟待加快产业升级步伐
目前，国内轮胎企业数量高达2655家，行业发展集中度低。大部分企业过度依赖资金、能源的投入进行规模扩张，多注重低端轮胎产品的生产制造，对高附加值产品的投入明显不足。欧盟轮胎标签法2012年11月1日实施后，对国内出口至欧盟的轮胎在燃油效率、潮湿路面抓地力量和路噪等方面都提出了更高的标准；与此同时，由于轮胎的综合性能直接影响汽车的操控性、稳定性和驾驶感受，国内自主品牌的汽车厂商也对轮胎产品安全等各方面
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的性能提高了标准。面对国内和国际市场对轮胎产品更高的质量和技术要求，以及日趋增多的技术壁垒和日益急剧的国际竞争，国内轮胎企业亟待加快产业升级的步伐。
2.2 出口环境日趋恶化
国际贸易保护主义频发导致出口环境日趋恶化。近年来，我国轮胎出口不断遭遇反倾销等不公平竞争，美国、阿根廷、土耳其、印度、巴西、南非等国家先后对我国轮胎反倾销调查，调查范围涵括工程机械、载重和桥车子午线轮胎在内的所有橡胶轮胎，部分反倾销税高达100%以上。据统计，自2001年以来先后有9个国家对我国轮胎发起13起反倾销、反补贴和特保案调查，涉案金额累计约24亿美元。随着国外对轮胎行业实行的双反措施和技术堡垒的增多，仅有价格优势又过度依赖出口的低端轮胎将面临越趋复杂的出口环境。
3. 龙头企业情况
由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2012年度全球轮胎75强排行榜中，共有32家中国企业入围世界轮胎75强，较去年（27家）增加5家，其中前20强中，共有5家中国企业。全球轮胎75强排行榜，是由享有盛名的美国克雷恩传媒集团公司，依据全球轮胎企业上年与轮胎制造有关联的销售收入进行排名而得到的，该排行榜一直是轮胎企业在全球业界地位的标志之一。
图表 4：2012年度世界轮胎75强中国大陆企业排名情况
数据来源：中国轮胎商务网
值得注意的是，近几年随着中国轮胎市场的不断膨胀，世界排名前10位的跨国轮胎公司已纷纷落户中国，而本土国有重点轮胎企业超过50%已被外资并购，国内子午胎（轮胎
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产品一种称谓，现代化的轿车都是使用子午线轮胎）市场80%以上的份额已被外资轮胎厂商瓜分。
目前，国内乘用子午线轮胎行业的主要竞争企业按市场份额比例可以划分为三个梯队。第一梯队有三大轮胎巨头，米其林、固特异及普利司通，几乎垄断高端市场。第二梯队主要是日韩品牌，市场份额也在增大。第三梯队则以本土著名企业为主，包括广州市华南橡胶轮胎有限公司、三角集团有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、杭州中策橡胶有限公司、北京首创轮胎有限责任公司和四川海大橡胶集团有限公司等。
3.1 韩泰轮胎集团公司
江苏韩泰轮胎有限公司系韩资企业，主要产品有载重汽车子午线轮胎、轿车子午线轮胎等，为通用、大众、现代、福特、奥迪等30多家主流汽车配套，产品在国内轿车轮胎配套市场占有率第一，现有员工3500名。
在公司日前公布的2012财年业绩报告可以看到，尽管受欧元区金融危机的影响，2012年全球经济停滞不前，但得益于UHP（超高性能）轮胎销售业绩的大幅增长以及公司高端轮胎制造商品牌认知度的提升，该公司去年全年销售额再次创下历史最高纪录。韩泰轮胎2012年销售额达到7.029万亿韩元（约64.4亿美元），同比增长8.3%。营业利润也取得强劲增长、达9129亿韩元，同比大幅增长57.9%。同时，2012年韩泰UHP轮胎销售额保持稳步增长、同比增长30.2%。在俄罗斯、独联体和拉丁美洲等新兴市场，韩泰UHP轮胎销售额同比大幅增长86.5%。
3.2 普利司通集团公司
普利司通（Bridgestone）是日本最大的国产轮胎生产商，也是目前全世界最大的轮胎生产商。其销售区域遍布全球150多个国家，设有78家轮胎工厂，108家化工及其他工厂，而且拥有东京（日本）、阿克伦（美国）、罗马（意大利）、无锡（中国）四家技术开发中心。
2012年，在原材料价格居高不下且日元持续保持强势的不利形势下，该公司的年销售额与营业利润均保持了增长。2012年，普利司通净销售额累计达到30，397亿日元（约325亿美元），同比小幅增长1%；营业利润达到2，859亿日元（约30.6亿美元），较2011年的1，913亿日元（约20.5亿美元）骤增49%；普利司通去年净利润为1，716亿日元（约
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18.4亿美元），同比激增67%。另外，2012年普利司通主要的轮胎业务净销售额为25，572亿日元（约273.6亿美元），同比增长1%，轮胎业务营业利润达到2，604亿日元（约27.9亿美元），同比增长40%。
各个地区中，普利司通去年在日本国内的轮胎销量较2011年保持了稳定增长，在美洲地区的销量基本维持了2011年的水平，在欧洲市场的轮胎销量则出现大幅下挫，而在亚太地区的销量则获得强势增长。
鉴于全球不明朗的经济形势及动荡的政治环境，普利司通预计今年上半年净销售额将同比增长14%至16，900亿日元（约180.8亿美元），全年累计净销售额将同比增长17%至35，500亿日元（约379.9亿美元）；今年上半年净利润预计将同比增长40%至1，050亿日元（约11.2亿美元），全年累计净利润预计将同比增长37%至2，350亿日元（约25.2亿美元）。
3.3 米其林集团
米其林公司创建于1889年的法国克莱蒙费朗，现今公司全球共有113，529位员工，在五大洲设立75家工厂，6个橡胶种植园，分别在法国、日本、美国、泰国及中国设有研究与测试中心，在超过170个国家设立了销售与市场机构，年产1.9亿条轮胎、1700万册地图和指南。2013年春节前夕，米其林集团投资近15亿美元建立米其林沈阳轮胎有限公司，这标志着米其林“高性能子午线轮胎环保搬迁改造及扩产项目”取得了里程碑成果的同时，更意味着米其林这个在华最大的独资项目正式形成。
2012年，米其林总净销售额达到了214.74亿欧元，以目前的汇率较2011年的207.19亿欧元提高了3.6%。各业务部中，轿车及轻卡轮胎和相关分销业务2012年净销售额为110.98亿欧元，较2011年增加了2.9%；卡客车轮胎和相关分销业务净销售额为67.36亿欧元，较2011年没有变化；特种轮胎业务净销售额增长13.0%至36.40亿欧元。米其林2012年扣除非经常性收支项目前营运利润为24.23亿欧元，为净销售额的11.3%，相比之下2011年分别为19.45亿欧元和9.4%。
凭借米其林集团在全球的业务分部，在成熟市场存在不确定性而新兴市场仍在扩张的市场环境下，公司预计其2013年的销量将保持稳定。原材料价格预计在上半年将维持平稳，为运营收入增加3.5亿至4亿。
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1. 2012年轮胎业利润275亿，同比增43.7% .................................................................. 1
1.1 产量保持稳定，全年实现同比增长4.2% .............................................................. 1
1.2 原料价格大幅下跌，行业利润同比大增43.7% ..................................................... 2
1.3 投资趋于理性，发展势头放缓 .............................................................................. 3
2. 行业竞争加剧，外贸环境日趋恶化 ............................................................................... 3
2.1 行业集中度低，亟待加快产业升级步伐 ................................................................ 3
2.2 出口环境日趋恶化................................................................................................ 4
3. 龙头企业情况 ............................................................................................................... 4
3.1 韩泰轮胎集团公司................................................................................................ 4
3.2 普利司通集团公司................................................................................................ 5
3.3 米其林集团 .......................................................................................................... 6
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去年轮胎业盈利275亿，出口环境受到挑战
尽管受到欧元区金融危机导致外需增长乏力以及国内汽车市场增速放缓等因素的影响，去年我国轮胎行业仍实现了稳健的增长，全年累计生产8.92亿条轮胎，同比增长4.2%；实现利润275亿元，同比增长43.7%。但同时，我国轮胎行业仍存在行业发展集中度低，大部分企业过度依赖资金、能源的投入进行规模扩张等问题，随着国外对轮胎行业实行的双反措施和技术堡垒的增多，仅有价格优势又过度依赖出口的低端轮胎将面临越趋复杂的出口环境、以及日益严峻的国内市场竞争。
1. 2012年轮胎业利润275亿，同比增43.7%
2012年，我国轮胎行业克服内需增长乏力、外需回落、国际贸易摩擦加剧等因素影响，产量稳步增长、效益大幅上涨、投资趋于理性、外贸增速回落，总体呈现平稳发展态势。
1.1 产量保持稳定，全年实现同比增长4.2%
2012年，我国轮胎生产较为平稳，除1-2月份受节假日影响产量相对较低外，各月轮胎（外胎，下同）产量均稳定在7000万条以上，全年累计生产8.92亿条，同比增长4.2%，较上年回落4.3个百分点。其中，子午线轮胎4.61亿条，同比增长11.4%，较上年提高约6个百分点。分地区看，我国轮胎生产主要集中在东部沿海，山东、江苏、浙江三省产量
5.91亿条，占全国的66%。
图表 1：2012年中国轮胎行业产量及同比增速情况
数据来源：中国轮胎商务网，华通行业研究
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轮胎行业历来受汽车行业影响较大。一季度，受宏观经济增长乏力、上年同期基数较高等因素影响，汽车市场延续了上年的低迷态势，累计产量呈现负增长。进入二季度，汽车产销转为正增长，行业呈现回升态势。受此影响，上半年轮胎增速先降后升，到6月份已回升至13.6%。进入下半年，汽车产量虽同比保持正增长，但反弹势头有所减缓，增速由7月份的12.8%逐步下跌至11月份3.1%的年度低位，受此影响，下半年轮胎增速始终在10%以下的低位震荡。
1.2 原料价格大幅下跌，行业利润同比大增43.7%
2012年，轮胎原料价格总体呈震荡下行走势，跌幅较大。其中，天然橡胶（SCR10）年均价格从33835元/吨下跌至25053元/吨；丁苯橡胶（1500）年均价格从26808元/吨下跌至20519元/吨；顺丁橡胶（一级）年均价格从30225元/吨下跌至22833元/吨，跌幅分别为25.9%、23.5%和24.5%。究其原因，一是天然胶供给充足，而需求受全球经济低迷影响持续疲软，价格水平不断回落；二是煤炭、原油价格低位运行，主要合成橡胶失去成本支撑后，价格也步入下行通道。
图表 2：2012年中国轮胎行业主要原材料价格走势图 天然橡胶（SCR10）
顺丁橡胶（一级）丁苯橡胶（1500）2011年天然橡胶（SCR10）
45000
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受需求低迷、原材料价格下跌等因素影响，轮胎价格同比下滑。轿车子午胎（165/70R14）和轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）年均价格为265元/套和701元/套，同比分别下降5.7和12.5个百分点，但由于产品利润空间扩大，轮胎行业毛利率明显提高。全年行业实现利润
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275亿元，同比增长43.7%，高于产量增幅近40个百分点；资产利润率7.3%，较上年同期提高2个百分点，盈利能力增强。
1.3 投资趋于理性，发展势头放缓
由于上年新开工和施工项目较少，2012年轮胎行业完成投资584亿元，同比增长14.4%，较上年回落31个百分点，低于石化产业13个百分点；全年施工项目347个，同比下降11.3%；竣工项目201个，同比下降16.3%。
受国内汽车市场增速放缓、外需增长乏力等因素影响，企业投资愿望减弱，行业发展势头放缓。全年计划投资1301亿元，同比下降10.2%，较上年回落13.5个百分点；新开工项目223个，与上年持平。
图表 3：2012年中国轮胎行业累计投资增速 轮胎行业累计增速
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1-21-31-41-51-61-71-81-91-101-111-12石化产业累计增速
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2. 行业竞争加剧，外贸环境日趋恶化
2.1 行业集中度低，亟待加快产业升级步伐
目前，国内轮胎企业数量高达2655家，行业发展集中度低。大部分企业过度依赖资金、能源的投入进行规模扩张，多注重低端轮胎产品的生产制造，对高附加值产品的投入明显不足。欧盟轮胎标签法2012年11月1日实施后，对国内出口至欧盟的轮胎在燃油效率、潮湿路面抓地力量和路噪等方面都提出了更高的标准；与此同时，由于轮胎的综合性能直接影响汽车的操控性、稳定性和驾驶感受，国内自主品牌的汽车厂商也对轮胎产品安全等各方面
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的性能提高了标准。面对国内和国际市场对轮胎产品更高的质量和技术要求，以及日趋增多的技术壁垒和日益急剧的国际竞争，国内轮胎企业亟待加快产业升级的步伐。
2.2 出口环境日趋恶化
国际贸易保护主义频发导致出口环境日趋恶化。近年来，我国轮胎出口不断遭遇反倾销等不公平竞争，美国、阿根廷、土耳其、印度、巴西、南非等国家先后对我国轮胎反倾销调查，调查范围涵括工程机械、载重和桥车子午线轮胎在内的所有橡胶轮胎，部分反倾销税高达100%以上。据统计，自2001年以来先后有9个国家对我国轮胎发起13起反倾销、反补贴和特保案调查，涉案金额累计约24亿美元。随着国外对轮胎行业实行的双反措施和技术堡垒的增多，仅有价格优势又过度依赖出口的低端轮胎将面临越趋复杂的出口环境。
3. 龙头企业情况
由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2012年度全球轮胎75强排行榜中，共有32家中国企业入围世界轮胎75强，较去年（27家）增加5家，其中前20强中，共有5家中国企业。全球轮胎75强排行榜，是由享有盛名的美国克雷恩传媒集团公司，依据全球轮胎企业上年与轮胎制造有关联的销售收入进行排名而得到的，该排行榜一直是轮胎企业在全球业界地位的标志之一。
图表 4：2012年度世界轮胎75强中国大陆企业排名情况
数据来源：中国轮胎商务网
值得注意的是，近几年随着中国轮胎市场的不断膨胀，世界排名前10位的跨国轮胎公司已纷纷落户中国，而本土国有重点轮胎企业超过50%已被外资并购，国内子午胎（轮胎
华通热点行业专家视点
产品一种称谓，现代化的轿车都是使用子午线轮胎）市场80%以上的份额已被外资轮胎厂商瓜分。
目前，国内乘用子午线轮胎行业的主要竞争企业按市场份额比例可以划分为三个梯队。第一梯队有三大轮胎巨头，米其林、固特异及普利司通，几乎垄断高端市场。第二梯队主要是日韩品牌，市场份额也在增大。第三梯队则以本土著名企业为主，包括广州市华南橡胶轮胎有限公司、三角集团有限公司、山东玲珑橡胶有限公司、杭州中策橡胶有限公司、北京首创轮胎有限责任公司和四川海大橡胶集团有限公司等。
3.1 韩泰轮胎集团公司
江苏韩泰轮胎有限公司系韩资企业，主要产品有载重汽车子午线轮胎、轿车子午线轮胎等，为通用、大众、现代、福特、奥迪等30多家主流汽车配套，产品在国内轿车轮胎配套市场占有率第一，现有员工3500名。
在公司日前公布的2012财年业绩报告可以看到，尽管受欧元区金融危机的影响，2012年全球经济停滞不前，但得益于UHP（超高性能）轮胎销售业绩的大幅增长以及公司高端轮胎制造商品牌认知度的提升，该公司去年全年销售额再次创下历史最高纪录。韩泰轮胎2012年销售额达到7.029万亿韩元（约64.4亿美元），同比增长8.3%。营业利润也取得强劲增长、达9129亿韩元，同比大幅增长57.9%。同时，2012年韩泰UHP轮胎销售额保持稳步增长、同比增长30.2%。在俄罗斯、独联体和拉丁美洲等新兴市场，韩泰UHP轮胎销售额同比大幅增长86.5%。
3.2 普利司通集团公司
普利司通（Bridgestone）是日本最大的国产轮胎生产商，也是目前全世界最大的轮胎生产商。其销售区域遍布全球150多个国家，设有78家轮胎工厂，108家化工及其他工厂，而且拥有东京（日本）、阿克伦（美国）、罗马（意大利）、无锡（中国）四家技术开发中心。
2012年，在原材料价格居高不下且日元持续保持强势的不利形势下，该公司的年销售额与营业利润均保持了增长。2012年，普利司通净销售额累计达到30，397亿日元（约325亿美元），同比小幅增长1%；营业利润达到2，859亿日元（约30.6亿美元），较2011年的1，913亿日元（约20.5亿美元）骤增49%；普利司通去年净利润为1，716亿日元（约
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18.4亿美元），同比激增67%。另外，2012年普利司通主要的轮胎业务净销售额为25，572亿日元（约273.6亿美元），同比增长1%，轮胎业务营业利润达到2，604亿日元（约27.9亿美元），同比增长40%。
各个地区中，普利司通去年在日本国内的轮胎销量较2011年保持了稳定增长，在美洲地区的销量基本维持了2011年的水平，在欧洲市场的轮胎销量则出现大幅下挫，而在亚太地区的销量则获得强势增长。
鉴于全球不明朗的经济形势及动荡的政治环境，普利司通预计今年上半年净销售额将同比增长14%至16，900亿日元（约180.8亿美元），全年累计净销售额将同比增长17%至35，500亿日元（约379.9亿美元）；今年上半年净利润预计将同比增长40%至1，050亿日元（约11.2亿美元），全年累计净利润预计将同比增长37%至2，350亿日元（约25.2亿美元）。
3.3 米其林集团
米其林公司创建于1889年的法国克莱蒙费朗，现今公司全球共有113，529位员工，在五大洲设立75家工厂，6个橡胶种植园，分别在法国、日本、美国、泰国及中国设有研究与测试中心，在超过170个国家设立了销售与市场机构，年产1.9亿条轮胎、1700万册地图和指南。2013年春节前夕，米其林集团投资近15亿美元建立米其林沈阳轮胎有限公司，这标志着米其林“高性能子午线轮胎环保搬迁改造及扩产项目”取得了里程碑成果的同时，更意味着米其林这个在华最大的独资项目正式形成。
2012年，米其林总净销售额达到了214.74亿欧元，以目前的汇率较2011年的207.19亿欧元提高了3.6%。各业务部中，轿车及轻卡轮胎和相关分销业务2012年净销售额为110.98亿欧元，较2011年增加了2.9%；卡客车轮胎和相关分销业务净销售额为67.36亿欧元，较2011年没有变化；特种轮胎业务净销售额增长13.0%至36.40亿欧元。米其林2012年扣除非经常性收支项目前营运利润为24.23亿欧元，为净销售额的11.3%，相比之下2011年分别为19.45亿欧元和9.4%。
凭借米其林集团在全球的业务分部，在成熟市场存在不确定性而新兴市场仍在扩张的市场环境下，公司预计其2013年的销量将保持稳定。原材料价格预计在上半年将维持平稳，为运营收入增加3.5亿至4亿。
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