中国医药行业分析报告2011

中国医药行业分析报告

（2011年3季度）

出版日期：2011年11月 WWW.CEI.GOV.CN 国内医药品产销两旺，外需不振导致出口规模有所回落 国民经济总体向好以及医改释放的药品需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，2011年三季度，医药制造业整体保持良好的经营态势。

行业供给：2011年前三季度，我国医药制造业完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年高了0.91个百分点。其中，受到部分厂商停产检修影响，化学原料药产量明显回落，9月份全国化学原料药产量为21.47万吨，比二季度末下滑3.66万吨，同比仅增长2.34%；而三季度中成药产量继续保持快速上升趋势，主要是由于秋季是企业进补中成药的最佳时间，产品市场需求旺盛。前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%。

行业需求：2011年以来，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。前三季度，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点；前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。 中国经济信息网www.cei.gov.cn

行业经营：2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。

进出口：进口方面，2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。前三季度，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%；出口方面，2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

目 录

Ⅰ 当季概览.........................................................1

Ⅱ 供求分析.........................................................2

一、医药行业市场运行情况..........................................2

（一）供给：外部环境良好，医药制造业工业总产值保持平稳增长........2

（二）需求：民众的医疗需求不断释放，药品需求稳步上升..............4

（三）价格：三季度医药制造业出厂价格指数止跌起涨..................4

二、医药行业进出口情况............................................5

（一）进口市场....................................................5

（二）出口市场....................................................6

三、医药行业投资情况..............................................7

四、医药行业经营情况..............................................8

（一）市场需求旺盛，产品销售收入保持快速增长......................8

（二）经营成本加大，行业利润增速持续下滑..........................9

Ⅲ 政策解读........................................................10

一、《关于进一步加强基本药物生产监管工作的意见》..................10

二、国家发改委再次发布降价通知...................................11

三、《药品生产质量管理规范认证管理办法》..........................11

四、《药品经营质量管理规范（征求意见稿》..........................11

五、国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）解读－医药产业》

...................................................................12

Ⅳ 热点研究........................................................12

一、中国基本药物制度初步建立.....................................12

二、中美医药产业合作：推动法律体系不断完善.......................12

三、我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动.....................13

四、2010年全国科研投入医药制造业位居第二.........................13 中国经济信息网www.cei.gov.cn

五、产能过剩导致河北省医药业增收不增利...........................13

Ⅴ 上市公司........................................................14

一、上海医药集团股份有限公司.....................................14

（一）经营情况...................................................14

（二）公司重大事项...............................................14

（三）公司战略与竞争分析.........................................15

二、上海复星医药（集团）股份有限公司.............................15

（一）经营情况...................................................15

（二）公司重大事项...............................................16

（三）公司战略与竞争分析.........................................16

三、康美药业股份有限公司.........................................16

（一）经营情况...................................................16

（二）公司重大事项...............................................17

（三）公司战略与竞争分析.........................................17

四、哈药集团股份有限公司.........................................18

（一）经营情况...................................................18

（二）公司重大事项...............................................18

（三）公司战略与竞争分析.........................................19

五、华北制药股份有限公司.........................................19

（一）经营情况...................................................19

（二）公司重大事项...............................................20

（三）公司战略与竞争分析.........................................21

六、三普药业股份有限公司.........................................21

（一）经营情况...................................................21

（二）公司重大事项...............................................22

（三）公司战略与竞争分析.........................................22

七、四川科伦药业股份有限公司.....................................23

（一）经营情况...................................................23 中国经济信息网www.cei.gov.cn

（二）公司重大事项...............................................23

（三）公司战略与竞争分析.........................................24

八、云南白药集团股份有限公司.....................................24

（一）经营情况...................................................24

（二）公司重大事项...............................................25

（三）公司战略与竞争分析.........................................25

九、吉林敖东药业集团股份有限公司.................................26

（一）经营情况...................................................26

（二）公司重大事项...............................................26

（三）公司战略与竞争分析.........................................27

十、深圳市海普瑞药业股份有限公司.................................27

（一）经营情况...................................................27

（二）公司重大事项...............................................28

（三）公司战略与竞争分析.........................................28

Ⅵ 关键指标........................................................29

中国经济信息网www.cei.gov.cn

图表目录

图表 1 2010年2月～2011年9月医药行业工业总产值及增速...............................2 图表 2 2010年1月～2011年9月我国化学原料药月度产量及增速.......................3 图表 3 2010年1月～2011年9月我国中成药月度产量及增速...............................3 图表 4 2010年1月～2011年9月中西药品零售总额及增速...................................4 图表 5 2010年1月～2011年9月医药制造业工业品出厂价格指数.......................5 图表 6 2010年1月～2011年9月我国医药品月度进口额及增速...........................5 图表 7 2011年1～9月我国抗菌素（制剂除外）进口额及增速...........................6 图表 8 2010年1月～2011年9月我国医药品月度出口额及增速...........................7 图表 9 2010年1月～2011年9月我国中式成药出口额及增速...............................7 图表 10 2010年2月～2011年9月我国医药制造业投资额及增速...........................8 图表 11 2009年2月～2011年9月我国医药制造业销售收入及增速.......................8 图表 12 2011年1～9月医药制造业子行业累计销售收入及比重...........................9 图表 13 2009年2月～2011年9月我国医药制造业利润总额及增速.......................9 图表 14 2011年1～9月医药制造业子行业累计利润总额及比重.........................10 图表 15 2011年前三季度上海医药集团股份有限公司经营效益.........................14 图表 16 上海医药构建和扩大分销渠道.................................................................14 图表 17 上海医药股份有限公司SWOT分析.........................................................15 图表 18 2011年前三季度上海复星医药（集团）股份有限公司经营效益.........15 图表 19 复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江.....................................................16 图表 20 上海复星医药（集团）股份有限公司SWOT分析.................................16 图表 21 2011年前三季度康美药业股份有限公司经营效益.................................17 图表 22 康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基.................17 图表 23 康美药业股份有限公司SWOT分析.........................................................17 图表 24 2011年前三季度哈药集团股份有限公司经营效益.................................18 图表 25 哈药股份分公司环保违规被罚款123万...................................................18 图表 26 哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心.....19 图表 27 哈药集团股份有限公司SWOT分析.........................................................19 图表 28 2011年前三季度华北制药股份有限公司经营效益.................................20 图表 29 华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查................................................20 图表 30 华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书.....................................................20 图表 31 华北制药研发成功重组人血白蛋白.........................................................21 中国经济信息网www.cei.gov.cn

图表 32 华北制药股份有限公司SWOT分析.........................................................21 图表 33 2011年前三季度三普药业股份有限公司经营效益.................................22 图表 34 三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过.........................22 图表 35 三普药业股份有限公司SWOT分析.........................................................22 图表 36 2011年前三季度四川科伦药业股份有限公司经营效益.........................23 图表 37 科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”.............................23 图表 38 四川科伦药业股份有限公司SWOT分析.................................................24 图表 39 2011年前三季度云南白药集团股份有限公司经营效益.........................24 图表 40 下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”.....25 图表 41 云南白药股份有限公司SWOT分析.........................................................25 图表 42 2011年前三季度吉林敖东药业集团股份有限公司经营效益.................26 图表 43 吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证........................26 图表 44 吉林敖东药业集团股份有限公司SWOT分析.........................................27 图表 45 2011年前三季度深圳市海普瑞药业股份有限公司经营效益.................27 图表 46 海普瑞9500万港元增资子公司.................................................................28 图表 47 深圳市海普瑞药业股份有限公司SWOT分析.........................................28 图表 48 2011年3季度医药行业关键指标...............................................................29

中国经济信息网www.cei.gov.cn本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

Ⅰ 当季概览

国民经济总体向好以及医改释放的药品需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，2011年三季度，医药制造业整体保持良好的经营态势。

行业供给：2011年前三季度，我国医药制造业完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年高了0.91个百分点。其中，受到部分厂商停产检修影响，化学原料药产量明显回落，9月份全国化学原料药产量为21.47万吨，比二季度末下滑3.66万吨，同比仅增长2.34%；而三季度中成药产量继续保持快速上升趋势，主要是由于秋季是企业进补中成药的最佳时间，产品市场需求旺盛。前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%，增幅比上年同期上升了11.17个百分点。

行业需求：2011年以来，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。前三季度，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点；前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。

行业经营：2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。 中国经济信息网www.cei.gov.cn

进出口：进口方面，2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。前三季度，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%；出口方面，2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

Ⅱ 供求分析

一、医药行业市场运行情况

（一）供给：外部环境良好，医药制造业工业总产值保持平稳增长

1．医改稳步推进，行业产值稳步上升

国民经济总体向好以及医改释放的医疗需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，医药行业产值继续保持平稳增长态势。2011年1～9月，我国医药制造业累计完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年提高了0.91个百分点。

图表 1 2010年2月～2011年9月医药行业工业总产值及增速 数据来源：国家统计局，中经网整理

2．化学原料药产量增速加速回落，中成药产量保持较快增长

2011年前三季度，我国医药行业的主要产品产量基本保持了平稳较快增长。其中，1～9月化学原料药累计产量为210.53万吨，同比增长22.1%。受上半年全球灾害频繁和气候异常以及夏季到来，对抗菌素、抗疟疾、创伤治疗类等药品需求加大的影响，1～6月化学原料药产量持续上升；第三季度受厂商停产检修影响，化学原料药产量及增速在2011年8月和9月回落明显。

中国行业分析报告――医药行业

图表 2 2010年1月～2011年9月我国化学原料药月度产量及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

2011年前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%，增幅比上年同期上升了11.17个百分点。中成药产量大幅增长主要是因为现正处秋季进补的最佳时间，对中成药的需求量不断增加；而且我国老龄化水平的不断上升也进一步扩大了对中药的需求；再加上下半年后中药材价格普遍走低，很多中药企业趁低价大量购进原材料，促进了生产。

图表 3 2010年1月～2011年9月我国中成药月度产量及增速

中国经济信息网

数据来源：国家统计局，中经网整理

中国行业分析报告――医药行业

（二）需求：民众的医疗需求不断释放，药品需求稳步上升

2011年以来，随着新医改的稳步推进、人口老龄化进程的加快和居民消费收入水平的提高，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。2011年1～9月，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点。

图表 4 2010年1月～2011年9月中西药品零售总额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

（三）价格：三季度医药制造业出厂价格指数止跌起涨

2011年以来，发改委多次宣布下调抗生素和循环系统类药品的最高零售价格，调整后的价格比现行规定价格平均降低21%。同时，各地也开始推行类似“安徽模式”的招标政策，医药行业的整体出厂价格指数呈下降趋势。但由于中药材等原材料和劳动力成本较上年同期仍有明显涨幅，导致三季度医药制造业工业品出厂价格指数止跌起涨。

2011年上半年，医药制造业工业品出厂价格指数呈小幅回落趋势，6月医药制造业工业品出厂价格指数为102.4，较1月份回落0.79点。三季度医药制造业工业品出厂价格指数从7月的102.42上升至9月的102.85。 www.cei.gov.cn

图表 5 2010年1月～2011年9

月医药制造业工业品出厂价格指数

数据来源：国家统计局，中经网整理

二、医药行业进出口情况

（一）进口市场

中国经济信息网www.cei.gov.cn

1．政策鼓励和高端产品需求旺盛导致医药品进口规模保持较高水平 2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。2011年1～9月，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%。

图表 6 2010年1月～2011年9月我国医药品月度进口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

2．抗菌素（制剂除外）进口规模逐步回升

2011年三季度，受《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》的影响，我国抗菌素（制剂除外）进口规模逐步回升。前三季度，我国累计进口抗菌素31380.9万美元，同比增长7.4%。其中，三季度抗菌素（制剂除外）单月进口额稳步上升，7月、8月、9月进口额分别为2398.8万美元、3508.4万美元和4094.5万美元，同比增长分别为-33.4%、26.6%和5.7%。

图表 7 2011年1～9月我国抗菌素（制剂除外）进口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

（二）出口市场

1．外需不振，医药品出口增长减缓

www.cei.gov.cn

2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。2011年前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

图表 8 2010年1月～2011年9月我国医药品月度出口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

2．中式成药出口增速持续回落

2011年二季度以来，受到欧盟《传统植物药注册程序指令》过渡期结束的影响，我国中式成药出口增速持续回落。前三季度，我国中式成药出口额达到1.71亿美元，同比增长18.7%，增速比上年同期下滑4.7个百分点。

中国经济信息网

图表 9 2010年1月～2011年9月我国中式成药出口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

三、医药行业投资情况

随着新版GMP的正式实施，医药企业为了达到更高标准，势必要投入大量的改造费用，促进资金投入大幅上升，同时重大新药创制专项经费相继到位以及企业对新药创制投入逐步加大等有利因素也带动医药行业固定资产投资大幅增长。2011年1～9月，医药制造业投资总额为1826.37亿元，同比增长39.9%。

图表 10 2010年2月～2011年9月我国医药制造业投资额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

四、医药行业经营情况

（一）市场需求旺盛，产品销售收入保持快速增长

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2011年以来，医药产品市场需求旺盛，产品销售收入整体保持较快增长态势。前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。

图表 11 2009年2月～2011年9

月我国医药制造业销售收入及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

分子行业来看，2011年前三季度，中药饮片加工业产品销售收入增速最快，同比增长为59.02%；化学原料药增速最慢，同比增长为23.68%，主要是由于化学原料药受政策影响以及产能过剩、竞争激烈等多重因素影响。

图表 12 2011年1～9月医药制造业子行业累计销售收入及比重

单位：亿元，%

各子行业 中药饮片加工 卫生材料 中成药 兽药 生物生化制品 化学制剂 化学原料药

销售收入

所占比重

同比增长

数据来源：国家统计局，中经网整理

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（二）经营成本加大，行业利润增速持续下滑

2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。

图表 13 2009年2月～2011年9月我国医药制造业利润总额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

分子行业来看，2011年前三季度，中药饮片加工、卫生材料、中成药和兽药表现尤为突出，利润增速最快，均高于医药制造业平均水平；生物生化制品和化学药原料药表现最差，生物生化制品累计利润增速仅为6.61%，化学药原料药累计利润总额增速为10.39%，均处于历史较低水平。

图表 14 2011年1～9月医药制造业子行业累计利润总额及比重

单位：亿元，%

各子行业 中药饮片加工 卫生材料 兽药 中成药 化学制剂 化学原料药

利润总额

所占比重

同比增长

生物生化制品

数据来源：国家统计局，中经网整理

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国家发改委再次发布降价通知

保证基本药物质量安全，进一步加强基本药物生产监管。

Ⅲ 政策解读

一、《关于进一步加强基本药物生产监管工作的意见》

制定日期与单位 2011年10月21日，国家食品药品监督管理局

目标

重点

加强基本药物监督检查，密切关注基本药物中标价格情况，建立基本药

物生产企业中标情况备案制度。

创新检查方式，有效开展基本药物监督检查。

探索建立基本药物监督检查协作机制，实现信息资源共享。 加强监督检查队伍建设，提高执法能力。

加大对违法违规生产基本药物行为的处罚力度。

明确基本药物监督管理职责，加强基本药物监管责任体系建设。 加大了对基本药物生产质量的监管，有利于明确监督管理责任，提高执法能力。

影响

二、国家发改委再次发布降价通知

国家发改委再次发布降价通知

制定日期与单位 2011年9月，国家发改委

目标 重点

从9月1日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格。

“降价令”共涉及激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的82400多个剂型，平均降价幅度为14%。

从上年到现在连续三次向外资药企“开刀”，预示着发改委对外资药品价格的管理规则已发生变化，外资药企的优厚待遇即将结束。

影响

三、《药品生产质量管理规范认证管理办法》

制定日期与单位 2011年8月2日，国家食品药品监督管理局

目标 重点 影响

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《药品经营质量管理规范(征求意见稿》 加强药品流通监督管理，进一步做好监督实施GSP工作

《药品生产质量管理规范认证管理办法》

加强药品生产质量管理规范检查认证工作的管理，进一步规范检查认证

行为。

对药品GMP的申请、受理与审查、现场检查、审批与发证、跟踪检查以及《药品GMP证书》管理等内容做出明确规定。

该《办法》的实施促进了新版GMP认证工作的全面启动，有助于药品生产质量的进一步规范。

四、《药品经营质量管理规范（征求意见稿》

制定日期与单位 2011年8月1日，国家食品药品监督管理局

目标 重点 影响

确定现代物流标准、强化药品冷链技术管理、推进企业信息化管理等，

重点突出了质量提升的要求及风险控制的理念。

将有利于保证从GMP向GSP的无缝衔接，规范药品供应链全过程，延续GMP质量控制的成果，最终实现与医疗机构用药规范对接。

五、国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）解读－医药产业》

《产业结构调整指导目录(2011年本)解读－医药产业》

制定日期与单位 2011年7月19日，国家发改委

目标 重点 影响

指导医药行业产业结构调整的方向和重点

对照2005年版目录，医药产业鼓励类条目由21个修订调整为8个，限制类条目由10个修订调整为7个，淘汰类条目由10个修订调整为13将有利于注重鼓励行业创新，遏制低水平重复。

Ⅳ 热点研究

一、中国基本药物制度初步建立

中国经济信息网

我国基本药物制度初步建立

新华网，2011年9月2日

国务院医改办公室9月1日宣布，我国基本药物制度初步建立。 一是基本药物制度基层全覆盖提前实现。 二是基本药物省级集中采购全面推行。 三是群众基层就医负担切实减轻。

来源

事件

www.cei.gov.cn

影响

建立国家基本药物制度是党中央、国务院保障群众基本用药，提高全民健康水平的一项重大决策，也是深化医药卫生体制近期五项重点改革之一。我国基本药物制度的初步建立意味着基层看病负担切实减轻、用药更公道、该制度的实施，还拉开了医药卫生体制的深层次变革，消除了基层医疗卫生机构以药养医的机制，并促动了药品流通领域的变革。

二、中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

来源

医药经济报，2011年10月24日

在10月18日举行的2011中美医药产业峰会上，中国医药工业科研开发促进会和美国药物研发与制造商协会共同签署联合声明，双方在联合声明中表示，将建立更紧密的合作，包括定期举办中美医药产业峰会；支持政府部门制定和执行完善的知识产权保护制度；加强沟通和合作，发展互惠互利的共享平台；加强与所有利益相关方的合作，促进改善知识产权相关的法律制度；努力推动各自协会所代表的会员企业之间的技术合作等。

事件

中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

影响

旨在进一步加强两国医药产业在知识产权保护方面的发展和合作，促进产业创新，提高社会公众健水平。

三、我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动

我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动

来源

国家食品药品监督管理局，2011年9月9日

9月6日，国家食品药品监督管理局职业分类大典修订工作会议在国家食品药品监督管理局高级研修学院举行。会议研究确定了《(药品医疗器械相关职业)修订工作实施方案》(以下简称《方案》)，对职业描述信息具体调研工作进行了部署。

· 会议的召开标志着药品、医疗器械相关职业修订工作已全面启动，有利于

促进医药事业发展的社会公益性和基础性工作。

· 修订工作将客观反映现阶段我国社会分工现实状况，拓展延伸《大典》药

品职业功能，为转变药品职业从业人员管理方式、提高从业人员素质、加强人才培养等提供参考。

事件

影响

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2010年全国科研投入医药制造业位居第二

科技部门户网站，2011年9月28日 显示出国家对医药行业的研发的重视。

四、2010年全国科研投入医药制造业位居第二

来源 事件 影响

国家统计局、科技部、财政部联合发布《2010年全国科技经费投入统计公报》《公报》显示，2010年，在全国研究与试验发展(以下简称R&D)经费投入强度行业排名中，医药制造业位居第二。

五、产能过剩导致河北省医药业增收不增利

产能过剩导致河北省医药业增收不增利

来源

河北省医药协会，2011年11月29日

2011年以来，河北省医药行业主营业务收入虽然稳步增长但利润、利税指标一直呈现下滑态势，增收不增利。1～9月份累计，河北省规模以上医药工业企业完成主营业务收入429.23亿元，同比增长19.56%，居全国第9位；实现利润总额30.15亿元，同比降低19.08%，居全国第12位；实现利税总额45.13同比降低11.54%，居全国第13位。

事件

中国行业分析报告――医药行业

产能过剩导致河北省医药业增收不增利

影响

原料药产品产能过剩、国内国际市场竞争激烈导致价格处于下降通道或在低价位，对医药行业的经济效益产生严重影响。

Ⅴ 上市公司

一、上海医药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，上海医药经营状况良好。其中，实现营业收入402.69亿元，同比增长44.37%，主要为医药产品销售增长所致；实现营业利润24.01亿元、净利润19.96亿元，同比分别增长46.76%和34.86%；实现基本每股收益0.74元，比上年同期提高0.18元/股。

图表 15 2011年前三季度上海医药集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

中国经济信息网

www.cei.gov.cn

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 16 上海医药构建和扩大分销渠道

上海医药股份有限公司构建和扩大分销渠道

时间 事件

2011年7月13日

董事会通过，向上海医药分销控股有限公司增资；设立上海医药信息技术有限公司

上海医药股份有限公司构建和扩大分销渠道

评价

进一步构建以华东、华北、华南为核心区域的全国性医药分销网络，扩大了分销业务经营规模和提高经营效益，落实上海医药区域领先的全国布局战略，同时，通过电子化方式推动公司全面信息系统的提升。

（三）公司战略与竞争分析

图表 17 上海医药股份有限公司SWOT分析 公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 公司SWOT评价 在医药产品制造及分销市场方面均领先的全国性大型医药产业集团。 结构仍需优化调整。 药品制造及流通领域的政策支持及市场扩大。 药品降价风险，整合效果低于预期风险等。

资料来源：中经网整理

二、上海复星医药（集团）股份有限公司

（一）经营情况 中国经济信息网

www.cei.gov.cn2011年前三季度，上海复星整体经营状况良好。其中，实现营业收入46.33亿

元，同比增长39.17%；实现营业利润13.92亿元、利润总额15.19亿元，同比分别增长40.75%和47.91%；实现每股收益0.56元，比上年同期增长0.17元/股。公司业绩继续保持高速增长，这一方面是由于公司药品零售业务的拓展，另一方面则是由于制药工业的快速增长所推动。

图表 18 2011年前三季度上海复星医药（集团）股份有限公司经营效益

单位：亿元，% 报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 19 复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江

复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江

时间

事件

评价

2011年9月6日 2011年9月6日，复星医药在沪宣布与与世界医药、保健及生命科学领域的领先供应商瑞士龙沙集团在浦东张江成立合资公司，共同开发中国市场急需的高技术壁垒的药物。 强强联手，创新高端药物研发模式有助于增强企业核心竞争力

（三）公司战略与竞争分析

图表 20 上海复星医药（集团）股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 中国经济信息网公司SWOT评价 中国医药行业处于领先地位的上市公司。 形成了以上海、北京为中心，面向全国发展的医药零售格局。 民营企业对于精英人才的吸引力不足。战线较长，资金链紧张。 中国医药市场的快速成长和中国企业进军世界主流医药市场的巨大机遇。类似企业家的竞争。国家宏观政策对于国企与民企的区别对待。

资料来源：中经网整理 www.cei.gov.cn

三、康美药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，康美药业经营状况良好，其中公司实现营业总收入42.73亿元，同比增长85.54%；实现净利润6.41亿元，同比增长35.81%。由于成本的上升，摊薄了净利润，同时随着公司在中药材市场占有率的扩大，中药材贸易在公司收入占比的比例也逐步提高，2010年中药材贸易的占比达40%左右，随着未来药材价格的下降，其综合毛利率有望回升。

图表 21 2011年前三季度康美药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 22 康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基

康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基 中国经济信息网

2011年8月18日 时间

事件

评价

www.cei.gov.cn

图表 23 康美药业股份有限公司SWOT分析

康美药业股份有限公司SWOT评价 康美药业投资15亿元、占地1300亩、中药材静态仓储能力达50万吨、中药饮片年加工能力达1万吨的甘肃(陇西)中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基仪式在定西市陇西县隆重举行 对于康美药业掌控西北药材资源，完善中药全产业链战略模式具有重要意义。（三）公司战略与竞争分析 公司战略分析

优势 康美药业已收购三家，包括亳州药材市场、普宁药材市场和安国药材市

场。行业内公司多、小、乱、差的特征形成了贸易渠道的相对强势，在

标准不断提高的趋势下，规模优势明显，竞争优势将不断强化。

公司总部地处广东省揭阳地区，在地理位置、经济规模、生活水平等方

面无法与广州、深圳等大城市相比，在人才引进方面存在一定的劣势。劣势

中国行业分析报告――医药行业

公司战略分析 康美药业股份有限公司SWOT评价

2009年公司收购上海美丰食品和上海金像食品后，开拓了以上海为核心

的华东地区快速消费品市场，借助两家子公司在当地主要卖场和连锁超

市的渠道资源，发展以中药饮片原料为基础，以药食同源产品为主导的

快速消费品业务，做强做大公司中药饮片等系列产品。预计未来几年业

务收入水平将有大幅度提升，对公司财务状况也有积极的影响。

规模扩张过快，可能带来一些负面影响。 机会 威胁

资料来源：中经网整理

四、哈药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司营业收入增长平稳，但业绩增速放缓，主要原因是抗生素业务面临原料药跌价以及招标双重压力。哈药集团股份有限公司前三季度实现收入108.35亿元，同比增长10.92%；实现净利润8.65亿元，同比增长3.84%；每股收益0.53元，比上年同期下降0.14元/股。 中国经济信息网

www.cei.gov.cn图表 24 2011年前三季度哈药集团股份有限公司经营效益 单位：亿元，%

报告期 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润 数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 25 哈药股份分公司环保违规被罚款123万

哈药股份分公司环保违规被罚款123万

时间 2011年8月8日

中国行业分析报告――医药行业

哈药股份分公司环保违规被罚款123万

事件

评价

由于哈药总厂7-ACA节能改造等项目未经验收投入使用，哈药总厂废气排放超标，制剂厂危险废物贮存场所未设置标识及擅自焚烧垃圾的情况，收到黑龙江环保厅和哈尔滨市环保局下达的《行政处罚决定书》，并被合计罚款123万元。对哈药集团的企业形象造成一定的影响。

图表 26 哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心

哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心

时间

事件 2011年8月11日 哈药集团和哈兽医研究所、中国兽医药品监察所共同组建的动物用生物制品国家工程研究中心，在科技创新城核心区开工建设，该中心是我国该行业内唯一

的国家工程研究中心。

该中心建成后将开展动物疫苗、诊断试剂、血清、治疗制剂等生物制品关键性技

术的研究开发和产业化；发展新型分子检测技术，构建相应的质量标准体系；提

供成熟的先进工艺、技术和装备，满足动物防疫和畜牧业发展需求；推动国际合

评价

中国经济信息网www.cei.gov.cn图表 27 哈药集团股份有限公司SWOT分析

哈药集团股份有限公司SWOT评价

品牌知名度高。

公司存在污染问题，亟需治理。

我国人口老龄化加剧，医药市场潜力巨大。 （三）公司战略与竞争分析 公司战略分析 优势 劣势 机会

威胁 卫生部加强对抗菌药物的临床应用管理，对于哈药集团这个中国抗生素

制造的航母来说，制约了其产品的销售。

资料来源：中经网整理

五、华北制药股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司盈利水平大幅滑坡，主要原因是最新颁布的抗生素限用令导致2009年投资11亿上马的头孢项目需求产生了巨大的负面影响，同时产品价格受过度竞争、基药招标以及持续政策性降价等问题的影响，国内抗生素整

中国行业分析报告――医药行业

个行业持续低迷。其中，公司实现营业总收入102.33亿元，同比增长55.26%；实现营业利润为0.37亿元，同比下降87.11%；利润总额0.43亿元，同比下降86.13%；每股基本收益0.02元，比上年同期大幅下降0.21元/股。

图表 28 2011年前三季度华北制药股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项 中国经济信息网

图表 29 华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查

时间

事件 www.cei.gov.cn华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查 2011年8月1日 河北省食品药品监督管理局GMP胶囊生产线、口服溶液生产线进行新版GMP认证检查。经过四天检查，口服

车间三条生产线均顺利通过新版GMP认证现场检查

凯瑞特分厂是股份公司新成立的专业化抗肿瘤药制剂生产基地，于2010年底

建成。此次通过新版GMP现场检查，将有利于股份公司产品结构优化调整。评价

图表 30 华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书

华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书

时间

事件 2011年8月22日 近日，爱诺公司获得欧洲药品质量管理局(EDQM)颁发的欧洲药典适应性认证

证书(CEP)，标志着伊维菌素产品顺利通过复检审查。

欧洲药典适应性认证证书(CEP)不仅被所有欧盟成员国所承认，而且被很多承

认欧洲药典地位的国家所认可。此证书的获得标志爱诺公司的质量管理水平又

提升了一个新的高度，对公司在国际医药行业树立良好形象有着重要意义。 评价

图表 31 华北制药研发成功重组人血白蛋白

华北制药研发成功重组人血白蛋白

时间

事件 2011年9月15日 近日，华北制药股份有限公司独家研发的“药用辅料级基因重组人血白蛋白”

获得河北省食品药品监督管理局颁发的“药品生产许可证”，

标志着这一填补国内空白的重组人血白蛋白技术已经成熟，在国内首次具备了

重组人血白蛋白产业化的能力，为产品投入市场迈出重要一步。华药成为世界

第三家具备产业化能力的企业。 评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 32 华北制药股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势 中国经济信息网公司SWOT评价 是我国最大的抗生素类药品生产企业公司，是国内最大抗生素类医药产品生产基地，具有较强的研发能力。 冀中能源的入主加快了公司内部资产整合的步伐。 公司体制尚待转变；网络式的销售模式有待改进；产品结构有待提高

基本药物制度为公司带来成长契机，华药集团共有64个品种进入基本药

物目录，作为国内医药行业的品牌企业，具有品质齐全，安全，低廉高

效的优势，极大地受益于基本药物制度。未来随着公司制剂销售的占比

由目前的25%提升到50%以上，公司的盈利能力还将大幅增强。

基本药物招标导致的价格下降。 机会 www.cei.gov.cn威胁

资料来源：中经网整理

六、三普药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年以来，在公司积极扩大市场渠道的引导下，公司产品市场需求旺盛，经营业绩较上年同期明显提升。其中，前三季度，三普药业股份有限公司实现营业收入82.06亿元，同比增长23.95%；实现营业利润3.72亿元，同比增长56.38%；实现利润总额4.09亿元，同比增长39.12%；每股收益0.76元，比上年同期提高0.20元。

图表 33 2011年前三季度三普药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 34 三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过

三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 中国经济信息网

2011年7月20日 时间

事件 www.cei.gov.cn经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，三普药业非公开发行股票的申请获得顺利通过。三普药业本次拟向特定投资者非公开发行不超过7200万股(含7200万股)人民币普通股，募集资金总额不超过148469.42万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过144886.89万元人民币，主要投向风电、核电

与太阳能新能源用特种电缆项目、智能电网超高压电缆项目、高强度节能环保

型特种导线项目、海洋工程及船舶用特种电缆项目、快速铁路用铜合金接触线

项目五个项目。

本次发行募集资金到位后，三普药业的总资产及净资产规模将相应增加，资产负

评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 35 三普药业股份有限公司SWOT分析

公司战略分析 公司SWOT评价

公司拥有国内外先进的生产设备和检测设备1千多台(套)，已形成交联

聚乙烯电缆最高电压等级达500kV、架空导线最高电压等级达1000kV，

年产销能力超150亿元的规模，规划到2020年实现1000亿销售规模。

将打造电缆行业电子商务的全产业链。 优势

中国行业分析报告――医药行业

公司战略分析

劣势 公司SWOT评价 线缆业务为公司的主营业务占97%以上，医药业务比例很小。

电缆行业电子商务的全产业链战略将改变行业的竞争格局，进一步增强

公司在行业的话语权，改变了公司传统的盈利模式，为公司高速增长注

入了新的动力。碳纤维复合导线市场前景广阔，国家电网目前推行节能

环保力度增强，预计碳纤维复合导线未来1～2年需求井喷式增长，公司

作为国内唯一实现量产的碳纤维复合导线企业，将受益于此。

碳纤维导线推广低于预期，电缆行业电子商务项目低于预期。 机会 威胁

资料来源：中经网整理

七、四川科伦药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年以来，公司经营业绩较上年同期有明显增长。其中，前三季度公司实现营业总收入36.47亿元，同比增长28.05%；实现营业利润7.72亿元，同比增长51.97%；实现利润总额8亿元，同比增长50.94%；基本每股收益1.43亿元，比上年同期下滑0.76元/股。 中国经济信息网

www.cei.gov.cn图表 36 2011年前三季度四川科伦药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润 数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 37 科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

时间 2011年7月1日

中国行业分析报告――医药行业

科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

事件

评价 经工业和信息化部、财政部联合审核，于近日公布了首批认定的55家国家技术创新示范企业名单，四川科伦药业股份有限公司被认定为首批“国家技术创新示范企业”，成为四川省内唯一获此殊荣的医药企业。 有助于企业品牌提升和示范效应

资料来源：中经网整理

（三）公司战略与竞争分析

图表 38 四川科伦药业股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 公司SWOT评价 大输液行业是一个典型的红海产业，科伦通过兼并收购、异地设点、包材升级，成为行业整合者，实现自身持续高速发展。 企业整合低于预期的风险、非输液业务发展不顺利的风险。 考虑到大输液整体收入增长较慢，公司快速发展提高行业集中度。产品结构调整和整合上游包材提升盈利能力。 相对于主要竞争对手双鹤药业和利君国际公司发展持续领先于行业。 中国经济信息网

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八、云南白药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司实现营业收入77.42亿元，同比增长16.23%；实现营业利润为9.82亿元，同比增长31.64%，利润总额为10.07亿元，同比增长35.71%；归属于上市公司股东的净利润为8.59亿元，同比增长31.35%，基本每股收益1.24元，比上年同期增加0.30元/股。

图表 39 2011年前三季度云南白药集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，% 报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

报告期 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 40 下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”

下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”

时间 事件

2011年11月18日

2011年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果近期发布(国科火字〔2011〕

199号)，云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”(证书编号：GZ[1**********])。

成功获得“国家火炬计划重点高新技术企业”的认定，表明云南白药集团的研发能力和水平得到了相关部门和领导的充分肯定，有助于企业品牌的提升。

评价

中国经济信息网www.cei.gov.cn

公司SWOT评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 41 云南白药股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

云南白药同时具备资本优势和品牌优势，云南白药的市值在200亿元以上；在列入医保目录的独家药品定价方面也享有单独的议价权；云南白药同时拥有深厚的天然品牌优势；拥有较多中药材GAP种植基地，公司的原材料存货充足，受原材料价格上涨影响较小。

不参与三七种植，原材料来源不稳定；公司产品结构相对单一。 2011年云南白药主要产品在基层市场将迎来新发展。云南白药中央型产品(胶囊、膏、酊、散剂、气雾剂)均进入了国家基本药物目录，随着2011年各省基本药物制度的实质性推进，以前更多地在城市医院布局营销力量的白药产品，则面临在基层市场放量增长的历史性机遇。

由于云南白药拥有药品专利权，故在云药的细分市场上，来自于其他竞争对手的威胁较小。

劣势

机会

威胁

资料来源：中经网整理

九、吉林敖东药业集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前3季度，公司经营绩效表现良好，子公司延边药业在吉林省首获新版GMP认证，酵素、人参等新项目建设顺利推进，有利于医药主业竞争力稳步提升。其中，公司实现营业收入8.09亿元，同比增长3.85%；实现净利润18.69亿元，同比增长112.63%；基本每股收益2.72元，比上年同期提高1.21元/股。

图表 42 2011年前三季度吉林敖东药业集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

中国经济信息网www.cei.gov.cn

吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证 2011年7月30日

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 43 吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证

时间 事件

吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证检查组的现场检查，成

为吉林省第一家通过药品生产质量管理规范(2010年修订)》(简称新版GMP)的药品生产企业。

标志着该公司药品质量管理又上一个新的水平，为延边州药品生产企业做大作强，加快与药品GMP的国际标准接轨，为促进医药产业快速、健康发展奠定了良好的基础。

评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 44 吉林敖东药业集团股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势 劣势

公司SWOT评价

集医药业、证券业、公路建设业、采矿业为一体的控股型集团公司 近些年医药增长缓慢，主要业绩贡献为参股广发证券所得

考虑到广发证券在经纪业务、投行业务、资产管理等传统领域的优势和直接投资、融资融券、股指期货、新三板等新领域的潜力，证券市场转暖后，广发证券仍可为公司带来较高的收益。

吉林敖东参股30%的通钢集团敦化塔东矿业有限公司可能在未来几年里，成为继广发股权后，又一个利润贡献源。 证券市场不确定性构成收益风险。

机会

威胁

资料来源：中经网整理

十、深圳市海普瑞药业股份有限公司

（一）经营情况

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2011年前三季度，公司产品市场需求明显萎缩，主要产品销售价格下降导致营业收入下降，而营业成本下降幅度较销售价格下降幅度偏小，导致公司营业利润的下滑。其中，公司实现营业总收入20.68亿元，同比下降29.32%；实现5.87亿元，同比下降47.21%；基本每股收益0.64元，比上年同期下滑1.84元/股。

图表 45 2011年前三季度深圳市海普瑞药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 46 海普瑞9500万港元增资子公司

海普瑞9500万港元增资子公司

时间

2011年9月14日

根据海外业务发展的需要，公司拟以自有资金9500万港币增加对公司全资子公司海普瑞(香港)有限公司的投资。本次增资完成后，海普瑞(香港)的投资总额将增加至1亿港币，注册资本将增加至1000万港币，仍为公司的全资子公司。

本次增资的资金将主要用于海普瑞(香港)的海外业务发展和技术引进，及根据需要设立新的境外业务运作公司。有助于海外业务的拓展。

事件

评价

（三）公司战略与竞争分析

公司战略分析

优势

中国经济信息网

图表 47 深圳市海普瑞药业股份有限公司SWOT分析

公司SWOT评价

自主知识产权核心技术及研发能力

国际肝素类药物制造业高度集中，主要产能集中于不到10家公司，其中最大的肝素药物公司Sanofi-Aventis(也是海普瑞的最大客户)占据了全球约3/4的市场份额。在这种市场环境下，海普瑞的议价能力很弱，很难想象它能持续依赖肝素钠价格的快速增长来实现“高速增长”。

世界市场肝素类原料药总销售额估计在20亿～25亿美元，年增长率大约为20%。随着国内外市场对肝素类药品需求的持续增长。有关研究表明，国内外市场对肝素的需求规模将持续增长，年增长率在30%～40%之间，预计到2015年国内外市场对肝素粗品及原料药的需求规模将达到422.6吨。

河北常山生化药业股份有限公司、常州千红药业股份有限公司、南京健友生物化学制药有限公司等同行的挑战。

劣势

www.cei.gov.cn

机会

威胁

资料来源：中经网整理

Ⅵ 关键指标

图表 48 2011年3季度医药行业关键指标

7月

指标

单位

实际值

一、产量 化学原料药 中成药 二、进出口 医药品进口额 医药品出口额 三、价格指数

万吨 万吨

25.22

8月

9月

1～9月

增长增长增长 增长

实际值实际值累计值 率(%)率(%)率(%)率(%)

36.77

21.1218.94 11.03

13.1844.91 54.9

21.4722.03 10.58

34.27

37.313.1

亿美元 10.23亿美元 10.64

医药制造业工业品出厂

价格指数(上年=100) 四、投资总额 医药制造业投资额 五、经营绩效 产品销售收入 利润总额 资产总额 负债总额 行业企业数 亏损企业数 亏损企业亏损总额 销售利润率 成本费用利润率 资产负债率

中国经济信息网

102.7 102.9

亿元 1259.0137.51523.0938.61826.37

www.cei.gov.cn

亿元 亿元 亿元 亿元 个 个 亿元

10220.54 30.17

21.2

12315.46 23.59

23.39

中国医药行业分析报告

（2011年3季度）

出版日期：2011年11月 WWW.CEI.GOV.CN 国内医药品产销两旺，外需不振导致出口规模有所回落 国民经济总体向好以及医改释放的药品需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，2011年三季度，医药制造业整体保持良好的经营态势。

行业供给：2011年前三季度，我国医药制造业完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年高了0.91个百分点。其中，受到部分厂商停产检修影响，化学原料药产量明显回落，9月份全国化学原料药产量为21.47万吨，比二季度末下滑3.66万吨，同比仅增长2.34%；而三季度中成药产量继续保持快速上升趋势，主要是由于秋季是企业进补中成药的最佳时间，产品市场需求旺盛。前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%。

行业需求：2011年以来，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。前三季度，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点；前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。 中国经济信息网www.cei.gov.cn

行业经营：2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。

进出口：进口方面，2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。前三季度，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%；出口方面，2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

目 录

Ⅰ 当季概览.........................................................1

Ⅱ 供求分析.........................................................2

一、医药行业市场运行情况..........................................2

（一）供给：外部环境良好，医药制造业工业总产值保持平稳增长........2

（二）需求：民众的医疗需求不断释放，药品需求稳步上升..............4

（三）价格：三季度医药制造业出厂价格指数止跌起涨..................4

二、医药行业进出口情况............................................5

（一）进口市场....................................................5

（二）出口市场....................................................6

三、医药行业投资情况..............................................7

四、医药行业经营情况..............................................8

（一）市场需求旺盛，产品销售收入保持快速增长......................8

（二）经营成本加大，行业利润增速持续下滑..........................9

Ⅲ 政策解读........................................................10

一、《关于进一步加强基本药物生产监管工作的意见》..................10

二、国家发改委再次发布降价通知...................................11

三、《药品生产质量管理规范认证管理办法》..........................11

四、《药品经营质量管理规范（征求意见稿》..........................11

五、国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）解读－医药产业》

...................................................................12

Ⅳ 热点研究........................................................12

一、中国基本药物制度初步建立.....................................12

二、中美医药产业合作：推动法律体系不断完善.......................12

三、我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动.....................13

四、2010年全国科研投入医药制造业位居第二.........................13 中国经济信息网www.cei.gov.cn

五、产能过剩导致河北省医药业增收不增利...........................13

Ⅴ 上市公司........................................................14

一、上海医药集团股份有限公司.....................................14

（一）经营情况...................................................14

（二）公司重大事项...............................................14

（三）公司战略与竞争分析.........................................15

二、上海复星医药（集团）股份有限公司.............................15

（一）经营情况...................................................15

（二）公司重大事项...............................................16

（三）公司战略与竞争分析.........................................16

三、康美药业股份有限公司.........................................16

（一）经营情况...................................................16

（二）公司重大事项...............................................17

（三）公司战略与竞争分析.........................................17

四、哈药集团股份有限公司.........................................18

（一）经营情况...................................................18

（二）公司重大事项...............................................18

（三）公司战略与竞争分析.........................................19

五、华北制药股份有限公司.........................................19

（一）经营情况...................................................19

（二）公司重大事项...............................................20

（三）公司战略与竞争分析.........................................21

六、三普药业股份有限公司.........................................21

（一）经营情况...................................................21

（二）公司重大事项...............................................22

（三）公司战略与竞争分析.........................................22

七、四川科伦药业股份有限公司.....................................23

（一）经营情况...................................................23 中国经济信息网www.cei.gov.cn

（二）公司重大事项...............................................23

（三）公司战略与竞争分析.........................................24

八、云南白药集团股份有限公司.....................................24

（一）经营情况...................................................24

（二）公司重大事项...............................................25

（三）公司战略与竞争分析.........................................25

九、吉林敖东药业集团股份有限公司.................................26

（一）经营情况...................................................26

（二）公司重大事项...............................................26

（三）公司战略与竞争分析.........................................27

十、深圳市海普瑞药业股份有限公司.................................27

（一）经营情况...................................................27

（二）公司重大事项...............................................28

（三）公司战略与竞争分析.........................................28

Ⅵ 关键指标........................................................29

中国经济信息网www.cei.gov.cn

图表目录

图表 1 2010年2月～2011年9月医药行业工业总产值及增速...............................2 图表 2 2010年1月～2011年9月我国化学原料药月度产量及增速.......................3 图表 3 2010年1月～2011年9月我国中成药月度产量及增速...............................3 图表 4 2010年1月～2011年9月中西药品零售总额及增速...................................4 图表 5 2010年1月～2011年9月医药制造业工业品出厂价格指数.......................5 图表 6 2010年1月～2011年9月我国医药品月度进口额及增速...........................5 图表 7 2011年1～9月我国抗菌素（制剂除外）进口额及增速...........................6 图表 8 2010年1月～2011年9月我国医药品月度出口额及增速...........................7 图表 9 2010年1月～2011年9月我国中式成药出口额及增速...............................7 图表 10 2010年2月～2011年9月我国医药制造业投资额及增速...........................8 图表 11 2009年2月～2011年9月我国医药制造业销售收入及增速.......................8 图表 12 2011年1～9月医药制造业子行业累计销售收入及比重...........................9 图表 13 2009年2月～2011年9月我国医药制造业利润总额及增速.......................9 图表 14 2011年1～9月医药制造业子行业累计利润总额及比重.........................10 图表 15 2011年前三季度上海医药集团股份有限公司经营效益.........................14 图表 16 上海医药构建和扩大分销渠道.................................................................14 图表 17 上海医药股份有限公司SWOT分析.........................................................15 图表 18 2011年前三季度上海复星医药（集团）股份有限公司经营效益.........15 图表 19 复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江.....................................................16 图表 20 上海复星医药（集团）股份有限公司SWOT分析.................................16 图表 21 2011年前三季度康美药业股份有限公司经营效益.................................17 图表 22 康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基.................17 图表 23 康美药业股份有限公司SWOT分析.........................................................17 图表 24 2011年前三季度哈药集团股份有限公司经营效益.................................18 图表 25 哈药股份分公司环保违规被罚款123万...................................................18 图表 26 哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心.....19 图表 27 哈药集团股份有限公司SWOT分析.........................................................19 图表 28 2011年前三季度华北制药股份有限公司经营效益.................................20 图表 29 华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查................................................20 图表 30 华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书.....................................................20 图表 31 华北制药研发成功重组人血白蛋白.........................................................21 中国经济信息网www.cei.gov.cn

图表 32 华北制药股份有限公司SWOT分析.........................................................21 图表 33 2011年前三季度三普药业股份有限公司经营效益.................................22 图表 34 三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过.........................22 图表 35 三普药业股份有限公司SWOT分析.........................................................22 图表 36 2011年前三季度四川科伦药业股份有限公司经营效益.........................23 图表 37 科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”.............................23 图表 38 四川科伦药业股份有限公司SWOT分析.................................................24 图表 39 2011年前三季度云南白药集团股份有限公司经营效益.........................24 图表 40 下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”.....25 图表 41 云南白药股份有限公司SWOT分析.........................................................25 图表 42 2011年前三季度吉林敖东药业集团股份有限公司经营效益.................26 图表 43 吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证........................26 图表 44 吉林敖东药业集团股份有限公司SWOT分析.........................................27 图表 45 2011年前三季度深圳市海普瑞药业股份有限公司经营效益.................27 图表 46 海普瑞9500万港元增资子公司.................................................................28 图表 47 深圳市海普瑞药业股份有限公司SWOT分析.........................................28 图表 48 2011年3季度医药行业关键指标...............................................................29

中国经济信息网www.cei.gov.cn本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

Ⅰ 当季概览

国民经济总体向好以及医改释放的药品需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，2011年三季度，医药制造业整体保持良好的经营态势。

行业供给：2011年前三季度，我国医药制造业完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年高了0.91个百分点。其中，受到部分厂商停产检修影响，化学原料药产量明显回落，9月份全国化学原料药产量为21.47万吨，比二季度末下滑3.66万吨，同比仅增长2.34%；而三季度中成药产量继续保持快速上升趋势，主要是由于秋季是企业进补中成药的最佳时间，产品市场需求旺盛。前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%，增幅比上年同期上升了11.17个百分点。

行业需求：2011年以来，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。前三季度，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点；前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。

行业经营：2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。 中国经济信息网www.cei.gov.cn

进出口：进口方面，2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。前三季度，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%；出口方面，2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

Ⅱ 供求分析

一、医药行业市场运行情况

（一）供给：外部环境良好，医药制造业工业总产值保持平稳增长

1．医改稳步推进，行业产值稳步上升

国民经济总体向好以及医改释放的医疗需求，为医药行业发展提供了良好的外部环境，医药行业产值继续保持平稳增长态势。2011年1～9月，我国医药制造业累计完成工业总产值10591.18亿元，同比增长29.14%，增速较上半年提高了0.91个百分点。

图表 1 2010年2月～2011年9月医药行业工业总产值及增速 数据来源：国家统计局，中经网整理

2．化学原料药产量增速加速回落，中成药产量保持较快增长

2011年前三季度，我国医药行业的主要产品产量基本保持了平稳较快增长。其中，1～9月化学原料药累计产量为210.53万吨，同比增长22.1%。受上半年全球灾害频繁和气候异常以及夏季到来，对抗菌素、抗疟疾、创伤治疗类等药品需求加大的影响，1～6月化学原料药产量持续上升；第三季度受厂商停产检修影响，化学原料药产量及增速在2011年8月和9月回落明显。

中国行业分析报告――医药行业

图表 2 2010年1月～2011年9月我国化学原料药月度产量及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

2011年前三季度，我国中成药累计产量为174.19万吨，同比增长34.27%，增幅比上年同期上升了11.17个百分点。中成药产量大幅增长主要是因为现正处秋季进补的最佳时间，对中成药的需求量不断增加；而且我国老龄化水平的不断上升也进一步扩大了对中药的需求；再加上下半年后中药材价格普遍走低，很多中药企业趁低价大量购进原材料，促进了生产。

图表 3 2010年1月～2011年9月我国中成药月度产量及增速

中国经济信息网

数据来源：国家统计局，中经网整理

中国行业分析报告――医药行业

（二）需求：民众的医疗需求不断释放，药品需求稳步上升

2011年以来，随着新医改的稳步推进、人口老龄化进程的加快和居民消费收入水平的提高，我国中西药品零售总额总体保持稳步上升趋势。2011年1～9月，我国中西药品零售总额为2676.4亿元，同比增长20.2%，增速比上半年提高0.6个百分点。

图表 4 2010年1月～2011年9月中西药品零售总额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

（三）价格：三季度医药制造业出厂价格指数止跌起涨

2011年以来，发改委多次宣布下调抗生素和循环系统类药品的最高零售价格，调整后的价格比现行规定价格平均降低21%。同时，各地也开始推行类似“安徽模式”的招标政策，医药行业的整体出厂价格指数呈下降趋势。但由于中药材等原材料和劳动力成本较上年同期仍有明显涨幅，导致三季度医药制造业工业品出厂价格指数止跌起涨。

2011年上半年，医药制造业工业品出厂价格指数呈小幅回落趋势，6月医药制造业工业品出厂价格指数为102.4，较1月份回落0.79点。三季度医药制造业工业品出厂价格指数从7月的102.42上升至9月的102.85。 www.cei.gov.cn

图表 5 2010年1月～2011年9

月医药制造业工业品出厂价格指数

数据来源：国家统计局，中经网整理

二、医药行业进出口情况

（一）进口市场

中国经济信息网www.cei.gov.cn

1．政策鼓励和高端产品需求旺盛导致医药品进口规模保持较高水平 2011年以来，我国政府扩大进口的政策导向作用开始显现，同时由于我国对高端医药产品需求的显著增长导致跨国医药企业不断加大对华投入，扩大药品引进，医药品进口规模保持较高水平。2011年1～9月，我国医药品进口额累计为83.18亿元，同比增长41.7%。

图表 6 2010年1月～2011年9月我国医药品月度进口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

2．抗菌素（制剂除外）进口规模逐步回升

2011年三季度，受《抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）》的影响，我国抗菌素（制剂除外）进口规模逐步回升。前三季度，我国累计进口抗菌素31380.9万美元，同比增长7.4%。其中，三季度抗菌素（制剂除外）单月进口额稳步上升，7月、8月、9月进口额分别为2398.8万美元、3508.4万美元和4094.5万美元，同比增长分别为-33.4%、26.6%和5.7%。

图表 7 2011年1～9月我国抗菌素（制剂除外）进口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

（二）出口市场

1．外需不振，医药品出口增长减缓

www.cei.gov.cn

2011年前三季度，随着世界经济复苏呈现阶段性疲软特征，外需减弱，同时我国医药品主要出口市场的药品监管政策越发严格，出口药品标准日益提升，多种因素导致医药品出口额涨幅不大。2011年前三季度我国医药品出口额累计为88.03亿美元，同比增长10.2%，我国医药出口正由较快增长转向温和增长。

图表 8 2010年1月～2011年9月我国医药品月度出口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

2．中式成药出口增速持续回落

2011年二季度以来，受到欧盟《传统植物药注册程序指令》过渡期结束的影响，我国中式成药出口增速持续回落。前三季度，我国中式成药出口额达到1.71亿美元，同比增长18.7%，增速比上年同期下滑4.7个百分点。

中国经济信息网

图表 9 2010年1月～2011年9月我国中式成药出口额及增速

数据来源：中国海关，中经网整理

三、医药行业投资情况

随着新版GMP的正式实施，医药企业为了达到更高标准，势必要投入大量的改造费用，促进资金投入大幅上升，同时重大新药创制专项经费相继到位以及企业对新药创制投入逐步加大等有利因素也带动医药行业固定资产投资大幅增长。2011年1～9月，医药制造业投资总额为1826.37亿元，同比增长39.9%。

图表 10 2010年2月～2011年9月我国医药制造业投资额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

四、医药行业经营情况

（一）市场需求旺盛，产品销售收入保持快速增长

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2011年以来，医药产品市场需求旺盛，产品销售收入整体保持较快增长态势。前三季度，医药制造业累计产品销售收入达10220.54亿元，同比增长30.17%，增速比上半年提高0.14个百分点。

图表 11 2009年2月～2011年9

月我国医药制造业销售收入及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

分子行业来看，2011年前三季度，中药饮片加工业产品销售收入增速最快，同比增长为59.02%；化学原料药增速最慢，同比增长为23.68%，主要是由于化学原料药受政策影响以及产能过剩、竞争激烈等多重因素影响。

图表 12 2011年1～9月医药制造业子行业累计销售收入及比重

单位：亿元，%

各子行业 中药饮片加工 卫生材料 中成药 兽药 生物生化制品 化学制剂 化学原料药

销售收入

所占比重

同比增长

数据来源：国家统计局，中经网整理

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（二）经营成本加大，行业利润增速持续下滑

2011年以来，由于原材料、劳动力成本上升明显，而部分医药品价格在发改委政策的“行政调节”下上涨空调受到抑制，导致行业利润增速持续下滑。1～9月，医药制造业实现利润总额为1012.52亿元，同比增长21.2%，增速比上半年下滑0.47个百分点。

图表 13 2009年2月～2011年9月我国医药制造业利润总额及增速

数据来源：国家统计局，中经网整理

分子行业来看，2011年前三季度，中药饮片加工、卫生材料、中成药和兽药表现尤为突出，利润增速最快，均高于医药制造业平均水平；生物生化制品和化学药原料药表现最差，生物生化制品累计利润增速仅为6.61%，化学药原料药累计利润总额增速为10.39%，均处于历史较低水平。

图表 14 2011年1～9月医药制造业子行业累计利润总额及比重

单位：亿元，%

各子行业 中药饮片加工 卫生材料 兽药 中成药 化学制剂 化学原料药

利润总额

所占比重

同比增长

生物生化制品

数据来源：国家统计局，中经网整理

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国家发改委再次发布降价通知

保证基本药物质量安全，进一步加强基本药物生产监管。

Ⅲ 政策解读

一、《关于进一步加强基本药物生产监管工作的意见》

制定日期与单位 2011年10月21日，国家食品药品监督管理局

目标

重点

加强基本药物监督检查，密切关注基本药物中标价格情况，建立基本药

物生产企业中标情况备案制度。

创新检查方式，有效开展基本药物监督检查。

探索建立基本药物监督检查协作机制，实现信息资源共享。 加强监督检查队伍建设，提高执法能力。

加大对违法违规生产基本药物行为的处罚力度。

明确基本药物监督管理职责，加强基本药物监管责任体系建设。 加大了对基本药物生产质量的监管，有利于明确监督管理责任，提高执法能力。

影响

二、国家发改委再次发布降价通知

国家发改委再次发布降价通知

制定日期与单位 2011年9月，国家发改委

目标 重点

从9月1日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格。

“降价令”共涉及激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的82400多个剂型，平均降价幅度为14%。

从上年到现在连续三次向外资药企“开刀”，预示着发改委对外资药品价格的管理规则已发生变化，外资药企的优厚待遇即将结束。

影响

三、《药品生产质量管理规范认证管理办法》

制定日期与单位 2011年8月2日，国家食品药品监督管理局

目标 重点 影响

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《药品经营质量管理规范(征求意见稿》 加强药品流通监督管理，进一步做好监督实施GSP工作

《药品生产质量管理规范认证管理办法》

加强药品生产质量管理规范检查认证工作的管理，进一步规范检查认证

行为。

对药品GMP的申请、受理与审查、现场检查、审批与发证、跟踪检查以及《药品GMP证书》管理等内容做出明确规定。

该《办法》的实施促进了新版GMP认证工作的全面启动，有助于药品生产质量的进一步规范。

四、《药品经营质量管理规范（征求意见稿》

制定日期与单位 2011年8月1日，国家食品药品监督管理局

目标 重点 影响

确定现代物流标准、强化药品冷链技术管理、推进企业信息化管理等，

重点突出了质量提升的要求及风险控制的理念。

将有利于保证从GMP向GSP的无缝衔接，规范药品供应链全过程，延续GMP质量控制的成果，最终实现与医疗机构用药规范对接。

五、国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）解读－医药产业》

《产业结构调整指导目录(2011年本)解读－医药产业》

制定日期与单位 2011年7月19日，国家发改委

目标 重点 影响

指导医药行业产业结构调整的方向和重点

对照2005年版目录，医药产业鼓励类条目由21个修订调整为8个，限制类条目由10个修订调整为7个，淘汰类条目由10个修订调整为13将有利于注重鼓励行业创新，遏制低水平重复。

Ⅳ 热点研究

一、中国基本药物制度初步建立

中国经济信息网

我国基本药物制度初步建立

新华网，2011年9月2日

国务院医改办公室9月1日宣布，我国基本药物制度初步建立。 一是基本药物制度基层全覆盖提前实现。 二是基本药物省级集中采购全面推行。 三是群众基层就医负担切实减轻。

来源

事件

www.cei.gov.cn

影响

建立国家基本药物制度是党中央、国务院保障群众基本用药，提高全民健康水平的一项重大决策，也是深化医药卫生体制近期五项重点改革之一。我国基本药物制度的初步建立意味着基层看病负担切实减轻、用药更公道、该制度的实施，还拉开了医药卫生体制的深层次变革，消除了基层医疗卫生机构以药养医的机制，并促动了药品流通领域的变革。

二、中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

来源

医药经济报，2011年10月24日

在10月18日举行的2011中美医药产业峰会上，中国医药工业科研开发促进会和美国药物研发与制造商协会共同签署联合声明，双方在联合声明中表示，将建立更紧密的合作，包括定期举办中美医药产业峰会；支持政府部门制定和执行完善的知识产权保护制度；加强沟通和合作，发展互惠互利的共享平台；加强与所有利益相关方的合作，促进改善知识产权相关的法律制度；努力推动各自协会所代表的会员企业之间的技术合作等。

事件

中美医药产业合作：推动法律体系不断完善

影响

旨在进一步加强两国医药产业在知识产权保护方面的发展和合作，促进产业创新，提高社会公众健水平。

三、我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动

我国医药行业职业分类大典修订工作全面启动

来源

国家食品药品监督管理局，2011年9月9日

9月6日，国家食品药品监督管理局职业分类大典修订工作会议在国家食品药品监督管理局高级研修学院举行。会议研究确定了《(药品医疗器械相关职业)修订工作实施方案》(以下简称《方案》)，对职业描述信息具体调研工作进行了部署。

· 会议的召开标志着药品、医疗器械相关职业修订工作已全面启动，有利于

促进医药事业发展的社会公益性和基础性工作。

· 修订工作将客观反映现阶段我国社会分工现实状况，拓展延伸《大典》药

品职业功能，为转变药品职业从业人员管理方式、提高从业人员素质、加强人才培养等提供参考。

事件

影响

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2010年全国科研投入医药制造业位居第二

科技部门户网站，2011年9月28日 显示出国家对医药行业的研发的重视。

四、2010年全国科研投入医药制造业位居第二

来源 事件 影响

国家统计局、科技部、财政部联合发布《2010年全国科技经费投入统计公报》《公报》显示，2010年，在全国研究与试验发展(以下简称R&D)经费投入强度行业排名中，医药制造业位居第二。

五、产能过剩导致河北省医药业增收不增利

产能过剩导致河北省医药业增收不增利

来源

河北省医药协会，2011年11月29日

2011年以来，河北省医药行业主营业务收入虽然稳步增长但利润、利税指标一直呈现下滑态势，增收不增利。1～9月份累计，河北省规模以上医药工业企业完成主营业务收入429.23亿元，同比增长19.56%，居全国第9位；实现利润总额30.15亿元，同比降低19.08%，居全国第12位；实现利税总额45.13同比降低11.54%，居全国第13位。

事件

中国行业分析报告――医药行业

产能过剩导致河北省医药业增收不增利

影响

原料药产品产能过剩、国内国际市场竞争激烈导致价格处于下降通道或在低价位，对医药行业的经济效益产生严重影响。

Ⅴ 上市公司

一、上海医药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，上海医药经营状况良好。其中，实现营业收入402.69亿元，同比增长44.37%，主要为医药产品销售增长所致；实现营业利润24.01亿元、净利润19.96亿元，同比分别增长46.76%和34.86%；实现基本每股收益0.74元，比上年同期提高0.18元/股。

图表 15 2011年前三季度上海医药集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

中国经济信息网

www.cei.gov.cn

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 16 上海医药构建和扩大分销渠道

上海医药股份有限公司构建和扩大分销渠道

时间 事件

2011年7月13日

董事会通过，向上海医药分销控股有限公司增资；设立上海医药信息技术有限公司

上海医药股份有限公司构建和扩大分销渠道

评价

进一步构建以华东、华北、华南为核心区域的全国性医药分销网络，扩大了分销业务经营规模和提高经营效益，落实上海医药区域领先的全国布局战略，同时，通过电子化方式推动公司全面信息系统的提升。

（三）公司战略与竞争分析

图表 17 上海医药股份有限公司SWOT分析 公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 公司SWOT评价 在医药产品制造及分销市场方面均领先的全国性大型医药产业集团。 结构仍需优化调整。 药品制造及流通领域的政策支持及市场扩大。 药品降价风险，整合效果低于预期风险等。

资料来源：中经网整理

二、上海复星医药（集团）股份有限公司

（一）经营情况 中国经济信息网

www.cei.gov.cn2011年前三季度，上海复星整体经营状况良好。其中，实现营业收入46.33亿

元，同比增长39.17%；实现营业利润13.92亿元、利润总额15.19亿元，同比分别增长40.75%和47.91%；实现每股收益0.56元，比上年同期增长0.17元/股。公司业绩继续保持高速增长，这一方面是由于公司药品零售业务的拓展，另一方面则是由于制药工业的快速增长所推动。

图表 18 2011年前三季度上海复星医药（集团）股份有限公司经营效益

单位：亿元，% 报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 19 复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江

复星医药携手瑞士龙沙集团投资张江

时间

事件

评价

2011年9月6日 2011年9月6日，复星医药在沪宣布与与世界医药、保健及生命科学领域的领先供应商瑞士龙沙集团在浦东张江成立合资公司，共同开发中国市场急需的高技术壁垒的药物。 强强联手，创新高端药物研发模式有助于增强企业核心竞争力

（三）公司战略与竞争分析

图表 20 上海复星医药（集团）股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 中国经济信息网公司SWOT评价 中国医药行业处于领先地位的上市公司。 形成了以上海、北京为中心，面向全国发展的医药零售格局。 民营企业对于精英人才的吸引力不足。战线较长，资金链紧张。 中国医药市场的快速成长和中国企业进军世界主流医药市场的巨大机遇。类似企业家的竞争。国家宏观政策对于国企与民企的区别对待。

资料来源：中经网整理 www.cei.gov.cn

三、康美药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，康美药业经营状况良好，其中公司实现营业总收入42.73亿元，同比增长85.54%；实现净利润6.41亿元，同比增长35.81%。由于成本的上升，摊薄了净利润，同时随着公司在中药材市场占有率的扩大，中药材贸易在公司收入占比的比例也逐步提高，2010年中药材贸易的占比达40%左右，随着未来药材价格的下降，其综合毛利率有望回升。

图表 21 2011年前三季度康美药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 22 康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基

康美药业中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基 中国经济信息网

2011年8月18日 时间

事件

评价

www.cei.gov.cn

图表 23 康美药业股份有限公司SWOT分析

康美药业股份有限公司SWOT评价 康美药业投资15亿元、占地1300亩、中药材静态仓储能力达50万吨、中药饮片年加工能力达1万吨的甘肃(陇西)中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地奠基仪式在定西市陇西县隆重举行 对于康美药业掌控西北药材资源，完善中药全产业链战略模式具有重要意义。（三）公司战略与竞争分析 公司战略分析

优势 康美药业已收购三家，包括亳州药材市场、普宁药材市场和安国药材市

场。行业内公司多、小、乱、差的特征形成了贸易渠道的相对强势，在

标准不断提高的趋势下，规模优势明显，竞争优势将不断强化。

公司总部地处广东省揭阳地区，在地理位置、经济规模、生活水平等方

面无法与广州、深圳等大城市相比，在人才引进方面存在一定的劣势。劣势

中国行业分析报告――医药行业

公司战略分析 康美药业股份有限公司SWOT评价

2009年公司收购上海美丰食品和上海金像食品后，开拓了以上海为核心

的华东地区快速消费品市场，借助两家子公司在当地主要卖场和连锁超

市的渠道资源，发展以中药饮片原料为基础，以药食同源产品为主导的

快速消费品业务，做强做大公司中药饮片等系列产品。预计未来几年业

务收入水平将有大幅度提升，对公司财务状况也有积极的影响。

规模扩张过快，可能带来一些负面影响。 机会 威胁

资料来源：中经网整理

四、哈药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司营业收入增长平稳，但业绩增速放缓，主要原因是抗生素业务面临原料药跌价以及招标双重压力。哈药集团股份有限公司前三季度实现收入108.35亿元，同比增长10.92%；实现净利润8.65亿元，同比增长3.84%；每股收益0.53元，比上年同期下降0.14元/股。 中国经济信息网

www.cei.gov.cn图表 24 2011年前三季度哈药集团股份有限公司经营效益 单位：亿元，%

报告期 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润 数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 25 哈药股份分公司环保违规被罚款123万

哈药股份分公司环保违规被罚款123万

时间 2011年8月8日

中国行业分析报告――医药行业

哈药股份分公司环保违规被罚款123万

事件

评价

由于哈药总厂7-ACA节能改造等项目未经验收投入使用，哈药总厂废气排放超标，制剂厂危险废物贮存场所未设置标识及擅自焚烧垃圾的情况，收到黑龙江环保厅和哈尔滨市环保局下达的《行政处罚决定书》，并被合计罚款123万元。对哈药集团的企业形象造成一定的影响。

图表 26 哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心

哈药集团与其他机构共同组建动物用生物制品国家工程研究中心

时间

事件 2011年8月11日 哈药集团和哈兽医研究所、中国兽医药品监察所共同组建的动物用生物制品国家工程研究中心，在科技创新城核心区开工建设，该中心是我国该行业内唯一

的国家工程研究中心。

该中心建成后将开展动物疫苗、诊断试剂、血清、治疗制剂等生物制品关键性技

术的研究开发和产业化；发展新型分子检测技术，构建相应的质量标准体系；提

供成熟的先进工艺、技术和装备，满足动物防疫和畜牧业发展需求；推动国际合

评价

中国经济信息网www.cei.gov.cn图表 27 哈药集团股份有限公司SWOT分析

哈药集团股份有限公司SWOT评价

品牌知名度高。

公司存在污染问题，亟需治理。

我国人口老龄化加剧，医药市场潜力巨大。 （三）公司战略与竞争分析 公司战略分析 优势 劣势 机会

威胁 卫生部加强对抗菌药物的临床应用管理，对于哈药集团这个中国抗生素

制造的航母来说，制约了其产品的销售。

资料来源：中经网整理

五、华北制药股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司盈利水平大幅滑坡，主要原因是最新颁布的抗生素限用令导致2009年投资11亿上马的头孢项目需求产生了巨大的负面影响，同时产品价格受过度竞争、基药招标以及持续政策性降价等问题的影响，国内抗生素整

中国行业分析报告――医药行业

个行业持续低迷。其中，公司实现营业总收入102.33亿元，同比增长55.26%；实现营业利润为0.37亿元，同比下降87.11%；利润总额0.43亿元，同比下降86.13%；每股基本收益0.02元，比上年同期大幅下降0.21元/股。

图表 28 2011年前三季度华北制药股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项 中国经济信息网

图表 29 华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查

时间

事件 www.cei.gov.cn华药凯瑞特分厂通过新版GMP现场检查 2011年8月1日 河北省食品药品监督管理局GMP胶囊生产线、口服溶液生产线进行新版GMP认证检查。经过四天检查，口服

车间三条生产线均顺利通过新版GMP认证现场检查

凯瑞特分厂是股份公司新成立的专业化抗肿瘤药制剂生产基地，于2010年底

建成。此次通过新版GMP现场检查，将有利于股份公司产品结构优化调整。评价

图表 30 华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书

华药爱诺公司伊维菌素获得CEP证书

时间

事件 2011年8月22日 近日，爱诺公司获得欧洲药品质量管理局(EDQM)颁发的欧洲药典适应性认证

证书(CEP)，标志着伊维菌素产品顺利通过复检审查。

欧洲药典适应性认证证书(CEP)不仅被所有欧盟成员国所承认，而且被很多承

认欧洲药典地位的国家所认可。此证书的获得标志爱诺公司的质量管理水平又

提升了一个新的高度，对公司在国际医药行业树立良好形象有着重要意义。 评价

图表 31 华北制药研发成功重组人血白蛋白

华北制药研发成功重组人血白蛋白

时间

事件 2011年9月15日 近日，华北制药股份有限公司独家研发的“药用辅料级基因重组人血白蛋白”

获得河北省食品药品监督管理局颁发的“药品生产许可证”，

标志着这一填补国内空白的重组人血白蛋白技术已经成熟，在国内首次具备了

重组人血白蛋白产业化的能力，为产品投入市场迈出重要一步。华药成为世界

第三家具备产业化能力的企业。 评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 32 华北制药股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势 中国经济信息网公司SWOT评价 是我国最大的抗生素类药品生产企业公司，是国内最大抗生素类医药产品生产基地，具有较强的研发能力。 冀中能源的入主加快了公司内部资产整合的步伐。 公司体制尚待转变；网络式的销售模式有待改进；产品结构有待提高

基本药物制度为公司带来成长契机，华药集团共有64个品种进入基本药

物目录，作为国内医药行业的品牌企业，具有品质齐全，安全，低廉高

效的优势，极大地受益于基本药物制度。未来随着公司制剂销售的占比

由目前的25%提升到50%以上，公司的盈利能力还将大幅增强。

基本药物招标导致的价格下降。 机会 www.cei.gov.cn威胁

资料来源：中经网整理

六、三普药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年以来，在公司积极扩大市场渠道的引导下，公司产品市场需求旺盛，经营业绩较上年同期明显提升。其中，前三季度，三普药业股份有限公司实现营业收入82.06亿元，同比增长23.95%；实现营业利润3.72亿元，同比增长56.38%；实现利润总额4.09亿元，同比增长39.12%；每股收益0.76元，比上年同期提高0.20元。

图表 33 2011年前三季度三普药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 34 三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过

三普药业非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 中国经济信息网

2011年7月20日 时间

事件 www.cei.gov.cn经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，三普药业非公开发行股票的申请获得顺利通过。三普药业本次拟向特定投资者非公开发行不超过7200万股(含7200万股)人民币普通股，募集资金总额不超过148469.42万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过144886.89万元人民币，主要投向风电、核电

与太阳能新能源用特种电缆项目、智能电网超高压电缆项目、高强度节能环保

型特种导线项目、海洋工程及船舶用特种电缆项目、快速铁路用铜合金接触线

项目五个项目。

本次发行募集资金到位后，三普药业的总资产及净资产规模将相应增加，资产负

评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 35 三普药业股份有限公司SWOT分析

公司战略分析 公司SWOT评价

公司拥有国内外先进的生产设备和检测设备1千多台(套)，已形成交联

聚乙烯电缆最高电压等级达500kV、架空导线最高电压等级达1000kV，

年产销能力超150亿元的规模，规划到2020年实现1000亿销售规模。

将打造电缆行业电子商务的全产业链。 优势

中国行业分析报告――医药行业

公司战略分析

劣势 公司SWOT评价 线缆业务为公司的主营业务占97%以上，医药业务比例很小。

电缆行业电子商务的全产业链战略将改变行业的竞争格局，进一步增强

公司在行业的话语权，改变了公司传统的盈利模式，为公司高速增长注

入了新的动力。碳纤维复合导线市场前景广阔，国家电网目前推行节能

环保力度增强，预计碳纤维复合导线未来1～2年需求井喷式增长，公司

作为国内唯一实现量产的碳纤维复合导线企业，将受益于此。

碳纤维导线推广低于预期，电缆行业电子商务项目低于预期。 机会 威胁

资料来源：中经网整理

七、四川科伦药业股份有限公司

（一）经营情况

2011年以来，公司经营业绩较上年同期有明显增长。其中，前三季度公司实现营业总收入36.47亿元，同比增长28.05%；实现营业利润7.72亿元，同比增长51.97%；实现利润总额8亿元，同比增长50.94%；基本每股收益1.43亿元，比上年同期下滑0.76元/股。 中国经济信息网

www.cei.gov.cn图表 36 2011年前三季度四川科伦药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额

净利润 数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 37 科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

时间 2011年7月1日

中国行业分析报告――医药行业

科伦药业被认定为首批“国家技术创新示范企业”

事件

评价 经工业和信息化部、财政部联合审核，于近日公布了首批认定的55家国家技术创新示范企业名单，四川科伦药业股份有限公司被认定为首批“国家技术创新示范企业”，成为四川省内唯一获此殊荣的医药企业。 有助于企业品牌提升和示范效应

资料来源：中经网整理

（三）公司战略与竞争分析

图表 38 四川科伦药业股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

劣势

机会

威胁 公司SWOT评价 大输液行业是一个典型的红海产业，科伦通过兼并收购、异地设点、包材升级，成为行业整合者，实现自身持续高速发展。 企业整合低于预期的风险、非输液业务发展不顺利的风险。 考虑到大输液整体收入增长较慢，公司快速发展提高行业集中度。产品结构调整和整合上游包材提升盈利能力。 相对于主要竞争对手双鹤药业和利君国际公司发展持续领先于行业。 中国经济信息网

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八、云南白药集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前三季度，公司实现营业收入77.42亿元，同比增长16.23%；实现营业利润为9.82亿元，同比增长31.64%，利润总额为10.07亿元，同比增长35.71%；归属于上市公司股东的净利润为8.59亿元，同比增长31.35%，基本每股收益1.24元，比上年同期增加0.30元/股。

图表 39 2011年前三季度云南白药集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，% 报告期

营业总收入

营业总成本

营业利润

利润总额 2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

报告期 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 40 下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”

下属云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”

时间 事件

2011年11月18日

2011年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果近期发布(国科火字〔2011〕

199号)，云南省药物所被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”(证书编号：GZ[1**********])。

成功获得“国家火炬计划重点高新技术企业”的认定，表明云南白药集团的研发能力和水平得到了相关部门和领导的充分肯定，有助于企业品牌的提升。

评价

中国经济信息网www.cei.gov.cn

公司SWOT评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 41 云南白药股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势

云南白药同时具备资本优势和品牌优势，云南白药的市值在200亿元以上；在列入医保目录的独家药品定价方面也享有单独的议价权；云南白药同时拥有深厚的天然品牌优势；拥有较多中药材GAP种植基地，公司的原材料存货充足，受原材料价格上涨影响较小。

不参与三七种植，原材料来源不稳定；公司产品结构相对单一。 2011年云南白药主要产品在基层市场将迎来新发展。云南白药中央型产品(胶囊、膏、酊、散剂、气雾剂)均进入了国家基本药物目录，随着2011年各省基本药物制度的实质性推进，以前更多地在城市医院布局营销力量的白药产品，则面临在基层市场放量增长的历史性机遇。

由于云南白药拥有药品专利权，故在云药的细分市场上，来自于其他竞争对手的威胁较小。

劣势

机会

威胁

资料来源：中经网整理

九、吉林敖东药业集团股份有限公司

（一）经营情况

2011年前3季度，公司经营绩效表现良好，子公司延边药业在吉林省首获新版GMP认证，酵素、人参等新项目建设顺利推进，有利于医药主业竞争力稳步提升。其中，公司实现营业收入8.09亿元，同比增长3.85%；实现净利润18.69亿元，同比增长112.63%；基本每股收益2.72元，比上年同期提高1.21元/股。

图表 42 2011年前三季度吉林敖东药业集团股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

中国经济信息网www.cei.gov.cn

吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证 2011年7月30日

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 43 吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证

时间 事件

吉林敖东延边药业股份有限公司通过吉林省GMP认证检查组的现场检查，成

为吉林省第一家通过药品生产质量管理规范(2010年修订)》(简称新版GMP)的药品生产企业。

标志着该公司药品质量管理又上一个新的水平，为延边州药品生产企业做大作强，加快与药品GMP的国际标准接轨，为促进医药产业快速、健康发展奠定了良好的基础。

评价

（三）公司战略与竞争分析

图表 44 吉林敖东药业集团股份有限公司SWOT分析

公司战略分析

优势 劣势

公司SWOT评价

集医药业、证券业、公路建设业、采矿业为一体的控股型集团公司 近些年医药增长缓慢，主要业绩贡献为参股广发证券所得

考虑到广发证券在经纪业务、投行业务、资产管理等传统领域的优势和直接投资、融资融券、股指期货、新三板等新领域的潜力，证券市场转暖后，广发证券仍可为公司带来较高的收益。

吉林敖东参股30%的通钢集团敦化塔东矿业有限公司可能在未来几年里，成为继广发股权后，又一个利润贡献源。 证券市场不确定性构成收益风险。

机会

威胁

资料来源：中经网整理

十、深圳市海普瑞药业股份有限公司

（一）经营情况

中国经济信息网www.cei.gov.cn

2011年前三季度，公司产品市场需求明显萎缩，主要产品销售价格下降导致营业收入下降，而营业成本下降幅度较销售价格下降幅度偏小，导致公司营业利润的下滑。其中，公司实现营业总收入20.68亿元，同比下降29.32%；实现5.87亿元，同比下降47.21%；基本每股收益0.64元，比上年同期下滑1.84元/股。

图表 45 2011年前三季度深圳市海普瑞药业股份有限公司经营效益

单位：亿元，%

报告期 营业总收入 营业总成本 营业利润 利润总额 净利润

2010-12-312011-3-312011-6-30同比增长

数据来源：公司季报，中经网整理

（二）公司重大事项

图表 46 海普瑞9500万港元增资子公司

海普瑞9500万港元增资子公司

时间

2011年9月14日

根据海外业务发展的需要，公司拟以自有资金9500万港币增加对公司全资子公司海普瑞(香港)有限公司的投资。本次增资完成后，海普瑞(香港)的投资总额将增加至1亿港币，注册资本将增加至1000万港币，仍为公司的全资子公司。

本次增资的资金将主要用于海普瑞(香港)的海外业务发展和技术引进，及根据需要设立新的境外业务运作公司。有助于海外业务的拓展。

事件

评价

（三）公司战略与竞争分析

公司战略分析

优势

中国经济信息网

图表 47 深圳市海普瑞药业股份有限公司SWOT分析

公司SWOT评价

自主知识产权核心技术及研发能力

国际肝素类药物制造业高度集中，主要产能集中于不到10家公司，其中最大的肝素药物公司Sanofi-Aventis(也是海普瑞的最大客户)占据了全球约3/4的市场份额。在这种市场环境下，海普瑞的议价能力很弱，很难想象它能持续依赖肝素钠价格的快速增长来实现“高速增长”。

世界市场肝素类原料药总销售额估计在20亿～25亿美元，年增长率大约为20%。随着国内外市场对肝素类药品需求的持续增长。有关研究表明，国内外市场对肝素的需求规模将持续增长，年增长率在30%～40%之间，预计到2015年国内外市场对肝素粗品及原料药的需求规模将达到422.6吨。

河北常山生化药业股份有限公司、常州千红药业股份有限公司、南京健友生物化学制药有限公司等同行的挑战。

劣势

www.cei.gov.cn

机会

威胁

资料来源：中经网整理

Ⅵ 关键指标

图表 48 2011年3季度医药行业关键指标

7月

指标

单位

实际值

一、产量 化学原料药 中成药 二、进出口 医药品进口额 医药品出口额 三、价格指数

万吨 万吨

25.22

8月

9月

1～9月

增长增长增长 增长

实际值实际值累计值 率(%)率(%)率(%)率(%)

36.77

21.1218.94 11.03

13.1844.91 54.9

21.4722.03 10.58

34.27

37.313.1

亿美元 10.23亿美元 10.64

医药制造业工业品出厂

价格指数(上年=100) 四、投资总额 医药制造业投资额 五、经营绩效 产品销售收入 利润总额 资产总额 负债总额 行业企业数 亏损企业数 亏损企业亏损总额 销售利润率 成本费用利润率 资产负债率

中国经济信息网

102.7 102.9

亿元 1259.0137.51523.0938.61826.37

www.cei.gov.cn

亿元 亿元 亿元 亿元 个 个 亿元

10220.54 30.17

21.2

12315.46 23.59

23.39