一、 保险业务
1、 流程说明:
成交单—保险信息单(未设botp)
保险信息单—业务保险结算单
业务保险结算单—财务保险结算单
财务保险结算单—应付单、应收单
财务保险结算单—中介费(银行保险佣金)
财务保险结算单—保险返利计提单
2、 基础资料:车牌号、车系、保险公司(供应商)、商业险保项、中介机构
3、 单据说明:
a车牌号:在录取单据前需要在基础资料维护完成的车牌号信息;
b保险类型:选择对应的保险类型;如果客户为自办时选择自办录入客户车辆保险基本信息; c购车方式:注意外部车辆 主要记录非本公司车辆在我司入保情况;
d商业险保项:记录商业险明细信息;
4、 注意事项:
a保险信息单下推保险信息单—客户续保时
b保险信息单多次下推业务保险结算-客户退保或调账时;
c财务保险结算单单据体中 中介结构 银行放款清单审核时反写;
d中介费用单记录银行保险佣金;
二、 车管业务
1、 流程说明
车辆流转单—证照登记单
证照登记单—证照登记预警单
证照登记预警单-证照登记预警回访单
车辆业务办理单—劳务应收单
车辆业务办理单—劳务特殊政策审批单
车辆业务办理单—应付单
劳务应收单—劳务特殊政策审批单
劳务应收单—应收单
车辆业务办理单—车辆预警单
车辆预警单-车辆预警回访单 成交单--车辆档案管理单
车辆档案管理单---车辆档案管理单
车辆信息变更单(客户不变车牌号变更)
成交单--登记管理单(上传附件)
证照登记单--临时还款计划申请单
2、 注意事项
a证照登记单在付款申请完成两日内录入完成,超时需要下推生成临时还款计划审批; b证照登记单需要上传客户证照信息附件否则不允许保存;
c
三、 法务模块
诉讼业务审批单—诉讼管理单
诉讼管理单—庭审跟进单
四、 风控模块
1流程说明
事故报批单—事故跟进单
事故报批单—手续准备
事故报批点—事故理赔单
事故报批单—诉讼申请单 事故理赔单—收款单;
事故理赔单—理赔款去向单;(未开发)
欠款预警单—欠款催收单
欠款催收单—收车申请单
收车申请单—收车计划单
收车计划单-入库单
收车计划单-资产处置审批单
资产处置审批单—出库单
家访核保单 上传 贷款调查及审查审批表、家纺路线图(办公车gps定位截图)、客户和家访人员三张照片 必须上传附件;‘
催收单 涉及 上门 拦车 都需要上传附件 附件内容 欠款催缴通知书;
收车入库单:上传 附件 车辆交接单、车辆四个角的照片;登记证书;
收车出库:上传附件 未结清贷款的 交款保证书;二次销售 二手车买卖协议;
五、
客户模块
一、 保险业务
1、 流程说明:
成交单—保险信息单(未设botp)
保险信息单—业务保险结算单
业务保险结算单—财务保险结算单
财务保险结算单—应付单、应收单
财务保险结算单—中介费(银行保险佣金)
财务保险结算单—保险返利计提单
2、 基础资料:车牌号、车系、保险公司(供应商)、商业险保项、中介机构
3、 单据说明:
a车牌号:在录取单据前需要在基础资料维护完成的车牌号信息;
b保险类型:选择对应的保险类型;如果客户为自办时选择自办录入客户车辆保险基本信息; c购车方式:注意外部车辆 主要记录非本公司车辆在我司入保情况;
d商业险保项:记录商业险明细信息;
4、 注意事项:
a保险信息单下推保险信息单—客户续保时
b保险信息单多次下推业务保险结算-客户退保或调账时;
c财务保险结算单单据体中 中介结构 银行放款清单审核时反写;
d中介费用单记录银行保险佣金;
二、 车管业务
1、 流程说明
车辆流转单—证照登记单
证照登记单—证照登记预警单
证照登记预警单-证照登记预警回访单
车辆业务办理单—劳务应收单
车辆业务办理单—劳务特殊政策审批单
车辆业务办理单—应付单
劳务应收单—劳务特殊政策审批单
劳务应收单—应收单
车辆业务办理单—车辆预警单
车辆预警单-车辆预警回访单 成交单--车辆档案管理单
车辆档案管理单---车辆档案管理单
车辆信息变更单(客户不变车牌号变更)
成交单--登记管理单(上传附件)
证照登记单--临时还款计划申请单
2、 注意事项
a证照登记单在付款申请完成两日内录入完成,超时需要下推生成临时还款计划审批; b证照登记单需要上传客户证照信息附件否则不允许保存;
c
三、 法务模块
诉讼业务审批单—诉讼管理单
诉讼管理单—庭审跟进单
四、 风控模块
1流程说明
事故报批单—事故跟进单
事故报批单—手续准备
事故报批点—事故理赔单
事故报批单—诉讼申请单 事故理赔单—收款单;
事故理赔单—理赔款去向单;(未开发)
欠款预警单—欠款催收单
欠款催收单—收车申请单
收车申请单—收车计划单
收车计划单-入库单
收车计划单-资产处置审批单
资产处置审批单—出库单
家访核保单 上传 贷款调查及审查审批表、家纺路线图(办公车gps定位截图)、客户和家访人员三张照片 必须上传附件;‘
催收单 涉及 上门 拦车 都需要上传附件 附件内容 欠款催缴通知书;
收车入库单:上传 附件 车辆交接单、车辆四个角的照片;登记证书;
收车出库:上传附件 未结清贷款的 交款保证书;二次销售 二手车买卖协议;
五、
客户模块