2017年酸奶产业市场分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节 酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大 ..................................... 5
一、市场增速：迅速扩容发展，复合增速19% ............................. 5
二、发展趋势：健康化、休闲化，推动酸奶爆发增长 ....................... 7
1、产品属性：健康消费趋势，酸奶产品受益 .......................... 7
2、消费场景：休闲化、代餐化，酸奶消费场景多 ..................... 10
3、口味品类：裂变易，口味多，酸奶品种更丰富 ..................... 10
4、消费人群：老少皆宜，酸奶消费人群广 ........................... 11
5、消费升级：城镇化及收入增长促进酸奶高端化 ..................... 11
6、购买渠道：网购渠道，助推酸奶成长 ............................. 14
三、2020年酸奶市场规模将达1900亿，占据液态乳行业50% ............... 15
第二节 酸奶市场细分：低温受制冷链，常温异军突起 ........................ 18
一、低温酸奶产品受冷链制约 .......................................... 18
二、常温酸奶的崛起：冷链滞后下的曲线救国 ............................ 22
1、国外常温酸奶市场零星分散 ..................................... 23
2、常温酸奶在中国呈爆炸式增长 ................................... 25
3、常温酸奶未来发展路径探讨与建议 ............................... 27
第三节 酸奶市场：低温竞争激烈，常温格局清晰 ............................ 33
一、低温酸奶和乳酸菌饮料：竞争激烈，各显神通 ........................ 33
1、三大乳企的全国军备竞赛：伊利、蒙牛、光明 ..................... 33
2、海外品牌抢占沿海市场：养乐多、味全 ........................... 36
3、地方乳企另辟蹊径：天润乳业浓缩酸奶 ........................... 38
二、常温酸奶：光明开辟蓝海，伊利后来居上 ............................ 40
1、品牌定位：莫斯利安异域色彩渐褪，安慕希卖点实在赢得口碑 ....... 41
2、产品创新：安慕希走在前列，纯甄无添加创新困难 ................. 43
3、市场营销：赞助冠名提升知名度，伊利投入最大收效最高 ........... 45
4、销售渠道：伊蒙依托渠道铺产品，光明依靠产品扩渠道 ............. 48
第四节 安慕希全年剑指80亿目标 ......................................... 50
图表目录
图表1：各国酸奶市场增长率 .................................................................................................................... 5
图表2：酸奶成长速度远高于白奶 ............................................................................................................ 5
图表3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 ...................................................................... 6
图表4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加 ..................................................................... 6
图表5：中国90%以上人口对乳糖有一定程度的过敏反应 .................................................................... 8
图表6：33-55岁人群中，57%的人肠胃超龄 .......................................................................................... 8
图表7：中国消费者选择酸奶的因素 ........................................................................................................ 9
图表8：城市消费者的八种分群刻画 ...................................................................................................... 11
图表9：酸奶涨价幅度为各类快消品之最 .............................................................................................. 12
图表10：高端产品推高了酸奶的售价和利润率 .................................................................................... 12
图表11：城镇与农村居民在食品上的消费性支出相差巨大 ................................................................ 13
图表12：一级城市的酸奶消费占比30%，远高于县乡镇5%的占比 .................................................. 13
图表13：酸奶线上销售比例逐年增加，但占比仍然不高 .................................................................... 14
图表14：酸奶线上客单量比线下高24% ................................................................................................ 14
图表15：酸奶线上均价比线下高14% .................................................................................................... 15
图表16：2015各国酸奶品类占液体乳比例 ........................................................................................... 15
图表17：各国人均酸奶消费量（千克） ................................................................................................ 16
图表18：酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 .................................................................................... 16
图表19：大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品 ................................................................ 19
图表20：发达国家和地区酸奶行业的前三甲（销量） ........................................................................ 19
图表21：各国城市人均冷库占有量（立方米） .................................................................................... 20
图表22：各酸奶子品类占比 .................................................................................................................... 20
图表23：发酵乳酸奶市场规模预测 ........................................................................................................ 21
图表24：低温酸奶未来增长受限，占比持续下降 ................................................................................ 22
图表25：西班牙常温酸奶产品LechePascual ......................................................................................... 23
图表26：希腊酸奶品牌在美国酸奶市场中的比重 ................................................................................ 24
图表27：希腊酸奶风靡美国市场 ............................................................................................................ 24
图表28：常温酸奶市场发展 .................................................................................................................... 25
图表29：常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶 .................................................................................... 26
图表30：中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区 ........................................................ 27
图表31：国产低温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表32：进口常温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表33：各大低温酸奶品牌均有大瓶装（450mL-1.25L） .................................................................. 29
图表34：美国酸奶销售额增长率（每四周一个周期） ........................................................................ 30
图表35：美国消费者选择希腊酸奶的动机指数（和普通酸奶相比） ................................................ 31
图表36：希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76% ................................................ 31
图表37：各大酸奶厂商市占率（%） ..................................................................................................... 33
图表38：光明低温产品营收有65%来自华东地区 ................................................................................ 34
图表39：伊利在深色省份均建有液体乳或乳制品生产工厂 ................................................................ 34
图表40：三大乳企销售人员数量 ............................................................................................................ 35
图表41：蒙牛低温酸奶和乳酸菌饮料营收组成 .................................................................................... 36
图表42：养乐多在上海乳酸菌饮料市场线下市占率稳居第一 ............................................................ 36
图表43：乳酸菌饮料营收增长率 ............................................................................................................ 37
图表44：天润浓缩酸奶 ............................................................................................................................ 38
图表45：天润酸奶多达5种口味 ............................................................................................................ 39
图表46：莫斯利安营收增长 .................................................................................................................... 40
图表47：常温酸奶品牌占比估算 ............................................................................................................ 41
图表48：挚纯洗衣液无添加 .................................................................................................................... 42
图表49：挚纯洗衣液来自丹麦 ................................................................................................................ 43
图表50：三大乳企常温酸奶产品推出时间 ............................................................................................ 43
图表51：各国风味酸奶口味排行 ............................................................................................................ 44
图表52：食品饮料类广告有效性更高 .................................................................................................... 45
图表53：食品饮料广告明星代言效果显著 ............................................................................................ 45
图表54：安慕希赞助浙江卫视奔跑吧兄弟 ............................................................................................ 46
图表55：纯甄赞助湖南卫视全员加速中 ................................................................................................ 46
图表56：2016一季度电视节目收视率排行 ........................................................................................... 47
图表57：2015年三大乳企渗透率 ........................................................................................................... 48
图表58：2013-2017常温酸奶市场格局预估 .......................................................................................... 49
表格目录
表格1：健康消费的八大卖点，酸奶至少能符合其中标红的五个 ........................................................ 7
表格2：乳酸菌的益处 ................................................................................................................................ 7
表格3：酸奶在各类口味中均有丰富的产品 .......................................................................................... 10
表格4：酸奶行业产品类别 ...................................................................................................................... 18
表格5：各国希腊酸奶产品 ...................................................................................................................... 30
表格6：三大乳企常温酸奶品牌定位 ...................................................................................................... 41
表格7：三大乳企常温酸奶营销推广活动 .............................................................................................. 47
第一节 酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大
一、市场增速：迅速扩容发展，复合增速19%
近年来，世界各国的酸奶市场大多有不同程度的增长。中国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持着两位数的高速增长。
图表1：各国酸奶市场增长率
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
国内市场，酸奶产品已占液态乳行业三成份额。2013年，在三大乳企都推出常温酸奶产品后，酸奶更是以白奶两倍的增速，于2015年迅速突破800亿元，占液体乳市场的3成。
图表2：酸奶成长速度远高于白奶
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
中国消费者更加青睐酸奶产品。帝斯曼消费者调查结果显示，虽然过去三年里世界各地的酸奶需求均出现了增长，但中国的增幅遥遥领先。在中国，67%的受访消费者表示目前食用酸奶的数量多于三年前，而其他国家这一比例仅为50%（巴西、法国、波兰、土耳其和美国）。
图表4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加
资料来源：帝斯曼洞察分析、北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
2017年酸奶产业市场分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节 酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大 ..................................... 5
一、市场增速：迅速扩容发展，复合增速19% ............................. 5
二、发展趋势：健康化、休闲化，推动酸奶爆发增长 ....................... 7
1、产品属性：健康消费趋势，酸奶产品受益 .......................... 7
2、消费场景：休闲化、代餐化，酸奶消费场景多 ..................... 10
3、口味品类：裂变易，口味多，酸奶品种更丰富 ..................... 10
4、消费人群：老少皆宜，酸奶消费人群广 ........................... 11
5、消费升级：城镇化及收入增长促进酸奶高端化 ..................... 11
6、购买渠道：网购渠道，助推酸奶成长 ............................. 14
三、2020年酸奶市场规模将达1900亿，占据液态乳行业50% ............... 15
第二节 酸奶市场细分：低温受制冷链，常温异军突起 ........................ 18
一、低温酸奶产品受冷链制约 .......................................... 18
二、常温酸奶的崛起：冷链滞后下的曲线救国 ............................ 22
1、国外常温酸奶市场零星分散 ..................................... 23
2、常温酸奶在中国呈爆炸式增长 ................................... 25
3、常温酸奶未来发展路径探讨与建议 ............................... 27
第三节 酸奶市场：低温竞争激烈，常温格局清晰 ............................ 33
一、低温酸奶和乳酸菌饮料：竞争激烈，各显神通 ........................ 33
1、三大乳企的全国军备竞赛：伊利、蒙牛、光明 ..................... 33
2、海外品牌抢占沿海市场：养乐多、味全 ........................... 36
3、地方乳企另辟蹊径：天润乳业浓缩酸奶 ........................... 38
二、常温酸奶：光明开辟蓝海，伊利后来居上 ............................ 40
1、品牌定位：莫斯利安异域色彩渐褪，安慕希卖点实在赢得口碑 ....... 41
2、产品创新：安慕希走在前列，纯甄无添加创新困难 ................. 43
3、市场营销：赞助冠名提升知名度，伊利投入最大收效最高 ........... 45
4、销售渠道：伊蒙依托渠道铺产品，光明依靠产品扩渠道 ............. 48
第四节 安慕希全年剑指80亿目标 ......................................... 50
图表目录
图表1：各国酸奶市场增长率 .................................................................................................................... 5
图表2：酸奶成长速度远高于白奶 ............................................................................................................ 5
图表3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 ...................................................................... 6
图表4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加 ..................................................................... 6
图表5：中国90%以上人口对乳糖有一定程度的过敏反应 .................................................................... 8
图表6：33-55岁人群中，57%的人肠胃超龄 .......................................................................................... 8
图表7：中国消费者选择酸奶的因素 ........................................................................................................ 9
图表8：城市消费者的八种分群刻画 ...................................................................................................... 11
图表9：酸奶涨价幅度为各类快消品之最 .............................................................................................. 12
图表10：高端产品推高了酸奶的售价和利润率 .................................................................................... 12
图表11：城镇与农村居民在食品上的消费性支出相差巨大 ................................................................ 13
图表12：一级城市的酸奶消费占比30%，远高于县乡镇5%的占比 .................................................. 13
图表13：酸奶线上销售比例逐年增加，但占比仍然不高 .................................................................... 14
图表14：酸奶线上客单量比线下高24% ................................................................................................ 14
图表15：酸奶线上均价比线下高14% .................................................................................................... 15
图表16：2015各国酸奶品类占液体乳比例 ........................................................................................... 15
图表17：各国人均酸奶消费量（千克） ................................................................................................ 16
图表18：酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 .................................................................................... 16
图表19：大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品 ................................................................ 19
图表20：发达国家和地区酸奶行业的前三甲（销量） ........................................................................ 19
图表21：各国城市人均冷库占有量（立方米） .................................................................................... 20
图表22：各酸奶子品类占比 .................................................................................................................... 20
图表23：发酵乳酸奶市场规模预测 ........................................................................................................ 21
图表24：低温酸奶未来增长受限，占比持续下降 ................................................................................ 22
图表25：西班牙常温酸奶产品LechePascual ......................................................................................... 23
图表26：希腊酸奶品牌在美国酸奶市场中的比重 ................................................................................ 24
图表27：希腊酸奶风靡美国市场 ............................................................................................................ 24
图表28：常温酸奶市场发展 .................................................................................................................... 25
图表29：常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶 .................................................................................... 26
图表30：中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区 ........................................................ 27
图表31：国产低温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表32：进口常温含果粒酸奶 ................................................................................................................ 28
图表33：各大低温酸奶品牌均有大瓶装（450mL-1.25L） .................................................................. 29
图表34：美国酸奶销售额增长率（每四周一个周期） ........................................................................ 30
图表35：美国消费者选择希腊酸奶的动机指数（和普通酸奶相比） ................................................ 31
图表36：希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76% ................................................ 31
图表37：各大酸奶厂商市占率（%） ..................................................................................................... 33
图表38：光明低温产品营收有65%来自华东地区 ................................................................................ 34
图表39：伊利在深色省份均建有液体乳或乳制品生产工厂 ................................................................ 34
图表40：三大乳企销售人员数量 ............................................................................................................ 35
图表41：蒙牛低温酸奶和乳酸菌饮料营收组成 .................................................................................... 36
图表42：养乐多在上海乳酸菌饮料市场线下市占率稳居第一 ............................................................ 36
图表43：乳酸菌饮料营收增长率 ............................................................................................................ 37
图表44：天润浓缩酸奶 ............................................................................................................................ 38
图表45：天润酸奶多达5种口味 ............................................................................................................ 39
图表46：莫斯利安营收增长 .................................................................................................................... 40
图表47：常温酸奶品牌占比估算 ............................................................................................................ 41
图表48：挚纯洗衣液无添加 .................................................................................................................... 42
图表49：挚纯洗衣液来自丹麦 ................................................................................................................ 43
图表50：三大乳企常温酸奶产品推出时间 ............................................................................................ 43
图表51：各国风味酸奶口味排行 ............................................................................................................ 44
图表52：食品饮料类广告有效性更高 .................................................................................................... 45
图表53：食品饮料广告明星代言效果显著 ............................................................................................ 45
图表54：安慕希赞助浙江卫视奔跑吧兄弟 ............................................................................................ 46
图表55：纯甄赞助湖南卫视全员加速中 ................................................................................................ 46
图表56：2016一季度电视节目收视率排行 ........................................................................................... 47
图表57：2015年三大乳企渗透率 ........................................................................................................... 48
图表58：2013-2017常温酸奶市场格局预估 .......................................................................................... 49
表格目录
表格1：健康消费的八大卖点，酸奶至少能符合其中标红的五个 ........................................................ 7
表格2：乳酸菌的益处 ................................................................................................................................ 7
表格3：酸奶在各类口味中均有丰富的产品 .......................................................................................... 10
表格4：酸奶行业产品类别 ...................................................................................................................... 18
表格5：各国希腊酸奶产品 ...................................................................................................................... 30
表格6：三大乳企常温酸奶品牌定位 ...................................................................................................... 41
表格7：三大乳企常温酸奶营销推广活动 .............................................................................................. 47
第一节 酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大
一、市场增速：迅速扩容发展，复合增速19%
近年来，世界各国的酸奶市场大多有不同程度的增长。中国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持着两位数的高速增长。
图表1：各国酸奶市场增长率
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
国内市场，酸奶产品已占液态乳行业三成份额。2013年，在三大乳企都推出常温酸奶产品后，酸奶更是以白奶两倍的增速，于2015年迅速突破800亿元，占液体乳市场的3成。
图表2：酸奶成长速度远高于白奶
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
图表3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比
资料来源：北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库
中国消费者更加青睐酸奶产品。帝斯曼消费者调查结果显示，虽然过去三年里世界各地的酸奶需求均出现了增长，但中国的增幅遥遥领先。在中国，67%的受访消费者表示目前食用酸奶的数量多于三年前，而其他国家这一比例仅为50%（巴西、法国、波兰、土耳其和美国）。
图表4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加
资料来源：帝斯曼洞察分析、北京欧立信信息咨询中心，欧咨行业数据库