产业经济Jingji
宁波服装产业国际竞争力研究
◆魏 明
纺
织服装产业既是宁波市的传统优势产业，又是地方经济的支柱产业和领先全国的
一、宁波服装产业发展现状分析
从产业发展的角度，按照产业组织理论的研究框架，我们对宁波服装产业发展现状进行了分析。研究结果显示：
首先，在市场结构上，宁波服装产业形成了大企业数量较少但规模较大，小企业规模较小但数量众多的“二元结构”。 形成了以鄞州区“L”形地域为核心，以遍布宁波各地的众多中小企业为支撑的产业集群。同时，宁波服装业经历了从产品同质化到差异化竞争的阶段，正向显著的市场差异化迈入，企业特别是处于垄断地位的大企业正加紧进行以品牌、技术创新为核心的差别化构建。
其次，在市场行为方面，宁波服装企业的战略取向可归纳加工/生产
/制造导向型、成本领先导向型、设计与研发导向型。在品牌建设上，以名牌数量和高度为标志的品牌建设走在全国前列，以纺织服装出口和国际品牌经营为代表的国际化发展处于全国前列。目前，宁波服装业已解决了产品质量问题、生产技术问题，需要在商业模式、销售渠道、品牌经营等方面进行全面创新，以提升服装企业和服装产业集群的竞争能力。
最后，在市场绩效上，宁波服装业表现为产业盈利显著回升运行质效持续增强；出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升；企业新增固定资产负增长，而用于科技活动经费和购置技术成果费用逆势增加；效益逆势而涨，劳动生产率大幅提高等特征。
时尚产业。改革开放三十多年来，宁波服装产业得到了空前的发展。2011年，宁波全市规模以上纺织服装生产企业实现工业总产值1238.23亿元，销售产值1184.38亿元，出口交货值432.74亿元，利税103.79亿元，其中利润74.65亿元。但是，在经济日益全球化的今天，宁波作为一个外贸依存度高的沿海开放城市，其服装业正面临产业增长幅度明显趋缓、利润空间缩小、国际竞争力不强等发展瓶颈。因此，宁波服装企业要取得进一步的发展，就必须提高自身的国际竞争力，迅速提升在纺织服装业全球价值链的位置。
二、宁波服装产业国际竞
争力分析
（一）钻石模型
运用国际流行的产业国际竞争力的研究范式——钻石模型对宁波服装产业进行分析，从而在一定程度上揭示宁波服装产业的国际竞争力，具体结果如图所示。
（二）显示优势指数
显示性比较优势（RCA）指标是用来计算一国总出口中某类商品所占比例与该商品在世界贸易总额中所占比例之间的相对值。一般而言，RCA值大于1，表示该商品在国家中的出口比重大于在世界的出口比重，则该国的此产品在国际市场上具有比较优势，具有一定的国际竞争力；RCA值小于1，则表示在国际市场上不具
宁波服装产业“钻石模型”分析图
有比较优势，国际竞争力相对较弱。
２
０１２．０９
经济Jingji 产业经济
2010年、2011年宁波服装出口显示优势指数分别为1.46和1.50，显示优势指数大于1，表明宁波纺织服装产业国际竞争力较强。
（三）贸易竞争力指数
贸易竞争力指数是衡量一国产业国际竞争力强弱的重要指标，用出口竞争力指数大于零，表明该产业具有一定的国际比较优势。我们运用这一指数，计算出2011年宁波服装产业的贸易竞争力指数为0.97，说明宁波服装业属于出口主导型，具有较强竞争力。此外，结合出口依存度指标，我们发现，服装业出口依存度从2006年的54.6%下降到2010年的43.9%，五年间下降了10.7个百分点，这种态势在一定程度上反映了宁波服装业调整行业发展目标和外贸结构的成效，说明在提高国际竞争力上的努力。
（四）劳动力工资成本及劳动生产率
通过抽样调查结果显示宁波劳动力工资成本高于全国平均水平，但相对于世界纺织服装主要出口国而言，其劳动力工资成本还是处于较低水平，这在一定程度上形成了服装产品成本上的比较优势。但同时，我们也注意到，随着经济发展水平的不断提高。宁波劳动力工资成本近年来呈现提高趋势，服装业的人均工资从2006年1.73万元上涨到2009年的2.53万元，近年来更是大幅提升。劳动工资的提高带来了服装产品成本的相应提高，这一定程度削弱了宁波服装产业在成本上的竞争优势。然而，如果服装企业重视品牌提升，注重价值创造和产业升级，那么服装产业的比较优势仍然会存在，并产生新的层次上的比较优势。此外，中国纺织服装业劳动生产率普遍较低的现状对宁波服装业而言也是一种挑战。2010年宁波纺织服装产业劳动生产率为17.89万元人民币/人•年，与世界发达国家的劳动生产率差距仍然很大。
竞争力，特别是产业环境竞争力较强。在宁波市政府的支持和产业集群内龙头企业的带动下，宁波服装产业集群和社会环境竞争力逐步提高。但宁波服装产业在诸多方面仍存在劣势，从而造成产业竞争力提升幅度较慢的事实。
2、产业竞争力提升幅度较慢。由济发展与劳动力成本的提高，宁波服装产业面临劳动资源缺乏的挑战；需求结构不平衡，导致各地需求层次差异很大；与服装工业体系相关的配套体系仍待于进一步发展；宁波服装企业有过分依赖贴牌加工之嫌，在经营方式和竞争战略上缺乏远见，自主创新能力薄弱。
3、产业集群竞争力比较优势正在逐渐减弱。近几年来，宁波集群服装出口一直保持顺差态势，国际市场占有率在平稳中逐步上升，从贸易竞争力指数看，以集群龙头企业为主体的宁波服装产业和服装产品在国际市场的竞争中占据有利地位。但是，随着劳动力成本上升等因素的影响，近几年来宁波服装产业在整体国际优势有所提升的同时，比较优势在逐渐减弱。
4、产业的创新竞争力在不断加强。宁波服装企业开始认识到技术创新对于提高自身竞争力的重要性，产业的创新竞争力在不断加强。其研发投入与技术改造经费几年来来基本呈上升趋势，但所占比重还是相对较少。宁波服装企业从事科技活动的热情不高，覆盖面小，行业整体科研能力不强。
装产业走上竞争合作氛围浓厚、资源配置合理、科技含量高的新型发展道路；建设和完善行业公共服务体系，完善产业链，形成柔性化、外向型、快速反应的现代化服装产业网络和价值网络。引导企业，变成本导向型为价值创造导向型，变低价竞争型为创新竞争型，变单打独斗型为协同网络型，服装企业的核心能力和产业综合竞争力。
3、努力夯实企业自身实力，提升自身素质。要培育企业的国际竞争力，必须夯实企业自身实力，提升自身素质。主要是指夯实必要的制造基础、经营基础和为适应性较强的国际经营商务基础；培育企业有影响的专业特色，形成比较稳定的产品、运营、专业“三合一的”企业品牌；提高企业的抗疲软能力，能较持久地扛住需求缩减和市场疲软所带来的压力，在疲软期间，可将工作重点转为整理内部，调整结构，开发产品，调整和开发国内市场。
4、加快品牌建设，建立新型国际化营销体系。宁波服装产业国际竞争力的提升需要企业品牌建设作为竞争力扩展来源，促进品牌梯度的形成。我们注意到宁波服装国际竞争力的提升与产业结构的有效升级，需要根据产业发展目标和环境变化，适当加强培育标杆企业。在专业化、特色化的同时，加强产业组织间的战略联系与合作，构筑产业网络，加强产业链，建立新型国际化的营销体系。
5、加强国际间交流与合作，开拓多元化国际新兴市场。宁波有实力的纺织服装企业应采取“走出去”战略，通过到国外投资、加入国际供应链与跨国公司进行品牌联营等方式，将自己的产品直接销到国外去，有效避开贸易风险，为产品扎根国际市场奠定基础。同时，要加大市场开拓力度，实现国际市场多元化。■
（作者系浙江纺织服装职业技术学院讲师)
责任编辑：李丽珍
与进口的差额与进出口总额进行比较。“钻石模型”的分析可以看出：随着经
四、政策建议
1、重视产业升级和结构调整，打造相互依存的产业体系。宁波今后应着力向设计创新和品牌市场运作方向发展延伸，形成“哑铃型”的产业结构分布，一方面要巩固并适当扩大现有中档服装产品的生产与出口，稳定宁波服装产品的传统市场；另一方面，通过加大科技投入力度，开发“高品位，高附加值、高科技含量、低污染、低消耗”的三高二低产品，以此提高宁波服装在欧美市场的国际竞争力。
2、加强政府政策的导向功能，拓宽产业发展思路。政府要继续引导服
三、主要结论
1、宁波服装产业在基础竞争力和环境竞争力上都体现出较强的综合
Ｎ38
ｉｎｇｂｏ Ｎｅｗｓｒｅｐｏｒｔ
产业经济Jingji
宁波服装产业国际竞争力研究
◆魏 明
纺
织服装产业既是宁波市的传统优势产业，又是地方经济的支柱产业和领先全国的
一、宁波服装产业发展现状分析
从产业发展的角度，按照产业组织理论的研究框架，我们对宁波服装产业发展现状进行了分析。研究结果显示：
首先，在市场结构上，宁波服装产业形成了大企业数量较少但规模较大，小企业规模较小但数量众多的“二元结构”。 形成了以鄞州区“L”形地域为核心，以遍布宁波各地的众多中小企业为支撑的产业集群。同时，宁波服装业经历了从产品同质化到差异化竞争的阶段，正向显著的市场差异化迈入，企业特别是处于垄断地位的大企业正加紧进行以品牌、技术创新为核心的差别化构建。
其次，在市场行为方面，宁波服装企业的战略取向可归纳加工/生产
/制造导向型、成本领先导向型、设计与研发导向型。在品牌建设上，以名牌数量和高度为标志的品牌建设走在全国前列，以纺织服装出口和国际品牌经营为代表的国际化发展处于全国前列。目前，宁波服装业已解决了产品质量问题、生产技术问题，需要在商业模式、销售渠道、品牌经营等方面进行全面创新，以提升服装企业和服装产业集群的竞争能力。
最后，在市场绩效上，宁波服装业表现为产业盈利显著回升运行质效持续增强；出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升；企业新增固定资产负增长，而用于科技活动经费和购置技术成果费用逆势增加；效益逆势而涨，劳动生产率大幅提高等特征。
时尚产业。改革开放三十多年来，宁波服装产业得到了空前的发展。2011年，宁波全市规模以上纺织服装生产企业实现工业总产值1238.23亿元，销售产值1184.38亿元，出口交货值432.74亿元，利税103.79亿元，其中利润74.65亿元。但是，在经济日益全球化的今天，宁波作为一个外贸依存度高的沿海开放城市，其服装业正面临产业增长幅度明显趋缓、利润空间缩小、国际竞争力不强等发展瓶颈。因此，宁波服装企业要取得进一步的发展，就必须提高自身的国际竞争力，迅速提升在纺织服装业全球价值链的位置。
二、宁波服装产业国际竞
争力分析
（一）钻石模型
运用国际流行的产业国际竞争力的研究范式——钻石模型对宁波服装产业进行分析，从而在一定程度上揭示宁波服装产业的国际竞争力，具体结果如图所示。
（二）显示优势指数
显示性比较优势（RCA）指标是用来计算一国总出口中某类商品所占比例与该商品在世界贸易总额中所占比例之间的相对值。一般而言，RCA值大于1，表示该商品在国家中的出口比重大于在世界的出口比重，则该国的此产品在国际市场上具有比较优势，具有一定的国际竞争力；RCA值小于1，则表示在国际市场上不具
宁波服装产业“钻石模型”分析图
有比较优势，国际竞争力相对较弱。
２
０１２．０９
经济Jingji 产业经济
2010年、2011年宁波服装出口显示优势指数分别为1.46和1.50，显示优势指数大于1，表明宁波纺织服装产业国际竞争力较强。
（三）贸易竞争力指数
贸易竞争力指数是衡量一国产业国际竞争力强弱的重要指标，用出口竞争力指数大于零，表明该产业具有一定的国际比较优势。我们运用这一指数，计算出2011年宁波服装产业的贸易竞争力指数为0.97，说明宁波服装业属于出口主导型，具有较强竞争力。此外，结合出口依存度指标，我们发现，服装业出口依存度从2006年的54.6%下降到2010年的43.9%，五年间下降了10.7个百分点，这种态势在一定程度上反映了宁波服装业调整行业发展目标和外贸结构的成效，说明在提高国际竞争力上的努力。
（四）劳动力工资成本及劳动生产率
通过抽样调查结果显示宁波劳动力工资成本高于全国平均水平，但相对于世界纺织服装主要出口国而言，其劳动力工资成本还是处于较低水平，这在一定程度上形成了服装产品成本上的比较优势。但同时，我们也注意到，随着经济发展水平的不断提高。宁波劳动力工资成本近年来呈现提高趋势，服装业的人均工资从2006年1.73万元上涨到2009年的2.53万元，近年来更是大幅提升。劳动工资的提高带来了服装产品成本的相应提高，这一定程度削弱了宁波服装产业在成本上的竞争优势。然而，如果服装企业重视品牌提升，注重价值创造和产业升级，那么服装产业的比较优势仍然会存在，并产生新的层次上的比较优势。此外，中国纺织服装业劳动生产率普遍较低的现状对宁波服装业而言也是一种挑战。2010年宁波纺织服装产业劳动生产率为17.89万元人民币/人•年，与世界发达国家的劳动生产率差距仍然很大。
竞争力，特别是产业环境竞争力较强。在宁波市政府的支持和产业集群内龙头企业的带动下，宁波服装产业集群和社会环境竞争力逐步提高。但宁波服装产业在诸多方面仍存在劣势，从而造成产业竞争力提升幅度较慢的事实。
2、产业竞争力提升幅度较慢。由济发展与劳动力成本的提高，宁波服装产业面临劳动资源缺乏的挑战；需求结构不平衡，导致各地需求层次差异很大；与服装工业体系相关的配套体系仍待于进一步发展；宁波服装企业有过分依赖贴牌加工之嫌，在经营方式和竞争战略上缺乏远见，自主创新能力薄弱。
3、产业集群竞争力比较优势正在逐渐减弱。近几年来，宁波集群服装出口一直保持顺差态势，国际市场占有率在平稳中逐步上升，从贸易竞争力指数看，以集群龙头企业为主体的宁波服装产业和服装产品在国际市场的竞争中占据有利地位。但是，随着劳动力成本上升等因素的影响，近几年来宁波服装产业在整体国际优势有所提升的同时，比较优势在逐渐减弱。
4、产业的创新竞争力在不断加强。宁波服装企业开始认识到技术创新对于提高自身竞争力的重要性，产业的创新竞争力在不断加强。其研发投入与技术改造经费几年来来基本呈上升趋势，但所占比重还是相对较少。宁波服装企业从事科技活动的热情不高，覆盖面小，行业整体科研能力不强。
装产业走上竞争合作氛围浓厚、资源配置合理、科技含量高的新型发展道路；建设和完善行业公共服务体系，完善产业链，形成柔性化、外向型、快速反应的现代化服装产业网络和价值网络。引导企业，变成本导向型为价值创造导向型，变低价竞争型为创新竞争型，变单打独斗型为协同网络型，服装企业的核心能力和产业综合竞争力。
3、努力夯实企业自身实力，提升自身素质。要培育企业的国际竞争力，必须夯实企业自身实力，提升自身素质。主要是指夯实必要的制造基础、经营基础和为适应性较强的国际经营商务基础；培育企业有影响的专业特色，形成比较稳定的产品、运营、专业“三合一的”企业品牌；提高企业的抗疲软能力，能较持久地扛住需求缩减和市场疲软所带来的压力，在疲软期间，可将工作重点转为整理内部，调整结构，开发产品，调整和开发国内市场。
4、加快品牌建设，建立新型国际化营销体系。宁波服装产业国际竞争力的提升需要企业品牌建设作为竞争力扩展来源，促进品牌梯度的形成。我们注意到宁波服装国际竞争力的提升与产业结构的有效升级，需要根据产业发展目标和环境变化，适当加强培育标杆企业。在专业化、特色化的同时，加强产业组织间的战略联系与合作，构筑产业网络，加强产业链，建立新型国际化的营销体系。
5、加强国际间交流与合作，开拓多元化国际新兴市场。宁波有实力的纺织服装企业应采取“走出去”战略，通过到国外投资、加入国际供应链与跨国公司进行品牌联营等方式，将自己的产品直接销到国外去，有效避开贸易风险，为产品扎根国际市场奠定基础。同时，要加大市场开拓力度，实现国际市场多元化。■
（作者系浙江纺织服装职业技术学院讲师)
责任编辑：李丽珍
与进口的差额与进出口总额进行比较。“钻石模型”的分析可以看出：随着经
四、政策建议
1、重视产业升级和结构调整，打造相互依存的产业体系。宁波今后应着力向设计创新和品牌市场运作方向发展延伸，形成“哑铃型”的产业结构分布，一方面要巩固并适当扩大现有中档服装产品的生产与出口，稳定宁波服装产品的传统市场；另一方面，通过加大科技投入力度，开发“高品位，高附加值、高科技含量、低污染、低消耗”的三高二低产品，以此提高宁波服装在欧美市场的国际竞争力。
2、加强政府政策的导向功能，拓宽产业发展思路。政府要继续引导服
三、主要结论
1、宁波服装产业在基础竞争力和环境竞争力上都体现出较强的综合
Ｎ38
ｉｎｇｂｏ Ｎｅｗｓｒｅｐｏｒｔ