利用工具开发缘故市场
接触（已投保客户）
业务员：老张，你好！好久不见，您气色真好！
客户：还不错，谢谢！
业务员：今天我专门来为您送上上次在电话中提到的《客户服务》报，这份报纸是平安专门为您这样的优选客户送上的专项服务。做为平安的客户，您有权知道平安的经营状况、产品信息、赔偿状况等。您看从这份报纸就可以就可以了解到这些信息……（根据客户兴趣进行内容导读）。
客户：这服务真不错。
业务员：是呀，做为您的服务专员，如果下个月你还有幸成为我们的优选客户，下个月我还会给您送上我们的下期《客户服务》报，让您在第一时间了解到平安的最新资讯，了解相关的理财知识和生活小常识。
客户：好吧，还是这个日子吧，谢谢！
客户：优选客户每个月还不一样吗！？（客服报服务日志中记入） 业务员：是的，我们公司根据…每个月我们的优选客户标准都有所变化，所以…
接触（未投保客户）
业务员：老张，您好！您了解平安人寿吗？我现在是平安人寿的客服专员，根据我们公司的调查，大多数客户对保险都不太了解，因此我们公司特别推出递送平安《客户服务》报活动，以便大家对我们公司乃至保险有更多的了解很认识，相信您也希望能够多了解保险方面的信息。您看这个月的内容有…… （根据客户兴趣进行内容导读），此报是每月一期，每期都有新的内容和资讯，相信会给您的生活带来帮助，这个是送给您的，为了下月方便递送，请您留下相关信息（记入客户工作日志）
客户：……
业务员：好吧，咱们下个月再见！
邀约
业务员：老张，你好！又见面了，最近还不错吧！？ 客户：还好！
业务员：恭喜您这个月又成为平安的优选客户，这个月主要信息有……..，您闲暇时可以阅读一下，希望对您有所帮助。另外，还有一个好消息我们公司正在举办一年一度的客户答谢会，为了答谢广大客户特别举办了…客户答谢会，您也很幸运地得到一张邀请函，这张邀请函还可以带两个朋友一起参加并且只要参加就有礼物送给您，您看是您自己去还是和朋友或者家人一起去。
转介绍
业务员：老张，这是平安为您这样的优选客户提供的专项服务，另外做为我们的优选客户，您还有权利通过我将这个服务送给您的亲戚或者朋友，根据我们公司的调查，大多数的客户都不知道怎么买保险，也不知道该买多少，对保险很缺乏了解。相信通过这项服务，他们一定会对家庭理财和保险有一个新的认识和理解。您看您的朋友或亲戚里面谁需要这样的服务？不妨您拿出手机选几个朋友的电话告诉我，我把这项服务也送给他们。 客户：嗯………..
业务员：这是我们公司的卡片，您要是一时想不起来，我就先把它放在您这里……
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接触（已投保客户）
业务员：老张，你好！好久不见，您气色真好！
客户：还不错，谢谢！
业务员：今天我专门来为您送上上次在电话中提到的《客户服务》报，这份报纸是平安专门为您这样的优选客户送上的专项服务。做为平安的客户，您有权知道平安的经营状况、产品信息、赔偿状况等。您看从这份报纸就可以就可以了解到这些信息……（根据客户兴趣进行内容导读）。
客户：这服务真不错。
业务员：是呀，做为您的服务专员，如果下个月你还有幸成为我们的优选客户，下个月我还会给您送上我们的下期《客户服务》报，让您在第一时间了解到平安的最新资讯，了解相关的理财知识和生活小常识。
客户：好吧，还是这个日子吧，谢谢！
客户：优选客户每个月还不一样吗！？（客服报服务日志中记入） 业务员：是的，我们公司根据…每个月我们的优选客户标准都有所变化，所以…
接触（未投保客户）
业务员：老张，您好！您了解平安人寿吗？我现在是平安人寿的客服专员，根据我们公司的调查，大多数客户对保险都不太了解，因此我们公司特别推出递送平安《客户服务》报活动，以便大家对我们公司乃至保险有更多的了解很认识，相信您也希望能够多了解保险方面的信息。您看这个月的内容有…… （根据客户兴趣进行内容导读），此报是每月一期，每期都有新的内容和资讯，相信会给您的生活带来帮助，这个是送给您的，为了下月方便递送，请您留下相关信息（记入客户工作日志）
客户：……
业务员：好吧，咱们下个月再见！
邀约
业务员：老张，你好！又见面了，最近还不错吧！？ 客户：还好！
业务员：恭喜您这个月又成为平安的优选客户，这个月主要信息有……..，您闲暇时可以阅读一下，希望对您有所帮助。另外，还有一个好消息我们公司正在举办一年一度的客户答谢会，为了答谢广大客户特别举办了…客户答谢会，您也很幸运地得到一张邀请函，这张邀请函还可以带两个朋友一起参加并且只要参加就有礼物送给您，您看是您自己去还是和朋友或者家人一起去。
转介绍
业务员：老张，这是平安为您这样的优选客户提供的专项服务，另外做为我们的优选客户，您还有权利通过我将这个服务送给您的亲戚或者朋友，根据我们公司的调查，大多数的客户都不知道怎么买保险，也不知道该买多少，对保险很缺乏了解。相信通过这项服务，他们一定会对家庭理财和保险有一个新的认识和理解。您看您的朋友或亲戚里面谁需要这样的服务？不妨您拿出手机选几个朋友的电话告诉我，我把这项服务也送给他们。 客户：嗯………..
业务员：这是我们公司的卡片，您要是一时想不起来，我就先把它放在您这里……