新兴产业发展政策出 四产业成支柱(股)
http://finance.591hx.com 2010年10月19日 07:30:47 华讯财经整理 我要推荐此文给好友尾盘异动！神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办？该留该撤？立即输入股票代码，1分钟内免费得到评测结果！ (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)
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导读：
发展战略性新兴产业一揽子政策出炉
四大新兴产业十年后升级为经济支柱
节能环保领衔新兴产业 三大方向勾勒投资路线图
七大新兴产业孕育七大牛股群（附股）
发展战略性新兴产业一揽子政策出炉
国务院昨天下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。
《决定》指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
根据规划，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
《决定》称，增强自主创新能力是培育和发展战略性
新兴产业的中心环节，必须完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，发挥国家科技重大专项的核心引领作用，结合实施产业发展规划，突破关键核心技术，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
《决定》还指出，加快培育和发展战略性新兴产业，必须健全财税金融政策支持体系，加大扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。
根据安排，将进一步完善创业板市场制度，支持符合条件的企业上市融资。推进场外证券交易市场的建设，满足处于不同发展阶段创业企业的需求。完善不同层次市场之间的转板机制，逐步实现各层次市场间有机衔接。
同时，大力发展债券市场，扩大中小企业集合债券和集合票据发行规模，积极探索开发低信用等级高收益债券和私募可转债等金融产品，稳步推进企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据发展，拓宽企业债务融资渠道。
财政方面，在整合现有政策资源和资金渠道的基础上，设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制，增加中央财政投入，创新支持方式，着力支持重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程、创新能力建设等。
税收方面，在全面落实现行各项促进科技投入和科技成果转化、支持高技术产业发展等方面的税收政策的基础上，结合税制改革方向和税种特征，针对战略性新兴产业的特点，研究完善鼓励创新、引导投资和消费的税收支持政策。
此外，《决定》还要求，大力发展创业投资和股权投资基金。建立和完善促进创业投资和股权投资行业健康发展的配套政策体系与监管体系。在风险可控的范围内为保险公司、社保基金、企业年金管理机构和其他机构投资者参与新兴产业创业投资和股权投资基金创造条件。（证券时报）
四大新兴产业十年后升级为经济支柱
包括节能环保、新一代信息技术、生物和高端装备制造
第一财经日报报道，被誉为四万亿后新一轮投资热潮的战略性新兴产业，首次在未来十到十五年的发展目标上进一步得到量化。
根据中国政府网10月18日刊登的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称《决定》)，到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
新经济支柱诞生
9月8日召开的国务院常务会议审议并原则通过了《决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备
制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业被确定为中国的战略性新兴产业，将在下一步发展过程中加快推进。
建银证券近日发布的报告认为，我国将通过两个主要途径来优化产业结构。即加速传统产业改组、整合，以及促进新兴战略产业发展。其中，
因为，四大新兴产业已经有了一个颇为宏大的发展目标，那就是成为国民经济的支柱。
根据《决定》确定的目标，到2015年，我国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比
重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。
对于这些产业的发展目标，《决定》提出，到2020年战略性新兴产业创新能力大幅提升，并掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过十年左右的努力，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
支柱产业再定位
新兴产业纳入到国民经济支柱产业的愿景地位，这对未来我国经济格局产生的影响不言而喻。
而传统支柱产业的地位也正在发生改变。
2003年房地产被国务院文件正式定位为
业内也反思着经济发展对房地产是否存在着过度依赖。
很多专家认为，正是
近日，国土资源部负责人对进一步加强房地产调控答问时就强调，部分地区对房地产业不能作为城市经济支柱产业还有不理解情绪。
该负责人强调，房地产业要以保民生为首要目标。
产业发展前景的同时，还要看它对于国民经济的贡献情况，从这方面来看，战略新兴产业目前的发展仍然任重道远。
节能环保领衔新兴产业 三大方向勾勒投资路线图
作为七大战略性新兴产业之首，节能环保产业敲定三大方向，即结构节能、技术节能、管理节能，为资本市场勾勒出一幅完整的投资路线图。
18日，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称
500 亿元。下一阶段，国家将大面积推广节能高效产品，支持节能减排重点工程。
目前，业内将节能环保路线图分成三个方向，即结构节能、技术节能、管理节能。2010年正处于淘汰落后产能的结构节能阶段，但未来真正有增长前景的则在技术节能和管理节能领域。在技术节能领域中，建筑节能和工业节能颇受外界青睐。长城证券称，鉴于中国80%～90%的建筑节能未达到国际标准，因此未来空间更为广阔。
此外，在接受本报记者专访时，湖南省新能源产业创业投资基金执行事务合伙人王鹏表示，看好管理节能。有分析认为，未来管理节能市场潜力约4000亿元，随着融
资和信用瓶颈的消除，中国将产生真正具有影响力的管理节能龙头企业。（上证）
七大新兴产业孕育七大牛股群（附股）
与此前期待的不同，海洋、航空航天、空间技术等产业落选
1、节能环保：环保发电和低碳最强
继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后，发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿，将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称，节能环保中的工业节能和建
筑节能都将受益国家政策强力推动，进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展，其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。
银河证券新能源分析师曹扬认为，从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》前后，节能环保板块已经有了不错的表现，他告诉记者：
那么，在节能环保众多的概念板块中，哪些能够真正快速受益呢？曹扬表示：
而长城证券新能源分析师周涛认为，从上半年基金选股的手法来看，合康变频、安泰科技、大洋电机等节能环保概念股都受到了基金的青睐，今年7月以来，节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%，这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示，共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成，三安光电、东方电气、荣信股份、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
他认为，节能环保板块所包含股票众多，按行业分，可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份；工业用节能空调，代表公司盾安环境；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份和大洋电机。低碳概念包括巨化股份、三爱富、兴化股份等。高效环保发电其中包括：凯迪电力、华光股份、烟台冰轮、科远股份、海陆重工等。
周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富和大洋电机。
重点公司
大洋电机：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。
合康变频：进入高压变频器领域较早，是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。
2、新一代信息技术：物联网云计算高飞
本周，以华胜天成、浪潮信息为代表的
司平均涨幅超过10%，成为弱市中一道靓丽的风景。
据了解，
IDC预计2010年将是
从去年开始，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序，因此系统解决方案厂商将率先受
益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示，发展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记；而
该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份、福日电子等。
国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广
和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件、东软集团；本土云平台商，如浪潮信息、中国软件；运维服务商，如鹏博士。
重点公司
华胜天成：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于
卫士通：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注
焦点，安全云存储的话题由此展开。
3 、生物：主攻疫苗生物制剂
国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响：生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一，加快培育和发展战略性新兴产业，是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。
为，在当前的形势下，关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速发展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视，除计划内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。
兴业证券研究报告表明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后，应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士。长期来看，天坛生物继收购成都蓉生后，继续整合中生集团旗下资产的确定性很高，如公司未来能够有效整合资源，消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。
截至昨日记者发稿时，生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药、华邦制药。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业、九芝堂、华邦制药、信立泰、中新药业、康美药业、科华生物等个股都有被次新基金相中。
一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。
重点公司
上海莱士：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。
华兰生物：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感病毒裂解疫苗已经上市。
4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围
高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一
让很多人既在意料之中，又有些意外，因为毕竟这个行业太庞大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告诉记者说：
潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应该不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。
国信证券首席分析师郑东，新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的新兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成
为可覆盖全球四大导航系统之一；大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通、国腾电子、合众思壮、海格通信；而卫星应用公司则有中国卫星以及四维图新。
谈到高铁，国信证券研究员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇，
重点公司
国腾电子：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担
华东数控：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品结构不断优化升级，积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间，多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。
5、新材料：节能材料潜力广阔
近期国家关于节能减排、发展新能源等低碳政策陆续出台，而全球控制温室气体排放目标，使投资者有理由预期未来节能减排政策力度将不断加强。根据住房与城乡建设部的统计，目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比达到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。因此，节能材料将有望成为新材料领域内最具爆发力的子行业。
其中，LOW-E玻璃虽然比普通玻璃要贵，但是如果从使用过程来看，节约能源带来的隐性经济效益很大，是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能，在经历石油危机之后，在各国政策的推广下，其市场销售量都经历过迅速增长的阶段；目前各发达国家的LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%，远远低于发达国家；即使参照发达国家中较低的应用水平，未来建筑耗用LOW-E 玻璃都将有6 倍以上的空间。
长江证券判断目前正处在LOW-E玻璃加速发展的时点：一是在经济结构转型、节能减排和低碳经济的大背景下，未来出台强制性政策的概率在加大；二是在线和可钢化离线技术在国内的发展使得 LOW-E有望大面积、规模化生产；三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E 在国内应用的门槛，也使得强制政策出台具备了现实基础；四是规模化生产和设备国产化本身会使得LOW-E 的生产成本不断降低。
此外，全球 LED 资本支出显著增加，MOCVD需求旺盛。技术革新历史经验证明大规模资本支出必将加速技术走向商业化进程：2010-2012 将成为LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析，我们认为在信息发达的资本市场推动下，资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2008年开始，LED的资本支出进入井喷阶段，并延续到2010年，所以南京证券认为2010-2012年将迎接LED 市场的繁荣与景气。
通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变
特点，海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材，它们都处在成长期前后，未来发展空间广阔；四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能上市公司有烟台万华、红宝丽；工业节能主要为鲁阳股份，以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材和海螺新材；以及属于节能领域的LED灯三安光电、联创光电、士兰微、同方股份、方大A、佛山照明、飞乐音响等。
重点公司
南玻A:公司具备了
的原片供应。
联创光电：联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者，此次股权转让明确要求受让人要求之一：
6、新能源汽车：政策扶持是重点
新能源电动汽车按技术路线分，主要包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，其中高效储能电池是新能源汽车的核心零部件，是电动汽车的动力源，目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块，也是最近市场炒作的重点。
中信证券行业研究员李春波认为，国家推出
田汽车与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议，是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车公司的
而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件，未来将受益新能源汽车产业快速发展，依次推荐大洋电机，其新能源汽车电机系统产业化速度最快，预计今年产量将达到1000台/套，产业化进程有望进一步加快；江特电机，其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力；此外，宁波韵升和有充电站题材的奥特迅、中恒电气也值得关注。
相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场，相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过500亿元
人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示，电池投资逻辑为：短看镍氢，长看锂电。在上市公司中，上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化，关注主要相关供应商科力远和中炬高新；而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔，具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意，包括多氟多、江苏国泰、中国宝安、新宙邦、当升科技、佛塑股份。
重点公司
宁波韵升：磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长，预计2010年全年将达到5000吨的产量，并且将出现每年10%左右的产能扩张的态势；而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头，预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入，未来将保持20%增速；公司参股35%的上海电驱动，未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。
佛塑股份：佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目
7、新能源：核电和光伏成双先锋
在政策利好的不断刺激下，核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为，与火电相比，核电具备极大的成本优势。同时，核电发电成本对燃料价格不敏感，能有效的应对资源价格的剧烈波动，发电成本具有更可预测性和可靠性，有望最优先发展。
据统计，核电经过近两年的快速发展，目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦，而在建与已获准的装机容量也达3858万千瓦，居世界核电在建规模之首。值得注意的是，管理层明确提出，中国将较大幅度提高原定
核电所占比例目标，预计到2020年建成核电装机容量为7000万千瓦，在建3000万千瓦，占总装机容量的比例由4%调高至8%。
中金公司认为，由于核电壁垒较高，技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准，建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司：东方电气和上海电气。其中，东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单，海阳AP1000机组2台稳压器订单，为核电公司龙头。此外，投资者也可关注积极开
展核电业务的中国一重、中核科技、自仪股份、海陆重工、江苏神通、南风股份和久立特材。
而在最近如火如荼的光伏领域方面，国内前7大光伏企业上半年单季出货量屡创新高，同比增速均在1倍以上。按照各企业出货量目标，华泰联合预计全年出货量可达6.68GW，据此估算国内全年出货量将超过8GW，比2009年翻一倍。
其中市场份额发展方面，2009年薄膜技术组件产能占市场总产能的22%，预计到2014年，薄膜组件产能占总产能的25%。产量方面，预计在
叶洮建议专注电池、组件，具有市场优势的海通集团和新上市的向日葵；兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份；以及产业一体化的天威保变和拓日新能。而光大证券新能源分析师王海生则表示，强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力、综艺股份。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司，公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶，作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中
的耗损品，每年有固定的需求增长。
重点公司
上海电气：公司是核岛和常规岛的主设备制造企业，拥有相对完整的产业链布局，集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产，该蒸发器自主制造成功，标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力，实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。
拓日新能：公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业，形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目，2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。（金融投资报）
新兴产业发展政策出 四产业成支柱(股)
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发展战略性新兴产业一揽子政策出炉
四大新兴产业十年后升级为经济支柱
节能环保领衔新兴产业 三大方向勾勒投资路线图
七大新兴产业孕育七大牛股群（附股）
发展战略性新兴产业一揽子政策出炉
国务院昨天下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。
《决定》指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
根据规划，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
《决定》称，增强自主创新能力是培育和发展战略性
新兴产业的中心环节，必须完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，发挥国家科技重大专项的核心引领作用，结合实施产业发展规划，突破关键核心技术，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
《决定》还指出，加快培育和发展战略性新兴产业，必须健全财税金融政策支持体系，加大扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。
根据安排，将进一步完善创业板市场制度，支持符合条件的企业上市融资。推进场外证券交易市场的建设，满足处于不同发展阶段创业企业的需求。完善不同层次市场之间的转板机制，逐步实现各层次市场间有机衔接。
同时，大力发展债券市场，扩大中小企业集合债券和集合票据发行规模，积极探索开发低信用等级高收益债券和私募可转债等金融产品，稳步推进企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据发展，拓宽企业债务融资渠道。
财政方面，在整合现有政策资源和资金渠道的基础上，设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制，增加中央财政投入，创新支持方式，着力支持重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程、创新能力建设等。
税收方面，在全面落实现行各项促进科技投入和科技成果转化、支持高技术产业发展等方面的税收政策的基础上，结合税制改革方向和税种特征，针对战略性新兴产业的特点，研究完善鼓励创新、引导投资和消费的税收支持政策。
此外，《决定》还要求，大力发展创业投资和股权投资基金。建立和完善促进创业投资和股权投资行业健康发展的配套政策体系与监管体系。在风险可控的范围内为保险公司、社保基金、企业年金管理机构和其他机构投资者参与新兴产业创业投资和股权投资基金创造条件。（证券时报）
四大新兴产业十年后升级为经济支柱
包括节能环保、新一代信息技术、生物和高端装备制造
第一财经日报报道，被誉为四万亿后新一轮投资热潮的战略性新兴产业，首次在未来十到十五年的发展目标上进一步得到量化。
根据中国政府网10月18日刊登的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称《决定》)，到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。
新经济支柱诞生
9月8日召开的国务院常务会议审议并原则通过了《决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备
制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业被确定为中国的战略性新兴产业，将在下一步发展过程中加快推进。
建银证券近日发布的报告认为，我国将通过两个主要途径来优化产业结构。即加速传统产业改组、整合，以及促进新兴战略产业发展。其中，
因为，四大新兴产业已经有了一个颇为宏大的发展目标，那就是成为国民经济的支柱。
根据《决定》确定的目标，到2015年，我国战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比
重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。
对于这些产业的发展目标，《决定》提出，到2020年战略性新兴产业创新能力大幅提升，并掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过十年左右的努力，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
支柱产业再定位
新兴产业纳入到国民经济支柱产业的愿景地位，这对未来我国经济格局产生的影响不言而喻。
而传统支柱产业的地位也正在发生改变。
2003年房地产被国务院文件正式定位为
业内也反思着经济发展对房地产是否存在着过度依赖。
很多专家认为，正是
近日，国土资源部负责人对进一步加强房地产调控答问时就强调，部分地区对房地产业不能作为城市经济支柱产业还有不理解情绪。
该负责人强调，房地产业要以保民生为首要目标。
产业发展前景的同时，还要看它对于国民经济的贡献情况，从这方面来看，战略新兴产业目前的发展仍然任重道远。
节能环保领衔新兴产业 三大方向勾勒投资路线图
作为七大战略性新兴产业之首，节能环保产业敲定三大方向，即结构节能、技术节能、管理节能，为资本市场勾勒出一幅完整的投资路线图。
18日，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称
500 亿元。下一阶段，国家将大面积推广节能高效产品，支持节能减排重点工程。
目前，业内将节能环保路线图分成三个方向，即结构节能、技术节能、管理节能。2010年正处于淘汰落后产能的结构节能阶段，但未来真正有增长前景的则在技术节能和管理节能领域。在技术节能领域中，建筑节能和工业节能颇受外界青睐。长城证券称，鉴于中国80%～90%的建筑节能未达到国际标准，因此未来空间更为广阔。
此外，在接受本报记者专访时，湖南省新能源产业创业投资基金执行事务合伙人王鹏表示，看好管理节能。有分析认为，未来管理节能市场潜力约4000亿元，随着融
资和信用瓶颈的消除，中国将产生真正具有影响力的管理节能龙头企业。（上证）
七大新兴产业孕育七大牛股群（附股）
与此前期待的不同，海洋、航空航天、空间技术等产业落选
1、节能环保：环保发电和低碳最强
继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后，发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿，将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称，节能环保中的工业节能和建
筑节能都将受益国家政策强力推动，进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展，其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。
银河证券新能源分析师曹扬认为，从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》前后，节能环保板块已经有了不错的表现，他告诉记者：
那么，在节能环保众多的概念板块中，哪些能够真正快速受益呢？曹扬表示：
而长城证券新能源分析师周涛认为，从上半年基金选股的手法来看，合康变频、安泰科技、大洋电机等节能环保概念股都受到了基金的青睐，今年7月以来，节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%，这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示，共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成，三安光电、东方电气、荣信股份、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
他认为，节能环保板块所包含股票众多，按行业分，可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份；工业用节能空调，代表公司盾安环境；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份和大洋电机。低碳概念包括巨化股份、三爱富、兴化股份等。高效环保发电其中包括：凯迪电力、华光股份、烟台冰轮、科远股份、海陆重工等。
周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富和大洋电机。
重点公司
大洋电机：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。
合康变频：进入高压变频器领域较早，是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。
2、新一代信息技术：物联网云计算高飞
本周，以华胜天成、浪潮信息为代表的
司平均涨幅超过10%，成为弱市中一道靓丽的风景。
据了解，
IDC预计2010年将是
从去年开始，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序，因此系统解决方案厂商将率先受
益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示，发展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记；而
该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷、新大陆、厦门信达、上海贝岭、同方股份、福日电子等。
国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广
和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件、东软集团；本土云平台商，如浪潮信息、中国软件；运维服务商，如鹏博士。
重点公司
华胜天成：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于
卫士通：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注
焦点，安全云存储的话题由此展开。
3 、生物：主攻疫苗生物制剂
国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响：生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一，加快培育和发展战略性新兴产业，是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。
为，在当前的形势下，关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速发展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视，除计划内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。
兴业证券研究报告表明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后，应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士。长期来看，天坛生物继收购成都蓉生后，继续整合中生集团旗下资产的确定性很高，如公司未来能够有效整合资源，消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。
截至昨日记者发稿时，生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药、华邦制药。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业、九芝堂、华邦制药、信立泰、中新药业、康美药业、科华生物等个股都有被次新基金相中。
一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。
重点公司
上海莱士：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。
华兰生物：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感病毒裂解疫苗已经上市。
4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围
高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一
让很多人既在意料之中，又有些意外，因为毕竟这个行业太庞大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告诉记者说：
潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应该不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。
国信证券首席分析师郑东，新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的新兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成
为可覆盖全球四大导航系统之一；大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通、国腾电子、合众思壮、海格通信；而卫星应用公司则有中国卫星以及四维图新。
谈到高铁，国信证券研究员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇，
重点公司
国腾电子：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担
华东数控：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品结构不断优化升级，积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间，多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。
5、新材料：节能材料潜力广阔
近期国家关于节能减排、发展新能源等低碳政策陆续出台，而全球控制温室气体排放目标，使投资者有理由预期未来节能减排政策力度将不断加强。根据住房与城乡建设部的统计，目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比达到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中国建筑能耗将是现在3倍以上。因此，节能材料将有望成为新材料领域内最具爆发力的子行业。
其中，LOW-E玻璃虽然比普通玻璃要贵，但是如果从使用过程来看，节约能源带来的隐性经济效益很大，是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能，在经历石油危机之后，在各国政策的推广下，其市场销售量都经历过迅速增长的阶段；目前各发达国家的LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%，远远低于发达国家；即使参照发达国家中较低的应用水平，未来建筑耗用LOW-E 玻璃都将有6 倍以上的空间。
长江证券判断目前正处在LOW-E玻璃加速发展的时点：一是在经济结构转型、节能减排和低碳经济的大背景下，未来出台强制性政策的概率在加大；二是在线和可钢化离线技术在国内的发展使得 LOW-E有望大面积、规模化生产；三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E 在国内应用的门槛，也使得强制政策出台具备了现实基础；四是规模化生产和设备国产化本身会使得LOW-E 的生产成本不断降低。
此外，全球 LED 资本支出显著增加，MOCVD需求旺盛。技术革新历史经验证明大规模资本支出必将加速技术走向商业化进程：2010-2012 将成为LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析，我们认为在信息发达的资本市场推动下，资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2008年开始，LED的资本支出进入井喷阶段，并延续到2010年，所以南京证券认为2010-2012年将迎接LED 市场的繁荣与景气。
通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变
特点，海通证券看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材，它们都处在成长期前后，未来发展空间广阔；四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能上市公司有烟台万华、红宝丽；工业节能主要为鲁阳股份，以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材和海螺新材；以及属于节能领域的LED灯三安光电、联创光电、士兰微、同方股份、方大A、佛山照明、飞乐音响等。
重点公司
南玻A:公司具备了
的原片供应。
联创光电：联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者，此次股权转让明确要求受让人要求之一：
6、新能源汽车：政策扶持是重点
新能源电动汽车按技术路线分，主要包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，其中高效储能电池是新能源汽车的核心零部件，是电动汽车的动力源，目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块，也是最近市场炒作的重点。
中信证券行业研究员李春波认为，国家推出
田汽车与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议，是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车公司的
而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件，未来将受益新能源汽车产业快速发展，依次推荐大洋电机，其新能源汽车电机系统产业化速度最快，预计今年产量将达到1000台/套，产业化进程有望进一步加快；江特电机，其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力；此外，宁波韵升和有充电站题材的奥特迅、中恒电气也值得关注。
相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场，相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过500亿元
人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示，电池投资逻辑为：短看镍氢，长看锂电。在上市公司中，上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化，关注主要相关供应商科力远和中炬高新；而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔，具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意，包括多氟多、江苏国泰、中国宝安、新宙邦、当升科技、佛塑股份。
重点公司
宁波韵升：磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长，预计2010年全年将达到5000吨的产量，并且将出现每年10%左右的产能扩张的态势；而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头，预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入，未来将保持20%增速；公司参股35%的上海电驱动，未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。
佛塑股份：佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目
7、新能源：核电和光伏成双先锋
在政策利好的不断刺激下，核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为，与火电相比，核电具备极大的成本优势。同时，核电发电成本对燃料价格不敏感，能有效的应对资源价格的剧烈波动，发电成本具有更可预测性和可靠性，有望最优先发展。
据统计，核电经过近两年的快速发展，目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦，而在建与已获准的装机容量也达3858万千瓦，居世界核电在建规模之首。值得注意的是，管理层明确提出，中国将较大幅度提高原定
核电所占比例目标，预计到2020年建成核电装机容量为7000万千瓦，在建3000万千瓦，占总装机容量的比例由4%调高至8%。
中金公司认为，由于核电壁垒较高，技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准，建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司：东方电气和上海电气。其中，东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单，海阳AP1000机组2台稳压器订单，为核电公司龙头。此外，投资者也可关注积极开
展核电业务的中国一重、中核科技、自仪股份、海陆重工、江苏神通、南风股份和久立特材。
而在最近如火如荼的光伏领域方面，国内前7大光伏企业上半年单季出货量屡创新高，同比增速均在1倍以上。按照各企业出货量目标，华泰联合预计全年出货量可达6.68GW，据此估算国内全年出货量将超过8GW，比2009年翻一倍。
其中市场份额发展方面，2009年薄膜技术组件产能占市场总产能的22%，预计到2014年，薄膜组件产能占总产能的25%。产量方面，预计在
叶洮建议专注电池、组件，具有市场优势的海通集团和新上市的向日葵；兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份；以及产业一体化的天威保变和拓日新能。而光大证券新能源分析师王海生则表示，强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力、综艺股份。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司，公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶，作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中
的耗损品，每年有固定的需求增长。
重点公司
上海电气：公司是核岛和常规岛的主设备制造企业，拥有相对完整的产业链布局，集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产，该蒸发器自主制造成功，标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力，实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。
拓日新能：公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业，形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目，2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。（金融投资报）