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中国婴幼儿奶粉行业市场调研分析报告
2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
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前 言
行业分析报告主要涵盖范围
“重磅数据”研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
”重磅数据“企业数据收集解决方案
”重磅数据“平台解决方案自身数据库包含上中下游产业链数据资料。能够有效地满足不同纬度，不同部门的情报收集和整理。 依据客户需求，搭建属于企业自身的知识关系图谱，打通上、中、下游的数据信息服务，一站式采集到所需要的全部数据服务。可以满足不论是企业、个人还是高校或者研究机构在不同层面需求。
关于我们
”重磅数据”是基于知识关系挖掘的大数据工具，拥有关于企业、行业与专业研究机构的最完整的全球商业信息解决方案，帮助您在有限时间内获取最全面的商业资讯。提供全球超过500个行业的分析报告，用户均可获取相关企业、行业与企业决策者的重要信息。在有限时间内获取有价值的商业信息。
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目 录
第一节 婴幼儿奶粉千亿市场 ............................................... 6
一、婴幼儿奶粉千亿市场规模，新生人数影响需求增速 ..................... 6
二、母婴渠道为主，电商发展迅速 ....................................... 8
三、进口品牌冲击严重，本土大品牌重点布局三四线城市 .................. 17
第二节 全面二胎和消费升级推动行业需求回暖 .............................. 24
一、生育高峰叠加二胎拉动需求回暖 .................................... 24
1、新生婴儿数量增长推动行业扩容 ................................. 24
2、母婴需求地域性下沉 ........................................... 30
二、消费升级中高端占比提高，原奶上升缓解竞争格局 .................... 32
1、婴幼儿奶粉消费升级明显，中高端占比持续提高 ................... 32
2、原奶价格温和上升将稳健价格体系和减缓竞争 ..................... 34
第三节 注册制收缩行业供给端，跨境电商新政减缓外资冲击 .................. 36
一、注册制调整行业供给端，杂牌让渡240亿空间 ........................ 36
1、最严新政出台，杂牌让渡市场份额 ............................... 36
2、杂牌让渡22%市场，集中在三线及以下城市母婴渠道 ................ 37
二、跨境电商政策减缓外资品牌冲击 .................................... 42
第四节 国内大品牌有望受益注册制，推荐合生元、贝因美、伊利 .............. 46
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图表目录
图表1：婴幼儿奶粉市场规模持续增长（亿元） .................................................................................... 6
图表2：15年新生婴儿数量下降 ............................................................................................................... 6
图表3：婴幼儿奶粉销量增速放缓 ............................................................................................................ 7
图表4：婴幼儿奶粉价格维持3%左右增速 . ............................................................................................. 8
图表5：渠道销售收入占比情况，母婴为主 ............................................................................................ 9
图表6：2015年母婴渠道销售增速最高 ................................................................................................... 9
图表7：2016Q1线上婴幼儿奶粉销售，进口收入占比高 .................................................................... 11
图表8：电商渠道国外奶粉品牌市场占有率高（2015） ...................................................................... 12
图表9：B2C 销售额增加，C2C 销售额减少（亿元） ......................................................................... 13
图表10：B2C 销售额占比增加，C2C 销售额占比减少 ....................................................................... 13
图表11：母婴商圈店占比高达45%，社区店32% . ............................................................................... 14
图表12：国内品牌为主的大众母婴店占比较高 .................................................................................... 14
图表13：一线城市母婴店销售额增长较好 ............................................................................................ 15
图表14：一线城市费用占比最高 ............................................................................................................ 16
图表15：奶粉行业国际化进展 . ............................................................................................................... 17
图表16：外资婴幼儿奶粉品牌占比高 .................................................................................................... 17
图表17：婴幼儿奶粉行业集中度较低（2015年） ............................................................................... 18
图表18：婴幼儿奶粉市场国外品牌相对集中（2015年） ................................................................... 19
图表19：婴幼儿奶粉市场国内品牌集中度低（2015年） ................................................................... 19
图表20：婴幼儿奶粉企业经营混乱 ........................................................................................................ 20
图表21：消费者对国产与进口婴幼儿奶粉需求存地区差异 ................................................................ 21
图表22：本土品牌抢占三线及以下城市 ................................................................................................ 21
图表23：三线以下城市杂牌占比高达60%以上 . ................................................................................... 21
图表24：16年出生人口达1786万（万人） ......................................................................................... 24
图表25：育龄妇女人数16、17年出现峰值（万人） .......................................................................... 25
图表26：25-34岁二孩生育率最高（‰） . ............................................................................................. 26
图表27：未来几年主要育龄人群增长迅速 ............................................................................................ 27
图表28：受益85-90年生育高峰，16-20年有望迎新高峰 .................................................................. 28
图表29：预计未来几年二孩生育率增长迅速（‰） ............................................................................ 28
图表30：统计局与尼尔森对新生婴儿预测（万） ................................................................................ 29
图表31：0-12月龄婴儿17年增速高，12-36月龄婴儿18年增速快 . ................................................. 30
图表32：母婴搜索量城市级别分布（2015年） ................................................................................... 31
图表33：安徽、河南等省份母婴行业发展潜力大 ................................................................................ 31
图表34：奶粉行业高端产品市场份额逐年增加（900g ） .................................................................... 32
图表35：200元以上奶粉销量（万吨）和销量增速 ............................................................................. 33
图表36：2012-2016年高端和超高端奶粉占比不断提升 . ..................................................................... 33
图表37：居民收入不断增加 . ................................................................................................................... 34
图表38：国内上市三大婴幼儿奶粉企业奶粉类产品毛利率 ................................................................ 35
图表39：品牌数量将缩减至540个以下 ................................................................................................ 37
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第一节 婴幼儿奶粉千亿市场 ............................................... 6
一、婴幼儿奶粉千亿市场规模，新生人数影响需求增速 ..................... 6
二、母婴渠道为主，电商发展迅速 ....................................... 8
三、进口品牌冲击严重，本土大品牌重点布局三四线城市 .................. 17
第二节 全面二胎和消费升级推动行业需求回暖 .............................. 24
一、生育高峰叠加二胎拉动需求回暖 .................................... 24
1、新生婴儿数量增长推动行业扩容 ................................. 24
2、母婴需求地域性下沉 ........................................... 30
二、消费升级中高端占比提高，原奶上升缓解竞争格局 .................... 32
1、婴幼儿奶粉消费升级明显，中高端占比持续提高 ................... 32
2、原奶价格温和上升将稳健价格体系和减缓竞争 ..................... 34
第三节 注册制收缩行业供给端，跨境电商新政减缓外资冲击 .................. 36
一、注册制调整行业供给端，杂牌让渡240亿空间 ........................ 36
1、最严新政出台，杂牌让渡市场份额 ............................... 36
2、杂牌让渡22%市场，集中在三线及以下城市母婴渠道 ................ 37
二、跨境电商政策减缓外资品牌冲击 .................................... 42
第四节 国内大品牌有望受益注册制，推荐合生元、贝因美、伊利 .............. 46
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图表1：婴幼儿奶粉市场规模持续增长（亿元） .................................................................................... 6
图表2：15年新生婴儿数量下降 ............................................................................................................... 6
图表3：婴幼儿奶粉销量增速放缓 ............................................................................................................ 7
图表4：婴幼儿奶粉价格维持3%左右增速 . ............................................................................................. 8
图表5：渠道销售收入占比情况，母婴为主 ............................................................................................ 9
图表6：2015年母婴渠道销售增速最高 ................................................................................................... 9
图表7：2016Q1线上婴幼儿奶粉销售，进口收入占比高 .................................................................... 11
图表8：电商渠道国外奶粉品牌市场占有率高（2015） ...................................................................... 12
图表9：B2C 销售额增加，C2C 销售额减少（亿元） ......................................................................... 13
图表10：B2C 销售额占比增加，C2C 销售额占比减少 ....................................................................... 13
图表11：母婴商圈店占比高达45%，社区店32% . ............................................................................... 14
图表12：国内品牌为主的大众母婴店占比较高 .................................................................................... 14
图表13：一线城市母婴店销售额增长较好 ............................................................................................ 15
图表14：一线城市费用占比最高 ............................................................................................................ 16
图表15：奶粉行业国际化进展 . ............................................................................................................... 17
图表16：外资婴幼儿奶粉品牌占比高 .................................................................................................... 17
图表17：婴幼儿奶粉行业集中度较低（2015年） ............................................................................... 18
图表18：婴幼儿奶粉市场国外品牌相对集中（2015年） ................................................................... 19
图表19：婴幼儿奶粉市场国内品牌集中度低（2015年） ................................................................... 19
图表20：婴幼儿奶粉企业经营混乱 ........................................................................................................ 20
图表21：消费者对国产与进口婴幼儿奶粉需求存地区差异 ................................................................ 21
图表22：本土品牌抢占三线及以下城市 ................................................................................................ 21
图表23：三线以下城市杂牌占比高达60%以上 . ................................................................................... 21
图表24：16年出生人口达1786万（万人） ......................................................................................... 24
图表25：育龄妇女人数16、17年出现峰值（万人） .......................................................................... 25
图表26：25-34岁二孩生育率最高（‰） . ............................................................................................. 26
图表27：未来几年主要育龄人群增长迅速 ............................................................................................ 27
图表28：受益85-90年生育高峰，16-20年有望迎新高峰 .................................................................. 28
图表29：预计未来几年二孩生育率增长迅速（‰） ............................................................................ 28
图表30：统计局与尼尔森对新生婴儿预测（万） ................................................................................ 29
图表31：0-12月龄婴儿17年增速高，12-36月龄婴儿18年增速快 . ................................................. 30
图表32：母婴搜索量城市级别分布（2015年） ................................................................................... 31
图表33：安徽、河南等省份母婴行业发展潜力大 ................................................................................ 31
图表34：奶粉行业高端产品市场份额逐年增加（900g ） .................................................................... 32
图表35：200元以上奶粉销量（万吨）和销量增速 ............................................................................. 33
图表36：2012-2016年高端和超高端奶粉占比不断提升 . ..................................................................... 33
图表37：居民收入不断增加 . ................................................................................................................... 34
图表38：国内上市三大婴幼儿奶粉企业奶粉类产品毛利率 ................................................................ 35
图表39：品牌数量将缩减至540个以下 ................................................................................................ 37